4 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 06.04.2017
İç Piyasalar
05.04.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 89.037 0,48
BIST-30 109.013 0,54
DVZSP 3,8154 0,27
EUR/USD 1,0666 -0,06
ALTIN 1,248 -0,68
PETROL (BRENT) 54,39 0,28
06.04.2017 USD/TL
TSİ 17:54 3,6933 3,7152 EUR/USD
1,0673 Tahvil (11.07.2018)
%11,33
%11,39
BRENT 54,05
Dış Piyasalar
05.04.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 20.648 -0,58
S&P 500 2.353 -0,31
NASDAQ 5.864 -0,58
DAX 12.217 -0,53
FTSE 100 7.331 0,13
NIKKEI 18.861 0,27
SHCOMP 3.270 1,48
Vadeli Piyasalar
06.04.2017 Değişim %
FDOW -0,20
FSPX -0,22
US 10-Y 2,3372
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD İşsizlik Başvuruları 258 bin Sonrası
Almanya Şubat Fabrika Siparişleri 09.00 bek 3,5%
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15.30 bek 250 k önc 258 k
Çin Cumhurbaşkanı ABD'yi ziyaret edecek.Donald Trump ile bir araya gelecek. Ticaret ve güvenlik konularının gündeme gelmesi bekleniyor
İsrail Merkez Bankası(BOI), faiz kararı 16.00 Bizi takip etmek içinİ $ SİZLİK 777
ABD haftalık işsizlik başvurularının 258 binden 250 bine gerilemesi beklenmektedir.
7 Haftanın yükseği 258 binden 247 bine gerilemesi beklenen ABD işsizlik başvuruları 258 bin (223 bin 1973 Mart’tan beri en düşük, 275 bin 6 ayın yükseği , 108 haftadır 300 bin altında),
240,000 dört haftalık ortalama 254,250 olmuştu (Aralıktan beri en yüksek)
Cuma günü 235 binden 178 bine gerilemesi beklenen Mart ABD tarımdışı istihdam ve
%4.7 ile aynı kalması beklenen işsizlik oranı verisi açıklanacak.
Ortalama saatlik kazançların ise %0.2’den %0.3’e yükselmesi bekleniyor.195,000 4,7% 0,3% beklenen ABD Şubat tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, saatlik kazançlar :
235,000 4.7% yy 2.8% olurken, geçen ay kaydedilen ikinci en ılık aydı.
Veri sonrası USDTRL 3,7555’den 3,7298’e gerilemişti.
CME Group 30-Day Fed Fund futures vadeli işlemlerde Fed faiz fiyatlaması
100-125 bps %5.3 (3 May 2017),
58,9 % önc 50.7% (14 Haz 2017),
56,3 % önc 50% (26 Temz 2017) / 04 Nisan 2017 itibariyle
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
170 bin beklenen Mart ADP verisi 263 bin oldu.183,000 beklenen Şubat raporu 298 bin olmuştu/
245 BİNE REVİZE EDİLDİ (2015 Nisan’dan beri en yüksek).153 binden 168 bine yükselmesi beklenen ABD Ocak ADP raporu hizmet (201 bin) ve imalatta işgücündeki toparlanma ile 246 bin olmuştu (2016 Hazirandan beri en yüksek). Oca verisi 246 binden 261 bine revize edilirken, veri sonrası $TRL 3,7344’den 3,7474’e yükselirken, 3,7270’e geri çekilmişti.
57,6’dan 57’e gerilemesi beklenen Mart ISM imalat dışı endeks 55,2 oldu . 5 ayın en yavaş artışını gerçekleştirdi.
Çin Devlet Konseyi ve Çin Komünist Partisi Merkezi Komitesi’nin yayımladığı karara göre, başkentin güneybatısına yeni bir özel ekonomik bölge kurulmasına karar verildi. Yeni kurulacak bölgenin, ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlayacağı belirtilirken sürdürülebilir kalkınmayı da destekleyeceği kaydedildi.
İki lider ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasından bu yana ilk defa yüz yüze görüşecek. Cuma günü sona erecek görüşmelerde ticaret ve güvenlik konularının gündeme gelmesi bekleniyor.
USDTR Sa 3,6628-3,6245 + 3,6628 hedefi 3,7011 /3,7052 sonrası satışlar görüldü. ADP verisi sonrası ise 3,6888’e geriledi.
Trump, baş stratejisti Stephen Bannon’ı Ulusal Güvenlik Konseyi’nden çıkardı.
Fed'in 4,5 trilyonluk bilançosunda küçültmeye gideceği ve bunun hazine tahvilleriyle mortgage destekli menkul kıymetlere yönelik yeniden yatırımların kademeli olarak azaltılması yoluyla gerçekleştirileceği bildirildi.Mart ayında yabancılar borsada net 48 mn $’lık satış yaptılar (Şubat +154 mn $ alım)
06/04/2017 KRSTL ADESE EGGUB RODRG ITTFHOlağan Genel Kurul
07/04/2017 SARKY BRMEN OZRDN MAKTK LUKSK RTALB OZGYO Olağan Genel Kurul PETKM Brüt(TL) 0,4 14.04.2017,
03/04/2017-30/06/2017 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 30 ENDEKS ALINAN PAY ASELSAN Şirketler konsolide olmayan bilançoları 2 Mayıs, konsolide bilançoları 10 Mayıs tarihine kadar gönderebilecek.
Şişe Cam Yönetim Kurulu Başkan Ersin Özince görevinden istifa etti
ASELS BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında İç Güvenlik Kuvvetleri'nin ihtiyacı kapsamında, SARP-DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedarikine yönelik olarak 05.04.2017 tarihinde, toplam bedeli 37.000.000,- Euro tutarında bir sözleşme imzalanmıştır.
KCHOL 1 TL Nominal değerli paya BRÜT TL 0,3259 06.04.2017
Ford Otosan, geçen yıl 83 ülkeye 257 bin 246 araç sattı. Günde ortalama 705 araç ihraç eden şirket, ülkeye 3,8 milyar dolarlık döviz girişi sağladı.
ALYAG KSK Voleybol A Takımı) ile 1 yıllık sponsorluk anlaşması imzalamıştır.
GSRAY bedelli sermaye artırımına ilişkin Şirketimiz ve yetkili aracı kuruluş tarafından imzalanmış izahname bugün (05.04.2017 tarihi itibariyle) Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuş ,UEFA mali kriterlerine uyum sağlamada, 26.9 mln TL finansal boç ödemelerinde.
Pay Alım Teklifine POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 29.03.2017 Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 25.04.2017 Pay Alım Teklifi Fiyatı 17,2054 BOMONTİ ELEKTRİK "Finansman sıkıntısına düştüğünü gösterir derecede, vadesi geçmiş finansal … borcu olması veya faaliyetlerini etkileyecek derecede icra takibine ya da hacze EKGYO 01.04.2017 – 09.06.2017 tarihleri arasında kampanya Güncel borç tutarının;
%100'ünün ödenmesi durumunda %20 indirim, %75'inin ödenmesi durumunda %15
%50'sinin ödenmesi durumunda %10 ,%25'inin ödenmesi durumunda %5 indirim KATMERCİLER 9,69 - 9,78 fiyat aralığından 45.475 adet alış işlemi
S&P, Erdemir'in notlarını teyit etti ve geri çekti. S&P Global Ratings, Eregli Demir ve Celik Fabrikalari T.A.S.'nin (Erdemir)uzun vadeli şirket kredi notunu 'BB' olarak teyit etti ve şirketin talebi üzerine geri çekti. Geri çekme sırasında notun görünümü negatifdi.
Altay Tankı için Ar-Ge takımı kuruldu . UkrOboronProm'un Türkiye temsilcisi Delta Defance Savunma Sanayi Limited Şirketi Genel Müdürü Serdar Özyurt, Türk ve Ukraynalı mühendislerin önümüzdeki hafta Ar-Ge çalışmalarına başlayacağını söyledi Sabah 040417
Seyahat acentelerine uçak başına 6 bin dolar destek sağlayan uygulamaya İstanbul Sabiha Gökçen ile Erzurum havalimanları da dahil edildi
Yılın Uluslararası Gazetesi” ödülünü alan Frankfurter Allgemeine Zeitung, haberinde, tüm dünyanın gelecekte gözlerini dikeceği İstanbul Yeni Havalimanı’nın açıldığında Frankfurt Havalimanı’nı figüran durumuna düşüreceği yorumunda bulundu.
Yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği taslağında ‘depo şartı’ getirilmesi tek kamyonla kapıdan kapıya taşıma yapan binlerce esnafı zor durumda bırakabilir.
Hakim Berman, Sarraf’ı kaç avukatın savunduğunu artık sayamadığını belirterek, Brafman’a Sarraf’ı savunan toplam kaç avukat olduğunu sordu.Brafman soruyu, “Cevap vereceğim bir şey değil’ diye yanıtladı. Hakim Berman, Mukasey ve Giluani’nin davada adı geçen mağdur sekiz bankanın da temsilcileri olmaları gerekçesiyle savcılığın talep ettiği çıkar çatışması olduğu iddiasıyla ilgili 24 Nisan’da yeniden bir duruşma yapılmasına
Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler gözetiminde sürdürülen müzakereler, 11 Nisan'da yeniden başlayacak.
AĞBAL: 2017 İLK ÇEYREK BÜYÜME VERİSİ 2016 SON ÇEYREKTEN DAHA GÜÇLÜ GELEBİLİR- BLOOMBERG HT 2016 4Ç %3,5 gerçekleşmişti.
Trump, yönetiminin 1 trilyon dolarlık altyapı planı üzerine çalıştığını bildirdi.Ulaştırma Bakanı yaptığı açıklamada, altyapı yatırımlarına yönelik yasa paketinin muhtemelen Mayıs ayında hazır olacağını söyledi.
Referandum Sonuçlarını Yurtdışı Oyları Belirleyebilir. Sekizinci günün sonunda toplam oy kullanım sayısı, gümrüklerde kullanılanlarla, 600 bini aşmış durumda. Bu oy oranı 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 20 artış anlamına geliyor.
FOREKS ANKETİ-ANALİSTLERİN ŞUBAT AYI TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMAMIŞ SANAYİ ÜRETİMİ MEDYAN TAHMİNİ %1,8, ARINDIRILMIŞ SANAYİ ÜRETİMİ MEDYAN TAHMİNİ %3,1
Piyasaya Arz Edilen Gübrelerin İzlenmesine Yönelik Tebliğ yayımlandıGÜNLÜK BÜLTEN 06.04.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
KRDMD 1,22 1,21 1,25-1,26 Haftalık 1,25-1,26 1,31
YKBNK 3,90 3,88-3,86 3,93-3,95 GOODY 3,8 3,88-3,94
NETAS 10,34 10,30-10,24 10,38 10,55 10,63 10,69
ISCTR 6,52 6,47-6,42 6,57 6,8-6,85
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,48 artış ile 89.037 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,6 mlr TL.
88,000 altında haftalık bazda 87,467-87,244 86,877 destekler.
90,800-90,850 91,184 Sa direnç bandı
Haftalık bazda 91,585 kuvvetli dirence yönelen endekste (91,438 x 91,422 x 91,497) tepkinin güç kazanması için geçilmeli
91,805 93,116 93,398 sonraki dirençler
08 Eylül 60,600 17-24 Eylül 2010 Referandum Sonrası 65,000’ler...
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 06.04.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 22 264 Günlük Ortalamalar 89,528 89,578 Gap’ler... 89,846 90,440
2017 YILI MART AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER
Net Mn USD$
536 12 177
-211 1075
279
-683
-2545 321
100 205 154
816
-892 -306
613
-47
-3500 -2500 -1500 -500 500 1500 2500
Jan’16 Feb’16 Mar’16 Apr’16 May’16 Jun’16 Jul’16 Aug’16 Sep’16 Oct’16 Nov’16 Dec’16 2016 2015 Jan’17 Feb’17 March’17
li
,
Yılı 10,72’den kapatan, %12,26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11,7 sonrası
%11,39-11,50 bandında hareket etti.
Hatırlayacak olursak 11% bileşiklere kadar geri çekilme olmuştu. Beş senenin yükseği enflasyon sonrası %12-12.5 seviyelerine hareket devam edebilir görüşümüzü belirtmiştik.
Enflasyonun, 2017 yılı sonunda yüzde 8,0 ,
2018 yılı sonunda yüzde 6 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (TCMB).
Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16,09 olarak gerçekleşti.
Geçen sene Nisan Aylık Tüfe rakamı %0,78 olmuştu.
FXU030-1 vadeli kapanış 109,050 0,76%
Pazartesi 108,250 sonrası tepki alımlarının görüldüğü endekste 108,800 geçilemedi
Salı 107,900 sonrası tepki alımları 108,500’ı geçemedi.
Çarş 108,025 sonrası tepki alımları 2.kez 108,500’ı geçemedi. 22 gnlk ortalama 109,500’e yöneldi.
SA 109,700 109,900 110,500 izlenebilir
Hafta genelinde
107,500 107,175 –107,050 haftalık bazda sonraki destekler,
112,000 üzerinde 112,450-112,575
112,800 113,250 115,700 116,900 sonraki dirençler Aylık Bazda Dirençler
114,975 116,900
1 Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı TCMB Ortalama Fonlama 5 Gün Sgmk & Faiz
İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ
GÜNLÜK BÜLTEN 06.04.2017
Vadeli İşlemler
Nisan ayında toplam 2,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 2,3 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Mayıs ayında toplam 4,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 5,2 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Haziran ayında toplam 10,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 11,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme
5.04.2017 659 175 834
26.04.2017 882 271 1.154
TOPLAM 1.542 447 1.988
3.05.2017 78 74 152
10.05.2017 51 12 63
17.05.2017 2.470 1.165 3.635
24.05.2017 436 204 641
TOPLAM 3.035 1.455 4.491
14.06.2017 7.157 3.192 10.349
21.06.2014 473 70 543
TOPLAM 7.630 3.262 10.892
İç Borç Ödemeleri (1)
Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ¨ )
2017 Yılı Nisan Ayı
2017 Yılı Mayıs Ayı
2017 Yılı Haziran Ayı
(1) İhraç aşam asındak i alıcı dağılım ı b az alınarak yapılacak ödem eleri gösterm ek tedir.
(2) Kam u k urum larına rek ab etçi olm ayan tek lif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişk in ödem eleri içerm ek tedir.
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
ICBC Yatırım Araştırma
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
23-03-2017 11,31 27-03-2017 11,33 31-03-2017 11,35 04-04-2017 11,47 05-04-2017 11,47
TCMB 2017 PPK : 26 Nisan; 15 Haziran; 27 Temmuz
Enflasyon Raporu 28 Nisan 2017Merkez Bankası borç verme faiz oranı yüzde 11’den yüzde 11,75’e yükseltilmiştir.
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram . icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.