GÜNLÜK BÜLTEN. Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

(1)

8 Aralık 2021 Çarşamba

GÜNLÜK BÜLTEN

Kapanış Değ%

XU100 1981,04 2,78

XU030 2143,81 3,35

XUSIN 3521,69 2,66

XBANK 1663,10 0,16

XUTUM 2215,40 2,41

BIST Hacim-Tüm(mn TL) 52.919 25,17

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki

BIST-30 2.186 2.106

Dolar/TL 13,76 13,95

Spot Dün Önceki

Dolar/TL 13,49 13,80

Euro/TL 15,20 15,57

Sepet Kur 14,35 14,68

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%

INTEM 66,00 10,00

PKENT 5418,60 10,00

MZHLD 35,24 9,99

ORCAY 18,72 9,99

SISE 14,67 9,97

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%

MEGAP 6,94 -9,99

DOBUR 139,40 -9,95

RALYH 12,65 -9,84

KLGYO 2,21 -9,80

ELITE 25,30 -7,93

En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL

SISE 14,67 5.170

KRDMD 9,70 3.335

GARAN 11,83 2.987

ASELS 23,08 2.470

EREGL 25,44 2.013

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

 Euro Bölgesi, AMB Başkanı Lagarde’nin Konuşması

 ABD, Açık İş İlanları(JOLTS)- Ksm, Ham Petrol Stokları Küresel piyasalarda bu sabah alıcılı seyrediyor…

Bu sabah ABD vadeliler ve Asya piyasaları değer kazanıyor. Pfizer aşısının, üçüncü dozunun Omicron varyantını durdurmada etkili olduğu açıklandı. Japonya’da bu sabah açıklanan büyüme oranlarına göre üçüncü çeyrekte GSYH bir önceki yıla göre %3,60 daraldı. Beklenti -%3,10 olması yönündeydi. Japon Nikkei 225 kapanışa yakın %1,50’ye yakın yükseliyor. Piyasalarda artan risk iştahına rağmen Hong Kong Hang Seng borsası, borçlu gayrimenkul şirketlerinden Kaisa’nın borsadaki işlemlerinin durdurulmasını istemesi sebebiyle hafif satıcılı seyrediyor. Brent petrol fiyatları Omikron hakkındaki ılımlı açıklamalar sonrası dün 76 dolara kadar yükseldikten sonra bu sabah 75 dolar üzerinde bulunuyor. Dolar endeksi bu sabah hafif satıcılı 96,150 seviyelerinde iken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri 1,46’ya gerilemiş bulunuyor. Katar ve Türkiye merkez bankaları arasındaki swap anlaşmasının süresini uzatılması ve iki ülke arasında 15 yeni anlaşma imzalanmasının olumlu etkisi ile 13,50’ye kadar geri çekilen dolar/TL kur şu sıralarda 13,60’ civarında bulunuyor. Veri takviminin sakin olduğu bugün AMB Başkanı Lagarde’ın konuşmaları takip edilecek.

BIST100 endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını ve gün içinde 2.000 direncinin geçilmesini beklemekteyiz

Piyasalarda dün ne oldu?

ABD endeksleri dünkü işlemlerde Omikron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla yükseldi. Kapanışta Dow Jones %1,40, S&P 500 %2,04 artarken, Nasdaq endeksi %3,03 kazançla 15.686 puandan günü tamamladı. Dün açıklanan ABD ekim ayı diş ticaret açığı bir önceki aya göre %17 azalarak 67,10 milyar dolara geriledi. İhracat 223,6 milyar dolara yükselerek rekor kırdı. Euro bölgesinde Zew ekonomik hissiyatı bir önceki ayın üzerinde 26,8 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Euro bölgesinde yüksek enflasyona rağmen yatırımcıların ekonomiye güvenmeye devam ettiği görüldü. Almanya Zew ekonomik hissiyatı da beklentilerin üzerinde 29,9 oldu. Euro bölgesi ekonomisi nihai sonuçlara göre üçüncü çeyrekte, çeyreklik 2,20%, yıllık 3,90% büyüme gösterdi.

Yurt içinde Kasım ayına ilişkin Hazine nakit dengesi 30,280 milyar TL fazla oldu. Asgari ücret komisyonu dün ikinci kez toplandı. Henüz rakam netleşmese de asgari ücret gelir vergisindeki kademeli indirimde tüm tarafların mutabık olduğu belirtildi. Cuma günü üçüncü kez gerçekleşecek komisyon toplantısında 2022 yılı asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.

Veri Gündemi: Veri takviminin sakin olduğu günde Euro bölgesinde AMB Başkanı C. Lagarde bir konuşma yapacak. Gün içinde Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu’ndan üyelerin de konuşmaları takip edilecek. ABD tarafında İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı’nın (JOLTS), ekim ayında 10,369 milyona gerilemesi bekleniyor. İstihdam tarafındaki toparlanmanın etkisiyle piyasalarda açık ilan ilanlarında azalma bekleniyor. Aynı saatlerde her hafta yayımlanan ABD Ham Petrol Stokları verisi takip edilecek. ABD Başkanı Biden, geçtiğimiz hafta petrol fiyatlarını düşürmek için rezervlerinden bir kısım satacaklarını açıklamıştı.

(2)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomi Haberleri

 ABD’de dış ticaret açığı Temmuz’dan beri ilk kez daraldı. ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre dış ticaret açığı Ekim’de yüzde 17 azalarak 81.4 milyar dolardan 67.1 milyar dolara geriledi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 66.8 milyar dolardı. Bu dönemde ihracat yüzde 8.1 artışla 223.6 milyar dolara yükselerek rekor kırdı.

İhracattaki bu artış, diğer ülke ekonomilerinin de yavaş yavaş toparlandığına ve talebin arttığına işaret etti. Bu artışın gelecek aylarda ABD’nin büyüme oranına da katkıda bulunması bekleniyor.

 Fitch, küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini düşürdü. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda, dünya ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6'dan yüzde 5,7'ye çekti. Raporda, küresel ekonominin 2022 yılı büyüme beklentisinin de yüzde 4,4'ten yüzde 4,2'ye düşürüldüğü kaydedildi.

 Yellen: Üretim artışı, korumacılık benzeri adımlar gerektirebilir. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ABD’nin arz zincirinde yurt dışına olan bağımlılığının kırılganlığa neden olduğunu, milli güvenlik ve ekonomiyi korumak açısından kritik önemdeki ürünlerin içeride de üretilmesi gerektiğini belirtti. Herşeyin ABD’de üretilmesi değil ancak bazı durumlarda çözüm bu olabilir”

değerlendirmesini yaptı.

 TCMB, BOTAŞ'a Kasım'da en yüksek döviz satışını yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım ayında BOTAŞ’a rekor seviyede 2,2 milyar dolarlık döviz sattı. TCMB 2021 yılında BOTAŞ’a sadece Haziran’da 269 milyon dolarlık ve Ekim’de 258 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştirmişti. TCMB’nin BOTAŞ’a 2015-2020 yılı arasında toplam döviz satışı ise 45 milyar doları bulmuştu. TCMB'nin aylık döviz alım-satım tutarları verisine göre, 2021’in Ocak ayında 6 yılın ardından ilk kez BOTAŞ'a döviz satışı gerçekleşmemişti. TCMB Aralık 2014 tarihinden bu yana BOTAŞ'a döviz satışı gerçekleştiriyordu.

 Kavcıoğlu, Katar Merkez Bankası Başkanı ile görüştü. Katar Merkez Bankası başkanı ve Merkez Bankası başkanı ile biraraya gelerek finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ele aldı.

Katar devlet haber ajansında yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Doha ziyareti kapsamındaki görüşmede, iki ülkenin finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ve bu ilişkileri güçlendirmenin yolları ele alındı. Diğer taraftan Katar ile Türkiye arasında 15 farklı sektörde işbirliği anlaşması gerçekleştirildi.

 Ekonomistlerin cari işlemler verisine ilişkin beklentileri netleşti. Ekonomistlerin Ekim ayı cari işlemler medyan tahmini 2 milyar 307 milyon dolar, ortalama tahmini ise 2 milyar 291 milyon dolar fazla oldu. Foreks'in 12 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, Ekim ayı cari işlemler tahmininde en yüksek beklenti 3 milyar 200 milyon dolar fazla olurken, en düşük beklenti ise 1 milyar 100 milyon dolar fazla şeklinde oluştu. Eylül ayında 1,32 milyar dolar fazla yönünde açıklanması beklenen cari işlemler verisi, 1,65 milyar dolar fazla olarak açıklanmıştı.

 Katar ile TCMB arasındaki swap anlaşması uzatıldı. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından dün akşam yayımlanan açıklamada iki ülkenin, TCMB ve Katar Merkez Bankası arasındaki TL- Katar riyali takas anlaşmasının uzatılması ve tadil edilmesi mutabakatının imzalanmasını memnuniyetle karşıladığı" ifade edildi.

(3)

GÜNLÜK BÜLTEN

 Katar Merkez Bankası ile ilk anlaşma Ağustos 2018 yılında 3 yıllığına imzalanmıştı.

Son atılan imzayla anlaşma 3 yıl daha uzatılmış oldu. Katar ve Türkiye aralarındaki swap imkanının büyüklüğünü geçen yıl 5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarmıştı.

Şirket Haberleri

 Aselsan (ASELS):

1- Şirket ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında toplam 700mn TL ve 85mn USD bedel ile bir elektronik harp projesi sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2024-2026 yılları arasında gerçekleşecektir.

2- Şirket bazı basın yayın organlarında çıkan, bir kısım payların yabancılara satılacağı haberlerini yalanladı. Bu gerçek dışı iddialara ve yapılan haberlere karşı tüm hukuki haklarının saklı olduğunu belirtti.

 Doğuş GYO (DGGYO): Şirket portföyünde yer alan Doğuş Center Etiler gayrimenkulünün Getir firmasına satışına ilişkin görüşmelere başlanması sonrasında, sürecin devam ettiği açıklandı.

 Ereğli Demir (EREGL): North America Ltd. tarafından Şirket aleyhine açılan 8,7 milyon TL tutarlı tazminat davasında, Mahkemenin 8 Şubat’a ertelendiği açıklandı.

 Kafein Yazılım (KFEİN): Kırgızistan merkezli, telekomünikasyon sektöründe yazılım ürün ve hizmet sağlayıcısı olan Meir International’a yatırım yapılarak şirket ortağı olunmasına ilişkin görüşmelere başlanmasına karar verildiği açıklandı.

 Tav Havalimanları (TAVHL): Şirketin Türkiye’de işlettiği havalimanlarında Kasım ayında iç hat yolcu sayısı %38,4, dış hat yolcu sayısı %140, toplam yolcu sayısı ise %80,4 artış gerçekleşti.

(4)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomik Takvim

8 Aralık Çarşamba

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Japonya 02:50 GSYH- Çeyreklik 3Ç21 0,40% -%0,80

Japonya 02:50 GSYH- Yıllık 3Ç21 1,60% -%3,0

Euro Bölgesi 11:15 AMB Başkanı Lagarde'nin Konuşmas

ABD 18:00 İş İmkanları ve Personel Değişimi (JOLTS) Ekm 10,438 mn

ABD 18:30 Ham Petrol Stokları- Haftalık Ara -0910 mn

9 Aralık Perşembe

Çin 04:30 TÜFE- Aylık Ksm 0,30% 0,70%

Çin 04:30 TÜFE- Yıllık Ksm 2,50% 1,50%

Çin 04:30 ÜFE- Yıllık Ksm 12,60% 13,50%

Almanya 10:00 Ticaret Dengesi- EUR Ekm 13,3 mlr 13,2 mlr

Türkiye 14:00 Tüketici Kredilerine İlişkin İstatistikler Ksm

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık Ara

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri - Haftalık Ara

ABD 16:30 Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları Ara 222 bin

10 Aralık Cuma

Türkiye 10:00 Dış Ticaret Endeksleri Ekm

Türkiye 10:00 İşsizlik Oranı Ekm 11,50%

Türkiye 10:00 Piyasa Katılımcıları Anketi Ara

İngiltere 10:00 GSYH- Yıllık 3Ç21 22,20% 6,60%

İngiltere 10:00 GSYH- Aylık Ekm 0,60%

İngiltere 10:00 Sanayi Üretimi - Aylık Ekm 0,20% -0,40%

İngiltere 10:00 İmalat Üretimi- Aylık Ekm 0,10% 0,10%

İngiltere 10:00 Ticaret Dengesi- GBP Ekm -14,30 mlr -14,74 mlr

Almanya 10:00 TÜFE- Aylık Ksm -%0,20

Almanya 10:00 TÜFE- Yıllık Ksm 5,20% 5,20%

ABD 16:30 TÜFE- Aylık Ksm 0,60% 0,90%

ABD 16:30 TÜFE- Yıllık Ksm 5,90% 6,20%

ABD 16:30 Çekirdek TÜFE- Aylık Ksm 0,40% 0,60%

ABD 16:30 Çekirdek TÜFE- Yıllık Ksm 4,30% 4,60%

ABD 18:00 Michigan Tüketici Hissiyatı- Ön Yayın Ara 72,4 67,4

ABD 22:00 Federal Bütçe Dengesi- USD Ksm -179,0 mlr -165,0 mlr

(5)

GÜNLÜK BÜLTEN

13 Aralık Pazartesi

Japonya 02:50 Tankan Büyük İmalatçılar Endeksi 4Ç21 5 3

Japonya 02:50 Tankan Büyük İmalat Dışı Endeksi 4Ç21 2

Türkiye 10:00 Cari Hesap- USD Ekm 1,70 mlr 1,65 mlr

Türkiye 10:00 Sanayi Üretimi - Yıllık Ekm 10% 8,90%

ABD 15:30 OPEC Aylık Rapor Ara

14 Aralık Salı

Japonya 07:30 Kapasite Kullanım Oranı- Aylık Ekm -%7,30

Japonya 07:30 Sanayi Üretimi- Aylık Ekm 1,10%

İngiltere 10:00 Ortalama Gelir Endeksi + İkramiye Ekm 5,60% 5,80%

İngiltere 10:00 İşsizlik Oranı Ekm 4,40% 4,30%

Euro Bölgesi 13:00 Sanayi Üretimi- Aylık Ekm -%0,50 -%0,20

Euro Bölgesi 13:00 Sanayi Üretimi- Yıllık Ekm 4,10% 5,20%

ABD 16:30 ÜFE-Aylık Ksm 0,60% 0,60%

ABD 16:30 ÜFE- Yıllık Ksm 8,60%

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks

(6)

GÜNLÜK BÜLTEN

Raporu Hazırlayanlar:

Sevgül Düzgün

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35

Sadullah Çalışır

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı

Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.