GÜNLÜK BÜLTEN. Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

(1)

7 Ocak 2022 Cuma

GÜNLÜK BÜLTEN

Kapanış Değ%

XU100 2007,55 +0,11

XU030 2219,59 +0,33

XUSIN 3648,74 -0,24

XBANK 1631,56 -0,24

XUTUM 2227,37 0,00

BIST Hacim-Tüm(mn TL) 38.479 +11,55

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki

BIST-30 2.327 2.289

Dolar/TL 14,12 13,42

Spot Dün Önceki

Dolar/TL 13,83 13,91

Euro/TL 15,61 15,45

Sepet Kur 14,72 14,55

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%

ORCAY 29,14 9,96

NIBAS 13,81 9,95

HUBVC 10,07 9,93

DOBUR 103,10 9,91

MTRYO 1,70 7,59

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%

KRGYO 7,04 -9,97

ELITE 22,04 -9,97

AGYO 2,90 -9,38

OTTO 36,70 -7,51

MARKA 3,94 -7,29

En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL

THYAO 24,86 3.623

EREGL 30,20 2.740

GARAN 11,48 2.575

SISE 14,85 2.201

KRDMD 10,59 1.907

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

 Almanya, Ticaret Dengesi- Ksm

 İngiltere, İnşaat PMI- Ara

 Euro Bölgesi, Öncü TÜFE, Sanayi Güveni, Perakende Satışlar- Ara

 ABD, Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik Oranı, Ort. Saatlik Kazançlar Küresel piyasalar bu sabah alıcılı seyrediyor…

Haftanın son işlem gününde piyasalarda pozitif seyir hakim. Asya piyasalarında Çin ve Hong Kong’da borsalar alıcılı seyrederken, Japon Nikkei 225 endeksi negatif ayrışıyor. Japonya’da bu sabah açıklanan hane halkı harcamalarının %1,20 artması beklenirken, gerçekleşen rakam -%1,20 ile azalış yönünde oldu. Dolar endeksi bu sabah 96,200’de düne göre hafif gerilemesine rağmen, haftaya başladığı 95,648 seviyesinin üzerinde bulunuyor. ABD 10 yıllık dün 1,75’e kadar yükselmesinin ardından bu sabah %0,50 üzerinde bir değer kaybıyla 1,72 puandan işlem görünüyor. Ons altın fiyatları güçlü 1800 direnç seviyesinin altında 1791 puanda yatay konumda. Dolar/TL kuru 13,80 seviyelerinde kalıcı olmaya çalışıyor. Bugün ABD tarafından gelecek tarım dışı istihdam verisi piyasalardaki oynaklığı artırabilir. Veride beklenti 400 bin seviyelerinde bulunuyor. Euro bölgesinden gelecek TÜFE verilerindeki değişimler de piyasaların odağında olacak. Yıllık TÜFE’nin öncü hesaplamalara göre %4,70’e gerilemesi bekleniyor.

Borsa İstanbul’da açılışın pozitif yönde olmasını, gün içinde 2040 -2050 bölgesinin direnç olmasını beklemekteyiz.

Piyasalarda dün ne oldu?

ABD borsaları dünkü işlemlerde değer kaybetti. Güne artı yönde başlayan endeksler gün boyunca dalgalı seyrin ardından kapanışta günü negatif tarafta tamamladı. Dow Jones %0,47, S&P 500 endeksi %0,10 değer kaybetti. Önceki gün %3,0’ün üzerinde değer kaybeden Nasdaq bileşik endeksinde ise dünkü kayıplar %0,13 ile sınırlı kaldı. Dün ABD tarafında açıklanan Kasım ayı ticaret açığı 80,2 milyara yükseldi. Haftalık işsizlik başvuruları 207 bin ile önceki haftaya göre hafif artış göstermesine rağmen düşük seviyelerde kalmaya devam etti. Yurt içinde açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler yılın son haftasında da hisse senedi piyasasında 231 milyon dolarlık satış yaptı. Aralık ayı boyunca net satışları 1,04 milyar dolar oldu.

Yabancıların 2021 yılında pay piyasalarında net satışları ise 1,63 milyar dolar oldu. TCMB’nin brüt rezervleri geçtiğimiz hafta 9 milyon dolar artarken net rezervler 288 milyon dolar azaldı.

Veri Gündemi: Bugün haftanın en önemli verilerinden ABD tarım dışı istihdam verileri küresel piyasaların ana gündem maddesi olacak.

TDI’nın Kasımda 210 bin beklentilerin çok altında kalmasının ardından Aralık ayında 400 bine yükselmesi bekleniyor. ABD işsizlik oranının, istihdam tarafındaki güçlü toparlanma sinyallerinin ardından %4,10’a gerilemesi bekleniyor. Ortalama saatlik kazançlarda ise Aralık ayı beklentisi bir önceki aya göre %0,40 artması yönünde bulunmaktadır.

Euro bölgesinde Aralık ayının TÜFE’si öncü verilerle hesaplanacak. Öncü verilere göre yıllık TÜFE’nin %4,70’e gerilemesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE’nin ise yıllık bazda %2,50 olması bekleniyor. Almanya’da Kasım ayında ticaret dengesinin 12,8 milyar ile bir önceki ayında üzerinde dış ticaret fazlası vermesi bekleniyor. Almanya’da son açıklanan verilere göre Aralıkta otomotiv satışları ve perakende satışlarda gerileme görülmüştü. İngiltere’de ise geçtiğimiz ay konut fiyatlarında yaşanan yüksek artışın ardından inşaat PMI verisinin bir önceki ayın gerisinde 54 seviyesinde kalması beklentiler arasında yer alıyor.

(2)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomi Haberleri

 ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yılın son haftasında arttı. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 1 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi artarak 207 bine yükseldi. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, koronavirüs salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı. Analistler artan koronavirüs vakaları sebebiyle başvuruların ilerleyen haftalarda artabileceğini belirtti.

 ABD'de Kasım ayında ithalat rekor seviyede arttı. Ticaret Bakanlığı’nın Perşembe günü yayımladığı verilerde Ekim ayında 67,2 milyar dolar olan ticaret açığı 80,2 milyar dolara yükseldi. İthal edilen mal ve servislerin toplamı 304,4 milyar dolara ulaşırken ihracat 224,2 milyar dolara ulaşarak her iki alanda da rekor kırıldı.

 Küresel gıda fiyatları 4 ay sonra geriledi. Küresel gıda fiyatları, Aralık ayında dört aylık artışın ardından gerilese de 2021'i %28 artışla 2011'den bu yana en yüksek seviyede tamamladı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Kasım ayındaki revize 134.9 seviyesinde bulunurken Aralık ayında 133.7 oldu.

Yükselişte dünya genelinde rekoltede yaşanan düşüş ve güçlenen talep etkili oldu.

 Dünya Sağlık Örgütü: Omikron son varyant olmayacak. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un Omikron varyantının son olmayacağını, virüsün "evrim" geçirmeye devam ettiğini bildirdi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus geçen hafta salgının başından bu yana en yüksek Kovid-19 vakasının kaydedildiğini belirtti. Omikron tsunami etkisi oluşturuyor, çok hızlı yayılıyor ve dünyadaki sağlık sistemleri üzerinde büyük baskı oluşturuyor" ifadesini kullandı.

 Yabancı yatırımcı 2021’de 400 milyon dolarlık çıkış yaptı. TCMB ve Borsa İstanbul verilerine göre hisse senedinde net satış pozisyonunda olan yabancı yatırımcılar DİBS tarafında ise net alıcı konumunda yer aldı. TCMB verilerine göre yılın son haftasında hisse senedinde 231.2 milyon dolar net satış yapan yabancı yatırımcının yılın tümündeki satışı ise 1.4 milyar dolar seviyesinde oldu. Yine yılın son haftasında DİBS’te 41 milyon dolar net alım yapan yabancı yatırımcı yılın tamamında 973.4 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Böylece hisse senedi ve tahvilde yabancı yatırımcının net satışı ise 400 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

 DTH’lardaki çözülme sınırlı seviyede kaldı. Kur Korumalı TL mevduatı ürününde 91.5 milyar liraya ulaşıldı. Bankacılık kaynakları ürüne TL mevduattan geçişin daha yoğun olduğunu belirtirken, dönüştürülebilir döviz mevduatından değişimin ise %1-2 bandında kaldığını kaydetti. BDDK verilerine göre gerçek kişilerin 22 Aralık 2021 itibariyle 163 milyar 694 milyon dolar olan döviz mevduatları 30 Aralık itibariyle 164 milyar 404 milyon dolara yükseldi. Burada 710 milyon dolarlık artış var. Resmi ve ticari kuruluşların da 22 Aralık’ta 97 milyar 945 milyon dolar olan döviz mevduatı 30 Aralık’ta 95 milyar 122 milyon dolara indi. Buradaki çözülme 2,8 milyar dolar oldu.

 Havalimanları yolcu trafiği 2021 yılında yıllık %57,3 arttı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılı verilerini açıkladı. Havalimanları yolcu trafiği 2021 yılında yıllık %57,3 artarak 128 milyon 387 bin 569 kişi oldu. İç hat yolcu sayısında %38,1,

(3)

GÜNLÜK BÜLTEN

dış hat yolcu sayısında ise %87,2 oranında artış gerçekleşti. 2021 yılında hava yolu yük trafiği yıllık %34,9, ticari uçak sayısı ise %51 oranında artış gösterdi.

Şirket Haberleri

 Anadolu ISUZU: (ASUZU): Şirketlerin üyesi bulunduğu MESS İşveren Sendikası ile şirket işçileri için Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkili Birleşik Metal İş Sendikası arasında yürütülen yeni dönem Toplu iş Sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine, işçi sendikasının şirketlerinde içinde bulunduğu işyerlerinde 18 Ocak’ta greve çıkma kararı alındığı açıklandı.

 Demisaş Döküm (DMSAS): Şirketlerin üyesi bulunduğu MESS İşveren Sendikası ile şirket işçileri için Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkili Birleşik Metal İş Sendikası arasında yürütülen yeni dönem Toplu iş Sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine, işçi sendikasının şirketlerinde içinde bulunduğu işyerlerinde 18 Ocak’ta greve çıkma kararı alındığı açıklandı.

 Prysmian Kablo (PRKAB): Şirketlerin üyesi bulunduğu MESS İşveren Sendikası ile şirket işçileri için Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkili Birleşik Metal İş Sendikası arasında yürütülen yeni dönem Toplu iş Sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine, işçi sendikasının şirketlerinde içinde bulunduğu işyerlerinde 18 Ocak’ta greve çıkma kararı alındığı açıklandı.

 Global Yatırım Holding (GLYHO): 2021 yılında Covid-19'dan en çok etkilenen liman işletmeciliği ve gayrimenkul iş kolları dışındaki şirket iştiraklerinin beklentiler ile paralel veya beklentilerin üzerinde performans gösterdiği açıklandı

 Goodyear (GOODY): Adapazarı ve İzmit Fabrikalarına 2022 - 2024 yılları arasında 18 milyon dolara varan yatırım yapılmasına, yatırım teşfiğinden faydalanmak üzere çalışmaların sürdürülmesine karar verildiği açıklandı.

 Hürriyet Gazetecilik (HURGZ): SPK tarafından Şirketin sermayesinin %77,67’sine karşılık gelen payların Mayıs 2018’de Demirören Medya tarafından devralınması nedeniyle doğan zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesi kapsamında zorunlu pay alım teklifinin pay başına 0,54316 dolar üzerinden pay alım teklifi yükümlülüğünü doğuran pay devir tarihindeki TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru ile pay alım teklifinin başlayacağı günden önceki iş günü TCMB tarafından açıklanan döviz alış kurundan yüksek olanı kullanılarak hesaplanan tutarın TL karşılığının belirlendiği, Ağustos 2018 tarihi itibariyle HURGZ’de pay sahibi olan yatırımcıların anılan tarihte sahip olduğu paylardan, pay alım teklifi tarihi itibariyle portföylerinde tutmaya devam ettikleri kısmın pay alım teklifine konu edilebilmesine karar verildiği açıklandı.

 Peker GYO (PEKGY): Şirketin İngiltere'de bulunan 5.787 m 2 ’lik arsanın imar şartı ile 4,3 milyon sterline satın alınması ile ilgili olarak Peker Skyline ile gayrimenkul alım sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

 Tav Havalimanları (TAHVL): Şirketin Türkiye'de işlettiği 5 havalimanında 2021 yılında 2020 yılına göre iç hat yolcu sayısı %41,8, dış hat yolcu sayısı %142,6, toplamda %82,2 artış gösterdi.

(4)

GÜNLÜK BÜLTEN

 Türk Hava Yolları (THYAO): Kazakistan'a yapılan uçuşların 9 Ocak'a kadar iptal edildiği açıklandı.

Ekonomik Takvim

7 Ocak Cuma

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Japonya 02:30 Hane Halkı Harcamaları- Aylık Ara 1,20% 3,40%

Japonya 02:30 Hane Halkı Harcamaları- Yıllık Ara 1,60% -%0,60

Japonya 02:30 Tokyo Çekirdek TÜFE- Yıllık Ara 0,50% 0,30%

Japonya 02:30 Tokyo TÜFE- Yıllık Ara 0,50%

Almanya 10:00 Ticaret Dengesi- EUR Ksm 12,8 mlr 12,5 mlr

İngiltere 12:30 İnşaat PMI Ara 54 55,5

Euro Bölgesi 13:00 Çekirdek TÜFE- Yıllık (Öncü) Ara 2,50% 2,60%

Euro Bölgesi 13:00 TÜFE- Yıllık (Öncü) Ara 4,70% 4,90%

Euro Bölgesi 13:00 TÜFE- Aylık (Öncü) Ara 0,40%

Euro Bölgesi 13:00 Sanayi Güveni Ara 13,9 14,1

Euro Bölgesi 13:00 Perakende Satışlar- Aylık Ksm -0,50% 0,20%

ABD 16:30 Ortalama Saatlik Kazançlar- Aylık Ara 0,40% 0,30%

ABD 16:30 Tarım Dışı İstihdam Ara 400 bin 210 bin

ABD 16:30 İşsizlik Oranı Ara 4,10% 4,20%

10 Ocak Pazartesi

Japonya Piyasalar Kapalı

Türkiye 10:00 İşsizlik Oranı- Aylık Ksm 11,20%

Euro Bölgesi 12:30 Sentix Yatırımcı Güveni Oca 15,9 13,5

Euro Bölgesi 13:00 İşsizlik Oranı- Aylık Ksm 7,30% 7,30%

11 Ocak Salı

İngiltere 10:00 Sanayi Üretimi- Aylık Ksm -%0,60

İngiltere 10:00 İmalat Üretimi - Aylık Ksm 0,10%

İngiltere 10:00 Ticaret Dengesi- GBP Ksm -14,06 mlr -13,93 mlr

(5)

GÜNLÜK BÜLTEN

5 Ocak Çarşamba

Japonya 02:50 Cari Hesap- JPY Ksm 1,309 trl 1,180 trl

Çin 04:30 TÜFE- Aylık Ara 0,40%

Çin 04:30 TÜFE- Yıllık Ara 2,30%

Çin 04:30 ÜFE- Yıllık Ara 12,90%

Euro Bölgesi 13:00 Samayi Üretimi- Aylık Ksm 0,70% 1,10%

ABD 16:30 TÜFE- Aylık Ara 0,40% 0,80%

ABD 16:30 TÜFE- Yıllık Ara 6,80% 6,80%

ABD 16:30 Çekirdek TÜFE- Yıllık Ara 4,90% 4,90%

ABD 22:00 Federal Bütçe Dengesi- USD Ara 191,0 mlr

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks

(6)

GÜNLÜK BÜLTEN

Raporu Hazırlayanlar:

Sevgül Düzgün

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35

Sadullah Çalışır

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı

Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.