GÜNLÜK BÜLTEN. Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

(1)

30 Aralık 2021 Perşembe

GÜNLÜK BÜLTEN

Kapanış Değ%

XU100 1895,46 2,43

XU030 2086,26 2,63

XUSIN 3441,20 2,30

XBANK 1629,50 0,73

XUTUM 2113,19 2,08

BIST Hacim-Tüm(mn TL) 30.193 0,93

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki

BIST-30 2.100 2.041

Dolar/TL 12,52 11,72

Spot Dün Önceki

Dolar/TL 12,66 11,82

Euro/TL 14,37 13,37

Sepet Kur 13,52 12,60

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%

TACTR 38,50 10,00

ENKAI 15,34 9,96

GLRYH 2,76 9,96

RTALB 22,52 9,96

NTHOL 5,97 9,94

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%

SEYKM 12,36 -9,98

ULUSE 60,40 -9,85

NUGYO 5,70 -8,06

OYYAT 46,26 -7,85

MIATK 35,02 -7,70

En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL

EREGL 29,28 2.048

GARAN 11,44 1.850

THYAO 21,08 1.649

SASA 53,35 1.575

SISE 13,85 1.439

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

 Türkiye, Ekonomik Güven Endeksi, Para, Banka ve Menkul Kıymet İstatistikleri- Ara

 İngiltere, Nationwide Konut Fiyat Endeksi- Ara

 ABD, Haftalık İşsizlik Başvuruları, Chicago PMI- Ara Küresel piyasalar bu sabah karışık seyrediyor.

Dün ABD borsalarında yükselişin ardından bu sabah vadeli endekslerde hafif satıcılı seyir hakim. Asya piyasalarında Omikron varyantına dair gelişmeler risk unsuru olmaya devam ediyor. Kapanışa doğru Japon Nikkei 225 ve Hong Kong Hang Seng endeksleri satıcılı seyrederken, Çin Shangai endeksi yükseliyor. Dün 96,00 puanın altına gerileyen Dolar endeksi bugün yeniden 96,040 seviyelerine yükselmiş durumda bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri dün 1,55 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından bu sabah da 1,54’te bulunuyor.

Brent petrol 76,50 dolar seviyelerinde yatay hareket ediyor. Dolar/TL kuru bu sabah 13,00 üzerinde harekete başladı. Bugün ABD tarafında açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının 208 bin ile verinin dip seviyelerinde kalmaya devam etmesi bekleniyor. Yurt içinde ise ekonomik güven endeksi 10:00’da yayımlanacak. Öğleden sonra para, banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları ve yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi varlıklarındaki değişimler önemli olacak. BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını ve gün içinde 1.950 direncinin hedefte olmasını beklemekteyiz

Piyasalarda dün ne oldu?

ABD borsaları günü yükselişle tamamladı. Önceki gün Omikron varyantına dair endişeler sebebiyle satıcılı seyreden küresel piyasalarda pozitif hava hakim oldu. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri rekor tazeledi. Dün ABD tarafında açıklanan mal ticaret dengesi açığı Kasımda 97,8 milyar dolar ile rekor kırdı. İthalatın 252,4 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşması ve ihracatın gerilemesi ticaret dengesinde en yüksek aylık açık seviyesine ulaşılmasında etkili oldu. Bekleyen konut satışlarının bir önceki aya göre %0,5 artması beklenirken %2,20 geriledi. Yurt içinde TCMB 2022 yılı Para ve Kur politikası metnini yayımladı. Metinde %5 enflasyon hedefinin korunduğunu, para politikasının birikimli etkilerinin 2022 yılı ilk çeyreğinde yakından takip edilerek politika çerçevesi gözden geçirilecektir denildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün akşam katıldığı TV programında kur korumalı mevduata katılımın 51 milyar lirayı aştığını, bireysel döviz mevduat hesaplarında 7 milyar dolarlık azalma olduğunu söyledi. Dün dünya çapında koronavirüs vakaları 1,2 milyonu aşarak rekor kırdı.

TBMM’de kripto para sektöründen profesyonel isimlerle toplantı gerçekleşti. Toplantıda sonra kripto varlıklara yönelik regülasyonların desteklendiği ve vergilendirme konusunda hem fikir olduklarına yönelik açıklama yapıldı.

Veri Gündemi: ABD tarafında bugün haftalık işsizlik verileri yayımlanacak. Geçtiğimiz hafta 205 bin kişi olan verinin bu hafta 208 bin olması bekleniyor. Haftalık işsizlik başvurularının dip seviyelerde kalmaya devam etmesi istihdam tarafındaki iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor. Chicago PMI’da beklenti 61,5 ile önceki ayın hafif gerisinde olması yönünde bulunuyor. Yurt içinde TÜİK aralık ayı Ekonomik Güven Endeksini yayımlayacak. 14:30’da haftalık yayımlanan para, banka ve menkul kıymet istatistikleri açıklanacak. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları ve TL mevduatlardaki değişimler önemli olacak.

(2)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomi Haberleri

 ABD’de mal ticaret açığı rekor kırdı. ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre mal ticaret açığı Kasım’da 97.8 milyar dolarla rekor kırdı. İthalatın tüm zamanların zirvesine çıkması bu yükselişte etkili oldu. Bu dönemde ithalat %4,7 artışla 252.4 milyar dolara ulaşırken ihracat da 154.7 milyar dolara geriledi.

 Nebati: Kur korumalı TL mevduata katılım 51 milyar TL'ye ulaştı. Dün akşam televizyonda canlı yayına katılan Bakan Nebati, Bireysellerin döviz mevduatı 169 milyar dolardan 162 milyar dolara düşmüş durumda" dedi. ‘2022 yılına girerken Türkiye, enflasyon hariç tüm sorunlarını temizlemiş. Çok düşük bir cari açıkla giriyoruz. Bütçe açığı sınırların altında. İhracat devam ediyor, pazartesi günü bir rekor daha açıklanacak. Turizm gelirlerinde bir patlama bekleniyor. İspanya'dan fazla turist çekti Türkiye ilk kez ‘diye konuştu.

 Bankacılık sektörünün net karı yıllık %50'nin üzerinde arttı. Kasım sonu itibarıyla bankacılık sektörü net karı 75,32 milyar TL oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, sektörü aktif toplamı aynı dönemde 8 trilyon 949,2 milyar TL, krediler ise 4 trilyon 787,5 milyar TL oldu.

 TCMB: Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi %5 olarak korunmuştur. TCMB, "2022 Yılında Para ve Kur Politikası" raporunda Enflasyon Hedeflemesine ilişkin; ‘Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır’ denildi. Para politikası kararlarının birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir. Diğer ülke merkez bankaları ile 2022'de swap anlaşmaları imzalanmasına yönelik görüşmelere de devam edeceği ifade edildi.

 TBMM’de kripto para sektör temsilcileriyle toplantı yapıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM’de kripto para temsilcileriyle gerçekleşen toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Ortak kanaatimiz bir an önce yasanın çıkarılmasıdır. Değişimlere ayak uydurulabilecek bir metin hazırlamayı planlıyoruz.” Dedi. Kripto varlıkların, bugünkü görülenlerle tanımlanmaya kalkıldığı takdirde yarın yeni çıkan şeylerle ilgili sorunların ortaya çıkabileceğine işaret eden Elitaş, NFT ve sanal arsa alım satımını örnek gösterdi. "Bir vergi olması gerektiği kanaatindeler." diyen Elitaş, dünyadaki örneklerinden bahsetti.

Şirket Haberleri

 Alkali Kimya (ALKIM): İzmir Kemalpaşa’daki 8.184 m 2 ‘lik arsanın 28,2 milyon TL’ye satıldığı ve satış sonucunda 18,1 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.

 ARD Bilişim (ARDYZ): Şirket kayıtlı sermaye tavanının 80 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

 Girişim Elektrik (GESAN): 1 - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 80 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı. 2 - Şirketin Mut Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen Mut OSB Alçak Gerilim (Ag) - Orta Gerilim (Og) Elektrik Şebekesi Yapımı İşi ihalesine verdiği 5,8 milyon TL’lik teklifin en avantajlı teklif olduğu açıklandı.

(3)

GÜNLÜK BÜLTEN

 Ortaköy Çay Sanayi (ORCAY): Şirket ile Sizbiz Çay arasında 500 tonluk çuvallı kuru çay satışı için sözleşme imzalandığı, sözleşme ile şirketin 2021 yılının son çeyreğinde satışlarına 13,0 milyon TL olumlu etki oluşacağı açıklandı.

 Türkiye Şişe ve Cam (SISE): Şirketin Cam Ev Eşyası Kırklareli Fabrika Şubesi'nin C Fırını Yenileme ve Modernizasyon Yatırımı Projesi ile ilgili ÇED süreci başladığı medyada yer aldı.

 Tuğçelik Aliminyum (TGCLK): Şirketin iştiraki Euraisa Internationel’in 4,8 milyon dolara satış işlemlerine başlandığı satış sonucunda 36,5 milyon TL kar beklendiği açıklandı.

 THY (THYAO): Şirketin %100 pay sahibi olduğu THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım’ın şirket ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verildiği açıklandı.

 Tav Havalimanları (TAVHL): DHMİ tarafından gerçekleştirilen Antalya Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç&dış hatlar, genel havacılık, CIP terminallerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesi ihalesine (ihale bedeli 7,25 milyar euro) şirketin ve Fraport AG tarafından oluşturulan ortak girişimle katıldığı ve ihalenin kazanılması sonrasında şirket iştiraki Fraport TAV Antalya Yatırım ile DHMİ arasında kira sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

Ekonomik Takvim

30 Aralık Perşembe

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Türkiye 10:00 Ekonomik Güven Endeksi Ara 99,3

İngiltere 10:00 Nationwide Konut Fiyat Endeksi- Aylık Ara 0,90%

Euro Bölgesi 13:00 Öncü Çekirdek TÜFE- Yıllık Ksm 2,10% 2,10%

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık Ara

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri - Haftalık Ara

ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları Ara 205 bin

ABD 17:45 Chicago PMI Ara 61,5 61,8

31 Aralık Cuma

Almanya Yılbaşı Tatili

Japonya Piyasalar Kapalı

İngiltere Yılbaşı Tatili Erken Kapanış 12:30'da

Çin 04:00 Çin Bileşik PMI Ara 52,2

(4)

GÜNLÜK BÜLTEN

Çin 04:00 Çin İmalat PMI Ara 49,6 50,1

Çin 04:00 Çin İmalat Dışı PMI Ara 52,3

Türkiye 10:00 Dış Ticaret İstatistikleri- TL Ksm -1,44 mlr

3 Ocak Pazartesi

İngiltere Piyasalar Kapalı

Japonya Piyasalar Kapalı

Türkiye 10:00 İmalat PMI Ara 52

Almanya 11:55 İmalat PMI Ara 57,9 57,9

Euro Bölgesi 12:00 İmalat PMI Ara 58 58

ABD 17:45 Üretim PMI Ara 57,8

ABD 18:00 ISM İmalat PMI Ara 60,2 61,1

4 Ocak Salı

Japonya 03:30 İmalat PMI Ara 54,2

Çin 04:45 Caixin İmalat PMI Ara 50,5 49,9

Almanya 10:00 Perakende Satışlar- Aylık Ksm -0,5% -%0,3

Almanya 11:55 İşsizlik Oranı Ara 5,30% 5,30%

İngiltere 12:30 İmalat PMI Ara 57,6 57,6

ABD 18:00 İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı Ksm 11,033 mn

5 Ocak Çarşamba

Almanya 11:55 Hizmet PMI Ara 48,4 48,4

Almanya 11:55 Bileşik PMI Ara 50 50

Euro Bölgesi 12:00 Markit Bileşik PMI Ara 53,4 53,4

Euro Bölgesi 12:00 Hizmet PMI Ara 53,3 53,3

ABD 16:15 ADP Tarım Dışı İstihdam Ara 438 bin 534 bin

ABD 17:45 Markit Bileşik PMI Ara 56,9

ABD 17:45 Hizmet PMI Ara 57,5

ABD 18:00 ISM İmalat Dışı PMI Ara 67 69,1

6 Ocak Perşembe

Japonya 03:30 Hizmet PMI Ara 53

Çin 04:45 Caixin Hizmet PMI Ara 52,1

İngiltere 12:30 Bileşik PMI Ara 53,2 53,2

(5)

GÜNLÜK BÜLTEN

İngiltere 12:30 Hizmet PMI Ara 53,2 53,2

Euro Bölgesi 13:00 ÜFE- Aylık Ksm 22,90% 21,90%

Euro Bölgesi 13:00 ÜFE- Yıllık Ksm 1,10% 5,40%

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık Ara

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri - Haftalık Ara

Almanya 16:00 TÜFE- Aylık Ara 0,40% -0,20%

Almanya 16:00 TÜFE- Yıllık Ara 5,10% 5,20%

ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları Ara

ABD 16:30 Ticaret Dengesi- Ksm Ksm -69,6 mlr -67,1 mlr

ABD 18:00 Fabrika Siparişleri- Aylık Ksm 1,50% 1,00%

ABD 18:00 ISM İmalat Dışı PMI Ara 67 69,1

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks

(6)

GÜNLÜK BÜLTEN

Raporu Hazırlayanlar:

Sevgül Düzgün

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35

Sadullah Çalışır

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı

Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.