• Sonuç bulunamadı

STRONG (BÜY)ÜME GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Veri Gündemi Fed Faiz Artırım Olasılık 14 Haz %95,8. Piyasa Verileri.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "STRONG (BÜY)ÜME GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Veri Gündemi Fed Faiz Artırım Olasılık 14 Haz %95,8. Piyasa Verileri."

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

3 4 : p

GÜNLÜK BÜLTEN 12.06.2017

İç Piyasalar

09.06.2017 Kapanış Değişim %

BIST-100 98.943 0,99

BIST-30 121,531 1,00

DVZSP 3,7433 -0,04

EUR/USD 1,1183 -0,28

ALTIN 1,267 -0,82

PETROL (BRENT) 47,79 -0,15

12.06.2017 USD/TL

17.45 3,5337 3,5369 EUR/USD

1,1207 Tahvil (11.07.2018)

%11,03

%11,03

BRENT 48,41

Dış Piyasalar

09.06.2017 Kapanış Değişim %

DJIA 21.271 0.42

S&P 500 2.431 -0.08

NASDAQ 6.207 -1.80

DAX 12.815 0.80

FTSE 100 7.527 1.04

NIKKEI 20.013 0.52

SHCOMP 3.158 0.26

Vadeli Piyasalar

12.06.2017 Değişim %

FDOW -0,13

FSPX -0,13

US 10-Y 2,2184

Piyasa Verileri Bakış Açısı

Veri Gündemi Fed Faiz Artırım Olasılık 14 Haz %95,8

TR 1.Ç GSYH yy 10.00 önc 3.5% bek 3.8%

Türkiye Nisan Cari İşlemler Dengesi bek 3,5 milyar dolar açık (Mart 3,06 milyar dolar)

ABD Mayıs bütçe dengesi önc 182.4 mlr$

TR Kuponsuz Devlet Tahvili 14 ay , Sabit Kuponlu Devlet Tahvili, Tüfe’ye endeksli devlet tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli

Haziran TCMB Beklenti anketi 14.30 Bizi takip etmek için

STRONG (BÜY) ÜME

Foreks Anketi-Analistlerin 1.çeyrek medyan GSYH tahmini %3,8 büyüme yönünde. Birinci çeyrek için en yüksek ve en düşük beklentiler sırasıyla %5,2 ve %2,0 büyüme yönünde oluşurken, 2017 yılı için %4,1 ve %2,6 oldu.

Hatırlayacak olursak GSYH 2016 yılı dördüncü çeyreğinde %3,5 arttı.

Ağbal: 2017 ilk çeyrek büyüme verisi 2016 son çeyrekten daha güçlü gelebilir açıklamasında bulunmuştu.

Ağbal: 2017 bütçe açığı GSYH’nin %2’sinin altında olacak.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem bu sene büyümenin %5'i bulabileceğini söyledi.

OECD'nin Türkiye'nin büyüme beklentisini % 3,4'e yükseltmesini yorumlayan Başbakan Yardımcısı Şimşek, büyümenin bu tahminden daha yüksek gerçekleşeceğini, reformlarla

% 5 büyümenin olası olduğunu söyledi.

ICBC Yatırım Araştırma

(2)

PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU

Küresel Piyasalar Şirket Haberleri

Ekonomi Haberleri

Salı ABD Mayıs Üfe bek %0.1, -0.1% sonrası %0.2 beklenen ABD Nisan Üfe verisi 0.5%, yy 2.5% (2012 Şubat’tan beri en çok) olmuştu. ABD Üfe Mart verisi -0,1% ile 2016 Ağustos’tan beri ilk kez azalış gösterirken, Y/y %2,3 olmuş, enerji fiyatları %2,9 düşmüştü. Nisan’da 0.8% arttı.

Çarşamba ABD Mayıs Tüfe bek 0.0%. -0.3% sonrası 0.2% beklenen ABD Nisan Tüfe verisi 0.2%, y/y %2.2 olurken, enerji fiyatları %1.1 artmıştı.

Çarşamba Fed kararı ve ekonomik projeksiyonlarını açıklayacak. Fed faiz artırım olasılığı 14 Haziran toplantısı için CME’de %93.5 (önc %95,8) seviyesindedir. Fed tutanaklarında yetkililer bilançonun küçültülmesi planını tartıştılar. Fed'in Aralık ayında 2017 sonu için yapmış olduğu federal fonlama oranı tahmininin %1.4'lük seviyesinde değişikliğe gidilmemişti.

Perşembe ABD Mayıs sanayi üretimi ve KKO bek

%0.2 ve %76.8. %0.4 ve %76.3 beklenen ABD Nisan sanayi üretimi ve KKO (önc %0.5 ve 76.1) 1.0% (3 yıldan fazla süredeki en çok artış) ve 76.7% olmuştu.

Hatırlayacak olursak daha düşük otomobil satışları, daha düşük konut ısıtma faturalarının harcamaları aşağı çekmesi ile ABD 1Ç büyüme %1 beklentinin altında %0.7 (3 yılın en yavaş büyümesi) olurken, önceki çeyrek %2.1’di.

Cuma ABD Mayıs konut başlangıçları bek 1.221M, 1.256M’a yükselmesi beklenen ABD Nisan konut satışları -2.6% azalışla 1.172 M olmuştu (Kasım’dan beri en düşük). -6,8% azalış 1.215 M’den (4 ayın yükseği 1.288 M), tek aile konut satışlarının on yıldaki güçlü seviyesinden geri çekilmesi ile 4 ayın düşüğüne gerilemişti.

Yahoo'nun Verizon'a 4,48 milyar dolara satışının 13 Haziran’da tamamlanması planlanıyor. Yahoo'nun yeni isminin "Altaba Inc olması bekleniyor.

Moody's Güney Afrika'nın notunu düşürdü.

ZOREN Satış Ocak - Mart 2017 Elektrik (Ticari ) (kWh) 1.605.298.336 (511.710.373), Hasılat 661.129 244.521, Brüt Kar 173.002 51.297, FAVÖK 170 87 , Net satışlar deg yy %170, Brüt Kar %237, Faaliyet Karı %173, FAVÖK %94. 2016 4Ç : Satışlar 329 2017 1Ç 661, Brüt kar 2016 4Ç 61 2017 1Ç 173, Faaliyet Karı 2016 4Ç 41 2017 1Ç 113 , 2016 4. FAVÖK 94 2017 1Ç 170. Fin.Gideri Net 170.29

KLNMA Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.00 340 Mn TL bedelli

TAV Havalimanları daha önce açıkladığı Suudi Arabistan'daki Yanbu, Qassim ve Hail Havalimanlarının 30 yıl süreyle işletilmesi için gerekli imzanın atıldığını bildirdi. TAV'ın %50 ortak olduğu konsorsiyum önümüzdeki 2-3 yıllık sürede 400 milyon dolar yatırım yaparak bu 3 havalimanının yolcu kapasitesini 3,6 milyon yolcudan 11,5 milyon yolcu seviyesine yükseltecek. Olumlu.

AKFEN TAVHL'daki kalan %8'lik payını yaklaşık TRL19,20'den satmak için anlaştı.

TAV CEO'su Şener Malezyalıların Sabiha Gökçen'deki paylarının %30-49'luk kısmı için bir bankaya yetki verildiğini duyduklarını belirtti. Hisse satışının Ağustos'ta olabileceğini ve uygun bir fiyat durumunda ilgileneceklerini bildirdi. Şu an için önemli değil ama yakın vadede şirket için olumlu haber akışı gelebilir..

BOSSA Akkardan hisselerinin tamamına sahip Sayın Serap Kantül'ün, elindeki tüm hisseleri Sayın İsrafil Uçurum ve Sayın Yusuf Uçurum'a devretme işlemi gerçekleşmiştir.

BRÜT (TL) HALKB 0,2046612 ISFIN Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 8,32913 12.06.2017 PETKM SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'den %12-14 civarında Rafineri Holding A.Ş. payı alınması için yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde devam etmektedir.

ZOREN TEİAŞ Şirketin önlisans başvusurunda bulunduğu Sivas Bölgesi (80 MW) için yarışma tarihini 23 Haziran 2017 olarak belirlemiştir.

OTKAR Altay Projesi Dönem II Seri Üretim Projesi teklif sonucu SSM tarafından yazıda teklifin idari, mali ve teknik tüm yönleri ile değerlendirildiği ancak fiyat başta olmak üzere sözleşme şartlarında anlaşma sağlanamaması nedeniyle teklifin uygun bulunmayarak, ihtiyacın ihale yöntemiyle karşılanmasına karar verildiği bildirilmiştir.

HALKB Varlık Kiralama Şirketi Kurulmasına İlişkin Karar Alınması MARTI 31.03.2017 -98.723.642

AVTUR (%100 bedelli) 90.000.000 -TL (Doksanmilyon Türk Lirası)'ye çıkarılmasına,

Balıkesir'de Koza Altın'ın 10 yıl önce zeytinlik sahasında altın aramak için aldığı ruhsata karşı açılan davada Danıştay, Zeytinlik sahalarında bu sahalara 3 kilometre mesafe içinde, gerekli tedbirler alınmış olsa bile, zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri hariç, kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran ya da sayılan olumsuz sonuçlara yol açma ihtimali bulunan tesisler yapılamaz ve işletilemez."

Banka şubeleri için yeni düzenleme. Bankaların, en az otuz iş günü önceden kuruma bildirimde bulunmaları ve yapılan değerlendirme sonucunda herhangi bir olumsuzluk görülmemesi kaydıyla şube açmaları serbest oldu.

Katar'ın ilk faturası demir çelikçilere kesildi. Dev projeleri için Türk müteahhitleri seçen Katar'da yaşanan kriz, demir çelikçileri vurdu. Ülkeye ne karadan ne de denizden gidilebiliyor. Stoklar şimdilik yeterli. Ancak kriz sürerse talep Hindistan'a kayabilir. Projelerin iptali de söz konusu- Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Kıbrıs'taki barış görüşmelerini destekleyeceğini belirtti.

Deutsche Bank, Türk bankacılık sektörü kar tahminlerini yukarı revize etti. Sekörün 2017 yılına ilişkin nihai karında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artış (önceki tahmine göre yaklaşık yüzde 17'lik bir güncelleme mevcut) olacağını tahmin ediyor.

Kabine değişikliği neden sürece yayıldı? Bu kabinedeki asıl sürpriz ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı olmasıyla, o göreve Ali Babacan'ın yeniden gelmesi ihtimali –Sabah 090617.

Brexit" süreci yine türbülansa girebilir. May'in, genel seçimlerde parlamentodaki sandalyelerin tek başına iktidar olmak için gereken çoğunluğunu alamaması, gelecek haftadan sonra başlayacak olan Brexit görüşmelerinin neredeyse kesin olarak erteleneceğini işaret ediyor- BHT.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 22. Dünya Petrol Kongresi kapsamında temmuz ayında Türkiye'ye gelecek.

ABD'nin planlanan ve inşaat halindeki projeleriyle, geçen yıl 77 milyon ton LNG ihraç ederek küresel piyasada lider olan Katar'ın tahtını sarsması

Körfez krizi başlamadan önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iftar daveti üzerine bu hafta sonu Türkiye’ye gelmeyi programına alan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, ziyareti iptal etti.

Katar'dan yeni hamle Katar'ın, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in uyguladığı abluka kararından mağdur olanlara tazminat ödenmesi için dava açmaya hazırlandığı bildirildi.

Çavuşoğlu ve Tillerson, Körfez bölgesindeki durum ile Irak ve Suriye konularında istişarede bulundu.

GÜNLÜK BÜLTEN 12.06.2017

ICBC Yatırım Araştırma

(3)

Hisse Kapanış Destek Direnç Not ZOREN 1.29 1.28 22 gort 1.35- 1.37 1.41-1.45

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,99 artış ile 98.943 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,6 mlr TL.

99,278 üzerinde son hareketin fib. seviyeleri 99,948-101,816 ,Yeni zirve arayışında 91,805-68,230 %1.618 106,374 USD$ 50,955- 19,872 %38.2 : 31,746

98,050 gap 10 günlük ortalama 98,154 Çarşmba 22 günlük ortalama 97,400’e yönelen endekste 97,177-96,925 önceki dipler ,96,925 altında 96,600-96,500 önceki tepeler destek 95,628 gap seviyesidir

BIST100 $USD BIST-100 $USD

99,722 28,265 3.5281

100,438 28,468 gap 3.5281

Bilgi Notu

GÜNLÜK BÜLTEN 12.06.2017 .10.2015

ICBC Yatırım Araştırma

BIST100 - Momentum USD 28,265 /TRY 99,722 ZOREN Macd Momentum 98,050 gap 10 günlük ortalama 98,154

23 30 6

February

13 20 27 6

March

13 20 27 3

April

10 17 24 2

May

8 15 22 29 5

June

12 19 26

7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000 10100

x10

0.0%

100.0%

23.6%

38.2%

50.0%

61.8%

161.8%

XU100 (98,404.00, 99,277.11, 98,404.00, 98,942.87), Parabolic SAR (97,469.80), Parabolic SAR (97,469.80), Momentum (100.076)

2013 A M J J A S O N D 2014 A M J J A S O N D 2015 A M J J A S O N D 2016 A M J J A S O N D 2017 A M J J A S O N D 2018 A M 5000 10000 15000 20000

x100000 Macd

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 ZOREN (0.3675, 0.3758, 0.3580, 0.3656), Parabolic SAR (0.2950), Momentum (119.5945) 1.6

(4)

li

,

Yılı 10.72’den kapatan, %12.26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11.7 sonrası %11.03-10.97 bandında hareket etti. 264 g ort 10.78%, 10.61- 10.30 ön plana çıkabilir.

2017 Mart ikinci yarısından itibaren Kredi Garanti Fonu teminatlı firma kredisi kullandırımlarının ivmelenmesi ile firma kredilerinde güçlü bir artış gerçekleşmiştir.

Mevcut sermaye düzeyi ve son dönemde kârlılık oranlarında gözlenen toparlanma bankaların sermaye yapısını ve kredi verme kapasitesini desteklemektedir. Önümüzdeki dönemde, ivmelenen kredi hacmi, faiz ve komisyon gelirlerindeki artış ve net faiz marjlarının olumlu katkısı ile kârlılığın devam etmesi beklenmektedir.

Yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceği 2018 yılından itibaren TFRS 9 uygulayacak bankalar, kredi riskinde önemli bir artış olmayan kredi için 12 aylık beklenen zarar kadar genel karşılık ayıracaktır. Söz konusu kredinin riskinde önemli bir artış olduğunda ömür boyu beklenen zarar ölçüsünde karşılık ayrılacak ve kredi kalitesinde kötüleşme ile doğru orantılı olarak karşılık oranı da artacaktır (Finansal İstikrar Raporu Mayıs 2017).

FXU030 122,325 kuvvetli dirence yeniden yönelen endeks (122,300) 121,700’de dengelendi.

122,325-122,650 bandında satışlar görülebilir.

İyimser senaryonun devamında 124,466 127,566 sonraki dirençler.

Perşembe 120,925 sonrası satışların görüldüğü endeks önceki gün olduğu gibi 120,250-120,300’de dengelendi.

Çarşamba 121,950 sonrası satışlar görüldü 120,250’de dengelendi.

Satış baskısının devamında hafta genelinde 119,450, 119,300’de yeniden tepki alımları görülebilir.

117,175-116,350 sonraki destekler.

22 günlük ortalama 120,800’ler....

TCMB Ortalama Fonlama Sgmk & Faiz

Haziran-Ağustos 2017 İç Borçlanma

GÜNLÜK BÜLTEN 12.06.2017

Vadeli İşlemler

Haziran 10,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 12 milyar TL’lik ,

Temmuz 11,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 12,9 milyar TL’lik ,

Ağustos 6,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

12.06.2017 Kuponsuz Devlet Tahvili 14 ay 08.08.2018

12.06.2017 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli 02.03.2022

12.06.2017 Tüfe’ye endeksli devlet tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli 08.01.2023

13.06.2017 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli 15.05.2019

13.06.2017 Değişken faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli 05.06.2024

20.06.2017 Kira Sertifikası 2 yıl 19.06.2019

https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa

Avro cinsinden Haziran 2025 vadeli bir tahvil ihracı için 6 Haziran 2017 tarihinde BNP Paribas, HSBC ve UniCredit’e yetki verilmişti. Söz konusu ihraç Perşembe sonuçlanmış olup, ihraç miktarı 1 milyar Avro olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 14 Haziran 2017 tarihinde hesaplarımıza girecektir. 2017 yılında 7,4 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlanmıştır.

ICBC Yatırım Araştırma

TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40

31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 05-05-2017 11,96 12-05-2017 11,92 18-05-2017 11,93 26-05-2017 11,95 02-06-2017 11,98 09-06-2017 11,97

0.40% beklenen Mayıs ayı Tüfe %0.45 olurken, yıllık Tüfe %11.87’den %11.72’e geriledi.

Zeybekci, 'Enflasyonda Mayıstan itibaren trendin aşağıya doğru dönmeye başladığını göreceğiz açıklamasını yapmıştı.

2017 yılında uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 7,4 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlanmıştır.

(5)

+90 (212) 276 27 27

Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570

Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571

Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.

Facebook : ICBCYatirim

Twitter : icbcyatirim

Instagram . icbcyatirim

Linkedin : ICBC Yatırım

UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

GÜNLÜK BÜLTEN 12.06.2017

ICBC Yatırım Araştırma

Referanslar

Benzer Belgeler

Geçtiğimiz ay belirtmiş olduğumuz 10 yıllık devlet tahvili hedef bileşik faizi olan 17,90% seviyelerini test ettikten sonra piyasaların geçtiğimiz günlerde

Temmuz ayında toplam 11,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 15,1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.. Ağustos ayında toplam 6,0

ISGYO Kamuya açıklanan 18 Nisan 2017 tarihli yönetim kurulu kararında belirtildiği üzere, bedelsiz pay ihraç ve dağıtım işlemleri kapsamında Borsa İstanbul tarafından

Yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceği 2018 yılından itibaren TFRS 9 uygulayacak bankalar, kredi riskinde önemli bir artış olmayan kredi için 12 aylık beklenen zarar kadar

 Türkiye otomotiv sektörü ihracatı Mayıs ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 28.4 artışla 2 milyar 566 milyon dolar ihracata imza attı..  Socar Türkiye

Yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceği 2018 yılından itibaren TFRS 9 uygulayacak bankalar, kredi riskinde önemli bir artış olmayan kredi için 12 aylık beklenen zarar kadar

Yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceği 2018 yılından itibaren TFRS 9 uygulayacak bankalar, kredi riskinde önemli bir artış olmayan kredi için 12 aylık beklenen zarar kadar

Temmuz ayında toplam 11,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 12,3 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.. 2017 yıl sonu