GÜNLÜK BÜLTEN. Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

(1)

19 Ocak 2022 Çarşamba

GÜNLÜK BÜLTEN

Kapanış Değ%

XU100 1979,83 -5,08

XU030 2189,69 -5,27

XUSIN 3549,91 -5,17

XBANK 1680,12 -4,49

XUTUM 2196,75 -4,78

BIST Hacim-Tüm(mn TL) 42.677 -1,06

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki

BIST-30 2.224 2.386

Dolar/TL 13,73 13,49

Spot Dün Önceki

Dolar/TL 13,52 13,44

Euro/TL 15,31 15,33

Sepet Kur 14,42 14,38

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%

UFUK 22,02 9,99

EMNIS 28,62 9,99

IZTAR 22,74 8,29

TETMT 461,50 7,38

KRSTL 5,05 5,65

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%

DOBUR 92,70 -10,00

KUTPO 100,80 -10,00

PRKAB 50,40 -10,00

PKENT 329,10 -9,98

INTEM 101,10 -9,97

En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL

GARAN 11,52 3.774

THYAO 26,88 3.171

KRDMD 11,85 2.820

YKBNK 3,81 2.719

AKBNK 7,41 2.083

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

 İngiltere, TÜFE, ÜFE- Ara, BoE Başkanı Bailey’in Konuşması

 Almanya, TÜFE- Ara

 Euro Bölgesi, Cari Hesap- Ksm

 ABD, İnşaat İzinleri, Konut Başlangıçları- Ara Küresel piyasalar bu sabah satıcılı seyrediyor…

ABD borsalarında dünkü değer kaybının ardından bu sabah vadeli endekslerde satıcılı seyretmektedir. Asya piyasaları da küresel risk iştahının azalmasıyla değer kaybediyor. Çin Shangai 0,48%, Hong Kong 0,44% gerilerken, Japon Nikkei 225 endeksi %3’e yakın kayıpla en çok değer kaybeden endeks oldu. Dolar endeksi bu sabah 95,645 puanda yatay seyrederken, ABD 10 yıllıkları 1,89’a kadar yükselişinin ardından, bu sabah 1,87’de bulunuyor. Brent petrol son yedi yılın zirvesinde 88 doların üzerinde yükselişe devam ediyor. Bugün ABD tarafında inşaat sektörü verileri, Euro bölgesinde ise Cari hesap takip edilecek. NY borsasında bugün açıklanacak Morgan Stanley ve Bank of America’nın dördüncü çeyrek finansal sonuçları piyasalar açısından önemli olacak.

İngiltere ve Almanya’dan gelen enflasyon verileri piyasalar açısından önemli olacak. Yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, saat 16:00’da Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Dün Rusya – Ukrayna gerginliği neden gösterilerek devre kesicilerin çalıştığı BIST100 endeksinde açılışın satıcılı olmasını bekliyoruz.

Piyasalarda dün ne oldu? ABD borsaları dün beklentilerin altında açıklanan Goldman Sachs bilançosu ve son yedi yılın zirvesine yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle değer kaybetti. Analistler Goldman Sachs’ın hisse başı karının 11,64 dolar olmasını öngörürken, gerçekleşen hisse başı kar 10,81 dolar oldu. Dün 1,85 ile Ocak 2020’den beri en yüksek seviyesini test eden ABD 10 yıllık tahvil getirileri de hisse senetleri üzerinde baskı oluşturmaya devam etti. Avrupa borsaları da günü %1’e yakın değer kaybıyla tamamladı. New York Fed imalat endeksinin Aralık ayında 25,7 değerini alması beklenirken -0,7 oldu. İmalat sektöründe Omikron vakalarındaki artış sebebiyle daralma yaşandığı bildirildi. Euro bölgesinde yatırımcıların geleceğe yönelik beklentilerini yansıtan Zew ekonomik hissiyatının beklenti 25,9 olması beklenirken, gerçekleşen seviye 49,4 oldu. Almanya Zew ekonomik hissiyatı da 51,7 ile beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti. İngiltere’de işsizlik oranı kasımda

%4,10’a geriledi. İşsizlik hak başvuruları Aralık ayında 43,3 bin azaldı.

Ortalama gelir endeksi+ ikramiyeler beklentiye paralel %4,20 oldu. Yurt içinde TÜİK tarafından açıklanan konut fiyat endeksi kasımda 229,1 puana yükseldi. Konut fiyatları Türkiye genelinde aylık %9 bir önceki yıla göre ise %50,5 arttı. Borsa İstanbulda BIST100 endeksi dünkü işlemlerde %5’ten fazla düşerek 17:32’de devre kesti. İşlem saatinin son 30 dakikasında devre kesici çalışması sebebiyle endeks yeniden işleme açılmadı. Kapanış seansı gerçekleşmedi.

Veri Gündemi: Bugün ABD tarafında inşaat izinleri ve konut başlangıçları takip edilecek. Aralık ayında inşaat izinlerinin 1,701 milyona, konut başlangıçlarının ise 1,650 milyona gerilemesi bekleniyor.

Euro bölgesinde Kasım ayı cari denge yayımlanacak. Bölgede cari denge bir önceki ay 18,1 milyar Euro olarak gerçekleşmişti. İngiltere ve Almanya’dan Aralık ayı enflasyon verileri piyasaların gündeminde olacak. İngiltere’de yıllık TÜFE’nin %5,20’ye yükselmesi bekleniyor.

Almanya’da ise yıllık TÜFE beklentisi %5,30 seviyesinde bulunuyor.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, öğleden sonra konuşma yapacak. İngiltere Merkez Bankası Aralık ayında enflasyonun önüne geçmek için politika faizlerde 15 baz puan artırım yapmıştı.

(2)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomi Haberleri

 Konut fiyatları kasımda rekor artış yaşandı. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), kasımda bir önceki aya göre %9,0 artarak 229,1 olarak kayıtlara geçti. Konut Fiyat Endeksi, kasımda 2020'nin aynı ayına göre %50,5 artarken, bu dönemde reel yükseliş %19,7 oldu.

 OPEC'in günlük petrol üretimi, 170 bin varil arttı. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol arzı ise aralıkta bir önceki aya kıyasla günlük 650 bin varil artışla 98 milyon 510 bin varile yükseldi. OPEC'in günlük ham petrol üretimi 170 bin varil artarak yaklaşık 27 milyon 880 bin varil seviyesinde gerçekleşti. OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise %28,3 olarak kayıtlara geçti.

 Goldman'dan petrol için 105 dolar tahmininde bulundu. Petrol piyasasında dengenin sağlanması için daha yüksek fiyatlara ihtiyaç olduğunu savunan Goldman Sachs, petrol fiyatın 2023 yılında ortalama 105 dolar/varil olabileceğini bildirdi. Bu yıl Brent petrolünde ortalama fiyatın 96 dolar/varil olacağını tahmin etmeyi sürdüren Goldman Sachs, OECD stokları ve düşen OPEC+ atıl üretim kapasitesi nedeniyle piyasanın kritik şekilde yetersiz arz ile karşı karşıya olduğunu savundu.

 Avrupa'da otomobil satışları %2,4 azaldı. Çip sıkıntısı ve salgın Avrupa ülkelerinde araç üretimini yıl boyunca olumsuz etkiledi. AB'de yeni otomobil tescil sayısı 2021'de 2020’ye kıyasla %2,4 gerileyerek 9 milyon 700 bin 192 seviyesine düştü.

Şirket Haberleri

 Ard Bilişim (ARDYZ): Şirket kayıtlı sermaye tavanının 80 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

 Kaplamin Ambalaj (KAPLM): Grup bünyesinde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları‘na uygun çalışmalar yapmak üzere oluşturulan gönüllü ekiplerin çalışmalarına devam ettiği, buhar oluşturmak için doğalgaz kullanımına geçilmesi için hazırlanan proje onaylanmış ve yatırım sürecine başlandığı açıklandı.

 Kiler GYO (KLGYO): İller Bankası. tarafından yapılan İstanbul Pendik’deki taşınmaza İlişkin Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım İşi ihalesinin kazanılması sonucunda arsa üzerinde geliştirilecek proje kapsamında şirket payı %99 olan KLGYO Biskon Yapı Pendik İş Ortaklığı ile İller Bankası arasında Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım İşi Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

 Mavi Giyim (MAVI): Şirket kayıtlı sermaye tavanının 245 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesine kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

 Penta Teknoloji (PENTA): Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

(3)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomik Takvim

19 Ocak Çarşamba

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

İngiltere 10:00 TÜFE- Aylık Ara 0,30% 0,70%

İngiltere 10:00 TÜFE- Yıllık Ara 5,20% 5,10%

Almanya 10:00 TÜFE- Aylık Ara 0,50% 0,50%

Almanya 10:00 TÜFE- Yıllık Ara 5,30% 5,30%

Euro Bölgesi 12:00 Cari Hesap- EUR Ksm 18,1 mlr

İngiltere 12:30 ÜFE- Aylık Ara 0,70% 1,00%

İngiltere 12:30 ÜFE- Yıllık Ara 13,70% 14,30%

ABD 16:30 İnşaat İzinleri Ara 1,701 mn 1,717 mn

ABD 16:30 Konut Başlangıçları Ara 1,650 mn 1,679 mn

İngiltere 17:15 BoE Başkanı Bailey'in Konuşması

20 Ocak Perşembe

Japonya 02:50 Ticaret Dengesi- JPY Ara -784,1 mlr -955,6 mlr

Çin 04:30 Çin Merkez Bankası (PBOC) Faiz Oranı Kararı Oca 3,80%

Almanya 10:00 ÜFE- Aylık Ara 0,80% 0,80%

Almanya 10:00 ÜFE- Yıllık Ara 19,40% 19,20%

Euro Bölgesi 13:00 TÜFE- Aylık Ara 0,40% 0,40%

Euro Bölgesi 13:00 TÜFE- Yıllık Ara 5,00% 5,00%

Euro Bölgesi 13:00 Çekirdek TÜFE- Aylık Ara 0,40% 0,40%

Euro Bölgesi 13:00 Çekirdek TÜFE- Yıllık Ara 2,60% 2,60%

Türkiye 14:00 TCMB Faiz Oranı Kararı Oca 14,00% 14,00%

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık Oca

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri - Haftalık Oca

ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları Oca 220 bin 230 bin

ABD 16:30 Philedelphia Fed İmalat Endeksi Oca 20 15,4

Türkiye 17:30 Merkezi Hükümet Borç Stoku- TL Oca 2.707,8 mlr

ABD 18:00 Mevcut Ev Satışları Ara 6,43 mn 6,46 mn

21 Ocak Cuma

Japonya 02:30 Ulusal Çekirdek TÜFE- Yıllık Ara 0,60% 0,50%

Japonya 02:30 Ulusal TÜFE- Yıllık Ara 0,60%

Japonya 02:50 BoJ Para Politikası Toplantı Tutanakları Ara

İngiltere 09:00 Perakende Satışlar - Aylık Ara -0,60% 1,40%

(4)

GÜNLÜK BÜLTEN

İngiltere 09:00 Perakende Satışlar- Yıllık Ara 3,40% 4,70%

Türkiye 10:00 Tüketici Güveni Oca 68,9

Euro Bölgesi 13:00 Tüketici Güveni Oca -9,0 -8,3

Euro Bölgesi 15:30 ECB Başkanı Lagarde’nin Konuşması

24 Ocak Pazartesi

Almanya 11:30 İmalat PMI Oca 56,8 57,4

Almanya 11:30 Hizmet PMI Oca 51 48,7

Euro Bölgesi 12:00 İmalat PMI Oca 57,8 58

Euro Bölgesi 12:00 Hizmet PMI Oca 54,1 53,1

Euro Bölgesi 12:00 Markit Bileşik PMI Oca 54 53,3

ABD 17:45 Üretim PMI Oca 58,5 57,7

ABD 17:45 Hizmet PMI Oca 58,5 57,6

ABD 17:45 Markit Bileşik PMI Oca 57

25 Ocak Salı

Türkiye 10:00 İmalat Güveni Oca 106,1

Türkiye 10:00 Kapasite Kullanım Oranı Oca 78,70%

Almanya 12:00 İşletme Beklentileri Oca 93,5 92,6

Almanya 12:00 IFO İş İklimi Endeksi Oca 95,3 94,7

ABD 18:00 CB Tüketici Güveni Oca 113,3 115,8

ABD 18:00 Richmond İmalat Endeksi Oca 16

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks

(5)

GÜNLÜK BÜLTEN

Raporu Hazırlayanlar:

Sevgül Düzgün

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35

Sadullah Çalışır

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı

Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36

(6)

GÜNLÜK BÜLTEN

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.