GÜNLÜK BÜLTEN. Dun. Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

(1)

11 Nisan 2022 Pazartesi

GÜNLÜK BÜLTEN

Dun ^Kapanış ^Değ%

XU100 2393,39 2,06

XU030 2662,70 2,29

XUSIN 4182,27 0,78

XBANK 1965,42 5,41

XUTUM 2607,25 1,87

BIST Hacim-Tüm(mn TL) 56.909 -8,78

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki

BIST-30 2.715 2.659

Dolar/TL 14,91 14,90

Spot Dün Önceki

Dolar/TL 14,74 14,73

Euro/TL 16,04 16,03

Sepet Kur 15,39 15,38

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%

GZNMI 41,36 10,00

MZHLD 34,12 9,99

IHAAS 13,79 9,97

EPLAS 19,44 9,95

CANTE 27,44 9,94

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%

MARTI 2,03 -9,78

SNKRN 26,00 -6,81

ULUSE 157,30 -6,37

DERIM 4,70 -6,00

AKFGY 3,16 -4,82

En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL

GARAN 13,30 5.547

ASELS 27,90 4.247

THYAO 35,32 3.422

AKBNK 8,50 2.145

YKBNK 4,67 1.978

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

 İngiltere, Sanayi Üretimi, İmalat Üretimi, Ticaret Dengesi, GSYH- Şub

 Türkiye, Cari Hesap, İşsizlik Oranı- Şub

 ABD, Atlanta Fed Başkanı Bostic ve Chicago Fed Başkanı Evans’ın Konuşması

Küresel piyasalar bu sabah satıcılı seyrediyor…. Cuma günü ABD borsaları karışık seyirle kapandı. ABD vadeliler düşüyor. Rusya – Ukrayna savaşı ile artan emtia fiyatlarının etkisi ile yüksek seyreden enflasyon verileri ve Fed politikalarında sıkılaşma endişeleri ile küresel borsalar satıcılı yönde bulunuyor. Asya’da ise Çin'de ekonomik verilerin zayıflamaya işaret etmesi ve vaka sayılarındaki artış risk iştahının düşmesine neden oluyor. Shangai endeksi %2,30, Hong Kong Hang Seng %3,00 değer kaybediyor. Japon Nikkei 225 endeksinde kayıplar daha sınırlı kayıplar bulunuyor. Çin’de bu sabah açıklanan mart ayı TÜFE yıllık bazda beklentileri aşarak %1,50’ye yükseldi. Aylık TÜFE %0,00 olurken, üretici enflasyonu ise yıllık bazda %8,30’a yükseldi. Çin’deki kısıtlamaların talebi düşüreceği beklentisi ile brent petrol haftaya %2’ye yakın düşüşle başladı. Bu sabah itibariyle 101 doların altında işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri %2,00 yükselişle 2,77 üzerinde bulunuyor. Yurt içinde bugün şubat ayı cari açığı günün önemli verisi olarak izlenecek. BIST100 endeksinin küresel borsalardan pozitif ayrışmasını ve bugün TL bazında yeni zirve seviyelerine ulaşmasını beklemekteyiz.

Piyasalarda Cuma günü ne oldu? Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD veri gündeminde bulunan toptan ticaret satışları şubatta aylık bazda %1,70 artış gösterdi. Kansas City Fed Başkanı Esther George, parasal sıkılaşmanın artması gerektiğini belirterek, 50 baz puanlık faiz artışının da değerlendirilebileceğini belirtti. Ukrayna’ya saldıran ve tarihte en fazla ekonomik yaptırım uygulanan ülke konumunda bulunan Rusya’da mart ayında aylık TÜFE %7,60 olurken, yıllık ise %16,70’e yükseldi. Yurt içinde TCMB’nin piyasa katılımcıları anketi yayımlandı. Ankette katılımcıların cari yıl sonu TÜFE tahmini

%46,44’e yükseldi. Bir önceki anket döneminde 16,68 olan cari yıl sonu Dolar/TL kur beklentisi ise 16,85’e yükseldi. 2022 yılı büyüme beklentisi ise %3,40’ten %3,20’ye geriledi.

Veri Gündemi: Bugün ABD’de önemli bir gündemi bulunmuyor. Yarın ki tüketici enflasyon oranları öncesinde Atlanta ve Chicago Fed Başkanlarının konuşmaları dinlenecek. Geçtiğimiz hafta tutanaklarda üyelerin devam eden küresel risklere rağmen, enflasyonun önüne geçmek için faiz artışında daha agresif olmaları gerektiği görüşü öne çıkmıştı. İngiltere’de ise bugün, şubat ayına dair önemli veriler bulunuyor. Sanayi üretiminin aylık bazda 0,30% artması bekleniyor.

Ticaret açığının şubatta bir önceki ayın gerisinde 20 milyar Sterlin olması bekleniyor. Yurt içinde ise TÜİK şubat ayı işsizlik oranını bildirecek.

İşsizlik ocak ayında %11,40’a yükselmişti. Cari dengede ise Foreks anketine göre 5,4 milyar açık verileceği tahmin ediliyor. Ocak ayında 7,11 milyar dolar açı verilmişti.

(2)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomi Haberleri

 Küresel gıda fiyatları tarihi zirvede. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünya gıda fiyatları endeksinin mart ayında 159.3 ile rekor seviyeye yükseldiğini açıkladı. Küresel gıda fiyatlarının tahıl ürünleri ve bitkisel yağlar kaynaklı olarak arttığı görüldü.

 Rusya Merkez Bankası'ndan bu kez faiz indirimi geldi. Rusya Merkez Bankası, politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 20'den yüzde 17'ye indirdi. Rusya Merkez Bankası, 28 Şubat'ta politika faizini yüzde 9,50'den yüzde 20'ye yükseltmişti.

 Ukrayna'nın AB üyeliği hızlandırıldı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna’yı ziyaret etti. Von der Leyen, üyelik için hızlandırılmış süreç önerdi. Rusya'ya ihracatın neredeyse %71 düştüğünü, 700'den fazla özel şirketin ülkeyi terk ettiğini ve AB üye ülkelerinin 225 milyar avroluk rus varlığını dondurduğunu belirtti.

 Johnson: Rusya'ya yönelik yaptırımlar devam edecek. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Ortaklarımızla birlikte ekonomik baskıyı artıracağız ve Rusya'ya yönelik yaptırımları her hafta yoğunlaştırmaya devam edeceğiz."

dedi.

 TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi: Cari yıl sonu TÜFE beklentisi Nisan'da %46,44.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde %40,47 iken, bu anket döneminde %46,44’e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde

%26,43 iken, bu anket döneminde %28,41 oldu.

 Bakan Nebati: Aralık ayından itibaren enflasyon düşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyon yavaş yavaş yoluna giriyor ve aralık ayından itibaren bu ülkede her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz. İşler daha iyi olacak." dedi.

Şirket Haberleri

 Batı Anadolu Çimento (BTCIM): Şirketin duruş bildiriminde bulunduğu 2. fırınının devreye andığı açıklandı.

 Consus Enerji (CONSE): Şirket payları borsadan satış yöntemi ile halka arz edilecek. Talepler 14 – 15 Nisan’da toplanacak.

 Doğuş GYO (DGGYO): Doğuş Center Etiler’deki 47 adet bağımsız bölümün tamamının Getir’e 24,85 milyon Euro bedelle satışı gerçekleşti.

 Kızılbük GYO (KZBGY): Şirketin Marmaris’te Kızılbük Wellness Resort projesindeki devremülk ünitelerinin ön satış işlemleri kapsamında, mart ayında 738 adet sözleşme imzalanırken, toplam ön satış bedelinin 127,4 milyon TL olduğu açıklandı.

(3)

GÜNLÜK BÜLTEN

 Kontrolmatik (KONTR): TEİAŞ Merkez Yerleşkesi Batarya Elektrik Depolama Sistemlerinin Montaj ve Şebeke Bağlantıları Alımı işine verilen 5,0 milyon TL’lik teklif ile ihalenin kazanılıp sözleşmenin imzalandığı açıklandı.

 Smart Güneş Enerjisi (SMRTG): Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Resmi Gazete 'de yayınlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin BOR -1 (100 MWe) ihalesinde şirketin %100 bağlı ortaklığı Smart GES Üretim’in 37,5 Kuruş/kW saat bedel ile en iyi teklifi vererek yarışmayı kazandığı açıklandı.

 Türk Telekom (TTKOM): S&P tarafından şirketin yerel ve yabancı para cinsinden kredi notunu

"BB-"den "B+"ya revize edildiği açıklandı.

 Türkcell (TCELL): S&P tarafından şirketin "BB-" olan kredi notunun "B+" olarak güncellendiği açıklandı.

 Yeo Teknoloji (YEOTK): Şirket ile İsviçre merkezli bir yatırım grubu arasında İsviçre'de çatı ve araç otoparkı üzerine kurulacak GES’in tüm otomasyon, elektrik, inşaat ve mekanik işleri için 930.000 euroluk sözleşme imzalandığı açıklandı.

Ekonomik Takvim

11 Nisan Pazartesi

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

İngiltere 09:00 Sanayi Üretimi- Aylık Şub 0,30% 0,70%

İngiltere 09:00 GSYH- Yıllık Şub 6,60%

İngiltere 09:00 İmalat Üretimi- Aylık Şub 0,30% 0,80%

İngiltere 09:00 Ticaret Dengesi- Gbp Şub -20,0 mlr -26,5 mlr

Türkiye 10:00 Cari Hesap- Usd Şub -5,4 mlr -7,11 mlr

Türkiye 10:00 İşsizlik Oranı- Aylık Şub 11,40%

ABD 16:30 Atlanta Fed Başkanı Bostic'in Konuşması

ABD 19:40 Chicago Fed Başkanı Evans'ın Konuşması

12 Nisan Salı

İngiltere 09:00 Ort. Gelir Endeksi + İkramiye Şub 5,40% 4,80%

İngiltere 09:00 İşsizlik Oranı- Aylık Şub 3,90% 3,90%

Almanya 09:00 TÜFE- Aylık Mar 2,50% 2,50%

Almanya 09:00 TÜFE- Yıllık Mar 7,30% 7,30%

Türkiye 10:00 Sanayi Üretimi- Yıllık Şub 8,80% 7,60%

Türkiye 10:00 Perakende Satışlar- Aylık Şub 1,50%

(4)

GÜNLÜK BÜLTEN

Türkiye 10:00 Perakende Satışlar- Yıllık Şub 7,90%

Almanya 12:00 Zew Ekonomik Hissiyatı Nis -48,0 -39,3

Euro Bölgesi 12:00 Zew Ekonomik Hissiyatı Nis -38,7

ABD 15:30 TÜFE- Aylık Mar 1,20% 0,80%

ABD 15:30 TÜFE- Yıllık Mar 8,50% 7,90%

ABD 19:10 Fed Üyesi Brainard'ın Konuşması

ABD 21:00 Federal Bütçe Dengesi- Usd Mar -49,5 mlr -217,0 mlr

13 Nisan Çarşamba

Çin 06:00 Ticaret Dengesi- Usd Mar 22,40 mlr 115,9 mlr

İngiltere 09:00 TÜFE- Aylık Mar 0,70% 0,80%

İngiltere 09:00 TÜFE- Yıllık Mar 6,70% 6,20%

İngiltere 09:00 ÜFE- Aylık Mar 2,50% 1,40%

İngiltere 09:00 ÜFE- Yıllık Mar 13,90% 14,70%

Euro Bölgesi 12:00 Sanayi Üretimi- Aylık Şub 0,10% 1,30%

Euro Bölgesi 12:00 Sanayi Üretimi- Yıllık Şub -1,30%

ABD 15:30 ÜFE- Aylık Mar 1,10% 0,80%

ABD 15:30 ÜFE- Yıllık Mar 10,50% 10,00%

14 Nisan Perşembe

Türkiye 14:00 TCMB Faiz Oranı Kararı Nis 14,00%

Türkiye 14:00 TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun Konuşması Nis

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık Mar

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri - Haftalık Mar

Euro Bölgesi 14:45 ECB Faiz Oranı Kararı Nis 0,00% 0,00%

Euro Bölgesi 15:30 ECB Başkanı Lagarde'nin Konuşması

ABD 15:30 Perakende Satışlar- Aylık Mar 0,60% 0,30%

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları Mar 173 bin 166 bin

ABD 17:00 İşletme Stokları- Aylık Şub 1,30% 1,10%

ABD 17:00 Michigan Tüketici Hissiyatı Nis 58,8 59,4

ABD 21:30 Clevland Fed Başkanı Mester'ın Konuşması

15 Nisan Cuma

ABD Piyasalar Tatil

Almanya Piyasalar Tatil

İngiltere Piyasalar Tatil

(5)

GÜNLÜK BÜLTEN

Türkiye 11:00 Bütçe Dengesi- TL Mar 69,7 mlr

ABD 15:30 NY Empire State İmalat Endeksi Nis 2 -11,8

ABD 16:15 Kapasite Kullanım Oranı Mar 77,80% 77,60%

ABD 16:15 Sanayi Üretimi- Aylık Mar 0,40% 0,50%

ABD 16:15 Sanayi Üretimi- Yıllık Mar 7,45%

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks

Raporu Hazırlayanlar:

(6)

GÜNLÜK BÜLTEN

Sevgül Düzgün

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

[email protected] | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35

Sadullah Çalışır

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı

[email protected] | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.