GÜNLÜK BÜLTEN. Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

(1)

12 Kasım 2021 Cuma

GÜNLÜK BÜLTEN

Kapanış Değ%

XU100 1625,06 0,06

XU030 1767,18 -0,11

XUSIN 2835,40 0,52

XBANK 1463,01 -1,42

XUTUM 1830,22 -0,03

BIST Hacim-Tüm(mn TL) 37.214 +10,96

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki

BIST-30 1.795 1.789

Dolar/TL 9,95 9,91

Spot Dün Önceki

Dolar/TL 9,90 9,84

Euro/TL 11,35 11,29

Sepet Kur 10,62 10,56

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%

DOBUR 102,30 10,00

OZRDN 8,47 10,00

DOAS 41,52 9,96

ATATP 53,00 9,96

OYLUM 8,85 9,94

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%

BASGZ 17,29 -9,99

KZBGY 35,56 -9,97

RALYH 7,18 -9,91

TURGG 130,30 -9,89

KARYE 12,56 -6,76

En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL

PETKM 7,65 8.517

GARAN 10,60 3.529

THYAO 17,72 1.956

TUPRS 156,50

1.713

SISE 9,47 1.335

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

 Türkiye, Sanayi Üretimi – Eyl, Perakende Satışlar, Yıl Sonu TÜFE tahmini - Ksm

 Euro Bölgesi, Sanayi Üretimi - Eyl

 ABD, Açık İş İlanları – Eyl, Michigan Tüketici Hissiyatı Ksm, FOMC Üyesi Williams’ın Konuşması

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor…

ABD’de Ekim ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ile azalan risk iştahı bu sabah artı yönde bulunuyor. Bu sabah ABD vadeli endeksler ve Asya piyasaları alıcılı seyrediyor. Japon Nikkei 255 endeksi kapanışa yakın %1’in üzerinde yükseliyor. Dolar endeksi ABD tüketici enflasyonunun açıklanmasının ardından yıl içi en yükseğine yükselmişti.

Bu sabah 95,200 üzerinde güçlü seyrine devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri 1,56’da düne göre hafif gerilemiş bulunuyor. Brent petrol fiyatları 82 dolar etrafında dalgalı seyrediyor. ABD tarafında Beyaz Saray’dan üst düzey yetkililer Fed Başkanı Powell’ın portföyünün ikinci dönem başkanlığına atanması için engel olacağını düşünmedikleri belirtildi. Fed Başkanı Powell, geçtiğimiz yıl bir hisse senedi endeks fonundaki hisselerini satması gündem olmuştu. Bugün açık iş ilanları ve Michigan Tüketici verileri açıklanırken, akşam saatlerinde FOMC üyesi Williams’ın konuşması takip edilecek. Yurtiçinde büyümenin öncü verisi Sanayi üretimi ve Perakende satışlar açıklanacak. Piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu TÜFE tahmini açıklanacak. Sanayi üretiminin bir önceki yıla göre %10 büyümesi bekleniyor. BIST100 endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz

Piyasalarda dün ne oldu?

ABD piyasaları dün karışık seyretti. Dow Jones endeksi 0,37% düşerken, S&P 0,11%, Nasdaq 0,55% yükseldi. İngiltere’de GSYH üçüncü çeyrekte beklentilerin altında %1,30 büyüdü. Bir önceki çeyrek 5,50%

büyümüştü. Sanayi üretimi de Eylülde aylık 0,20% artması beklenirken -0,40% daralarak büyümedeki gerilemeyi destekledi. İngiltere Ticaret Dengesinin Eylülde -14,30 milyar Sterlin olması beklenirken -14,73 milyar sterlin ile beklentilerin üzerinde açık verdi. Yurtiçinde dün açıklanan Cari işlemler hesabı Eylülde beklentinin üzerinde 1 milyar 652 milyon dolar fazla verdi. Dün açıklanan Foreks faiz anketine göre TCMB’den 18 Kasımdaki toplantısında piyasada 100 baz puan indirim bekleniyor. Deutsche Bank’ta Ekim ayında çekirdek enflasyonun beklenenden düşük gelmesi sebebiyle TCMB’nin gelecek toplantıda 100 baz puan indirim yapabileceğini belirtti.

Veri Gündemi: Bugün ABD tarafında açık iş ilanlarını gösteren İş imkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) verisi açıklanacak.

Ağustosta 10,439 mn olan verinin Eylülde 10,300’e gerilemesi bekleniyor. Michigan Tüketici Hissiyatının Kasımda 72,4’e yükselmesi bekleniyor. Euro bölgesinde açıklanacak Eylül ayı sanayi üretimi verisinin bir önceki aya göre 0,50% daralması bekleniyor. Yurtiçinde ise büyüme verisinin öncü göstergesi olan sanayi üretiminin Eylülde yıllık

%10 artması bekleniyor. Bir önceki veri 13,80%’de bulunuyordu. Bugün aynı zamanda TCMB piyasa katılımcıları anketinde TÜFE tahmini açıklanacak.

(2)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomi Haberleri

 MSCİ endeks değişikliklerine göre MSCI Global Small Cap Endeksinden Turkiye'den Fenerbahçe Futbol (FENER) çıkarılırken, Türkiye'den yeni ekleme yapılmadı.

 TCMB’nin açıkladığı haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, 5 Kasım haftasında, hisse senetleri piyasalarında 274mn dolarlık alış yapıldı.

 Avrupa Komisyonu enflasyonda AMB'den daha iyimser. Dün ekonomiye ilişkin öngörülerini güncelleyen Avrupa Komisyonu, 2021 ve 2022 için enflasyon tahminini yükseltirken, 2023 yılı için tahminini %1,4 olarak açıkladı. Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) aynı dönem için enflasyon hedefi %2 seviyesinde. Komisyon, enerji maliyetlerinin gelecek aylarda düşeceğini, ücret artışlarının ise istihdam piyasasındaki kapasite fazlası nedeniyle baskı altında kalmaya devam edeceği beklentilerini paylaştı.

 İngiltere’de büyüme üçüncü çeyrekte yavaşladı. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre ekonomi Temmuz-Eylül döneminde %1.3 büyüdü. Bu, ülkede virüs karantinalarının uygulandığı 2021 yılının başından beri en zayıf 3 aylık büyüme rakamı oldu.

Ekonomi yılın ikinci çeyreğinde %5.5 büyümüştü. Arz sıkıntıları, ithalatın pahalı hale gelmesiyle zayıflayan ticaret büyümenin önceki çeyreğe kıyasla yavaşlamasında etkili oldu.

 Deutsche Bank'tan TCMB faiz tahmini. Deutsche Bank, Türkiye'de çekirdek enflasyonun Ekim ayında beklenenden düşük gelmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verdiği son mesajlar dikkate alındığında gelecek toplantıda 100 baz puanlık faiz indirimi olabileceğini belirtti. Deutsche Bank analistleri sene sonu politika faizi tahminini de %15'ten

%14'e düşürdü.

 Cari işlemler hesabı Eylül ayında fazla verdi. Cari işlemler hesabı, Eylül ayında 1 milyar 652 milyon ABD Doları fazla verdi. Foreks anketinde beklenti cari işlemler hesabının 1,32 milyar dolar fazla vermesi yönündeydi.

 AB, Türkiye için büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. AB Komisyonu, ‘Avrupa Ekonomik Tahminleri 2021 Sonbahar’ raporunu yayımlandı. Raporda, Türkiye ekonomisinin 2020'de koronavirüse rağmen yüzde 1,8 oranında büyüme kaydettiği anımsatılarak, Türkiye'nin 2021'de yüzde 9, 2022 ve 2023'te yüzde 4 oranında büyüyeceği tahmin edildi.

Türkiye'ye ilişkin tahminlerin yer aldığı önceki raporda ise Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5,2 büyüyeceği öngörülmüştü.

 Foreks faiz anketi sonuçlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin 100 baz puan indirimle yüzde 15,00 seviyesine çekileceği yönünde oluştu. Foreks anketine katılan 17 ekonomistin tamamı faiz indirimi kararı alınacağını öngördü. Ekonomistlerden 9'u faizin 100 baz puan indirileceği tahmininde bulunurken, 4 ekonomist 50 baz puan, 2'si 150 baz puan, 2'si ise 25 baz puan faiz indirimi kararı alınacağını öngördü.

(3)

GÜNLÜK BÜLTEN

Şirket Haberleri

 Aksa Akrilik (AKSA): Akrilik elyafa yeni kullanım alanları bulma çalışmaları kapsamında Yalova Kompozit ve Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 bin m2 kapalı alanda 2.500 ton/yıl kapasiteli air jet iplik eğirme teknolojisiyle kısa elyaftan iplik üretim tesisine ait birinci faz yatırımı deneme üretimlerine başlamış olup yılsonuna kadar tamamen devreye alınacaktır. Projeye ait ikinci etap çalışmaları devam etmekte ve toplam 27.5 milyon ABD Dolar'a sahip yatırım 2022 yılı sonunda 7.500 ton/yıl üretime ve 200 kişilik istihdama ulaşacaktır.

 Alkim Alkali Kimya (ALKIM): Dazkırı Koralkim Tesislerinde Potasyum Sülfat üretimi başlamıştır.

 Girişim Elektrik (GESAN): Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün ihalesinde en avantajlı fiyatı veren Girishim Power Enerji Savunma Havacılık ve Uzay Otomasyon Teknolojileri San. ve Tic. Taah. A.Ş. ile Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. arasında ihale konusu malzemelerin tedariki için 3.987.000,TL+KDV tutarlı sipariş ön anlaşması yapılmıştır.

 Halk Bankası (HALKB, Nötr) : Halk Bankası’nın 2021 yılı üçüncü çeyreğinde net dönem karı 3Ç20 dönemine göre %71 oranında azalarak, 92.165mn TL olmuştur. Banka’nın net karı bir önceki çeyrek dönem olan 2Ç21’e göre ise %44 oranında artmıştır. Net kar piyasa beklentisi olan 90mn TL’nin hafif üzerinde, beklentiler dahilinde gelmiştir. Banka’nın 2021/09 ilk dokuz aylık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %90 oranında azalarak, 215.14mn TL’ye yükselmiştir.

 Türk Hava Yolları (THYAO): Türk Hava Yolları'nın ekim 2019'da 6,6 milyon olan toplam yolcu sayısı bu yılın ekim ayında 5,1 milyon olarak gerçekleşti. Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, yolcu doluluk oranı Ekim 2021 döneminde yüzde 69,9 olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim 2019 döneminde 63,1 milyon olan toplam yolcu sayısı ise 2021 yılının aynı döneminde 36,2 milyon oldu.

 VBT Yazılım (VBTYZ): Sosyal Güvenlik Kururmundan 58.890.000,00 TL bedel ile "Kurumsal Sunucu Temini" ihalesi aldığı ve 10 günlük itiraz süresinin sonunda sözleşme imzalanacağı açıklandı. Teslimat 31.12.2021 tarihinden önce yapılacaktır.

 Yeo Teknoloji (YEOTK): Şirket, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.tarafından düzenlenen Yakakent Trafo Merkezi Yapımı" ihalesinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi vergiler hariç 35.211.000 TL bedelle vermiş ve 1. sırada yer almıştır. Sözleşme için davet beklenmektedir.

 Mobiltel İletişim Hizmetleri: SPK tarafından şirketin halka arzına onay verildi. Halka arz ile birlikte Mobiltel İletişim, 847 milyon TL olan mevcut sermayesini 178 milyon lira artırarak 1 milyar 25 milyon liraya yükseltecek. Halka arzda 1 TL nominal bedelli paylar 1,60 TL sabit fiyat üzerinden satılacak.

(4)

GÜNLÜK BÜLTEN

 Konya Kağıt Sanayi: SPK tarafından şirketin halka arzına onay verildi. Halka arzında, şirketin mevcut ortaklarından halka açık Bera Holding'e ait 26.000.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar satışa konu edilecek. 130 milyon lira sermayesi bulunan Konya Kağıt'ın halka arzında, 1 TL nominal bedelli paylar 6,95 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

 Mia Teknoloji: SPK tarafından şirketin halka arzına onay verildi. 8.00.000 TL sermaye artırımı, 4.500.000 TL mevcut pay satışı ile toplam 14.500.000 lot 15,80 TL fiyatından halka arz edilecek. Şirketiin 30.000.000 TL olan mevcut sermayesi 38.000.000 TL’ye yükselecek.

Ekonomik Takvim

12 Kasım Cuma

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Çin 05:00 İşsizlik Oranı Ksm 4,90%

Türkiye 10:00 Yıl Sonu TÜFE Tahmini Ksm 17,63%

Türkiye 10:00 Sanayi Üretimi - Yıllık Eyl 10,00% 13,8

Türkiye 10:00 Perakende Satışları - Aylık Ksm 0,30%

Türkiye 10:00 Perakende Satışları - Yıllık Ksm 15,00%

Euro Bölgesi 13:00 Sanayi Üretimi - Aylık Eyl -0,50% -1,6%

Euro Bölgesi 13:00 Sanayi Üretimi - Yıllık Eyl 4,10% 5,10%

ABD 18:00 İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı Eyl 10,300 mn 10,439 mn

ABD 18:00 Michigan Tüketici Hissiyatı Ksm 72,4 71,7

ABD 20:10 FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması

15 Kasım Pazartesi

Japonya 02:50 GSYH - Çeyreklik 3Ç21 -0,20% 0,50%

Japonya 02:50 GSYH - Yıllık 3Ç21 -0,80% 1,90%

Çin 05:00 Sanayi Üretimi - Yıllık Ekm 3,00% 3,10%

Çin 05:00 Perakende Satışlar - Yıllık Ekm 3,50% 4,40%

Türkiye 11:00 Bütçe Dengesi Ekm -23,59 mlr

Euro Bölgesi 13:00 Ticaret Dengesi Eyl 4,8 mlr

16 Kasım Salı

İngiltere 10:00 İşsizlik Oranı Eyl 4,50% 4,50%

Euro Bölgesi 13:00 GSYH - Çeyreklik 3Ç21 2,20% 2,20%

Euro Bölgesi 13:00 GSYH - Yıllık 3Ç21 3,70% 3,70%

ABD 16:30 Çekirdek Perakende Satışlar - Aylık Ekm 0,70% 0,80%

(5)

GÜNLÜK BÜLTEN

ABD 16:30 Perakende Satışlar - Aylık Ekm 0,70% 0,70%

ABD 16:30 Perakende Satışlar - Yıllık Ekm 13,95%

ABD 17:15 Kapasite Kullanım Oranı Ekm 75,90% 75,20%

ABD 17:15 Sanayi Üretimi - Aylık Ekm 0,70% -1,30%

ABD 17:15 Sanayi Üretimi - Yıllık Ekm 4,62%

ABD 17:15 İmalat Üretimi - Aylık Ekm 0,10% -0,70%

17 Kasım Çarşamba

Japonya 02:50 Ticaret Dengesi - JPY Ekm -624,1 mlr

İngiltere 10:00 TÜFE - Aylık Ekm 0,40% 0,30%

İngiltere 10:00 TÜFE - Yıllık Ekm 3,20% 3,10%

İngiltere 10:00 ÜFE - Aylık Ekm 1,00% 0,40%

İngiltere 10:00 ÜFE - Yıllık Ekm 11,60% 11,40%

Euro Bölgesi 13:00 TÜFE - Aylık Ekm 0,70% 0,50%

Euro Bölgesi 13:00 TÜFE - Yıllık Ekm 4,10% 4,10%

ABD 16:30 İnşaat İzinleri Ekm 1,630 mn 1,586 mn

ABD 16:30 Konut Başlangıçları Ekm 1,580 mn 1,555 mn

18 Kasım Perşembe

Türkiye 14:00 TCMB PPK Toplantısı Ksm

Türkiye 14:00 TCMB Faiz Kararı Ksm 15,00% 16,00%

ABD 16:30 Philadelphia Fed İmalat Endeksi Ksm 21,5 23,8

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks,

(6)

GÜNLÜK BÜLTEN

Raporu Hazırlayanlar:

Sevgül Düzgün

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35

Sadullah Çalışır

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı

Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.