GÜNLÜK BÜLTEN. 10 Şubat 2022 Perşembe. Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek? XU ,85 1,78

(1)

10 Şubat 2022 Perşembe

GÜNLÜK BÜLTEN

Kapanış Değ%

XU100 2042,85 1,78

XU030 2267,41 1,98

XUSIN 3608,52 2,21

XBANK 1787,85 1,26

XUTUM 2266,57 1,61

BIST Hacim-Tüm(mn TL) 37.684 10,20

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki

BIST-30 2.295 2.256

Dolar/TL 13,69 13,77

Spot Dün Önceki

Dolar/TL 13,54 13,56

Euro/TL 15,48 15,49

Sepet Kur 14,51 14,53

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%

POLTK 477,40 10,00

PRKAB 50,05 10,00

PKENT 540,40 9,99

PAPIL 19,07 9,98

SILVR 6,19 9,95

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%

ARDYZ 7,02 -10,00

ORCAY 37,60 -9,96

KAPLM 69,25 -9,95

SAMAT 5,50 -7,56

UFUK 17,64 -6,17

En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL

THYAO 29,84 4.671

KRDMD 12,08 3.128

SISE 14,26 2.768

EREGL 29,60 1.918

YKBNK 4,11 1.432

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

 Türkiye, İşsizlik Oranı- Ara, Para, Banka ve Menkul Kıymet İstatistikleri

 İngiltere, BoE Başkanı Bailey’in Konuşması

 ABD, TÜFE, Reel Kazançlar, Federal Bütçe Dengesi- Oca, Haftalık İşsizlik Başvuruları, OPEC Aylık Rapor

Küresel borsalar bu sabah karışık yönde hareket ediyor…

Dünkü işlemleri teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişle kapatan ABD borsalarında vadeli endeksler bu sabah eksi yönde hareket etmektedir. Dün Fed yetkilerinden Cleveland Fed Başkanı Loretta Meste Mart ayında her ihtimalin masada olduğunu söyledi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic 25 baz ya da 50 baz puan faiz artışı olmasının açıklanacak verilere bağlı olacağını açıkladı. Küresel piyasalar ABD enflasyonu öncesi çoğunlukla satıcılı seyrediyor. ABD vadeliler eksi yönde seyrederken, Asya tarafında Japon Nikkei 225 endeksi pozitif ayrışıyor. Dolar endeksi bu sabah 95,550 puanda yatay konumda, ABD 10 yıllık tahvil getirileri hafta başında 1,97’ye kadar yükselişin ardından bu sabah 1,92’ye doğru düşüyor. Altın ons fiyatı 1834 dolar, Dolar/TL kuru bu sabah 13,55’te düne göre ekside seyrediyor. Brent petrol fiyatları da 91,00 doların altında değer kaybediyor. ABD’de açıklanacak tüketici enflasyon oranlarının beklentilere paralel ve altında gelmesi halinde ise küresel risk iştahı artabilir. ABD’de günün diğer önemli verisi olan haftalık işsizlik başvuruları da aynı saatte yayımlanacak. TSİ ile 16:30’da açıklanacak olan ABD’de tüketici enflasyonunun TÜFE’nin aylık bazda 0,40%, yıllık bazda %7,2’ye yükselmesi bekleniyor. BIST100 endeksinde açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz

Piyasalarda dün ne oldu? ABD borsaları dünkü işlemlerde teknoloji hisseleri öncülüğünde günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi

%0,86, S&P 500 %,45 yükselirken, Nasdaq %2,08 değer kazandı. ABD’de dün açıklanan toptan ticaret satışları aralık ayında %0,20 arttı. Beklenti

%1,20 artması yönünde bulunuyordu. ABD ham petrol stoklarının geçtiğimiz hafta 369 bin varil artması beklenirken, 4,756 milyon azaldı. Verinin açıklamasının ardından WTI petrol 89 doların altına geriledi. Rusya’da dün açıklanan ocak ayı TÜFE yıllık %8,70’ye yükseldi. Bir önceki oran %8,40 seviyesindeydi. Atlanta Fed Başkanı Bostic, dün yaptığı açıklamada; Fed’den bu yıl için 3 faiz artışı beklediğini söylerken, 25 ya da 50 baz puanlık faiz artışı için hangisinin uygun olacağını veriler gösterecek dedi. Borsa İstanbul’da yurt dışı yerleşik yatırımcıların ocak ayında nette 267,3 milyon dolarlık hisse senedi sattığı açıklandı.

Veri Gündemi: Bugün ABD tarafında haftanın en önemli gündemi olan ocak ayı tüketici enflasyon oranları açıklanacak. Ocak ayında TÜFE’nin aylık bazda 0,40%, yıllık bazda %7,30 olması bekleniyor. Aralık ayında 5,50% olan yıllık çekirdek TÜFE’nin %5,90’a yükselmesi bekleniyor. Haftalık işsizlik başvuruları 4 haftadan sonra geçtiğimiz hafta gerileme kaydetmişti. Bu hafta da bir önceki haftanın hafif gerisinde 230 bin kişi ile iyileşmenin devam etmesi bekleniyor. Federal bütçe açığının ocakta bir önceki ayın üzerinde 25 milyar seviyesine yükselmesi bekleniyor. Geçtiğimiz haftaki toplantının ardından OPEC bugün şubat ayı raporunu yayımlayacak. İngiltere’de BoE Başkanı Bailey’in konuşması takip edilecek. Yurt içinde ise TCMB tarafından haftalık yayımlanan para ve banka istatistikleri önemli olacak. Yerlilerin döviz mevduatlarındaki değişimler ve TCMB rezervleri öncelikli olarak takip edilecek. Aynı anda yayımlanan menkul kıymet istatisiklerinde yabancıların hisse senedi stok değişimleri piyasaların gündeminde olacak. Borsa İstanbul’da yabancı takas oranı dünkü işlemlerde %39,57 ile tarihi dip seviye oldu. TÜİK aralık ayına dair işsizlik oranı ve istihdam verilerini yayımlayacak.

Türkiye genelinde işsizlik oranı kasım ayında %11,20 olarak açıklanmıştı.

(2)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomi Haberleri

 ABD'de hanehalkı borcu, son çeyrekte %2,2 arttı. Fed'in New York şubesi tarafından hazırlanan rapora göre Amerikalıların borcu, 2021'in son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla

%2,2 artarak 15,6 trilyon dolara yükseldi. Hanehalkı borcunda en yüksek payı ise 10,9 trilyon dolar ile konut kredileri oluşturdu.

 Atlanta Fed Başkanı Bostic: ABD'de enflasyon düşüş eğiliminde olabilir. ABD'de enflasyonda düşüşün yakın olabileceğini ancak kendisinin bu yıl biraz daha hızlı faiz artışına doğru eğilimli olduğunu belirtti. Bostic "Bu sene için 3 faiz artışı öngörüyorum ancak 4 de olabilir. Bu konuda ilk adım atıldıktan sonra ekonominin nasıl tepki verdiğini görmemiz gerekecek" ifadesini kullandı.

 Almanya Merkez Bankası'nın yeni başkanı faiz artırımı sinyali verdi. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Almanya Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Joachim Nagel, "eğer Mart ayına kadar enflasyonda resim değişmezse ECB’nin para politikasında normalleşmeyi desteklerim"

değerlendirmesini yaptı. Nagel ilk adım olarak varlık alımlarının bu sene sonlandırılacağını, ardından bu yıl ECB’nin faiz artırabileceğini belirtti.

 Almanya’da doğal gaz stoku kritik seviyenin altına indi. Almanya’da gaz depolama tesislerinin doluluk oranı 30 Ocak itibarıyla %36,88 seviyesine indi. Bu oran 2020’de %90 eviyesinde bulunuyordu.

 ABD’ye çelik ihracatı %80 düşebilir. ABD yönetimi, eski Başkan Donald Trump döneminde ithal çeliğe uygulanan %25 gümrük vergisinin kaldırılması için Japonya ile anlaştı. ABD’ye ihracat yapan Türk çelikçileri, bu pazarda Japonya’ya karşı rekabet gücünü kaybetti. Türkiye’nin 2018 yılına kadar ABD’ye yaklaşık 3 milyon ton çelik ihracatı yaptığını belirten Çelik İhracatçılar Birliği (ÇİB) Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, vergi sonrasında bu rakamın 300 bin tona düştüğünü söyledi.

2021 yılında 1,2 milyon tona ulaştıklarını kaydeden Dalbeler, “Bu kararla ABD pazarında rekabet etmek çok zor olacak. İhracatımız yeniden 300 bin tonlara kadar düşebilir” dedi.

 Vakıfbank ve Halkbank'tan sermaye artırımı kararı. KAP'ta yer alan açıklamaya göre VakıfBank 3.905.622.489 TL'lik sermayesini, tahsisli ve nakden toplamda 13.400.000.000 TL toplam satış hasılatı elde edilecek şekilde, belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar nakit sermaye artırımı yoluyla artırılmasına karar verdi. Halkbank ise 2.473.776.223 TL değerindeki mevcut sermayesinin, "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut tüm ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 13.400.000.000 TL olacak şekilde sermaye arıtırımına gidilmesine karar verildiğini duyurdu. Artırılacak paylar Türkiye Varlık Fonu’na satılacak.

4Ç21 Finansal Sonuçları

 Bio Trend Çevre ve Enerji Yatırımları (BIOEN, Sınırlı Negatif) : Şirket'in 2021 dördüncü çeyreğinde 26,5 mn TL net zarar açıklamıştır. 4Ç21’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %117,81 oranında artarak 166,59 mn TL’ye yükselmiştir. Brüt satış karı 4Ç20’ye göre

%181,68 oranında yükseliş ile 62,82mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 4Ç21’de yıllık bazda %96,51 oranında artmıştır. FAVÖK yıllık bazda %143,62 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 4Ç21’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 54,1 puan azalarak %2,92 seviyesine gerilemiştir. Aynı dönemlerde FAVÖK marjı 3,8 puan artış ile %35,50 seviyesine

(3)

GÜNLÜK BÜLTEN

yükselmiştir. 2021 yılında toplam net dönem karı, bir önceki yıla göre %92,50 oranında azalarak 3.79mn TL olarak açıklanmıştır.

Şirket Haberleri

 Anatolia Tanı (ANGEN): Hollanda’da kurulan 1 milyon euro sermayeli RhineGene B.V şirketinin tescil edildiği açıklandı.

 Girişim Elektrik (GESAN): Şirketin EÜAŞ tarafından gerçekleştirilen EÜAŞ Yerleşkesinde Solar Uygulamalı Otopark GES Kurulması İşi İhalesine 4,9 milyon TL ile en avantajlı teklifi vererek ihalede 1. olduğunun açıklanması sonrasında şirkete sözleşme davetinde bulunulduğu açıklandı

 Hedef Girişim (HDFGS): RNPOL’a girişim yatırımı yapılmasına ve Fatih Mehmet Akbeyaz'dan 750.000 adet ve Akgül Akbeyaz'dan 250.000 adet olmak üzere toplam 1.000.000 adet payın 12 milyon TL bedelle satın alınmasına karar verildiği açıklandı.

 İş GYO (ISGYO): 3 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

 İttifak Holding (ITTFH): Şirket bağlı ortaklığı İmaş Makine’nın halka arzına ilişkin olarak, Şirket esas sözleşmesinin SPK mevzuatına uygun hale getirilmesi amacıyla yapılan izin başvurusunun olumlu karşılandığı açıklandı.

 Kontrolmatik (KONTR): Şirketin %100 bağlı ortaklığı Pomega Enerji Depolama Teknolojileri gerçekleştirilecek olan, Lityum İyon Batarya Hücresi ve Enerji Depolama Sistemleri yatırımı 1. faz kapsamında, yatırım kredisi olarak 44,7 milyon dolar tutarında toplamda 10 yıl vadeli kredi sözleşmesinin imzaladığı açıklandı.

 Kiler GYO (KLGYO): Eyüpsultan Belediye Başkanlığı tarafından yapılan İstanbul Eyüpsultan’daki Arsa Satışı İhalesine katıldığı ve 341 milyon TL ile en yüksek teklifin şirket tarafından verildiği açıklandı.

 Ulusoy Un (ULUUN): Şirketin %100 bağlı ortaklığı Rolweg S.A. tarafından TMO'nun yaptığı yemlik mısır İthalatı ihalesinde vermiş olduğu 7,8 milyon dolar teklif ile ihalenin kazanıldığı açıklandı.

(4)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomik Takvim

10 Şubat Perşembe

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Türkiye 10:00 İşsizlik Oranı- Aylık Ara 11,20%

İngiltere 12:00 BoE Başkanı Bailey'İn Konuşması

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık Şub

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri - Haftalık Şub

ABD 15:00 OPEC Aylık Rapor Şub

ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları Şub 230 bin 238 bin

ABD 16:30 TÜFE- Aylık Oca 0,40% 0,50%

ABD 16:30 TÜFE- Yıllık Oca 7,20% 7,00%

ABD 16:30 Çekirdek TÜFE- Aylık Oca 0,50% 0,60%

ABD 16:30 Çekirdek TÜFE- Yıllık Oca 5,90% 5,50%

ABD 16:30 Reel Kazançlar- Aylık Oca 0,10%

ABD 22:00 Federal Bütçe Dengesi- USD Oca -25,0 mlr -21,0 mlr

11 Şubat Cuma

Japonya Piyasalar kapalı

İngiltere 10:00 Sanayi Üretimi- Aylık Ara 0,10% 1,00%

İngiltere 10:00 İmalat Üretimi- Aylık Ara 0,10% 1,10%

İngiltere 10:00 Ticaret Dengesi- GBP Ara -12,50 mlr -11,34 mlr

İngiltere 10:00 GSYH- Çeyreklik 4Ç21 1,10% 1,10%

İngiltere 10:00 GSYH- Yıllık 4Ç21 6,40% 6,80%

Almanya 10:00 TÜFE- Aylık Oca 0,40% 0,40%

Almanya 10:00 TÜFE- Yıllık Oca 4,90% 4,90%

Türkiye 10:00 Cari Hesap- USD Ara -2,68 mlr

Türkiye 10:00 Sanayi Üretimi- Yıllık Ara 10,80% 11,40%

Türkiye 10:00 Perakende Satışlar- Aylık Ara 1,30%

Türkiye 10:00 Perakende Satışlar- Yıllık Ara 16,30%

Türkiye 10:00 TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi Şub

ABD 18:00 Michigan Tüketici Hissiyatı Şub 67,5 67,2

Türkiye Fitch Türkiye Değerlendirmesi

Türkiye EREGL Finansal Sonuçları 4Ç21 4.455mn TL 1.859,5 mn TL

14 Şubat Pazartesi

Euro Bölgesi 13:00 Sanayi Üretimi- Aylık Ara 0,50% 2,30%

(5)

GÜNLÜK BÜLTEN

Euro Bölgesi 13:00 Sanayi Üretimi- Yıllık Ara -1,50%

15 Şubat Salı

Japonya 02:50 GSYH- Çeyreklik 4Ç21 1,40% -0,90%

Japonya 02:50 GSYH- Yıllık 4Ç21 5,80% -3,60%

Japonya 07:30 Kapasite Kullanım Oranı- Aylık Ara 8,00%

Japonya 07:30 Sanayi Üretimi- Aylık Ara -1,0%

İngiltere 10:00 Ortalama Gelir Endeksi+ İkramiye Ara 4,20%

İngiltere 10:00 İşsizlik Oranı- Aylık Ara 4,10%

Türkiye 11:00 Bütçe Dengesi Oca

Almanya 13:00 Zew Ekonomik Hissiyatı Şub 32 51,7

Euro Bölgesi 13:00 GSYH- Çeyreklik 4Ç21 0,30% 0,30%

Euro Bölgesi 13:00 GSYH- Yıllık 4Ç21 4,60% 4,60%

Euro Bölgesi 13:00 Ticaret Dengesi Ara -1,5 mlr

Euro Bölgesi 13:00 Zew Ekonomik Hissiyatı Şub 49,4

ABD 16:30 ÜFE- Aylık Oca 0,40% 0,20%

ABD 16:30 ÜFE- Yıllık Oca 9,80% 9,70%

16 Şubat Çarşamba

Çin 04:30 TÜFE- Aylık Oca 0,50% -0,30%

Çin 04:30 TÜFE- Yıllık Oca 1,20% 1,50%

Çin 04:30 ÜFE- Yıllık Oca 9,40% 10,30%

İngiltere 10:00 TÜFE- Aylık Oca 0,50%

İngiltere 10:00 TÜFE- Yıllık Oca 5,40%

İngiltere 10:00 ÜFE- Aylık Oca 0,70% -0,20%

İngiltere 10:00 ÜFE- Yıllık Oca 13,70% 13,50%

Euro Bölgesi 13:00 Sanayi Üretimi- Aylık Ara 2,30%

Euro Bölgesi 13:00 Sanayi Üretimi- Yıllık Ara -1,50%

ABD 16:30 Perakende Satışlar- Aylık Oca 1,70% -1,90%

ABD 16:30 Çekirdek Perakende Satışlar- Aylık Oca 0,40% -2,30%

ABD 17:15 Sanayi Üretimi- Aylık Oca 0,40% -0,10%

ABD 17:15 Kapasite Kullanım Oranı- Aylık Oca 76,70% 76,50%

ABD 18:00 İşletme Stokları Ara 1,80% 1,30%

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks

(6)

GÜNLÜK BÜLTEN

Raporu Hazırlayanlar:

Sevgül Düzgün

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35

Sadullah Çalışır

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı

Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.