GÜNLÜK BÜLTEN. Dun. Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

(1)

13 Nisan 2022 Çarşamba

GÜNLÜK BÜLTEN

Dun ^Kapanış ^Değ%

XU100 2463,76 0,60

XU030 2749,92 0,68

XUSIN 4254,58 0,62

XBANK 2079,50 -0,12

XUTUM 2675,94 0,53

BIST Hacim-Tüm(mn TL) 69.173 -5,08

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki

BIST-30 2.777 2.761

Dolar/TL 14,65 14,75

Spot Dün Önceki

Dolar/TL 14,59 14,66

Euro/TL 15,81 15,95

Sepet Kur 15,19 15,31

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%

KERVN 0,66 10,00

CLEBI 257,60 9,99

MMCAS 3,20 9,97

KONKA 19,87 9,96

TSPOR 6,32 9,91

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%

ISGYO 14,85 -10,00

ASUZU 90,00 -10,00

CASA 124,40 -9,86

IHAAS 13,74 -9,37

ACSEL 37,48 -9,16

En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL

THYAO 37,24 5.849

GARAN 13,73 4.811

YKBNK 5,18 3.377

AKBNK 9,11 3.292

SISE 17,27 2.892

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

 İngiltere, TÜFE, ÜFE- Mar

 Euro Bölgesi, Sanayi Üretimi- Şub

 ABD, ÜFE- Mar, Haftalık Ham Petrol Stokları

Küresel borsalar bu sabah pozitif seyrediyor… ABD borsaları dünkü işlemlerde enflasyon verisinin ardından yükselişe geçmesine rağmen, kapanışı negatif bölgede yapmıştı. Vadeli endeksler bu sabah %0,50 üzerinde yükseliyor. Asya piyasaları da pozitif seyrediyor. Japon Nikkei 225 endeksi %2,00’ye yakın getiriyle Asya’da en çok değer kazanan endeks olarak yer alıyor. Çin’de bu sabah açıklanan ticaret dengesi 47,36 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde fazla verdi. ABD Başkanı Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali hakkında ilk defa ‘soykırım’

benzetmesini yaptı. Dün enflasyon verisinin ardından 2,70’in altına gerileyen ABD 10 yıllık tahvil getirileri bu sabah 2,74’te bulunuyor. Brent petrol yeniden 105 dolara yükselmiş bulunuyor. Dolar/TL kuru 14,60 altında kalıcı olmaya çalışıyor. Bugün yurt içinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı takip edilecek. BIST100’ün güne pozitif yönde başlamasını ve gün içinde 2.500’ün hedeflemesini bekliyoruz.

Piyasalarda dün ne oldu? ABD’de dün açıklanan mart ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda beklentilerin hafif üzerinde %8,50 olarak açıklandı. Aylık TÜFE ise beklentilere paralel gerçekleşti. Savaş sebebiyle artan enerji ve emtia fiyatlarının yansıdığı mart fiyatlarında çekirdek ile manşet enflasyon arasındaki makasın açıldığı görüldü.

Çekirdek TÜFE aylık bazda beklentilerin altında artış gösterdi. Fed üyesi Brainard dün akşam güvercin tonda açıklamalarda bulundu. Fed’in haziran ayında bilançoyu daraltmaya başlatabileceğini belirtti. Fed’in gelişmelere yanıt vermek için opsiyonelliğe sahip olacağını söyleyen Brainard, temel mal enflasyonunda görülen ılımlılığın ‘olumlu bir sinyal’

olduğunu söyledi. ABD Federal bütçe dengesi mart ayında beklentilere yakın olarak 193 milyar dolar açık verdi. Euro bölgesinde Zew ekonomik hissiyatı Nisanda -43,0 puana geriledi. Aynı endeks Almanya’da ise bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak -41 oldu. Bölgede savaş sebebiyle ekonomiye dair beklentiler bozulmaya devam etti. Almanya’da mart ayı nihai TÜFE oranları öncü verilere paralel gerçekleşti. Yıllık TÜFE %7,30 oldu. İngiltere’de maaş değişimlerini yansıtan ortalama gelir endeksi + ikramiye şubatta beklentiye paralel %5,40 arttı. İngiltere’de işsizlik oranı %3,80’e gerileyerek son iki yılın en düşük seviyesine indi. Yurt içinde ise dün açıklanan şubat ayı sanayi üretiminde sürpriz artış gerçekleşti. Piyasa beklentisi yıllık bazda %8,80 artış beklerken, %13,30 büyüme kaydedildi. Aylık bazda ise %4,40 artış görüldü. Alt sektörlerde imalat sanayi endeksi yıllık bazda %14,40 artış gösterdi.

Veri Gündemi: ABD’de dün açıklanan TÜFE oranları beklentilere yakın gerçekleşmişti. Bugün ise üretici enflasyonundaki değişimler takip edilecek. ÜFE’deki artışın yavaşlamasına dair gelecek veriler piyasaları pozitif etkileyebilir. Bir önceki ay %10,00’a ulaşan ÜFE’nin martta yıllık

%10,60’a yükselmesi bekleniyor. Haftalık olarak yayımlanan ham petrol stoklarında ise 863 bin varil artış bekleniyor. Euro bölgesinde ise şubat ayı sanayi üretiminin ocak ayına göre %0,10 artması bekleniyor.

Savaşın etkilerinin sınırlı hissedildiği şubat ayındaki sanayi üretimi büyümeye dair önemli sinyaller verecek. İngiltere’de ise bugün mart ayı enflasyon oranları takip edilecek. İngiltere Merkez Bankası son toplantıda TÜFE tahminlerini yukarı yönlü revize ettiklerini açıklamıştı.

TÜFE’nin yıllık bazda %6,70’e yükselmesi bekleniyor. ÜFE’de ise aylık artışın %2,50 olacağı tahmin ediliyor.

(2)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomi Haberleri

 Fed/Brainard: Bilanço haziran ayında daraltılabilir. Fed üyesi Brainard, Fed’in bir dizi faiz artırımıyla birlikte Haziran ayında bilançosunu daraltmaya başlayabileceğini belirtti. Fed'in ekonomideki gelişmelere yanıt vermek için opsiyonelliğe sahip olacağını söyleyen Brainard, temel mal enflasyonunda görülen ılımlılığın “olumlu bir sinyal” olduğunu söyledi.

 ABD, petrol fiyat tahminini düşürdü. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), petrol piyasasında yüksek seviyede belirsizlik olması sebebiyle tahminlerini aşağı yönlü revize etti. EIA raporunda bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 103,37 dolar, WTI ham petrolün varil fiyatının da bu yıl için 97,96 dolar olacağı öngörüldü.

 OPEC: Rusya kaynaklı açığın kapatılması mümkün değil. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) temsilcileri, AB yetkilileri ile yaptığı görüşmede Rusya'ya yönelik mevcut ve gelecekte uygulanabilecek yaptırımların bugüne kadar görülen en kötü petrol arzı krizlerinden birini yaratabileceğini bildirdi.

 Credit Suisse, ABD ekonomisi büyüme tahminini düşürdü. Credit Suisse, ABD ekonomisi büyüme tahminini %3,3'ten %2,2'ye indirdi.

 Putin: Kiev, İstanbul'daki anlaşmalardan uzaklaştı. Rusya Devlet Başkanı Putin, "Kiev, tarafların İstanbul'daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi." dedi.

 KKM'de şirketlere yeniden vergi istisnası. Meclis'e sunulan teklifte, ticari mevduat sigorta kapsamına dahil ediliyor. Şirket DTH’larının yıl sonuna kadar KKM kapsamına alınmasının önü açılıyor. Mevduatı en az 3 ay vade ile değerlendiren şirketler, dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payı ile değer kazançlara kurumlar vergisi istisnası uygulanacak. Aynı madde ile Cumhurbaşkanı’na bu istisnanın süresini 30 Haziran 2022 ve 30 Eylül 2022’ye kadar uzatma yetkisi de veriliyor. Söz konusu istisnalar, 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanacak.

 Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı. Sanayi üretimi, şubat ayında yıllık bazda %13,3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Aylık artış ise %4,4 oldu. 2022 yılı şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %6,1, imalat sanayi sektörü endeksi %14,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,9 arttı.

 İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğinde ikinci sıraya yükseldi. Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI World tarafından açıklanan veriye göre İstanbul Havalimanı, 2021 yılında uluslararası yolcu trafiği alanında 26,5 milyon yolcuyla dünyanın en yoğun ikinci havalimanı oldu.

Şirket Haberleri

 Deva Holding (DEVA): Şirketin uzun vadeli ulusal notunu JCR Eurasia teyit edip, kısa vadeli ulusal notunun "J1+ (Tr), Uzun vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notunun "BB", not görünümlerinin ise "Stabil" olarak belirlendiğini açıklandı.

(3)

GÜNLÜK BÜLTEN

 Emlak Konut GYO (EKGYO): İstanbul Çekmeköy 1. Etap Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi'nin sözleşmesinin yüklenici ile 1,15 milyar TL’ye imzalandığı açıklandı.

 Esenboğa Elektrik (ESEN): Şirket ile FROTO arasında Anahtar Teslim Çatı ve Cephe Öztüketim Güneş Enerji Santrali Kurulumu İhalesininin kazanılmasıyla 2,65 milyon Euro bedelle sözleşme imzalanmıştır.

 Halkbank (HALKB): Bankanın 30 milyon TL sermayeli Yıldız Tekno GSYO’ya %33,33 oranında iştirak edildiği ve şirketin kurulduğu açıklandı.

 Suwen Tekstil (SUWEN): Şirket paylarının halka arzında talepler bugün, yarın ve Cuma toplanacak.

 Yapı Kredi Bankası (YKBNK): Rekabet Kurumu'nun 2013 yılında bankaya idari para cezası vermesi sonrasında Banka tarafından yürütmeyi durdurma istemli olarak iptal davası açıldığı, açılan davanın reddedildiği, mahkeme kararına karşı Danıştay nezdinde temyiz başvurusunda bulunulduğu, temyiz talebinin reddi sonrasında da Danıştay nezdinde karar düzeltme başvurusunda bulunulduğu ve bu başvurunun kabul edildiğinin açıklanması sonrasında Rekabet Kurumunun Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na yapmış olduğu karar düzeltme başvurusunun reddedildiği açıklandı.

Ekonomik Takvim

13 Nisan Çarşamba

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Euro Bölgesi 12:00 Sanayi Üretimi- Aylık Şub 0,10% 1,30%

Euro Bölgesi 12:00 Sanayi Üretimi- Yıllık Şub -1,30%

ABD 15:30 ÜFE- Aylık Mar 1,10% 0,80%

ABD 15:30 ÜFE- Yıllık Mar 10,60% 10,00%

ABD 17:30 Ham Petrol Stokları- Haftalık Nis 0,863 mn 2,421 mn

14 Nisan Perşembe

Türkiye 14:00 TCMB Faiz Oranı Kararı Nis 14,00% 14,00%

Türkiye 14:00 TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun Konuşması Nis

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık Mar

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri - Haftalık Mar

Euro Bölgesi 14:45 ECB Faiz Oranı Kararı Nis 0,00% 0,00%

Euro Bölgesi 15:30 ECB Başkanı Lagarde'nin Konuşması

ABD 15:30 Perakende Satışlar- Aylık Mar 0,60% 0,30%

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları Mar 171 bin 166 bin

(4)

GÜNLÜK BÜLTEN

ABD 17:00 İşletme Stokları- Aylık Şub 1,30% 1,10%

ABD 17:00 Michigan Tüketici Hissiyatı Nis 59 59,4

ABD 22:50 Clevland Fed Başkanı Mester'ın Konuşması

15 Nisan Cuma

ABD Piyasalar Tatil

Almanya Piyasalar Tatil

İngiltere Piyasalar Tatil

Türkiye 11:00 Bütçe Dengesi- TL Mar 69,7 mlr

ABD 15:30 NY Empire State İmalat Endeksi Nis 2 -11,8

ABD 16:15 Kapasite Kullanım Oranı Mar 77,80% 77,60%

ABD 16:15 Sanayi Üretimi- Aylık Mar 0,40% 0,50%

ABD 16:15 Sanayi Üretimi- Yıllık Mar 7,45%

18 Nisan Pazartesi

İngiltere Piyasalar Tatil

Almanya Piyasalar Tatil

Çin 05:00 GSYH- Çeyreklik 1Ç22 1,10% 1,60%

Çin 05:00 GSYH- Yıllık 1Ç22 3,60% 4,00%

Çin 05:00 Sanayi Üretimi- Yıllık Mar 3,90% 7,50%

Çin 05:00 Perakende Satışlar- Yıllık Mar 3,00% 6,70%

19 Nisan Salı

Japonya 07:30 Sanayi Üretimi- Aylık Şub 0,10%

Japonya 07:30 Kapasite Kullanım Oranı- Aylık Şub -3,20%

ABD 15:30 İnşaat İzinleri Mar 1,820 mn 1,865 mn

ABD 15:30 Konut Başlangıçları Mar 1,738 mn 1,769 mn

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks

(5)

GÜNLÜK BÜLTEN

Raporu Hazırlayanlar:

Sevgül Düzgün

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35

Sadullah Çalışır

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı

Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

(6)

GÜNLÜK BÜLTEN

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.