GÜNLÜK BÜLTEN. Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

(1)

23 Şubat 2022 Çarşamba

GÜNLÜK BÜLTEN

Kapanış Değ%

XU100 2017,46 -1,01

XU030 2247,47 -0,92

XUSIN 3515,02 -1,54

XBANK 1744,01 -0,84

XUTUM 2225,98 -1,20

BIST Hacim-Tüm(mn TL) 33.088 +2,93

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki

BIST-30 2.264 2.235

Dolar/TL 13,93 13,69

Spot Dün Önceki

Dolar/TL 13,80 13,67

Euro/TL 15,63 15,47

Sepet Kur 14,72 14,57

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%

TETMT 348,70 10,00

HUNER 2,20 10,00

HATEK 18,26 10,00

POLTK 603,40 9,99

KRTEK 9,84 9,94

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%

PKENT 467,30 -10,00

CEOEM 13,78 -9,99

MERIT 31,40 -9,98

ERSU 4,89 -9,94

MAALT 238,20 -7,42

En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL

THYAO 28,88 4.034

KRDMD 11,56 1.788

KARSN 4,14 1.518

EREGL 28,40 1.322

YKBNK 3,99 1.293

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

 Japonya, Piyasalar Kapalı

 Almanya, GFK Tüketici Güven Endeksi- Oca

 İngiltere, Enflasyon Raporu Açıklaması

 Euro Bölgesi, TÜFE- Oca

 Türkiye, AEFES Finansal Sonuçları – 4Ç21

Küresel borsalarda bu sabah pozitif seyir hakim… Küresel borsalar bu sabah ABD yaptırımlarının korkulduğu kadar sert olmaması ile artı yönde bulunuyor. Bu sabah ABD vadeli endeksler ve Asya piyasaları alıcılı seyrediyor. Ukrayna – Rusya gerilimine bağlı gelişmelerin ardından Asya’da Çin Shangai endeksi %0,75, Hong Kong Hang Seng %0,50’ye yakın yükseliyor. Japonya’da tatil sebebiyle piyasalar kapalı. ABD vadeli endeksler de %0,50’yi aşan yükselişler görülüyor. Dolar endeksi 96,05 puanda ABD 10 yıllık tahvil getirileri dün akşamki yükselişin ardından bu sabah 1,94’ten işlem görüyor. Altın Ons fiyatları 1900 doların biraz gerisinde, Brent petrol ise 94 dolar üzerinde kalmaya çalışıyor. Dolar/TL kuru dün 13,90’a kadar yükseldikten sonra bu sabah 13,75te bulunuyor.

Veri gündeminde bugün Euro bölgesi nihai TÜFE oranları öne çıkıyor.

Ocak ayı TÜFE’nin yıllık %5,10 olması bekleniyor. Jeopolitik gerilimle alakalı gelişmeler piyasalarda fiyatlamaları devam ediyor. BIST100 endeksinin güne pozitif yönde ile başlanmasını ve gün içinde 2.030 ve 2.050 dirençlerinin hedefte olmasını beklemekteyiz.

Piyasalarda dün ne oldu? ABD borsaları jeopolitik gerilimle alakalı yoğun haber akışının yaşandığı günü düşüşle tamamladı. Rusya’nın Ukrayna’daki ayrılıkçı bölgeleri resmi olarak tanımasının ardından ABD, AB ve İngiltere’den Rusya’ya bir dizi yaptırımlar açıklandı. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın iki büyük bankasına ve Putin’e yakın görevlerde bulunan 5 kişiye yaptırım uygularken, Rusya’nın artık batıdan finansman sağlayamayacağını söyledi. Gelişmelerin ardından Dow Jones %1,42, S&P 500 %1,01 düşerken, Nasdaq %1,23 değer kaybetti. ABD’de CB tüketici güven endeksi 110,5 ile şubat ayında beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. Bir önceki ayın verisi 113,8’den 111,1’e revize edildi. Öncü PMI’lar beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Üretim PMI’da beklenti 55 seviyesinde iken gerçekleşen puan 57,5 oldu. Markit Bileşik PMI 56 puan ile 51,1 olan ocak ayının üzerinde güçlü büyüme gösterdi. ABD’de konut fiyat endeksi bir önceki aya göre %1,2 arttı. Almanya’da İfo iş iklimi endeksi şubatta 98,9’a yükseldi. Bir önceki ay 96 puanda iken, beklenti 96,5 olması yönündeydi. Raporda endeks sonuçlarında Ukrayna – Rusya geriliminin etkisinin olmadığı belirtilirken, ilerleyen dönem için risk oluşturduğu açıklandı. Yurt içinde açıklanan şubat ayı kapasite kullanım oranı %76,60 ile önceki aya göre 1 puan azaldı. Reel kesim güven endeksi 109,8 ile son beş ayın en yükseğine ulaştı.

Veri Gündemi: Bugün ABD tarafında önemli bir veri gündemi bulunmuyor. Euro bölgesinde ocak ayı nihai tüketici enflasyon oranları açıklanacak. Öncü verilerle yıllık %5,10’a yükselen TÜFE’de değişiklik beklenmiyor. Aylık TÜFE’nin 0,40% olması bekleniyor. İngiltere’de yılda iki defa yayımlanan enflasyon raporu takip edilecek. İngiltere’de TÜFE ocak ayında %5,50’ye yükselerek son 30 yılın zirvesine yükselmişti.

Almanya’da GFK tüketici güven endeksinin -6,2 değerini alması bekleniyor. Asya tarafında Japonya piyasaları bugün tatil olacak. Yurt içinde piyasaların kapanmasının ardından AEFES’in 4Ç21 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

(2)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomi Haberleri

 Goldman Sachs, jepolitik risklerin olası sonuçlarını yorumladı. Goldman Sachs'a göre Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin daha da artmasıyla ABD borsalarında %6'lık düşüş yaşanabilir. En kötü senaryoya göre Rusya para birimi rublede %10’luk değer kaybı, petrolde

%13’lük yükseliş, tahvil faizlerinde 27 baz puanlık düşüş yaşanabilir. Avrupa ve Japonya borsalarında %9’a varan, Nasdaq borsasında %10’luk kayıplar yaşanabilir. Euro ise dolar karşısında %2 düşebilir. Gerilimin düştüğü tersi bir senaryoda ise ruble değer kazanabilir, ABD borsaları %6 yükselebilir.

 Almanya Kuzey Akım 2’nin onay sürecini durdurdu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın kararını eleştirerek "Bu, uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir. Putin, Birleşmiş Milletler Şartı'nı da çiğniyor." dedi. Scholz “Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumuna, Rus-Alman Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının onay sürecinin bir sonraki değerlendirmeye kadar durdurulması talimatını verdim." diye konuştu.

 İngiltere, salgının başından bu yana ilk kez bütçe fazlası verdi. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, pandeminin başından bu yana ilk kez bütçe fazlası verildiğini bildirdi. Hükümet, ocak ayında harcadığından 2,9 milyar GBP daha fazla vergi geliri elde etti. Beklenti 3,5 milyar GBP fazla oluşacağı yönündeydi. İngiltere, vergi gelirlerinin arttığı ocak ve temmuz aylarında genellikle bütçe fazlası veriyor. Ancak salgın nedeniyle geçen sene fazla verememişti.

 Küresel ham çelik üretimi Ocak ayında %6,1 düştü. Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), ocak ayı ham çelik üretim verilerine göre Çin'deki üretimin %11’in üzerinde düşmesiyle geçen yılın aynı dönemine göre %6,1 azalarak 155 milyon tona geriledi. Söz konusu dönemde Çin'in üretimi %11,2 azalarak 81,7 milyon tona düştü. Dünyanın en büyük çelik üreticisi konumundaki Çin'in üretimi geçen yıl da %3 azalmıştı.

 Putin: Rusya gaz tedarikini sürdürmeyi planlıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğal gaza yönelik talebin son derece yüksek olduğunu belirten Putin, "Rusya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) dahil olmak üzere bu ham maddenin dünya pazarlarına kesintisiz tedarikini sürdürmek, ilgili altyapıyı geliştirmek ve gaz sektöründeki yatırımları artırmak niyetindedir." ifadesini kullandı.

 Reel Kesim Güven Endeksi, şubatta bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 109,8 oldu.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı %7,2‘ye, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı %21,2’ye gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı %71,6‘ya yükseldi.

 Kapasite kullanım oranı şubatta azaldı. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı,şubat ayında bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak %76,6 seviyesinde gerçekleşti. TCMB’den yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Şubat ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1718 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak %77,2 seviyesinde gerçekleşti.

(3)

GÜNLÜK BÜLTEN

Şirket Haberleri

 Afyon Çimento (AFYON): Eski fabrika binasının satışının tamamlandığı 2016 - 2022 döneminde satılan arsalardan 153,3 milyon TL gelir elde edildiği açıklandı.

 Ereğli Demir ve Çelik (EREGL): North America Ltd. tarafından Şirket aleyhine açılan 8,7 milyon TL tutarlı tazminat davasında, istinaf yolu açık olmak üzere, davanın kısmen kabulüne kısmen reddine karar verildiği açıklandı.

 Ereğli Demir Çelik (EREGL, Pozitif): Şirket hisse başına brüt 4,45 TL kar payı dağıtımını, 17 Mart 2022 tarihinde yapılacak Şirket Genel Kurulu’nun onayına sunulmasına karar vermiştir

 İş Bankası (ISCTR): Birleşik Krallık tarafından 5 Rus bankasına yaptırım uygulanacağına ilişkin haberlerde konu edilen ve banka ile isim benzerliği gösteren kurumlarla banka ve iştiraklerinin herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı açıklandı.

 İskenderun Demir Çelik (ISDMR, Pozitif): Şirket hisse başına brüt 3,00 TL kar payı dağıtımını, 17 Mart 2022 tarihinde yapılacak Şirket Genel Kurulu’nun onayına sunulmasına karar vermiştir.

 Girişim Elektrik (GESAN): Şirketin Aril Havacılık Savunma'nın HAB Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB’de bulunan tesislerine Çatı GES yapımı işi için Aril Havacılık Savunma ile 2,5 milyon TL’lik sözleşme imzalandığı açıklandı. Şirketin VOGA Mobilya ile şirketin Ankara Akyurt'ta bulunan fabrikalarına Çatı GES yapılması konusunda 5,3 milyon TL tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.Şirketin Arangül Plastik ile şirketin Başkent OSB’de bulunan fabrikalarına Çatı GES yapılması konusunda 4,5 milyon TL tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı. Şirketin Doğan Tel Örgü ile şirketin Çankırı'da bulunan fabrikalarına Çatı GES yapılması konusunda 8,3 milyon TL’lik sözleşme imzalandığı açıklandı.

 Kordsa Teknik Tekstil (KORDS): Şirket hisse başına brüt 0,822 TL kar payı dağıtımını Genel Kurul onayına sunmaya karar verdiğini açıklamıştır

 Otokar Otomotiv (OTKAR): Şirketin 50 adet doğalgazlı şehir içi otobüsünün Azerbaycan'da hizmete başladığı açıklandı.

 Trabzon Liman (TLMAN): Şirket ile Trabitaş Sosyal ve Kültür Hizmetleri arasında şirketin liman sahasında bulunan 6.000 tonluk depolama kapasitesi bulunan fuel - oil depolama tesislerinin 700.000 TL bedelle 24 aylığına kiraya verildiği açıklanırken, gemi tahliyesi Trabzon Liman İşletme Tarife ücretine tabi olduğu ve sözleşme bedelinin 1,4 milyon TL olduğu açıklandı.

4Ç21 Finansal Sonuçları

 Arena Bilgisayar (ARENA, Sınırlı Negatif): Şirket'in 2021 dördüncü çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,99 oranında artarak 25,05mn TL olarak açıklanmıştır.

4Ç21’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %42,21 artarak 2.131mn TL’ye yükselmiştir. Brüt satış karı 4Ç20’ye göre %38,96 oranında artış ile 105,14mn TL’ye yükselmiştir.

Şirketin faaliyet giderleri 4Ç21’de yıllık bazda %58,96 oranında artmıştır. Şirketin 4Ç21 döneminde net kar marjı 0,2 puan azalarak %1,18 seviyesine gerilemiştir. 2021 yılında toplam net dönem karı, bir önceki yıla göre %3,88 oranında artışla 67,15mn TL'ye yükselmiştir.

(4)

GÜNLÜK BÜLTEN

 Çimsa (CIMSA, Pozitif): Şirket 4Ç21 döneminde ana ortaklık net dönem karı 386,7mn TL açıklamıştır. Şirketin 4Ç20’de 40,2mn TL ana ortaklık net dönem karı bulunuyordu. Net karsa ortalama piyasa beklentisi 68mn TL’de bulunuyordu.

 Tat Gıda (TATGD, Nötr): Şirket'in 2021 dördüncü çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %58,38 oranında azalarak 38,57mn TL olarak açıklanmıştır. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 34,5mn TL de bulunuyordu. 4Ç21’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %59,80 artarken, satış maliyetlerinin %57,70 artmıştır. Brüt satış karı 4Ç20’ye göre

%64,58 oranında artış ile 112,34mn TL’ye yükselmiştir. Esas faaliyet karı yıllık bazda %54,45 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 4Ç21’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,3 puan azalmıştır. Aynı dönemlerde FAVÖK marjı 2,3 puan azalış ile %14,98 seviyesine gerilemiştir. Şirketin 4Ç21 döneminde net kar marjı ise 30,9 puan azalarak %10,89 seviyesine gerilemiştir. 2021 yılında toplam net dönem karı, bir önceki yıla göre %33,43 oranında artışla 223,19mn TL'ye yükselmiştir.

Ekonomik Takvim

23 Şubat Çarşamba

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Japonya Piyasalar kapalı

Almanya 10:00 GFK Tüketici Güven Endeksi- Yıllık Oca -6,2 -6,7

İngiltere 12:30 Enflasyon Raporu Açıklanması

Euro Bölgesi 13:00 TÜFE- Aylık Oca 0,40% 0,40%

Euro Bölgesi 13:00 TÜFE- Yıllık Oca 5,10% 5,10%

Türkiye AEFES Finansal Sonuçları 4Ç21 -390mn TL 86,3mn TL

24 Şubat Perşembe

Türkiye PPK Toplantı Özeti

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık Şub

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri - Haftalık Şub

İngiltere 16:15 BoE Başkanı Bailey'in Konuşması

ABD 16:30 GSYH- Çeyreklik 4Ç21 7,00% 6,90%

ABD 16:30 Yeni Konut Satışları Oca 807 bin 811 bin

ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları Şub 235 bin 248 bin

ABD 19:00 Ham Petrol Stokları Şub 1,121 mn

ABD 20:00 FOMC Üyesi Mester'ın Konuşması

Türkiye SAHOL Finansal Sonuçları 4Ç21 4.246,4mn TL 926,7mn TL

Türkiye TKFEN Finansal Sonuçları 4Ç21 606mn TL -190,8mn TL

(5)

GÜNLÜK BÜLTEN

25 Şubat Cuma

Japonya 02:30 Tokyo TÜFE- Yıllık Şub 0,50%

Japonya 02:30 Tokyo Çekirdek TÜFE- Yıllık Şub 0,40% 0,20%

Almanya 10:00 GSYH- Çeyreklik 4Ç21 -0,70% -0,70%

Almanya 10:00 GSYH- Yıllık 4Ç21 1,40% 1,40%

Türkiye 10:00 Ekonomik Güven Endeksi Şub 100,8

Euro Bölgesi 13:00 Tüketici Güveni Şub -8,5 -8,8

Euro Bölgesi 13:00 Sanayi Güveni Şub 14,2 13,9

ABD 16:30 Dayanıklı Mal Siparişleri- Aylık Oca 0,50% -0,70%

ABD 16:30 Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri- Aylık Oca 0,40% 0,60%

ABD 16:30 Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi- Aylık Oca 0,40%

ABD 16:30 Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi- Yıllık Oca 5,80%

ABD 16:30 Kişisel Gelir- Aylık Oca -0,30% 0,30%

ABD 16:30 Kişisel Gider- Aylık Oca 1,50% -0,60%

ABD 18:00 Michigan Tüketici Hissiyatı Oca 61,7 61,7

ABD 18:00 Askıdaki Konut Satışları- Aylık Oca 0,50% -3,80%

28 Şubat Pazartesi

Japonya 02:50 Sanayi Üretimi- Aylık Oca -0,80% -1,0%

Japonya 02:50 Perakende Satışlar- Yıllık Oca 2,70% 1,20%

Japonya 08:00 Konut Başlangıçları - Yıllık Oca 4,20%

Türkiye 10:00 GSYH 4Ç21 8,50% 7,40%

Türkiye 10:00 Ticaret Dengesi- TL Oca -6,79 mlr

ABD 16:30 Mal Ticaret Dengesi- USD Oca -100,4 mlr

ABD 16:30 Otomotiv Hariç Perakende Stokları Oca 3,30%

ABD 17:45 Chicago PMI Şub 62,5 65,2

ABD 18:30 Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi Şub 2,0

1 Mart Salı

Japonya 03:30 İmalat PMI Şub 52,9

Çin 04:30 İmalat PMI Şub 50 50,1

Çin 04:30 İmalat Dışı PMI Şub 51,1

Çin 04:30 Bileşik PMI Şub 51

Çin 04:30 Caixin İmalat PMI Şub 50,4 49,1

Almanya 10:00 Perakende Satışlar- Aylık Oca -1,4% -5,5%

Almanya 10:00 Perakende Satışlar- Yıllık Oca 0,00%

(6)

GÜNLÜK BÜLTEN

Türkiye 10:00 İmalat PMI Şub 50,5

Almanya 11:55 İmalat PMI Şub 58,5

Euro Bölgesi 12:00 İmalat PMI Şub 59 58,4

İngiltere 12:30 İmalat PMI Şub 57,3

Almanya 16:00 TÜFE- Aylık Şub 0,40%

Almanya 16:00 TÜFE- Yıllık Şub 4,90%

ABD 17:45 Üretim PMI Şub 57,5

ABD 18:00 ISM İmalat PMI Şub 58 57,6

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks

(7)

GÜNLÜK BÜLTEN

Raporu Hazırlayanlar:

Sevgül Düzgün

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35

Sadullah Çalışır

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı

Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.