120 3 4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 21.09.2017
İç Piyasalar
20.09.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 105,324 0,39
BIST-30 129,211 0,45
DVZSP 3,8202 -0,46
EUR/USD 1,1997 0,01
ALTIN 1,313 0,14
PETROL (BRENT) 55,92 1,03
21.09.2017 USD/TL
17.44 3,4708 3,5038 EUR/USD
1,1885 Tahvil (11.07.2018)
%11,69
%11,70
BRENT 56,26
Dış Piyasalar
20.09.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 22.412 0,19
S&P 500 2.508 0,06
NASDAQ 6.456 -0,08
DAX 12.569 0,06
FTSE 100 7.271 -0,05
NIKKEI 20.310 0,05
SHCOMP 3.366 0,27
Vadeli Piyasalar
21.09.2017 Değişim %
FDOW -0,01
FSPX -0,03
US 10-Y 2,27
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi Kasırga Sonrası Zıplayan İşsizlik bek 303k
NETAS Analist toplantısı 09:00 11:00
Erdoğan ve Trump 35 dakika görüşecek Toplantı yerel saatle 15:00'da (TR 22:00) YPG DEAŞ K.REF
Suriye’ye yönelik toplantı BM gmerkezinde ABD Önc Göst Aug 17.00 bek 0.2% önc %0.3
ECB Genel Konsey toplantısı 10.00
TCMC PPK Özeti 14.00
Draghi, finansal istikrar konuşması 16.15
16.30 G.Afrika MBankası(SARB), faiz kararıKASIRGA İ $ SİZLİK
284 binden 303 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları (Kas 2012’den beri en yüksek / Harvey kasırgası nedeniyle)açıklanacak. 4 haftalık ortalama 250,250’den 263,250 olmuştu. Irma Sonrasında ABD Tropikal Jose (gelecek hafta NYork ve doğu kıyı bölgelerini tehdit etmesi) ve Max Kasırgasını Bekliyor.
Referandum Krizinde
Irak Cumhurbaşkanı ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Barzani'nin iki gün içinde referandumu görüşmek üzere Bağdat'a üst düzey heyet gönderilmesi konusunda anlaştıkları bildirildi.
Fed Ekim 10 mlr$
i. Faiz Oranlarını Değiştirmedi, %1,00 - %1,25.2017 Sonu İçin Ortalama Fed Fon Faizi Beklentisi %1,40. 2018 Sonu İçin Ortalama Fed Fon Faizi Beklentisi %2,1 ii. 2017 Yılı Büyüme Beklentisi %2,4 (Önceki %2,2)
iii. Enflasyonun Kısa Vadede %2 Seviyesinin Altında Kalmaya Devam Etmesi Bekleniyor.
iv. 2018 Yılı İşsizlik Oranı Beklentisi %4,1 (Önceki %4,2)
v. Kasırgaların (Baskı Yapsa da) Ekonomi Üzerinde Etkisi Olması Beklenmiyor.
vi. Enflasyonun %2 Hedefine 2019'da Ulaşması Öngörülüyor.
vii. Varlık Alımlarını Azaltmaya Ekim Ayı İçin Planlanmış Hazine Kağıtları Sınırlayarak Başlayacak.
viii. 4 Yetkili 2017’de Başka Faiz Artışı Öngörmüyor.
ix. USDTRL 20:55 3,4754 21:35 3,5175
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Usd/Trl Orta Vadeli Trend Göstergesi Macd Sat Konumunda 070817 notumuz : 3.4176-3.4501+ 3.4176 = 3.3851?hedef) 3.3888 min. görüldü.Satış baskısının devamında 3,3516 3,3407 izlenebilir. Aylık bazda 3,5129 3,5196 3,5217 3,5561 3,5591 3,5601 .
11 ayın düşüğü 5.44 M’dan 5.45 M’a yükselmesi beklenen ABD Ağustos 2.El konut satışları verisi -1.7% ile 5.35 M oldu(Kasırga sonrası 1 yılın düşüğü).Konut fiyatları, geçen yılın aynı dönemine göre % 5.6 artarak 253,500$’a çıktı.
RTS: AMB QE'den çıkış tarihi konusunda?Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak genel seçim için yayınlanan anketler Başbakan Merkel liderliğindeki CDU/CSU ile en büyük rakibi SPD arasında farkın 1 puan düşüşle 13 puana gerilediğini ortaya koydu.
Forsa'nın RTL ve Stern için yaptığı ankete göre Pazar günü CDU/CSU'yaoy vereceğini ifade edenlerin oranı yüzde 36 olurken, SPD'ye destek yüzde 23 seviyesinde gerçekleşti. Aşırı soldaki Sol Parti'ye destek yüzde 10 olurken, Hür Demokratlar'ın ve aşırı sağcı AfD'nin yüzde 9 oy almaları bekleniyor.
Yeşiller'in oy oranı ise yüzde 8 civarında tahmin ediliyor. Anketler seçimde sonra hükümetin kurulması için 2 seçenek olduğunu ortaya koyuyor.
1- Yeniden r CDU/CSU-SPD büyük koalisyonu kurulacak 2-CDU/CSU yanına SPD yerine Hür Demokratlar ve Yeşilleri alacak (Foreks 20092017 09:41).
UNICREDIT COMMERZBANK İLE BİRLEŞME İÇİN ALMANYA İLE GÖRÜŞTÜ- BLOOMBERG HT
02/10/2017-29/12/2017 BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR 1. KOZA MADENCİLİK 2.
PEGASUS 3. ECILC
ÇIKARILACAK PAYLAR 1. MAVİ GİYİM 2. SODA 3. ÜLKER BİSKÜVİ BIST 100 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR 4. ICBC TURKEY BANK
AKFGY Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin elinde bulunan gayrimenkul, menkul ve varlıklarının Akfen GYO bünyesinde değerlendirilmesi için görüşmelere başlanmasına kararı Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinin 5.000.000 TL'den 6.200.000 TL'ye artırılması dolayısıyla ihraç edilecek 1.200.000 TL nominal değerli "Borsada İşlem Gören"
nitelikteki payların, 1 TL nominal değerli pay için 5,59 TL fiyatla tahsisli olarak Şirket ortağı ve yönetim kurulu başkan vekili satış işlemi Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 21/09/2017 tarihinde gerçekleştirilecektir.
TEBNK Türk Lirası veya Türk Lirası dahil çeşitli para birimlerinde en fazla 600 milyon ABD Doları tutarına kadar borçlanma araçlarının (tahsisli satış şeklinde) yurtdışında ihraç edilmesi amacıyla "Euro Medium Term Notes" (EMTN) programının kurulmasına
TOKI Yatırımcı Raporu (31 Temmuz 2017 - 15 Eylül 2017 Dönemi)
BIST 100 Endeksine dahil edilecek olan ve halihazırda Ana Pazar'da işlem gören Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ve ICBC Turkey Bank A.Ş. payları 02/10/2017 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'a alınacaktır.
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 10,2 yıl vadeli, 500 milyon ABD Doları tutarındaki finansman işleminin toplam tutarı, aynı vade yapısında ilave 100 milyon ABD Doları daha sağlanmak suretiyle 600 milyon ABD Doları'na yükseltilmiştir.
LKMNH 3.000 m² kapalı alan üzerine kurulu 5 katlı ve 37 yatak kapasitesine sahip hastane binasını Büyüyen etlik projesi kapsamında yaklaşık 9.000 m2 alan üzerine kurulacak 9 katlı 100 araçlık otoparka sahip ek binanın yapılmasıyla toplam yaklaşık 12.000 m2 alanda sağlık hizmeti sunmayı planlamakta. 2 olan ameliyathane sayısını 4 e çıkararak daha hızlı ve daha konforlu bir hizmet sunmayı planlıyor. Yatak kapasitesini %170 artırıyor. 63 ilave yatak - Birçok lokasyondan rahatlıkla ulaşılabilecek konuma sahip olan hastanemizin 3 olan yoğun bakım hasta yatağını 20 yatağa ve 4 olan yeni doğan yoğum bakım yatağını 6 yatağa VAKBN borçlanma aracının Bankamızın katkı sermaye hesaplamasına dahil edilebilmesine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) onay başvurusu yapılmıştır.
YAZICI Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. (Anadolu Motor), Landini markasıyla distribütörlük anlaşmasını yürüttüğü İtalyan şirketi Argo Tractors S.p.a. (Argo Tractors) ile ülkemizin ihtiyaçlarına uygun Landini markalı yerli traktör üretimi alanında ortak yatırım yapmak üzere ortaklık anlaşması imzalamıştır.
VERUS 30.06.2017 -5.002.345 38.975.686
Türkiye, 25 Eylül'de yapılacağı açıklanan Kuzey Irak referandumunu tanımayacağını açıklamasının ardından bakanlıklar ve Genelkurmay Başkanlığı, Erbil'e uygulanacak yaptırımları belirlemek üzere alarma geçti. Dosyalar, 22 Eylül'de yapılacak MGK ve Bakanlar Kurulu'nda masaya yatırılacak HT
ECB, tarih konusunda fikir ayrılığı yaşıyor. Almanya'nın da yer aldığı 'varlık'lı şahin kanat programa son vermeye hazırken, güvercin kanat varlık alımlarının miktarı azaltılarak sürmesini talep ediyor. Taraflar arasındaki görüş ayrılığı 26 Ekim'deki para politikası toplantısına kadar uzlaşı sağlanamaması ihtimalini de beraberinde getiriyor. Konunun Aralık ayında ele alınması şeklinde gerçekleşebilir.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, kentsel dönüşümde 500 bin yenilenmenin hedeflendiğini bildirdi.
Turkcell ve Türk Telekom, 21-22 Eylül tarihlerinde telekomünikasyon devlerine ev sahipliği yapacak
Unicredit CEO'su: Gerekirse Yapı Kredi'ye daha fazla sermaye koyabiliriz-businessht.com
Ulaştırma Bakanı Arslan, Türk Telekom'un ortaklık süreci konusunda gerekenin yapıldığını bildirdi.
Fethullah Gülen’in iadesi, yargı süreci devam eden Sarraf davasına eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın da sanık olarak girmesi ve haklarında ceza davası açılan Erdoğan’ın korumalarıyla ilgili yaşanan hukuki süreçle ilgili Türkiye’nin talepleri masada olacak (VOA).
Katılım sigortacılığının işleyişine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
Katar Gaz Şirketi (Qatargas) ile BOTAŞ 3 yıllık sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticareti anlaşması imzaladı.
Bakan Özlü: Elektrikli otomobil ile küresel başarıyı hedefliyoruz BHT.GÜNLÜK BÜLTEN 21.09.2017
ICBC Yatırım Araştırma
TCELL 12.24 12.05-12.03 12.54 12.72 12.77 Not
KOZAA 7.27 7.07 6.98 7.64 7.77 7.84 7.92 BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR 02/10/2017 PGSUS 26.68 26.18 25.96 28.38 28.64 28.98 30.78 BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR 02/10/2017 GARAN 10.44 10.31-10.29 10.62 10.64 10.69
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,39 Artış ile 105.324 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4.3 mlr TL.
Haftalık Bazda Direnç: 107,448 108,117 108,648 109,865 110,232 Kuvvetli 110,321 110,530 ...
106,733 üzerinde 10-22 Günlük Ortalamalar : 107,013 108,131 bu seviyelerde satışlar görülebilir
104,579 altında Usd$ Bazında Destek: 29,684 Kuvvetli 29,492 gap / TRY 103,359 102,691 103,559 kuvvetli
161.8% fib. 101,483 Aylık 100,990 destekler
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 21.09.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 Dolar Bazında Gap 30,792 X TRY = 107,182 22 gort 108,131
Usd$ Destek: 29,684 29,492 gap / TRY 103,359 102,691 103,559 kuvvetli
12 19 28 3
July
10 17 24 31
August
7 14 21 28 5 11
September
18 25 2
October 5000 10000 15000
x1 00 00 0
27000 27500 28000 28500 29000 29500 30000 30500 31000 31500 32000 32500 XU 100 (30,238.96, 30,325.27, 30,034.10, 30, 248. 04), Parabolic SAR (31,919. 19)
li
,
Yılı 10.72’den kapatan, %12.26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11.67-11.7 bandında işlem gördü.
264 günlük ortalama %11.27.
TCMB AO Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 26-05-2017 11,95 30-06-2017 11,98 31-07-2017 11,98 31-08-2017 12,01 08-09-2017 12,01 15-09-2017 11,99 18-09-2017 11,99 19-09-2017 12,00 20-09-2017 11,99
TCMB Beklenti Anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,72'ye çıktı (önc 9,46).FXU0301017 131.500 (+%0,82)
132,575 üzerinde 133,550 üzerinde kalıcılık referans alınabilir.
Kısa vadeli 10-22 günlük ortalamalar 133,150 134,800’lerde satışlar görülebilir.
134,125 134,400 135,025 ; 136,550 137,000 sonraki direnç seviyeleridir.
129,800 altında
128,700 127,800 127,625 haftalık bazda destekler.
Tüfe Tahminleri Sgmk & Faiz
Eylül-Kasım 2017 İç Borçlanma
GÜNLÜK BÜLTEN 21.09.2017
Vadeli İşlemler
Eylül ayında toplam 7,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 11,3 milyar TL
Ekim ayında toplam 13,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 19,7 milyar TL
Kasım ayında toplam 4,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Ağustos TÜFE, piyasa beklentilerinin üzerinde (%0.15-0.17) %0,52 arttı.
Yy % 10.68 ile yeniden çift haneye çıkarken (önc 9.79%), çekirdekde %10,16 artış
Gıda yıllık enflasyonu, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki olumsuz baz etkisinin yanında işlenmiş gıda fiyatlarındaki artış sonucunda yükselmiştir.
Enerji fiyatları petrol ve diğer girdi fiyatlarına bağlı olarak önemli bir artış göstermiştir (TCMCB 060917).
Şimşek, enflasyon büyük bir ihtimalle Aralık ayında tek haneye inecek.
2016 Tüfe: Eylül Ekim Kasım Aralık (%) : 0.18 1.44 0.52 1.64
Hükümetin hazırladığı enflasyonu tek haneye çekmeye yönelik 20 milyar liralık tedbir paketi Ekimde yaşama geçiyor.
Tedarik zincirinde oluşan gıda atığı yarıya düşecek.
ICBC Yatırım Araştırma
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Ista tistikler/Secilmis+Grafikler
TCMB 2017 yıl sonu TÜFE artışı tahminini yüzde 8.5'ten yüzde 8.7'ye yükseltti.
TCMB'nin 2018 yıl sonu enflasyon tahmini ise değişmeyerek yüzde 6.4 seviyesinde Fitch: Türkiye'de yıl sonu enflasyonu %10,7 öngörüyor (önc 9.5%)
+90 (212) 276 27 27
Burak İşyar Araştırma Müdür burak.isyar@icbcyatirim.com.tr 1541
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
