GÜNLÜK BÜLTEN. 30 Kasım 2021 Salı. Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek? XU ,79 1,82

(1)

30 Kasım 2021 Salı

GÜNLÜK BÜLTEN

Kapanış Değ%

XU100 1808,79 1,82

XU030 1951,67 1,95

XUSIN 3244,18 2,35

XBANK 1542,32 -0,39

XUTUM 2031,23 1,68

BIST Hacim-Tüm(mn TL) 38.586 -10,05

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki

BIST-30 1.995 1.945

Dolar/TL 12,71 12,48

Spot Dün Önceki

Dolar/TL 12,81 12,40

Euro/TL 14,46 14,04

Sepet Kur 13,63 13,22

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%

RAYSG 15,07 10,00

LIDFA 4,07 10,00

BASGZ 12,76 10,00

KTSKR 31,24 10,00

MIATK 27,96 9,99

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%

PRKAB 71,20 -9,99

DOBUR 261,90 -9,97

IDEAS 30,30 -9,66

DERIM 7,78 -7,60

TETMT 210,00 -7,49

En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL

THYAO 17,32 3.097

SASA 42,96 2.262

GARAN 11,40 2.124

ASELS 22,74

1.848

SISE 12,29 1.430

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

 Türkiye, GSYH- 3Ç21

 Euro Bölgesi, Öncü TÜFE-Ksm

 Almanya, İşsizlik Oranı- Ksm

 ABD, Chicago PMI, CB Tüketici Güveni, S&P/CS Konut Fiyat Endeksi, Fed Başkanı Powell’ın Konuşması, Hazine Bakanı Yellen’in Konuşması Küresel piyasalar bu sabah karışık seyrediyor…

Küresel borsalar bu sabah çoğunlukla satıcılı seyrediyor. Dün Türkiye saatiyle gece yarısından sonra Omikron varyantı hakkında ilk defa konuşan Fed Başkanı Powell, yeni varyantın ekonomik riskleri ve enflasyondaki belirsizliği artıcağını söylemesi piyasalardaki risk iştahını azalttı. ABD vadeliler bu sabah satıcılı seyrediyor. Asya tarafında ise karışık seyir hakim. Çin’de bu sabah açıklanan resmi imalat PMI verisinin üç ayın ardından 50 eşik değerin üzerine çıkmasıyla Shangai endeksi yükseliyor. Japon Nikkei ve Hong Kong Hang Seng endekslerinde ise kapanışa yakın satışlar artıyor. Dolar endeksi Fed başkanı Powell’ın açıklamalarının ardından 96 puana kadar gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri faiz artışı planlarının ertelenmesi ihtimaliyle %3’ten fazla değer kaybıyla 1,47’ye gerilemiş bulunuyor. Brent petrolde de satışlar artıyor. Bu sabah itibariyle 72 doların altında bulunuyor. Bugün ABD Hazine Bakanı Yellen ve Fed Başkanı Powell, pandemi teşvikleri ile ilgili kongre sunumlarından ilkini gerçekleştirecek. Powell yarın da Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komisyonu’nda konuşma yapacak. Yurt içinde ise bugün üçüncü çeyreğe ilişkin GSYH büyüme verileri açıklanacak. Foreks anketine göre %8,00, Bloomberg HT anketine göre %7,80 büyüme bekleniyor.

BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını ve gün içinde TL bazında zirvesi 1.834’ün hedef olmasını beklemekteyiz.

Piyasalarda dün ne oldu?

ABD borsaları haftanın ilk işlem günündü yükselişle tamamladı. Geçtiğimiz hafta biterken yeni korona virüs varyantının yarattığı belirsizlikle değer kaybeden borsalar, DSÖ’den gelen ılımlı açıklamaların etkisiyle güç kazandı.

Omikron varyantı hakkında henüz net bir açıklama yapılmasa da daha hızlı yayıldığına dair bir bilgi olmadığı belirtildi. ABD’de dün açıklanan bekleyen konut satışlarının Ekimde %0,90 artması beklenirken %7,50 artış gerçekleşti. Almanya’da dün açıklanan öncü enflasyon verilerine göre Kasımda yıllık enflasyon %5,20’ye yükseldi. Aylık enflasyon -%0,20 olarak gerçekleşti. Euro bölgesinde açıklanan Tüketici güveni beklentilere paralel - 6,8 olarak gerçekleşti. Yurt içinde TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı dış ticaret açığı 1,44 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %40 azaldı. İhracat bir önceki yıla göre %20,1 artarak 20,8 milyar dolar ile aylık rekor seviyeye yükseldi. Ekonomik güven endeksi %2 düşüşle, 100 puan eşik seviyenin altına gerileyerek 99,3 oldu.

Veri Gündemi: Bugün ABD tarafında açıklanacak CB Tüketici güveninin Kasım ayında rekor artış gösteren tüketici enflasyon oranlarının ardından 110,9’a gerilemesi bekleniyor. Chicago PMI verisinin 68,4 ile bir önceki aya paralel olması bekleniyor. TSI 18:00’da Fed Başkanı Powell bir konuşma yapacak. Euro bölgesinde Kasım ayı öncü TÜFE oranları açıklanacak. Öncü verilere göre Ekimde 4,10% olan TÜFE’nin yıllık %4,50’e yükselmesi bekleniyor. Almanya’da Kasım ayında işsizlik oranının %5,30’a gerilemesi bekleniyor. Yurt içinde ise üçüncü çeyreğe ait GSYH verileri ana gündem olacak. Foreks anketine göre GSYH’nin çeyreklik bazda %8,00 büyümesi bekleniyor.

(2)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomi Haberleri

 ABD Başkanı Biden, kapanmaları şimdilik değerlendirmediklerini söyledi. ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Omicron varyantı hakkında halka yaptığı konuşmada, varyantın bir endişe kaynağı olmasına rağmen panik nedeni olmadığını söyledi. Biden, aşıya karşı en iyi korumanın tam olarak aşılanmak ve kapalı ortamlarda tekrar maske takmak olduğunu söyledi.

Şu an için kapanmaları değerlendirmediklerini söylerken, ek seyahat kısıtlamaları bekleyip beklemediği sorulduğunda, şimdilik bunlara gerek olmadığını belirtti.

 ABD'de bekleyen konut satışlarında yükseliş. ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, Ekim'de aylık bazda %7,5 artarak piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde yükseliş gösterdi.

NAR Başekonomisti Lawrence Yun, hızla yükselen kiraların ve konut kredisi oranlarında beklenen artışın finansal olarak güçlü tüketicileri konut satın almaya yönlendirdiğini belirtti.

Konut talebinin hala nispeten yüksek olduğuna işaret eden Yun, gelecek birkaç ay boyunca konut fiyatlarının daha yavaş bir hızda artmasının ve konut kredisi oranları arttıkça talebin daha ılımlı bir hale gelmesinin beklendiğini ifade etti.

 Fitch'ten Omicron değerlendirmesi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Omicron varyantının büyümeye yönelik riskleri ve politika oluşturma zorluklarını artırdığını bildirdi. Fitch'ten yapılan açıklamada, Omicron varyantının etkileri, bulaşıcılığı ve ciddiyeti hakkında daha fazla bilgi edinilene kadar ekonomik büyüme tahminlerine dahil edilmesi için çok erken olduğu belirtildi.

 Çin'de resmi imalat göstergesinde toparlanma sinyali. Çin’de imalat sektörü güveni Kasım ayında, elektrik enerjisi darlığının azalması ve enflasyon baskılarının gevşemesi ile birlikte iyileşti. Resmi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) 50,1 seviyesine yükseldi ve son üç ayda ilk kez 50 seviyesinin üzerine çıktı. İnşaat ve hizmet sektörlerindeki faaliyeti gösteren imalat dışı PMI ise hafifçe düşerek 52,3’e geriledi. Her iki gösterge de ekonomistlerin beklentilerini aştı.

 AMB Başkan Yardımcısı'ndan ekonomik belirsizlik uyarısı. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro Bölgesi'nde Kovid-19 vakalarının artması ve yeni tespit edilen Omicron varyantının ekonomik belirsizliği artırdığını belirtti. Yüksek aşılama oranlarının Avrupa'nın bu risklere daha iyi hazırlanmasına yardımcı olacağını ifade eden De Guindos, tüm seçenekleri açık tutmanın para politikası için önemli olduğunu vurguladı.

 ECB Başkanı Lagarde, enflasyonun Ocak'tan itibaren düşmesini bekliyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde enflasyonun Ocak ayında itibaren düşmesini beklediğini ve fiyat artışlarının yüzde 2 hedefine sürdürülebilir şekilde ulaşacağını öngördüğünü söyledi. Frankfurter Allgemeine Zeitung'a konuşan Lagarde, Almanya ve Avrupa'nın genelinde hali hazırda görülmekte olan enflasyon oranlarını "endişe verici" olarak niteleyen Lagarde, ancak yüksek enflasyonun kalıcı olmasının beklenmediğini tekrarladı.

Lagarde, "Enflasyon gelecek yıl yeniden aşağı gelecek. Enflasyon oranlarının Ocak ayından itibaren düşmeye başlamaları bekliyoruz" diye konuştu. Gerekli olması halinde ECB'nin harekete geçmeye ve para politikası genişletmeye hazır olduğunu ifade eden Lagarde, şu anda böyle bir adım atılması gereği görmediğini de vurguladı.

(3)

GÜNLÜK BÜLTEN

 Bankacılık sektörü net karı Ekim sonunda 66,09 milyar TL. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ekim 2021 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün, aktif büyüklüğü 7.374.436 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörün aktif toplamı 2020 yılsonuna göre 1.267.994 milyon TL artmıştır. Ekim 2021 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 4.181.923 milyon TL, menkul değerler 1.242.945 milyon TL’dir. 2020 yılsonuna göre sektörün; Toplam Aktifi %20.8, Krediler Toplamı %16,9, Menkul Değerler Toplamı %21,5 oranında artmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı %3,50 olmuştur.

 Dış ticaret açığı 1,44 milyar dolar. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,1 artarak 20 milyar 792 milyon dolar, ithalat %12,8 artarak 22 milyar 230 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde ihracat %33,9, ithalat %22,5 arttı. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,9 artarak 181 milyar 673 milyon dolar, ithalat %22,5 artarak 215 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti.

 Piyasa enflasyonun %20'yi aşmasını bekliyor. Bloomberg HT’nin enflasyon anketine katılan 24 kurumun medyan beklentisi Kasım ayında enflasyonun yıllık %20,7, aylık ise %3 olacağı yönünde. Kurumların 2021 yıl sonu medyan enflasyon beklentisi ise %21,67 seviyesinde bulunuyor.

Şirket Haberleri

 Batı Söke Çimento (BSOKE): Şirketin fabrikasında Döner Fırın - 1 hattında yapılacak planlı revizyon çalışmaları nedeniyle Döner Fırın - 1'in 25 Aralık'a kadar durdurulduğu, yeterli miktarda klinker stokunun bulunması nedeniyle çimento üretim ve satışlarının duruştan etkilenmeyeceği açıklandı.

 Çimsa Çimento (CIMSA): JCR Avrasya tarafından şirketin Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarının AA- (Trk)'e ve A-1+ (Trk)'e yükseltildiği açıklandı.

 Halkbank (HALKB): JCR Eurasia tarafından bankanın uzun ve kısa vadeli ulusal ile uluslar arası notunun ve not görünümlerinin teyit edildiği açıklandı.

 İnveo Yatırım Holding (INVEO): Gedik Yatırım Menkul Değerler’ de Hakkı Gedik’e ait olan 50.400.000 TL nominal payları toplam 235 milyon TL bedel ile (pay başı 4,63) satın almak için Hakkı Gedik ile anlaşmaya varılmıştır.

 Kontrolmatik (KONTR): Alternatif Enerji Yatırımları, Enerji Üretimi, Enerji Ticareti konularında faaliyette bulunmak üzere 5 milyon TL sermayeli Progresiva Enerji Yatırımları unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı.

(4)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomik Takvim

30 Kasım Salı

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Japonya 02:30 İşsizlik Oranı Ekm 2,80% 2,80%

Japonya 02:50 Sanayi Üretimi - Aylık Ekm 1,80% -%5,40

Çin 04:00 İmalat PMI Ksm 49,6 49,2

Çin 04:00 Bileşik PMI Ksm 50,8

Çin 04:00 İmalat Dışı PMI Ksm 52,4

Türkiye 10:00 GSYH - Çeyreklik 3Ç21 8,00% 21,70%

Almanya 11:55 İşsizlik Oranı Ksm 5,30% 5,40%

Euro Bölgesi 13:00 TÜFE - Yıllık Öncü Ksm 4,50% 4,10%

ABD 17:00 S&P/CS Konut Fiyat Endeksi - Aylık Eyl 1,50% 1,20%

ABD 17:45 Chicago PMI Ksm 68,4 68,4

ABD 18:00 CB Tüketici Güveni Ksm 110,7 113,8

ABD Fed Başkanı Powell'ın Konuşması

ABD Hazine Bakanı Yellen'in Konuşması

1 Aralık Çarşamba

Çin 04:45 Caixin İmalat PMI Ksm 50,5 50,6

Almanya 10:00 Perakende Satışlar - Aylık Ekm -%2,0 -%2,50

Almanya 10:00 Perakende Satışlar - Yıllık Ekm 1,00% -%0,90

Türkiye 10:00 İmalat PMI Ksm 51,20

Almanya 11:55 İmalat PMI Ksm 57,6 57,6

Euro Bölgesi 12:00 İmalat PMI Ksm 58,6 58,6

İngiltere 12:30 İmalat PMI Ksm 58,1 58,2

ABD 16:15 ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği Ksm 480 bin 571 bin

İngiltere 17:00 BoE Başkanı Bailey'ın Konuşması

ABD 17:45 Üretim PMI Ksm 59,1

ABD 18:00 ISM İmalat PMI Ksm 61 60,8

ABD 18:00 Fed Başkanı Powell'ın Konuşması

2 Aralık Perşembe

Euro Bölgesi 13:00 ÜFE - Aylık Ekm 2,70%

Euro Bölgesi 13:00 ÜFE - Yıllık Ekm 15,20% 16,00%

Euro Bölgesi 13:00 İşsizlik Oranı Ekm 7,30% 7,40%

Türkiye TCMB Yatırımcı Toplantısı

(5)

GÜNLÜK BÜLTEN

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık Ksm

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri - Haftalık Ksm

ABD 16:30 Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları - Haftalık Ksm 199 bin

3 Aralık Cuma

Çin 04:45 Caixin Hizmet PMI Ksm 53,8

Türkiye 10:00 TÜFE - Aylık Ksm 3,00% 2,39%

Türkiye 10:00 TÜFE - Yıllık Ksm 20,71% 19,89%

Türkiye 10:00 ÜFE - Aylık Ksm 5,24%

Türkiye 10:00 ÜFE - Yıllık Ksm 46,31%

Türkiye Moody's Değerlendirmesi

Euro Bölgesi 12:00 Markit Bileşik PMI Ksm 55,8 55,8

Euro Bölgesi 12:00 Hizmet PMI Ksm 56,5 56,6

İngiltere 12:30 Bileşik PMI Ksm 57,6 57,7

İngiltere 12:30 Hizmet PMI Ksm 58,6 58,6

Euro Bölgesi 13:00 Perakende Satışlar - Aylık Ekm 0,50% -%0,3

Euro Bölgesi 13:00 Perakende Satışlar - Yıllık Ekm 1,10% 2,50%

ABD 16:30 Ortalama Saatlik Kazançlar - Aylık Ksm 0,40% 0,40%

ABD 16:30 Ortalama Saatlik Kazançlar - Yıllık Ksm 5,00% 4,90%

ABD 16:30 Tarım Dışı İstihdam Ksm 550 bin 531 bin

ABD 16:30 İşsizlik Oranı Ksm 4,50% 4,60%

ABD 18:00 ISM İmalat Dışı PMI Ksm 65,0 66,7

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks

(6)

GÜNLÜK BÜLTEN

Raporu Hazırlayanlar:

Sevgül Düzgün

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35

Sadullah Çalışır

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı

Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.