GÜNLÜK BÜLTEN. Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

(1)

29 Kasım 2021 Pazartesi

GÜNLÜK BÜLTEN

Kapanış Değ%

XU100 1776,41 -2,35

XU030 1914,37 -2,93

XUSIN 3169,84 -1,35

XBANK 1548,30 -3,40

XUTUM 1997,75 -1,93

BIST Hacim-Tüm(mn TL) 42.899 +2,61

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki

BIST-30 1.945 2.000

Dolar/TL 12,48 12,04

Spot Dün Önceki

Dolar/TL 12,36 12,00

Euro/TL 14,00 13,46

Sepet Kur 13,30 12,76

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%

ARMDA 63,25 10,00

RALYH 17,83 9,99

PENTA 301,80 9,99

YEOTK 61,10 9,99

DOBUR 290,90 9,98

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%

IDEAS 33,54 -9,98

SNKRN 25,22 -9,93

DURDO 20,86 -9,93

PGSUS 88,30 -9,81

THYAO 16,99 -9,53

En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL

THYAO 16,99 3.476

GARAN 11,44 1.948

SASA 39,42 1.757

SISE 11,94

1.580

YKBNK 3,19 1.361

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

 Türkiye, Ekonomik Güven Endeksi- Ksm, Dış Ticaret Açığı- Ekm

 Euro Bölgesi, Tüketici Güveni- Ksm

 Almanya, Öncü TÜFE-Ksm

 ABD, Bekleyen Konut Satışları- Ekm, Fed Başkanı Powell, Hazine Bakanı Yellen, FOMC Üyeleri Williams ve Clarida’nın Konuşmaları Küresel piyasalar bu sabah karışık seyrediyor…

Asya piyasaları haftaya Omicron varyantının etkisiyle negatif başladı.

Borsaların açılışında sert düşüşler yaşansa da kapanışa yakın kayıplar azalıyor. Japon Nikkei 225 endeksi, sabah açıklanan perakende satışlar verisinin de beklentilerin altında kalmasıyla en fazla etkilenen endeks olurken, Çin Shangai endeksinde düşüşler sınırlı kalmış görünüyor. ABD vadeliler ise Cuma günü yaşanan düşüşün ardından bu sabah pozitif seyrediyor. Dolar endeksi 96,200 puan üzerinde kalmaya devam ederken, ABD vadeliler 1,52’de bulunuyor. Brent petrol yeni varyantın getirdiği belirsizlikle geçtiğimiz hafta 72 dolara kadar geriledikten sonra, Dünya Sağlık Örgütü’nden yapılan, ‘bu virüsün daha hızlı yayıldığı ya da delta varyantı da dahil olmak üzere diğerlerine göre daha şiddetli hastalığa sebep olduğuyla ilgili net bir bilgi olmadığını’ söylemesinin ardından bu sabah 74 dolar üzerine yükselmiş bulunuyor. Bugün Fed tarafından gelecek açıklamalar piyasalar açısından önemli olacak.

BIST100 endeksinde güne artı yönde başlanmasını ve gün içinde 1.790- 1.760 bandı dışındaki hareketlerin teknik yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz.

Piyasalarda Cuma günü ne oldu?

ABD borsalarında Cuma günü, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs varyantıyla satış baskısı hakim oldu. Şükran Günü tatili sonrası yarım günlük seansta işlem hacimlerinin düşük olması da fiyatlamalarda etkili oldu. Dow Jones Sanayi Endeksi %2.53, S&P 500 Endeksi de %2.27 kayıpla günü tamamladı. Nasdaq Endeksi ise %2.23 oranında düşüşle günü 15.491 puanda kapattı. Satış dalgası tüm küresele piyasalara ve petrol fiyatlarına yayıldı. Avrupa piyasalarının gösterge endeksi Euro Stoxx 600, %4’e yakın değer kaybetti. Brent petrol fiyatları yeniden seyahat kısıtlamalarının gelmesi ve talebin düşeceği beklentisiyle Cuma günü %10’dan fazla değer kaybetti. Veri takviminin sakin olduğu işlem gününde Japonya’da açıklanan Tokyo TÜFE oranlarında bir önceki aya göre değişim olmazken (%0,00), yıllık TÜFE %0,50 oldu. Çekirdek yıllık veri ise son bir yılın en yüksek artışıyla

%0,30 yükseldi.

Veri Gündemi: Bugün ABD tarafında açıklanacak Ekim ayı bekleyen konut satışlarının önceki aya göre %1,00 artması bekleniyor. Gün içinde Fed Başkanı Powell, Hazine Bakanı Yellen başta olmak üzere ABD Ekonomisinin önemli isimlerinin konuşmaları takip edilecek. Euro Bölgesinde açıklanacak Kasım ayı tüketici güveninin -6,8 değişmesi bekleniyor. Almanya’da açıklanacak Kasım ayı öncü TÜFE verisinin yıllık

%4,40’a gerilemesi bekleniyor. Yurt içinde ise ekonomik güven endeksi ve Ekim ayı dış ticaret açığı takip edilecek. Dış ticaret açığı bir önceki ay 2,55 milyar dolar açık vermişti.

(2)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomi Haberleri

 Fed/Bostic: Daha hızlı bir tahvil alımı azaltımına açığım. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, yeni koronavirüs varyantının yarattığı endişelere rağmen varlık alımlarını hızlandırmaya açık olduğunu belirtti. Bostic, Fed’in gelecek yıl iki defa faiz artırıp artırmayacağıyla ilgili soruya ise “Bu kesinlikle mümkün. Hiçbir seçeneği göz ardı etmiyorum” cevabını verdi.

 AB ve ABD, Afrika ülkelerinden seyahatleri durdurdu. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, sosyal medya hesabından, AB ülkelerinin, Botsvana, Esvatini, Lesotho, Mozambik, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve'ye seyahatlere kısıtlama getirilmesi kararı aldıklarını açıkladı. eyaz Saray’dan gelen açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Güney Afrika'da bulunan yeni bir Kovid-19 varyantı hakkındaki endişeler nedeniyle Pazartesi günü geçerli olmak üzere 8 Güney Afrika ülkesinden ABD'ye olan seyahatleri kısıtlayacağı kaydedildi.

Açıklanan ülkeler arasında, Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesoto, Esvatini, Mozambik ve Malavi yer alıyor.

 Omicron varyantı Avrupa'da 3 ülkede daha görüldü. İngiltere, Almanya ve İtalya’da koronavirüsün yeni Omicron varyantı vakaları tespit edildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson,

“İngiltere’ye gelen herkesin en geç ikinci günün sonuna kadar PCR testi olmasını ve negatif sonuç alana kadar kendi kendilerine karantinada kalmalarını sağlayacağız” dedi. Avrupa'daki ilk Omicron varyantı Mısır'dan Belçika'ya gelen bir kişide tespit edilmişti.

 ECB: Politika seçeneklerimizi açık tutmaya devam etmeliyiz. ECB üyeleri, Aralık ayında yapılacak toplantıda enflasyonun takip ettiği patika konusunda güçlü bir görüş oluşturmak için yeterli veriye sahip olamayabileceklerini ve kritik geçmesi muhtemel olan Aralık toplantısının ötesinde de politika seçeneklerini açık tutmaları gerektiğini bildirdiler. Fiyatlarda yüksek büyümenin er ya da geç ücretleri de yukarı çekeceğini savunan muhafazakar ECB üyeleri ise, enflasyonun ECB'nin yüzde 2 hedefinin üzerine oturması riskinin arttığını vurguladılar.

 Türk-İş: Gıda fiyatları yıllık %26,82 arttı. Dövizde yaşanan artış, elektrik, doğalgaz, benzin fiyatlarına yansıması, üretim girdi maliyetlerindeki yükselme, temel mal ve hizmetlere gelen yüksek zamlar, dar ve sabit gelirli milyonlarca ailenin geçim şartlarını daha da ağırlaştırdı. Günbegün artan fiyatlar karşısında zaten yetersiz olan ücret gelirlerinin satın alma gücü daha da geriledi. AB üyesi ülkelere göre Türkiye asgari ücretin en düşük olduğu ülke durumuna geldi. TÜRK-İŞ Araştırmasının Kasım 2021 ayı sonucuna göre; Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 3.191,55 TL’ye, yoksulluk sınırı 10.395,91 TL’ye, Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3.902,57 TL’ye yükseldi.

Şirket Haberleri

 Gözde Girişim (GOZDE): Şirketin ambalaj sektöründe faaliyet gösteren ve satışlarını ağırlıklı Avrupa pazarına ihracat olarak gerçekleştiren Polinas Plastik A.Ş. paylarının tamamınn veya bir bölümünün doğrudan ya da dolaylı satışını ve birleşme imkanları için Reimei Global Advisors ile danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır.

(3)

GÜNLÜK BÜLTEN

 Kontrolmatik (KONTR): Şirketin bağlı ortaklığıyla katılınan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yüksek Basınçlı Su Borulu Buhar Kazanı ihalesine verilen 55,0 milyon TL tutarın en iyi teklif olduğu açıklandı.

 Ulusoy Un (ULUUN): Şirketin %100 bağlı ortaklığı Rolweg S.A.’nın Toprak Mahsulleri Ofisi TMO’nun yaptığı Buğday İthalatı ihalesinde vermiş olduğu 9,6 milyon dolarlık teklif ile ihalenin kazanıldığı açıklandı.

 VBT Yazılım (VBTYZ): Şirketin Sosyal Güvenlik Kurumu'nca düzenlenen "IBM Kurumsal Sunucu Yazılımlarının Güncelleme ve Bakım Destek Temini " ihalesini 27.958.000 TL bedel ile kazanmıştır.

Ekonomik Takvim

29 Kasım Pazartesi

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Japonya 02:50 Perakende Satışlar - Yıllık Ekm 1,10% -%0,50

Japonya 02:50 Perakende Satışlar - Aylık Ekm 2,70%

Türkiye 10:00 Ekonomik Güven Endeksi Ksm 101,4

Türkiye 10:00 Dış Ticaret Açığı - USD Ekm -2,55 mlr

Euro Bölgesi 13:00 Tüketici Güveni Ksm -6,8 -6,8

Almanya 16:00 TÜFE - Yıllık Öncü Ksm 4,40% 4,50%

Almanya 16:00 TÜFE - Aylık Öncü Ksm 0,50% 0,50%

ABD 18:00 Bekleyen Konut Satışları - Aylık Ekm 1,00% -2,3%

ABD 18:00 Fed Başkanı Powell'ın Konuşması

ABD 18:00 Hazine Bakanı Yellen'in Konuşması

ABD 18:30 FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması

ABD 21:00 FOMC Üyesi Clarida'nın Konuşması

30 Kasım Salı

Japonya 02:30 İşsizlik Oranı Ekm 2,80% 2,80%

Japonya 02:50 Sanayi Üretimi - Aylık Ekm 1,80% -%5,40

Çin 04:00 İmalat PMI Ksm 49,6 49,2

Çin 04:00 Bileşik PMI Ksm 50,8

Çin 04:00 İmalat Dışı PMI Ksm 52,4

Türkiye 10:00 GSYH - Çeyreklik 3Ç21 8,00% 21,70%

Almanya 11:55 İşsizlik Oranı Ksm 5,30% 5,40%

(4)

GÜNLÜK BÜLTEN

Euro Bölgesi 13:00 TÜFE - Yıllık Öncü Ksm 4,40% 4,10%

ABD 17:00 S&P/CS Konut Fiyat Endeksi - Aylık Eyl 1,50% 1,20%

ABD 17:45 Chicago PMI Ksm 68,4 68,4

ABD 18:00 CB Tüketici Güveni Ksm 110,7 113,8

ABD Fed Başkanı Powell'ın Konuşması

1 Aralık Çarşamba

Çin 04:45 Caixin İmalat PMI Ksm 50,5 50,6

Almanya 10:00 Perakende Satışlar - Aylık Ekm -%2,0 -%2,50

Almanya 10:00 Perakende Satışlar - Yıllık Ekm 1,00% -%0,90

Türkiye 10:00 İmalat PMI Ksm 51,20

Almanya 11:55 İmalat PMI Ksm 57,6 57,6

Euro Bölgesi 12:00 İmalat PMI Ksm 58,6 58,6

İngiltere 12:30 İmalat PMI Ksm 58,1 58,2

ABD 16:15 ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği Ksm 480 bin 571 bin

İngiltere 17:00 BoE Başkanı Bailey'ın Konuşması

ABD 17:45 Üretim PMI Ksm 59,1

ABD 18:00 ISM İmalat PMI Ksm 61 60,8

ABD 18:00 Fed Başkanı Powell'ın Konuşması

ABD 18:00 Hazine Bakanı Yellen'in Konuşması

2 Aralık Perşembe

Euro Bölgesi 13:00 ÜFE - Aylık Ekm 2,70%

Euro Bölgesi 13:00 ÜFE - Yıllık Ekm 15,20% 16,00%

Euro Bölgesi 13:00 İşsizlik Oranı Ekm 7,30% 7,40%

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık Ksm

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri - Haftalık Ksm

ABD 16:30 Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları - Haftalık Ksm 199 bin

3 Aralık Cuma

Çin 04:45 Caixin Hizmet PMI Ksm 53,8

Türkiye 10:00 TÜFE - Aylık Ksm 3,00% 2,39%

Türkiye 10:00 TÜFE - Yıllık Ksm 20,71% 19,89%

Türkiye 10:00 ÜFE - Aylık Ksm 5,24%

Türkiye 10:00 ÜFE - Yıllık Ksm 46,31%

Euro Bölgesi 12:00 Markit Bileşik PMI Ksm 55,8 55,8

(5)

GÜNLÜK BÜLTEN

Euro Bölgesi 12:00 Hizmet PMI Ksm 56,5 56,6

İngiltere 12:30 Bileşik PMI Ksm 57,6 57,7

İngiltere 12:30 Hizmet PMI Ksm 58,6 58,6

Euro Bölgesi 13:00 Perakende Satışlar - Aylık Ekm 0,50% -%0,3

Euro Bölgesi 13:00 Perakende Satışlar - Yıllık Ekm 1,10% 2,50%

ABD 16:30 Ortalama Saatlik Kazançlar - Aylık Ksm 0,40% 0,40%

ABD 16:30 Ortalama Saatlik Kazançlar - Yıllık Ksm 5,00% 4,90%

ABD 16:30 Tarım Dışı İstihdam Ksm 550 bin 531 bin

ABD 16:30 İşsizlik Oranı Ksm 4,50% 4,60%

ABD 18:00 ISM İmalat Dışı PMI Ksm 65,0 66,7

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks

(6)

GÜNLÜK BÜLTEN

Raporu Hazırlayanlar:

Sevgül Düzgün

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35

Sadullah Çalışır

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı

Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.