GÜNLÜK BÜLTEN. Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

(1)

26 Ocak 2022 Çarşamba

GÜNLÜK BÜLTEN

Kapanış Değ%

XU100 1945,07 1,82

XU030 2149,64 2,22

XUSIN 3431,26 1,34

XBANK 1725,31 1,71

XUTUM 2161,39 1,55

BIST Hacim-Tüm(mn TL) 33.878 -26,59

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki

BIST-30 2.189 2.144

Dolar/TL 13,51 13,42

Spot Dün Önceki

Dolar/TL 13,47 13,50

Euro/TL 15,23 15,12

Sepet Kur 14,36 14,41

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%

EUHOL 5,29 9,98

KAPLM 47,86 9,97

PRKAB 53,05 9,97

SANEL 11,58 9,97

IDGYO 2,10 9,95

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%

TETMT 405,10 -10,00

KRSTL 4,77 -10,00

KUTPO 73,90 -9,99

KARYE 18,98 -9,96

AYDEM 6,44 -9,93

En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL

THYAO 26,12 3.969

KRDMD 11,30 2.374

GARAN 11,84 1.526

YKBNK 3,96 1.467

SASA 49,02 1.394

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

 ABD, Mal Ticaret Dengesi, Yeni Konut Satışları- Ara, Fed Faiz Oranı Kararı, Fed Başkanı Powell’ın Konuşması

Küresel borsalar bu sabah karışık seyrediyor. ABD borsalarında dünkü satıcılı seyrin ardından vadeli endeksler bu sabah artı yönde hareket ediyor. Asya piyasalarında ise karışık seyir hakim. Japon Nikkei 225 ve Hong Kong Hang Seng endeksleri satıcılı seyrederken, Çin Shangai ise kapanışa doğru hafif artıda bulunuyor. Fed kararı öncesi piyasalarda risk iştahının azaldığı görülüyor. Dolar endeksi 95,940 puanda yatay, ABD 10 yıllık getirileri 1,77’de bulunurken, altın fiyatları 1852 doları test ettikten sonra 1848 puanda bulunuyor. Brent petrol 0,45% ekside 86,80 altında fiyatlanıyor. Dolar/Tl kuru ise 13,48’de yatay görünümde. Piyasalarda ABD dışında önemli bir veri gündemi yok.

Saat 22:00’da piyasaların beklediği Fed faiz kararı açıklanacak. Fed Başkanı Jerome Powell karar ile ilgili basın toplantısında değerlendirmelerde bulunacak. Fed Başkanı Powell'dan gelecek mesajların tonu önemli olacak. Bugün ABD borsalarında Tesla ve Apple’ın dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Borsa İstanbul’da ise Arçelik kapanışın ardından 4Ç21 sonuçlarını yayımlayacak. Borsa İstanbul’da BİST50 endeksinde açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı bugün de uygulanacak. BIST100 endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz.

Piyasalarda dün ne oldu? Fed’in faiz kararı öncesi para politikasında daha hızlı sıkılaşmaya gidileceği beklentileri ile dünü düşüşle ABD borsaları tamamladı. Gün boyu oynaklığın yüksek olduğu endeksler, güne yoğun satış baskısıyla başlamasının ardından kapanışa doğru kayıplarını azalttı. Dow Jones 0,19%, S&P 500 %1,16 düşerken, Nasdaq 100 -%2,28 ile satışların en yoğunlaştığı endeks oldu. ABD’de CB tüketici güveni 113,8 ile beklentileri aştı. Microsoft’un dün açıkladığı bilançosunda hisse başı karı 2,48 dolar ile 2,31 seviyesindeki beklentileri aştı. Almanya’da İfo İş iklimi endeksinin 94,7 değerini alması beklenirken gerçekleşen seviye 95,7 oldu. Yurt içinde kapasite kullanım oranı %77,60 ile aralık ayında geriledi. Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 3,4 puan artarak 109,5 oldu. Güven endeksi hizmet ve perakende sektörlerinde yükseliş görülürken, inşaat sektörü geriledi.

IMF 2022 küresel büyüme tahminini %4,9'dan %4,4'e indirdi. Fon, Türkiye'ye ilişkin 2022 ve 2023 büyüme tahminlerinde revizyon yapmadı. 2021 büyüme tahminini ise %9'dan %11'e yükseltti

Veri Gündemi: Küresel piyasaların odak noktası bugün Fed toplantısında olacak. Euro bölgesinde ve Asya piyasalarında önemli bir veri akışı bulunmuyor. ABD tarafında ise gün içinde aralık ayı mal ticaret dengesi ve yeni konut satışları takip edilecek. Ticaret açığının aralık ayında 96,1 milyar dolara gerilemesi beklenirken, yeni konut satışlarının aralık ayında 760 bine yükselmesi bekleniyor. Haftalık açıklanan ham petrol stokları geçtiğimiz hafta beklentilerin aksine 0,515 mn varil artış göstermişti. Sürpriz stok verilerinin ardından petrol fiyatlarında sınırlı bir geri çekilme yaşanmıştı. Bu hafta ise ham petrol stoklarının 0,728 mn varil azalması bekleniyor. TSI 22:00’da ise piyasaların ana gündemi olan Fed’in faiz kararı açıklanacak. Faiz oranlarında bir değişiklik beklenmiyor. FOMC basın duyurusu metninde faiz artışlarının ne zaman ve ne ölçüde olacağına dair söylemler önemli olacak. Ardından 22:30’da Fed Başkanı Powell’ın basın toplantısında söyleyecekleri piyasaların seyri açısından belirleyici olabilir. Piyasalar bir süredir Fed’in mart ayında ilk faiz artırımını yapacağını fiyatlıyor. Buradaki şahin tonun gevşemesi, faiz artışının bir sonraki toplantıya bırakılabileceği durumlar, riskli varlıklarda türbülansı bitirip yeni bir trend başlatabilir.

(2)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomi Haberleri

 Biden: Ukrayna'yı işgal ederse Putin'e yaptırım uygularım. ABD Başkanı Joe Biden bir gazetecinin "Ukrayna'yı işgal ederse Putin'in kendisine yaptırım uygular mısınız?" sorusuna Biden, "Evet" yanıtını verdi. Olası bir Ukrayna işgalinin Rusya için ekonomik sonuçları olacağını belirten Biden, "Ukrayna'ya Amerikan askeri ya da NATO askeri yerleştirme planımız yok" diye konuştu.

 Biden yönetimi, hükümetin kripto para stratejisini açıklamaya hazırlanıyor.

Investing’de yayımlanan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri kripto paralar ilgili genel bir strateji raporu hazırlığı içerisinde. Edinilen bilgilere göre Biden ekibi, bir taslak rapor oluşturacak ve bu raporu Başkan'ın onayına sunacak. Taslak raporun hazırlanması için hükümetin üst düzey yöneticileri bir dizi toplantı yaptı. Kripto para piyasasına hakim isimlerin de bu toplantılara iştirak ettiği ve danışmanlık hizmeti verdikleri bildiriliyor.

 IMF, 2022 küresel büyüme tahminini düşürdü. IMF 2022 küresel büyüme tahminini

%4,9'dan %4,4'e indirdi. Fon, Türkiye'ye ilişkin 2022 ve 2023 büyüme tahminlerinde revizyon yapmadı. 2021 büyüme tahminini ise %9'dan %11'e yükseltti.

 Küresel ham çelik üretimi arttı. Küresel ham çelik üretimi 2021 yılında, Çin'in çelik üretimini azaltmasına rağmen bir önceki yıla oranla %3,7 artarak 1 milyar 950,5 milyon tona ulaştı.

Türkiye 40,4 milyon ton üretim ile yedinci sıradaki yerini korudu.

 Almanya'da iş dünyası güveni yükseldi. Almanya'nın İFO araştırma enstitüsü Alman ekonomisinde iş dünyası güven endeksinin ocak ayında 95.7 ile bir önceki aya göre arttığını açıkladı. Ekonomistler verinin 94.7 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

 KontrolMatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası için 180 milyon dolar yatırım yapılması öngörülüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 3 etapta tamamlanacak KontrolMatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası projesi için temel atma töreninde yaptığı konuşmasında, "Bu yatırımın kıymeti elektrikli araç ve tüketici teknoloji elektroniği sektörleriyle birlikte değerlendirildiğinde daha net ortaya çıkacaktır. Elektrikli araçların en temel birleşenlerinden biri batarya, yani pil teknolojisi." dedi. Bakan, "Üretim kapasitesi olarak 250 Mwh ile başlanıp 1000 Mwh'ye yükseltilmesi planlanıyor. Bu üretim cari açığın kapatılmasında da hatrı sayılır katkı yapacak. Alanındaki ilk özel sektör yatırımı olacak bu tesis yapacağı üretimle ithalatta yıllık 250 milyon dolarlık bir düşüş sağlayacak" diye konuştu.

Şirket Haberleri

 Esenboğa Elektrik (ESEN): Şirketin GES anahtar teslimi müteahhitlik faaliyetleri kapsamında Total Türkiye ile Çatı Öztüketim Güneş Santrali kurulumu için 1,7 milyon TL bedelle sözleşme imzalandığı açıklandı.

 Halk GYO (HLGYO): Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun Şirket’in İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi dahil olmak üzere, devam eden projelerinin geliştirilmesinde ve yeni yatırımların finansmanı ile dış kaynak finansmanının geri ödemesinde kullanılması planlandığı açıklandı.

(3)

GÜNLÜK BÜLTEN

 Escar Turizm (ESCAR): 5 milyon TL sermayeli NDA Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlanarak tescil edildiği açıklandı.

 Penta Teknoloji (PENTA): Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

 Yükselen Çelik (YKSLN): Grup İnşaat ile şirket arasında yapılan İnşaat Yapım Sözleşmesi kapsamında Kocaeli, Dilovası’nda satın alınan OSB içindeki sanayi arsası üzerine yapılacak olan çelik servis merkezinin kaba inşaat kısmı için ana yüklenici anlaşması yapıldığı açıklandı.

Ekonomik Takvim

26 Ocak Çarşamba

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Japonya 02:50 BoJ Görüş Özeti Oca

ABD 16:30 Mal Ticaret Dengesi- USD Ara -96,1 mlr -98,04 mlr

ABD 18:00 Yeni Konut Satışları Ara 760 bin 744 bin

ABD 19:00 Ham Petrol Stokları- Haftalık Oca -0,728 mn 0,515 mn

ABD 22:00 Fed Faiz Oranı Kararı Oca 0,25% 0,25%

ABD 22:00 Fed Başkanı Powell'ın Konuşması Oca

27 Ocak Perşembe

Çin 04:30 Endüstriyel Kar- Yıllık Ara 9,00%

Almanya 10:00 GFK Tüketici Güven Endeksi Şub -2,7 -6,8

Türkiye TCMB Enflasyon Raporu Oca

Türkiye TCMB PPK Toplantı Özeti Oca

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık Oca

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri - Haftalık Oca

ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları Oca 255 bin 286 bin

ABD 16:30 Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri- Aylık Ara 0,50% 0,90%

ABD 16:30 Dayanıklı Mal Siparişleri- Aylık Ara -0,20% 2,60%

ABD 16:30 GSYH- Çeyreklik 4Ç21 5,40% 2,30%

ABD 18:00 Askıdaki Konut Satışları- Aylık Ara 0,40% -2,20%

28 Ocak Cuma

Japonya 02:30 Tokyo Çekirdek TÜFE- Yıllık Oca 0,30% 0,50%

Japonya 02:30 Tokyo TÜFE- Yıllık Oca 0,80%

(4)

GÜNLÜK BÜLTEN

Türkiye 10:00 Ekonomik Güven Endeksi Oca 97,6

Almanya 12:00 GSYH- Çeyreklik 4Ç21 -0,20% 1,70%

Almanya 12:00 GSYH- Yıllık 2021 2,50%

Euro Bölgesi 13:00 Tüketici Güveni Oca -8,5

Euro Bölgesi 13:00 Sanayi Güveni Oca 15 14,9

ABD 16:30 Kişisel Tüketim Harcamaları- Aylık Ara 0,60%

ABD 16:30 Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri- Aylık Ara 0,50% 0,50%

ABD 16:30 Kişisel Gelir- Aylık Ara 0,40% 0,40%

ABD 16:30 Kişisel Gider- Aylık Ara 0,10% 0,60%

ABD 18:00 Michigan Tüketici Hissiyatı Oca 68,8 68,8

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks

(5)

GÜNLÜK BÜLTEN

Raporu Hazırlayanlar:

Sevgül Düzgün

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35

Sadullah Çalışır

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı

Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

(6)