18 Mart 2022 Cuma
GÜNLÜK BÜLTEN
Kapanış Değ%
XU100 2133,59 2,14
XU030 2398,94 2,54
XUSIN 3840,02 2,54
XBANK 1712,05 1,42
XUTUM 2333,75 1,98
BIST Hacim-Tüm(mn TL) 38.366 19,52
VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki
BIST-30 2.439 2.361
Dolar/TL 14,93 14,76
Spot Dün Önceki
Dolar/TL 14,70 14,63
Euro/TL 16,30 16,14
Sepet Kur 15,50 15,39
En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%
AVGYO 3,19 10,00
PENTA 346,50 10,00
GZNMI 27,74 9,99
YEOTK 62,75 9,99
CMBTN 206,30 9,97
En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%
PKENT 393,30 -9,98
ORCAY 20,80 -9,96
ULUFA 2,82 -4,73
TETMT 264,00 -3,93
MEPET 2,47 -3,52
En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL
KRDMD 14,99 3.497
EREGL 35,76 3.194
GARAN 11,86 3.024
THYAO 27,86 2.575
FROTO 303,20 1.824
Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?
Euro Bölgesi, Ticaret Dengesi- Oca
ABD, Mevcut Ev Satışları- Şub, Chicago Fed Başkanı Evans’ın Konuşması
Küresel piyasalar bu sabah karışık seyrediyor…
Haftanın son işlem gününde ABD vadelileri satıcılı seyrederken, Asya piyasalarında karışık seyir hakim. Japon Nikkei 225 ve Çin Shangai
%0,50’e yakın yükselişle haftayı tamamlamaya hazırlanıyor. Hong Kong Hang Seng %1,50 değer kaybediyor. Japonya’da bu sabah açıklanan şubat ayı ulusal TÜFE beklentilere paralel %0,90’a yükseldi. Çekirdek TÜFE %0,60 ile son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Japonya Merkez Bankası faiz oranlarını beklendiği gibi -0,10% seviyesinde sabit bıraktı.
BoJ, daha önce yukarı yönlü revize ettiği ekonomik öngörülerini salgın gerekçesiyle aşağı yönlü güncelledi. Bu sabah DXY 98,00’de yatay, ABD 10 yıllık getirileri 2,17’de düne göre hafif geriliyor. Altın ons fiyatları bu sabah 1935 dolarda hafif satıcılı seyrediyor. Brent petrol %2 yükselişle 109 dolara yaklaşıyor. Dolar/TL 14,70’in üzerinde yatay pozitif seyrediyor. Küresel piyasalarda bugün akşam saatlerinde Chicago Fed Başkan Evans’ın konuşması izlenecek. BIST100’de bugün 2.120-2.150 bandının önemli olmasını beklemekteyiz.
Piyasalarda dün ne oldu? ABD borsaları günü yükselişle tamamladı.
Dow Jones %1,23, S&P 500 %1,21 ve Nasdaq %1,33 değer kazandı.
ABD veri gündeminde ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 214 bine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti. Sanayi üretimi ise şubatta beklentilere paralel aylık %0,50 artış gösterdi. Euro bölgesinde açıklanan nihai TÜFE oranı şubat ayında yıllık %5,90 oldu.
Öncü verilerle yapılan hesaplama %5,80 olarak açıklanmıştı. ECB Başkanı Lagarde, mevcut savaşın ekonomiyi durdurmakla tehdit etmesi halinde tüm adımların atılacağını belirtti. Lagarde, para politikasında normalleşme yolunda ilerlerken, yeni araçlar tasarlayabilir ve devreye alabiliriz dedi. Gelecek veriler ve riskler sebebiyle planımızı yeniden gözden geçirmeye hazırız dedi. İngiltere Merkez Bankası faiz artışına üst üste üçüncü ayda da devam etti. BoE politika faizi beklendiği gibi 25 baz puan artırarak %0,75’e yükseltti. Faiz oranları pandemi öncesi seviyeye yükselmiş oldu. BoE Başkanı Bailey, enflasyonun yılın ikinci yarısında
%8’e yükselebileceği tahmininde bulundu. Gelecek aylarda daha fazla sıkılaşmanın uygun olabileceği belirtildi. Yurt içinde TCMB, faiz kararında beklentilere paralel olarak politika faizinde değişikliğe gitmedi. Karar metninde küresel barışın tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürece girileceği belirtildi. Yerlilerin döviz mevduatları geçtiğimiz hafta 919 mn dolar arttı. Artışın tüzel kişilerin alımları tarafından kaynaklandığı görüldü. TCMB’nin net rezervleri önceki haftaya göre 2,3 milyar dolar azaldı. Yabancılar ise geçtiğimiz hafta hisse senedi piyasasında net 290 mn dolarlık satış yaptı.
Veri Gündemi: Haftanın son işlem gününde veri gündemi sakin bulunuyor. ABD’de şubat ayı mevcut ev satışları takip edilecek. Mevcut ev satışlarının önceki ayın gerisinde 6,10 milyon olması bekleniyor.
Akşam saatlerinde Chicago Fed Başkanı Evans’ın konuşması bulunuyor.
FOMC’de oy hakkı bulunan Evans’ın Fed faiz kararının ardından yapacağı açıklamalar piyasalar tarafından takip edilecek. Euro bölgesinde ise ocak ayına ait ticaret dengesi açıklanacak. Bölgede ticaret dengesi bir önceki ay 4,6 milyar Euro açık vermişti.
18 Mart 2022 Cuma
GÜNLÜK BÜLTEN
Ekonomi Haberleri
ABD’de konut başlangıçları 2006’dan beri en yüksek seviyeye çıktı. ABD’de konut başlangıçları şubat ayında %6.8 artarak 1.77 milyon adet oldu. Geleceğe yönelik konut talebini gösteren inşaat izinleri ise şubatta %1.9 düştü.
IMF'den yeni savaş uyarısı. IMF Sözcüsü Gerry Rice, savaşın küresel ekonomiye darbe vurabileceğini ve enflasyonda artış yaratabileceği uyarısında bulundu. Sözcü, Çin'in savaştan sınırlı etki göreceğine işaret etti.
Japonya Merkez Bankası duruşunu değiştirmedi. BOJ, politika faizini yüzde -0,10'da tutma ve 10 yıl vadeli tahvilde getiriyi yüzde 0 civarında sürdürme yönünde verdiği kararı, 1'e karşı 8 oyla verdi.ABD ve İngiltere merkez bankaları politika faizlerinde artışa giderken, Japonya Merkez Bankası para politikası duruşunu değiştirmedi. Banka salgın etkisiyle ekonomiye ilişkin öngörülerini aşağı yönlü revize etti.
S&P, Rusya'nın kredi notunu bir kez daha düşürdü. S&P, ABD Doları cinsinden 2023 ve 2043 vadeli Eurobondlar için kupon ödemelerini yerine getirmekte zorluklar yaşadığına işaret ettiği Rusya'nın kredi notunu bir kez daha düşürdü. Yaptırımların etkise ile kupon ödemelerini yerine getirmekte zorlanan Rusya'nın kredi notu 'CCC-'den 'CC' seviyesine indirildi.
ECB Başkanı Lagarde para politikası hakkında konuştu. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Ukrayna savaşının sonuçlarına esnek bir şekilde tepki verebileceklerini belirterek, ECB'nin para politikasını normalleştirme yolunda seçenekleri açık tuttuğunu bildirdi.
ECB'nin risklerin farkında olduğunu ifade eden Lagarde, "Önümüzdeki risklerin farkındayız ve gelen veriler bunu yapmamızı gerektiriyorsa planımızı yeniden gözden geçirmeye hazırız." dedi.
ECB yetkilisinden 2 faiz artışı sinyali. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Klaas Knot, bankanın varlık alımlarının azaltma planının temmuzda sonlandırılması gerektiğini, ardından yılın son çeyreğinde faiz artış ihtimalini gerçekçi bulduğunu söyledi. Knot, enflasyon tahminlerine bağlı olarak bu sene 2 faiz artış ihtimalini dışlamadığını belirtti
Şirket Haberleri
Ak Sigorta (AKGRT): Şirket sermayesinin 306 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 306 milyon TL artışla 612 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
Akdeniz Yatırım Holding (AKYHO): Şirket bağlı ortaklığı Günpak Enerji tarafından, Energen Elektrik, Gesun Elektrik ve Solargen Elektrik’i 5,2 milyon dolara satın aldığı açıklandı.
Doğan Holding (DOHOL): Katlanabilir Kutu Kartonu üretimi üzerine bir yatırım planı oluşturulmasına karara verildiği açıklandı.
Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET): Şirketin Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 36 ay SBYS Hizmet Alımı ihalesine katıldığı ve 6,5 milyon TL ile en uygun teklifi verdiği açıklandı.
18 Mart 2022 Cuma
GÜNLÜK BÜLTEN
Katmerciler Sanayi (KATMR): Sermaye artırımından elde edilen fonun 169,4 milyon TL’sinin finansal borç ödemelerinde, 151,1 milyon TL’sinin sanayi proje finansmanında, 60,4 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
Mavi Giyim (MAVI): Şirket sermayesinin 49,7 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 46,7 milyon TL artışla 99,3 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
Mega Polietilen (MEGAP): Şirket kayıtlı sermaye tavanının 99 milyon TL’den 1,0 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
Özak GYO (OZKGY): Şirket sermayesinin 364 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 364 milyon TL artışla 728 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
Ünlü Yatırım Holding (UNLU): Ünlü Menkul Değerler’in sermayesinin 20 milyon TL’den 35 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verildiği açıklandı.
Ekonomik Takvim
18 Mart Cuma
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Euro Bölgesi 13:00 Ticaret Dengesi- Eur Oca -4,6 mlr
ABD 17:00 Mevcut Ev Satışları Şub 6,10 mn 6,50 mn
ABD 21:00 Chicago Fed Başkanı Evans'ın Konuşması
21 Mart Pazartesi
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Japonya Piyasalar Kapalı
Almanya 10:00 ÜFE- Aylık Şub 2,20%
Almanya 10:00 ÜFE- Yıllık Şub 25%
Türkiye 10:00 Yurt Dışı ÜFE- Aylık Şub 96,44%
Türkiye 10:00 Yurt Dışı ÜFE- Yıllık Şub 3,25%
Türkiye 11:00 Yabancı Turist Girişi- Yıllık Şub 151,40%
Türkiye 17:30 Merkezi Hükümet Borç Stoku- TL Şub 2.844,4 mlr
22 Mart Salı
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
ABD 17:00 Richmond İmalat Endeksi Mar 1
23 Mart Çarşamba
18 Mart 2022 Cuma
GÜNLÜK BÜLTEN
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
İngiltere 10:00 TÜFE- Aylık Şub 5,50%
İngiltere 10:00 TÜFE- Yıllık Şub -0,10%
İngiltere 10:00 ÜFE- Aylık Şub 0,90% 0,90%
İngiltere 10:00 ÜFE- Yıllık Şub 13,10% 13,60%
Türkiye 10:00 Tüketici Güveni Mar 71,2
İngiltere 15:30 Yıllık Bütçe Açıklaması
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları Şub 810 bin 801 bin
Euro Bölgesi 18:00 Tüketici Güveni Mar -8,0 -8,8
24 Mart Perşembe
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Japonya 03:30 İmalat PMI Mar 52,7
Almanya 11:30 İmalat PMI Mar 59,5 58,4
Almanya 11:30 Hizmet PMI Mar 53 55,8
Almanya 11:30 Bileşik PMI Mar 54,3 55,6
Euro Bölgesi 12:00 İmalat PMI Mar 58,7 58,2
Euro Bölgesi 12:00 Hizmet PMI Mar 52,7 55,5
Euro Bölgesi 12:00 Bileşik PMI Mar 52 55,5
ABD 15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri- Aylık Şub -0,60% 1,60%
ABD 15:30 Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri- Aylık Şub 0,70%
ABD 15:30 Cari Hesap- Usd 4Ç21 -205 mlr -214,8 mlr
ABD 16:45 Üretim PMI Mar 56 57,3
ABD 16:45 Markit Bileşik PMI Mar 55,9
ABD 16:45 Hizmet PMI Mar 53 56,5
Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks
18 Mart 2022 Cuma
GÜNLÜK BÜLTEN
Raporu Hazırlayanlar:
Sevgül Düzgün
Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür
Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35
Sadullah Çalışır
Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı
Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36
Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.
Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
