GÜNLÜK BÜLTEN. 31 Aralık 2021 Cuma. Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek? XU ,65-1,68

(1)

31 Aralık 2021 Cuma

GÜNLÜK BÜLTEN

Kapanış Değ%

XU100 1863,65 -1,68

XU030 2040,16 -2,21

XUSIN 3396,49 -1,30

XBANK 1626,27 -0,20

XUTUM 2083,45 -1,41

BIST Hacim-Tüm(mn TL) 29.565 -1,16

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki

BIST-30 2.044 2.041

Dolar/TL 12,97 11,72

Spot Dün Önceki

Dolar/TL 13,16 11,82

Euro/TL 14,92 13,37

Sepet Kur 14,04 12,60

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%

ALMAD 1,43 10,00

PRKAB 57,20 10,00

MAALT 252,20 9,99

GEDIK 8,05 9,97

PSDTC 27,82 9,96

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%

NIBAS 14,23 -9,99

IHAAS 9,82 -9,99

RALYH 13,99 -9,97

ASUZU 35,38 -9,97

SEYKM 11,13 -9,95

En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL

GARAN 11,46 2.718

EREGL 28,36 2.320

SASA 54,45 1.804

THYAO 20,14 1.627

SISE 13,47 1.343

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

 Japonya, Piyasalar Kapalı

 Almanya, Piyasalar Kapalı

 İngiltere, Erken Kapanış 12:30’da

 Türkiye, Dış Ticaret İstatistikleri- Ksm

Küresel piyasalar bu sabah karışık seyrediyor…

ABD borsalarında dünkü yükselişin ardından bu sabah vadeli endeksler hafif satıcılı seyrediyor. Asya piyasalarında karışık seyir hakim. Çin’de bu sabah açıklanan resmi PMI verileri beklentileri aşması piyasalara olumlu yansıdı.

Resmi imalat PMI 50 puan olması beklenirken 50,3 ile eşik değerin üzerinde gerçekleşti. İmalat dışı PMI 52,7 ile beklentileri aşarak bir önceki ayın üzerine çıktı. Bileşik PMI bir önceki ara paralel olarak Aralıkta 52,2 oldu. Dolar endeksi bu sabah 96 puanın hafif gerisinde seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri yılı 1,50 üzerinde kapatmaya yakın konumda bulunuyor. Brent petrol fiyatları dün 80 dolara kadar yükseldikten sonra bu sabah hafif değer kaybederek 79 doların üzerinde bulunuyor. Dolar/TL bu sabah %1’in üzerinde kazançla 13,30 üzerinde güç kazanmaya çalışıyor. Bugün Avrupa’da bir çok piyasa yılbaşı tatili sebebiyle kapalı olacak. Yurt içinde ise dış ticaret istatistikleri takip edilecek. TÜİK’in 10:00’da açıklayacağı dış ticaret dengesi bir önceki ayda 1,44 milyar dolar açık vermişti. TCMB’nin para politikasında cari fazlayı hedeflemesi piyasalarda dış ticaret dengesine olan önemi artırıyor. CDS’ler 8 puan yükselişle 571 puanda bulunuyor. BIST00 endeksinde yılın son işlem gününe yatay yönde başlanmasını ve gün içinde 1.850-1.900’ün bandının önemli olmasını beklemekteyiz.

Piyasalarda dün ne oldu?

Küresel piyasalarda omikron vakalarındaki rekor artış yaşanması ile yılı düşük risk iştahı ile tamamlamaya hazırlanıyor. ABD borsaları dünkü işlemlerde değer kaybetti. Veri takviminde ABD haftalık işsizlik verileri açıklandı. İşsizlik maaşı başvurularının 208 bin olması beklenirken 198 bine geriledi. Dün Avrupa’da ECB Yönetim Konseyi Üyesi Knot’un açıklamaları öne çıktı. Knot, varlık alımlarının gelecek yılsonunda biteceğini, bankanın 2023 yılının başlarında faiz artışı için yapabileceğini açıkladı. Ayrıca Knot, Omicron varyantının gelecek yıl fiyatlara etkisinin azalacağını, ancak bu etkinin daha da artması durumunda bankanın hızlıca politikasını değiştireceğini belirtti. Yurt içinde TCMB haftalık para, banka ve menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları geçtiğimiz hafta 1,45 milyar dolar arttı. Artışın tüzel kişiler tarafından geldiği görüldü. Gerçek kişilerin döviz hesapları 136 milyon dolardı. Kur korumalı yeni TL mevduatın, henüz döviz mevduat hesaplarında bir çözülme yaratmadığı görüldü. TCMB net rezervleri 3,5 milyar dolar azaldı. Toplam rezervler 110,9 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşikler geçtiğimiz hafta 570 milyon dolarlık hisse senedi satışı yaptı. Bu rakam Mart ayında TCMB Başkanının görevden alındığı 26 Mart haftasındaki 830 milyon dolarlık satıştan sonra en büyük çıkış oldu. TÜİK’in açıkladığı ekonomik güven endeksi Kasımda 97,6 puana gerileyerek son 7 ayın en düşük seviyesine ulaştı.

Veri Gündemi: Bugün Avrupa ve Asya piyasalarının çoğunluğu yılbaşı tatili sebebiyle kapalı olacak. İngiltere’de işlemler 12:30’da sona erecek. Küresel piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmazken, yurt içinde Kasım ayına ait dış ticaret verileri yılın son gününde önemli olacak. Dış ticaret dengesi Ekim ayında 1,44 milyar dolar açık vermişti. Ticaret Bakanlığı'nın kasım ayı geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 21,5 milyar USD'ye yükselmiş, ithalat da 26,8 milyar USD ile rekor kırmıştı. Kasım ayında dış ticaret açığı ise 1,5 milyar USD'den 5,3 milyar USD'ye yükselmişti. TCMB’nin cari dengede fazla verme yoluyla enflasyonda gerileme politikası, piyasalarda veriye olan önemi artırıyor.

(2)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomi Haberleri

 ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 25 Aralık ile biten haftada beklentilerin aksine düşüş göstererek 198 bine geriledi. Beklenti 208 bin olması yönündeydi.

 Macaristan'da 7 haftada 7. faiz artırımı. Macaristan Merkez Bankası, bir haftalık mevduat faizini %4'e yükseltti. Böylece kasım ortasından bu yana toplam 220 baz puanlık faiz artırımı yapılmış oldu.

 ECB Üyesi 2023’te faiz artışı sinyali verdi. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi Klaas Knot, bankanın 2023 yılının başlarında faiz artışı için hazır olacağını söyledi. ECB bu ayki toplantısında pandemi acil varlık alım programının sona ereceğini, normal varlık alımlarının ise bu geçiş döneminde artırılacağını açıklamıştı.

 Evergrande, bir kez daha kupon ödemesini yapamadı. Çin'in en borçlu gayrimenkul geliştirme şirketi olan China Evergrande Group'un iki tahvil için kupon ödemesini yerine getiremediği bildirildi. Bloomberg News'un haberine göre Evergrande, Haziran 2023 ve Haziran 2025 tahvilleri için Salı günü gerçekleştirmesi gereken toplam 255 milyon dolar kupon ödemesini yerine getiremedi. Evergrande'nin her iki tahvilin kupon ödemelerini gerçekleştirmek için 30 günlük ek süresi bulunuyor.

 dünEkonomik güven endeksi %1,8 düşüşle 97,6 oldu. Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 99,3 iken, Aralık ayında %1,8 oranında azalarak 97,6 değerine düştü. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

 TCMB rezervleri brüt $5,8 milyar, net $3,5 milyar azaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 5 milyar 812 milyon dolar düşüş gösterdi. TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 78 milyar 367 milyon dolar olan rezervler, 24 Aralık ile sona eren haftada 72 milyar 555 milyon dolara geldi. Merkez Bankası altın rezervleri 38 milyar 507 milyon dolardan 38 milyar 371 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 116 milyar 874 milyon dolardan 110 milyar 926 milyon dolar oldu.

 Yurt dışı yerleşikler hisse senedi satışına devam etti. Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 24 Aralık haftasında 569,8 milyon dolar hisse senetleri satışı yaptılar. Yabancılar Mart ayında yaşanan TCMB Başkan değişikliğinden sonraki en büyük çıkışı gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcılar 26 Mart haftasında 813 milyon dolarlık hisse senedi satmıştı. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 21 milyar 16,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

 Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları ‘kur korumalı mevduat’ haftasında arttı.

Merkez Bankası verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı geçtiğimiz hafta parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 458 milyon dolar arttı. Toplam döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmamış olarak ise 238 milyar 974 milyon dolara çıktı. Gerçek kişilerin döviz mevduatı 136 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 594 milyon dolar

(3)

GÜNLÜK BÜLTEN

yükseldi. Gerçek kişilerin döviz mevduatında en büyük değişim ise dolar cinsi döviz mevduatında yaşandı.

 Hugo Boss, Türkiye'deki üretimini genişletiyor. Alman giyim şirketi Hugo Boss tedarik zincirini kısaltmak için Türkiye'deki üretim faaliyetlerini geliştirme kararı aldı. İngiliz gazete Financial Times'a konuşan Hugo Boss CEO'su Daniel Grieder, şirketin ertelemeler ve yüksek maliyetler gören tedarik zincirini kısaltmak için İzmir'deki üretim faaliyetini genişlettiğini belirtti. CEO Grieder, Hugo Boss’un İzmir fabrikasında yaklaşık bin işçi daha işe almak ve personeli üçte bir oranında artırmak istediğini söyledi.

Şirket Haberleri

 AKSA Enerji (AKSEN): Şirketin 2018 yılından bu yana CFO pozisyonunda görev yapan Cem Nuri Tezel 31.12.2021 itibariyle görevinden ayrıldı. CFO pozisyonuna vekaleten şirketin Mali İşler Direktörü Cevdet Yalçın atanmıştır.

 Arçelik (ARCLK): Hollanda'da yerleşik ve şirketin paylarının %100'üne sahip olduğu Ardutch B.V.'de geçmiş yıllarda yapılan iştirak yatırımlarından kaynaklanan finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, Ardutch B.V. sermayesinde yapılacak 160 milyon euro tutarındaki artışa şirketçe katılınmasına karar verildiği açıklandı.

 ASELSAN (ASELS): Şirket ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 31.12.2021 itibariyle 62.850.000 ABD Doları ve 896.800.000 TL tutarında sözleşme değişikliği imzalanmıştır.

Sözleşme kapsamındaki teslimatlar 2023 – 2026 yılları arasında gerçekleşecektir.

 ARD Bilişim (ARDYZ): Açılım Bilgisayar’ın tamamının 11,1 milyon TL’ye satın alındığı açıklandı.

 Doğu Aras Enerji (ARASE): Şirket iştiraki Aras Elektrik Dağıtım’ın Kars , Ağrı, Ardahan, Iğdır illerini kapsayan 6.Bölge desteklerini bulunduran 2017 yılında alınan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında revizyon yaparak 685,9 milyon TL olan yatırım tutarının 1,9 milyar TL’ye yükseltildiği açıklandı.

 Hektaş Ticaret (HEKTS): 1 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

 İş Bankası (ISCTR): Banka tarafından Borsa’da işlem gören şirket bağlı ortaklıları SISE, TSKB, ANHYT, ISFIN, ISGYO ve ISMEN’in paylarının alımlarıyla ilgili ödenecek toplam tutarın 1 milyar TL ile sınırlı olması kaydıyla şirket bazında bir sınırlama olmaksızın piyasadan satın alınması, mevcut ve yeni alınacak payların sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konuları için Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.

 Otokar (OTKAR): Şirketin bağlı olduğu MESS İşveren Sendikası ile şirket işçileri için yetkili Birleşik Metal – İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi kapsamında, Türk Metal Sendikası tarafından üzere Grev Kararı alındığı açıklandı.

(4)

GÜNLÜK BÜLTEN

 LOGO Yazılım (LOGO): Şirket önceki alımları da dahil olmak üzere azami 100.000.000 TL’lik pay geri alım programı açıklamıştır.

 Tofaş Otomotiv (TOASO): Şirketin Bursa Fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları sebebiyle 1 Ocak – 9 Ocak arasında üretime ara verileceği açıklandı.

 TAV Havalimanları (TAVHL, Pozitif): Şirket, Medine Havalimanı’ndaki işletme süresini yolcu trafiğinin toparlanmasına bağlı olarak uzatmak üzere Suudi Arabistan sivil havacılık otoritesi GACA ile anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre, seyahat kısıtlamalarının başladığı Şubat 2020’den, havalimanının 8,1 milyon yolcuya ulaşacağı yılın sonuna kadar geçen zaman işletme süresine eklenecek. Bu süreç boyunca havalimanının kira ödemeleri de ötelendi.

Ekonomik Takvim

31 Aralık Cuma

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Almanya Yılbaşı Tatili

Japonya Piyasalar Kapalı

İngiltere Yılbaşı Tatili Erken Kapanış 12:30'da

Çin 04:00 Çin Bileşik PMI Ara 52,2

Çin 04:00 Çin İmalat PMI Ara 49,6 50,1

Çin 04:00 Çin İmalat Dışı PMI Ara 52,3

Türkiye 10:00 Dış Ticaret İstatistikleri- TL Ksm -1,44 mlr

3 Ocak Pazartesi

İngiltere Piyasalar Kapalı

Japonya Piyasalar Kapalı

Türkiye 10:00 İmalat PMI Ara 52

Almanya 11:55 İmalat PMI Ara 57,9 57,9

Euro Bölgesi 12:00 İmalat PMI Ara 58 58

ABD 17:45 Üretim PMI Ara 57,8

ABD 18:00 ISM İmalat PMI Ara 60,2 61,1

4 Ocak Salı

Japonya 03:30 İmalat PMI Ara 54,2

Çin 04:45 Caixin İmalat PMI Ara 50,5 49,9

Almanya 10:00 Perakende Satışlar- Aylık Ksm -0,5% -%0,3

(5)

GÜNLÜK BÜLTEN

Almanya 11:55 İşsizlik Oranı Ara 5,30% 5,30%

İngiltere 12:30 İmalat PMI Ara 57,6 57,6

ABD 18:00 İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı Ksm 11,033 mn

5 Ocak Çarşamba

Almanya 11:55 Hizmet PMI Ara 48,4 48,4

Almanya 11:55 Bileşik PMI Ara 50 50

Euro Bölgesi 12:00 Markit Bileşik PMI Ara 53,4 53,4

Euro Bölgesi 12:00 Hizmet PMI Ara 53,3 53,3

ABD 16:15 ADP Tarım Dışı İstihdam Ara 438 bin 534 bin

ABD 17:45 Markit Bileşik PMI Ara 56,9

ABD 17:45 Hizmet PMI Ara 57,5

ABD 18:00 ISM İmalat Dışı PMI Ara 67 69,1

6 Ocak Perşembe

Japonya 03:30 Hizmet PMI Ara 53

Çin 04:45 Caixin Hizmet PMI Ara 52,1

İngiltere 12:30 Bileşik PMI Ara 53,2 53,2

İngiltere 12:30 Hizmet PMI Ara 53,2 53,2

Euro Bölgesi 13:00 ÜFE- Aylık Ksm 22,90% 21,90%

Euro Bölgesi 13:00 ÜFE- Yıllık Ksm 1,10% 5,40%

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık Ara

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri - Haftalık Ara

Almanya 16:00 TÜFE- Aylık Ara 0,40% -0,20%

Almanya 16:00 TÜFE- Yıllık Ara 5,10% 5,20%

ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları Ara

ABD 16:30 Ticaret Dengesi- Ksm Ksm -69,6 mlr -67,1 mlr

ABD 18:00 Fabrika Siparişleri- Aylık Ksm 1,50% 1,00%

ABD 18:00 ISM İmalat Dışı PMI Ara 67 69,1

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks

(6)

GÜNLÜK BÜLTEN

Raporu Hazırlayanlar:

Sevgül Düzgün

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35

Sadullah Çalışır

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı

Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.