GÜNLÜK BÜLTEN. Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek? Almanya, ÜFE- Şub

(1)

21 Mart 2022 Pazartesi

GÜNLÜK BÜLTEN

Kapanış Değ%

XU100 2144,26 0,50

XU030 2404,04 0,21

XUSIN 3853,13 0,34

XBANK 1713,03 0,06

XUTUM 2347,04 0,57

BIST Hacim-Tüm(mn TL) 32.638 -14,92

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki

BIST-30 2.414 2.439

Dolar/TL 14,94 14,93

Spot Dün Önceki

Dolar/TL 14,81 14,70

Euro/TL 16,41 16,30

Sepet Kur 15,58 15,50

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%

PENTA 381,10 9,99

IDEAS 19,23 9,95

SANEL 7,23 9,88

AVTUR 2,36 9,77

EUHOL 3,28 9,70

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%

PKENT 354,00 -9,99

AVGYO 2,88 -9,72

ORCAY 18,81 -9,57

OYLUM 4,78 -4,97

TRGYO 5,59 -4,77

En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL

THYAO 27,72 2.885

EREGL 36,16 2.364

KRDMD 14,75 1.870

PETKM 8,66 1.296

FROTO 294,60 983

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

 Almanya, ÜFE- Şub

 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde’nin Konuşması

 Türkiye, Yurt Dışı ÜFE, Yabancı Turist Girişi, Merkezi Hükümet Borç Stoku- Şub

 ABD, Fed Başkanı Powell’ın Konuşması, FOMC Üyesi Bostic’in Konuşması

Küresel piyasalar bu sabah satıcılı seyrediyor….

Küresel borsalar bu sabah petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisi ile zayıf yönde hareket ediyor. Rusya-Ukrayna arasında müzakerelere yakın olunması risk iştahına destek vermesine karşın emtia fiyatlarındaki yükseliş piyasaları olumsuz etkiliyor. ABD vadeli endeksler satıcılı yönde bulunuyor. Asya Çin ve Hong Kong’da borsalar kapanışa doğru değer kaybediyor. Japonya’da tatil sebebiyle piyasalar kapalı. Bu sabah Çin Merkez Bankası 1 yıl vadeli kredi ana faiz oranını

%3,70’de sabit bıraktı. 5 yıl vadeli kredi ana faiz oranı da %4,60 seviyesinde kaldı. Bu sabah piyasalarda Dolar endeksi, 98,330 puanda hafif artıda, ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise 2,15’te eksi yönde hareket ediyor. Altın onsu 1926 dolarda yatay, Brent petrol ise %3 üzerinde yükselişle 111 doların üzerinde seyrediyor. Dolar/TL 14,80 üzerinde yatay seyrediyor. Rusya’da Moskova borsasının bugün işlemlere açılması bekleniyor. Ukrayna Başkanı Zelenski, İsrail’in daveti üzerine Rusya ile Kudüs’te görüşebileceklerini belirtti. Küresel piyasalarda bugün Fed Başkanı Powell’ın konuşması öne çıkıyor. Euro Bölgesinde de ECB Başkanı Lagarde’in açıklamaları takip edilecek. Almanya’da şubat ayı ÜFE oranları takip edilecek. Orta vadeli teknik görüntünün pozitife döndüğü BIST100’de kısa vadede 2.150 ve 2.170 dirençleri hedefte olmasını beklemekteyiz.

Piyasalarda Cuma günü ne oldu? ABD borsaları haftanın son işlem gününü mevcut savaşa dair iyimser açıklamaların etkisiyle yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi %0,80, S&P 500 %1,17 ve Nasdaq

%%2,05 yükseldi. ABD veri gündeminde şubat ayı mevcut ev satışları 6,02 milyon ile beklentilerin ve önceki ayın gerisinde kaldı. Satışlar bir önceki aya göre %7,20 geriledi. Euro bölgesinde açıklanan ocak ayı ticaret dengesi 27,2 milyar Euro ile önceki ayın oldukça üzerinde açık verdi. Bir önceki ay 4,6 milyar Euro açık verilmişti. Rusya Merkez Bankası politika faizleri %20 seviyesinde sabit bıraktı. Banka Rusya’nın Ukrayna’yı işgal harekatını başlattıktan sonra şok faiz artışı ile faizleri

%9,50’ten %20’ye yükseltmişti. Rusya Maliye Bakanlığı vadesi gelen 117,2 milyon dolarlık tahvil kupon ödemelerinin yatırımcılara ulaştığını açıkladı. Yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, hafta sonu katıldığı programda yaptığı konuşmasında, yatırımcının önünü kesenlerle mücadele edeceklerini, bürokratik engeller çıkaranların önünde duracaklarını belirtti.

Veri Gündemi: Küresel piyasalarda bugün Fed Başkanı Powell’ın konuşması öne çıkıyor. Başkan Powell’ın piyasaya vereceği mesajlar önemli olacak. Euro Bölgesinde de ECB Başkanı Lagarde’in açıklamaları takip edilecek. Almanya’da şubat ayı ÜFE oranları takip edilecek. Şubata ÜFE’nin aylık bazda 1,70%, yıllık ise %26,10 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Yurt içinde TÜİK şubat ayındaki yurt dışı ÜFE oranlarını duyuracak. Turizm Bakanlığı, şubat ayındaki yabancı ziyaretçi verilerini paylaşacak. Akşam saatlerinde şubat ayına ait Merkezi Hükümet borç stoku takip edilecek. Ocak ayında 2.844 milyar TL olarak açıklanmıştı.

(2)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomi Haberleri

 AB, yılın ilk ayında 36 milyar euro ticaret açığı verdi. AB'nin ihracatı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre %19,6 artarak 178,2 milyar euroya, ithalatı da %52,4 yükselerek 214,2 milyar euroya ulaştı. Böylece Avrupa Birliği, yılın ilk ayında 36 milyar euro dış ticaret açığı verdi.

 Çin'in otomobil ihracatı 2 ayda %75 arttı. Çin'in otomobil ihracatı, bu yılın ilk 2 ayında 2021'in aynı dönemine göre %75 oranında artışla 412 bine ulaştı. Yeni Enerji Aracı (NEV) olarak adlandırılan, şarj edilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçların ihracatındaki artış, toplam ihracat artışının %52'sini oluşturdu.

 BOJ/Kuroda: Faiz artırımına ihtiyaç yok, enflasyondaki yükseliş sürdürülebilir değil.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, Japonya'nın enflasyon dinamiklerinin ABD ve Avrupa'dan farklı olduğunu, denizaşırı merkez bankalarının faiz artırmalarının Japonya'da bir faiz artırımı ihtiyacı ortaya çıkarmadığını söyledi.

 Rus tahvil yatırımcıları ödemelerini aldı. Rusya'nın 117,2 milyon dolarlık tahvil kupon ödemesi yatırımcılara ulaştı. Rusya Maliye Bakanlığı ödemelerin aracı banka Citibank'a ulaştığını açıklamasının ardından söz konusu ödemelerin yatırımcılara ulaştığı belirtildi. 117,2 milyon dolarlık ödemeyle ilgili süreç tamamlanırken, Bloomberg'in verilerine göre Rusya'nın önümüzdeki 10 hafta içinde 488 milyon dolarlık faiz ödemesi bulunuyor. Gelecek ay için ise 2 milyar dolarlık itfa bulunuyor.

 Bakan Nebati: Bürokratik engeller çıkaranların önünde duracağız. Şanlıurfa Viranşehir'de konuşan Bakan Nebati, "Yatırımcının önünü kesenlerle mücadeleye etmeyi biliriz. Bürokratik engeller çıkaranların önünde biz duracağız" dedi. ‘Zorluklar yaşıyoruz. Dünyada emtia, petrol fiyatları yükseliyor. Yansıtmamaya çalışıyoruz. Enflasyonun baskısı altındayız, halledeceğiz’ diye konuştu.

Şirket Haberleri

 Alarko Holding (ALARK): Şirket paylarının geri alınmasına 8.700.000 adet pay için 180 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

 Kardemir Karabük Demir Çelik (KRDMD): Şirketçe Çağ Çelik ve Karçel aleyhine açılan Çağ Çelik Demir uhdesinde bulunan 14.509.090 adet KRDMB payın, Karçel uhdesinde bulunan 3.635.432 adet KRDMA ve 11.806.765 adet KRDMD payın, 3. kişilere devrini önleyecek şekilde ihtiyati tedbir konulmasına karar verildiği açıklandı.

 Kiler GYO (KLGYO): Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,4 milyar TL’den 7,0 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı

 Mavi Giyim (MAVI): Şirket kayıtlı sermaye tavanının 245 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

 Qua Granite (QUAGR): 18 Şubatta ateşlenen ilk fırının devreye alınarak üretime başladığı açıklandı.

(3)

GÜNLÜK BÜLTEN

 Türkiye Petrol Rafinerileri (TUPRS): Şirket ve Petrol İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerindeki anlaşma kapsamında 2022 – 2024 arasında 3 yıl geçerli olmak üzere, ilk 6 ay için %%40, ikinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı 6 aylar için TÜFE ve beşinci 6 ay için ise TÜFE+%3 oranında ücret artışı yapılmasına karar verildiği açıklandı.

 Ulusoy Un (ULUUN): Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açılan 65,9 milyon TL’lik Buğday ihalesine verilen teklif kapsamında şirket uhdesinde kalan miktarın 25 Mart – 22 Nisan arasında teslim edileceği açıklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açılan 31,1 milyon TL’lik Buğday ihalesine verilen teklif kapsamında şirket uhdesinde kalan miktarın 28 Mart – 22 Nisan arasında teslim edileceği açıklandı.

 Yeo Teknoloji (YEOTK): Halka arzdan elde edilen fonun 24,3 milyon TL’sinin işletme sermayesi güçlendirilmesinde, 7,4 milyon TL’sinin kapasite artışı ve yeni yatırımlarda kullanıldığı açıklandı.

Ekonomik Takvim

21 Mart Pazartesi

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Japonya Piyasalar Kapalı

Çin 04:15 Çin Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı Mar 3,70%

Almanya 10:00 ÜFE- Aylık Şub 1,70% 2,20%

Almanya 10:00 ÜFE- Yıllık Şub 26,20% 25%

Türkiye 10:00 Yurt Dışı ÜFE- Aylık Şub 96,44%

Türkiye 10:00 Yurt Dışı ÜFE- Yıllık Şub 3,25%

Euro Bölgesi 10:30 ECB Başkanı Lagarde'nin Konuşması

Türkiye 11:00 Yabancı Turist Girişi- Yıllık Şub 151,40%

ABD 15:00 FOMC Üyesi Bostic'in Konuşması

ABD 19:00 Fed Başkanı Powell'ın Konuşması

Türkiye 17:30 Merkezi Hükümet Borç Stoku- TL Şub 2.844,4 mlr

22 Mart Salı

Euro Bölgesi 10:30 ECB'den Guindos'un Konuşması

Euro Bölgesi 12:00 Cari Hesap- Eur Oca 24,3 mlr 22,6 mlr

İngiltere 14:00 Sanayi Sipariş Trendi Mar 16 20

Euro Bölgesi 16:15 ECB Başkanı Lagarde'nin Konuşması

ABD 17:00 Richmond İmalat Endeksi Mar 1

ABD 17:30 FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması

23 Mart Çarşamba

İngiltere 10:00 TÜFE- Aylık Şub 0,60% -0,10%

İngiltere 10:00 TÜFE- Yıllık Şub 5,90% 5,50%

(4)

GÜNLÜK BÜLTEN

İngiltere 10:00 ÜFE- Aylık Şub 0,90% 0,90%

İngiltere 10:00 ÜFE- Yıllık Şub 13,10% 13,60%

Türkiye 10:00 Tüketici Güveni Mar 71,2

İngiltere 15:00 BoE Başkanı Bailey'in Konuşması

ABD 15:00 Fed Başkanı Powell'ın Konuşması

İngiltere 15:30 Yıllık Bütçe Raporu

ABD 17:00 Yeni Konut Satışları Şub 813 bin 801 bin

ABD 17:30 Ham Petrol Stokları- Haftalık Mar 4,345 mn

Euro Bölgesi 18:00 Tüketici Güveni Mar -8,0 -8,8

24 Mart Perşembe

Japonya 03:30 İmalat PMI Mar 52,7

Almanya 11:30 İmalat PMI Mar 56 58,4

Almanya 11:30 Hizmet PMI Mar 54,3 55,8

Almanya 11:30 Bileşik PMI Mar 54 55,6

Euro Bölgesi 12:00 İmalat PMI Mar 56 58,2

Euro Bölgesi 12:00 Hizmet PMI Mar 54,1 55,5

Euro Bölgesi 12:00 Bileşik PMI Mar 54 55,5

Euro Bölgesi 12:00 ECB Aylık Rapor Mar

İngiltere 12:30 İmalat PMI Mar 57 58

İngiltere 12:30 Hizmet PMI Mar 58 60,5

İngiltere 12:30 Bileşik PMI Mar 58,7 59,9

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık Mar

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri - Haftalık Mar

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları Mar 211 bin 214 bin

ABD 15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri- Aylık Şub -0,50% 1,60%

ABD 15:30 Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri- Aylık Şub 0,60% 0,70%

ABD 15:30 Cari Hesap- Usd 4Ç21 -218 mlr -214,8 mlr

ABD 16:45 Üretim PMI Mar 55,8 57,3

ABD 16:45 Markit Bileşik PMI Mar 55,9

ABD 16:45 Hizmet PMI Mar 56 56,5

ABD 16:50 Chicago Fed Başkanı Evans'ın Konuşması

25 Mart Cuma

Japonya 02:30 Tokyo TÜFE- Aylık Mar 0,20%

Japonya 02:30 Tokyo TÜFE- Yıllık Mar 1,00%

Japonya 02:30 Çekirdek TÜFE- Yıllık Mar 0,40% 0,50%

İngiltere 10:00 Perakende Satışlar- Aylık Şub 0,80% 1,90%

(5)

GÜNLÜK BÜLTEN

İngiltere 10:00 Çekirdek Perakende Satışlar- Aylık Şub 1,00% 1,70%

Türkiye 10:00 Kapasite Kullanım Oranı Mar 76,60%

Türkiye 10:00 İmalat Güveni Mar 109,8

Almanya 12:00 İFO İş İklimi Endeksi Mar 94,00% 98,9

ABD 17:00 Michigan Tüketici Hissiyatı Mar 59,7 59,7

ABD 17:00 Askıdaki Konut Satışları- Aylık Şub 1,50% -5,70%

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks

(6)

GÜNLÜK BÜLTEN

Raporu Hazırlayanlar:

Sevgül Düzgün

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35

Sadullah Çalışır

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı

Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.