GÜNLÜK BÜLTEN. Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

(1)

22 Kasım 2021 Pazartesi

GÜNLÜK BÜLTEN

Kapanış Değ%

XU100 1737,33 0,03

XU030 1897,39 -0,52

XUSIN 2998,09 1,03

XBANK 1652,90 -1,01

XUTUM 1943,97 0,41

BIST Hacim-Tüm(mn TL) 37.133 -33,32

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki

BIST-30 1.919 1.939

Dolar/TL 11,24 11,13

Spot Dün Önceki

Dolar/TL 11,24 11,03

Euro/TL 12,70 12,56

Sepet Kur 12,01 11,82

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%

DURDO 15,84 10,00

FRIGO 2,86 10,00

SANFM 29,06 9,99

DOBUR 180,90 9,97

TETMT 209,50 9,97

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%

BASGZ 13,96 -9,99

MERCN 12,35 -9,99

PGSUS 92,70 -8,22

TAVHL 27,74 -6,60

DOCO 952,00 -6,26

En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL

THYAO 17,09 2.840

KRDMD 8,18 2.342

GARAN 12,05 2.172

YKBNK 3,55

1.631

SISE 11,25 1.351

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

 Türkiye, Tüketici Güven Endeksi – Ksm, Yurt dışı ÜFE, Yabancı Ziyaretçi Sayısı, Merkezi Hükümet Borç Stoku- Ekm

 İngiltere, Bileşik PMI- Ekm

 Euro Bölgesi, Tüketici Güveni- Ksm

 ABD, Mevcut Ev Satışları- Ekm

Küresel piyasalar bu sabah çoğunlukla alıcılı seyrediyor…

Bu sabah ABD vadeliler ve Asya piyasaları Çin Merkez Bankası’nın (PBOC) faiz kararının ardından çoğunlukla alıcılı seyrediyor. Hong Kong Hang Seng endeksi, Evergrande şirketinin endeksten çıkarılacağının açıklanmasının ardından değer kaybediyor. Çin Merkez Bankası (PBOC) bir yıl vadeli ana faiz oranını değiştirmeyerek %3.85 düzeyinde bıraktı.

Banka gösterge faiz oranını 19 aydır sabit tutuyor. Çin Merkez Bankası toparlanması yavaşlayan ekonomiyi desteklemek için muhtemel gevşeme tedbirlerini işaret etti. Dolar endeksi Fed üyelerinin tapering hızını artırma söylemlerinin ardından bu sabah 96,100 üzerinde yükseliyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri haftaya başlarken 1,55’te bulunurken, Brent petrol fiyatları değer 78,50 dolara kadar gerilemiş durumda. Diğer taraftan ABD Başkanı Joe Biden’ın Salı günü yeni Fed Başkanını açıklaması bekleniyor. Avrupa’da artan koronavirüs vakaları ve yeni karantina önlemleri takip edilmektedir. BIST100 endeksinde açılışın artı yönde olmasını gün içinde 1.750-1.760 bölgesinin hedef direnç olmasını beklemekteyiz.

Piyasalarda Cuma günü ne oldu?

Covid-19 vakalarındaki artış sebebiyle Avusturya hükümetinin kapanma kararı alması ve Almanya'nın da benzer tedbirleri konuşması piyasalardaki risk iştahını azalttı. Avrupa borsaları kapanışında gösterge endeks Stoxx Europe 600 %0,33 değer kaybetti. ABD borsaları haftanın son işlem gününü karışık bir seyirle kapatırken Dow Jones ve S&P 500 ekside kalan endeksler oldu. Üst üste ikinci kez rekor kıran Nasdaq ise günü yükselişle kapatan tek endeks oldu. Veri takviminin sakin geçtiği günde İngiltere’de perakende satışlar bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde %0,80 arttı. AMB Başkanı Lagarde’ın 2022’de faiz artırma olasılığının düşük olduğunu açıklamasının ardından, Euro/dolar paritesi 1,1250’ye kadar gerileyerek yıl içi en düşük seviyesini gördü.

Veri Gündemi: Bugün ABD tarafında açıklanacak mevcut ev satışlarının Ekimde 6,20 milyon adet olması bekleniyor. Euro bölgesinde Kasım ayı tüketici güveninde -5,5 değişim bekleniyor. İngiltere’de açıklanacak bileşik PMI Ekimde 54,1 ile önceki aya paralel olarak pozitif tarafta kalması bekleniyor. Yurt içinde Kasım ayı tüketici güveni, Ekim ayı yabancı ziyaretçi sayısı ve Yurt dışı ÜFE oranları açıklanacak. Yurt dışı ÜFE bir önceki ayda yıllık %28,87 olurken, yabancı ziyaretçi sayısı pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla bir önceki ayda yıllık %59,50 artış göstermişti. Tüketici güven endeksi ise Ekimde 76,8 olarak açıklanmıştı.

(2)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomi Haberleri

 Biden, yeni Fed Başkanı ve enflasyonla mücadeleye ilişkin konuşma yapacak. ABD Başkanı Joe Biden, piyasaların sonraki Fed başkanının kim olacağına ve ülkede enerji fiyatlarını aşağı çekmeye yönelik olası adımlara odaklandığı bir dönemde ekonomi ve enflasyonla mücadeleye ilişkin Salı günü bir konuşma yapacak.

 Biden’ın sosyal harcama paketi Temsilciler Meclisi’nden geçti. ABD’de Başkan Joe Biden'ın sosyal güvenlik ağını güçlendirmesi ve iklim değişikliğiyle mücadele etmesi amacıyla hazırlanan 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketi, ABD Temsilciler Meclisi'nde 220’ye 213 oyla kabul edildi. Paket, Temsilciler Meclisi'nden geçmesinin ardından müzakerelerin devam edeceği Senato'ya gönderildi.

 ABD Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Richard Clarida, "Tahvil alımlarının azaltımını Aralık’ta görüşebiliriz" dedi. Fed Başkan Yardımcısı Clarida, politika yapıcıların ABD’de enflasyonun artmasının ardından tahvil alımlarının azaltımını hızlandırıp hızlandırmama konusunu gelecek ay görüşmelerinin uygun olabileceğini söyledi. Cuma günü bir sanal etkinlik sırasında soruları yanıtlayan Clarida, "Şu an ile Aralık toplantısı arasında elde ettiğimiz verilere yakından bakacağız." dedi.

 ECB Başkanı Lagarde ‘sabırlı olacağız’ mesajı verdi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Frankfurt’da düzenlenen “2021 Avrupa Bankacılık Kongresi”nde çevrimiçi yaptığı konuşmada, Euro bölgesinde enflasyon dinamiklerinin orta vadede azalacağını belirterek, “Enflasyon baskısının azalması beklenirken, politikayı sıkılaştırarak tepki vermek mantıklı değil” dedi. Lagarde, “Yakın zamanda açıkladığım gibi, faiz oranının yükseltilmesine ilişkin koşulların, gelecek yıl oluşması çok düşük bir olasılık.” değerlendirmesinde bulundu.

 Almanya'da üretici fiyatları 70 yılın en büyük artışını yaşadı. Almanya'da üretici fiyatları Ekim ayında 1951'den bu yana görülen en güçlü artışı yaşadı. Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, Ekim ayında üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre %18,4 arttı. Ekonomistler ise %16,2 artış bekliyorlardı. Enerji fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre %48,2 arttığı Ekim ayında, Eylül ayına göre fiyat artışı %12,1 oldu.

 İngiltere Merkez Bankası baş ekonomisti Huw Pill: İlk faiz artırımının 15 baz puan olacağının garantisi yok. Bristol'da düzenlenen bir konferansta konuşan Pill, "Faiz artırımını ne kadar olacağı konusunda bir yönlendirmede bulunmak istemiyorum. Bir noktada faizi yüzde 0,25 seviyesine çıkarmanın bir cazibesi var, ancak bunu hemen yapma baskısı altında değiliz"

dedi. Gelecek ay faiz oranının yüzde 0,10'den yüzde 0,25'e çıkarılma konusunda nasıl oy vereceğine henüz karar vermediğini ifade eden Plill, gelen verilerin faiz artırımına ihtiyaç olmadığını kanıtlama yükümlülüğünü faiz artırımını istemeyenlere yüklediğini savundu.

 Merkez’in ardından kamu bankaları faiz indirdi. Kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dünkü faiz indirimi kararının ardından kamu bankaları harekete geçti. Buna göre kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı. Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden

(3)

GÜNLÜK BÜLTEN

geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda %1,20’ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise

%1,29’a düşürdü.

Şirket Haberleri

 Akdeniz Yatırım Holding (AKYHO): Şirketin aktif hesaplarında kayıtlı olan Mahmutbey Mahallesi 2477.sokak N17 adresinde,2069 ada 11 parselde bulunan taşınmaz bina 14.225.000 TL bedel ile satılmış ve tescil işlemleri tamamlanmıştır.

 Aksa Akrilik (AKSA): Yalova İli, Çiftlikköy İlçesinde şirketin sahip olduğu mülkiyet hakları ve hisselerinin tamamının Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına tescili için söz konusu hisselere tekabül eden 16.965,79 m2 büyüklüğündeki arsanın 26 Milyon 620 Bin TL'ye satılmasına karar verilmiştir.

 Bursa Çimento (BUCIM): Şirketin Modernizasyon Projesi Yatırımı çalışmalarına başlanmış olup, tahmini yaklaşık maliyeti 89.700.000 Euro harcama bütçesi kamuoyuyla paylaşılmıştı. Geçen bir yıllık süreçte emtia fiyatlarında yaşanan fiyat artışları ve projede meydana gelen revizyonların etkisiyle, projenin bütçesi 110.000.000 Euro olarak güncellenmiştir.

 Enka İnşaat (ENKAI): Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara tarafından 13,05 - 13,20 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,39’a yükseldi.

 Koç Holding (KCHOL): Şirket tarafından, UniCredit’e ait YKBNK sermayesinin %18'ine karşılık gelen payların devralınmasını takiben, şirketin YKBNK sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı paylarının toplamının %50’yi aşacak olması nedeniyle devir işlemini takiben zorunlu pay alım teklifinde bulunmak üzere SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

 Mia Teknoloji (MIATK): Şirket payları bugün Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

 Şişe Cam (SISE, Pozitif): Ciner Grubu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki soda faaliyet alanı operasyonlarının %60'ının tüm bedeller dahil toplam 450 milyon dolara devralınmasına karar verildiğini açıkladı.

 Zorlu Enerji (ZOREN): Şirketin iştirakleri aracılığı ile Türkiye'de yürütülen elektrikli araç sarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerinin Avrupa Birliği ve çevre ülkelere taşınması ve ilgili ülkelerde bu kapsamda faaliyet gösterilmesi amacıyla, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığı olan ZES N.V.'nin %100 doğrudan hissedarı olarak İsrail'de "Zorlu Energy Solutions (ZES) Israel Ltd.", Karadağ'da "ZES D.O.O" ve İtalya'da "ZES S.R.L."unvanlı şirketler kurulmuştur.

(4)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomik Takvim

22 Kasım Pazartesi

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Türkiye 10:00 Tüketici Güven Endeksi Ksm 76,8

Türkiye 10:00 Yurt Dışı ÜFE - Yıllık Ekm 28,87%

Türkiye 11:00 Yabancı Ziyaretçi Sayısı Ekm 59,50%

İngiltere 11:30 Bileşik PMI Ekm 54,1 54,1

Türkiye 17:30 Merkezi Hükümet Borç Stoku - TL Ekm 2.181,1 mlr

ABD 18:00 Mevcut Ev Satışları Ekm 6,20 mn 6,29 mn

Euro Bölgesi 18:00 Tüketici Güveni Ksm -5,5 -4,8

23 Kasım Salı

Japonya Tatil

Almanya 11:30 İmalat PMI Ksm 56,5 57,8

Euro Bölgesi 12:00 İmalat PMI Ksm 57,4 58,3

Euro Bölgesi 12:00 Hizmet PMI Ksm 55,5 54,6

Euro Bölgesi 12:00 Markit Bileşik PMI Ksm 54 54,2

İngiltere 11:30 İmalat PMI Ekm 56,3 56,3

İngiltere 11:30 Hizmet PMI Ekm 54,6 54,6

ABD 17:45 Üretim PMI Ksm 60,3 58,4

ABD 17:45 Hizmet PMI Ksm 55,1 58,7

ABD 18:00 Richmond Fed Sanayi Endeksi Ksm 12

24 Kasım Çarşamba

Türkiye 10:00 Kapasite Kullanım Oranı Ksm 78,00%

Türkiye 10:00 İmalat Güveni Ksm 109,6

Almanya 12:00 İfo İş İklimi Endeksi Ksm 96,8 97,7

ABD 16:30 Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları - Haftalık Ksm 268 bin

ABD 16:30 Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri - Aylık Ekm 0,50% 0,50%

ABD 16:30 Dayanıklı Mal Siparişleri - Aylık Ekm 0,30% -0,30%

(5)

GÜNLÜK BÜLTEN

ABD 16:30 GSYH - Çeyreklik 3Ç21 2,10% 2,00%

ABD 16:30 Mal Ticaret Dengesi - USD Ekm -97,03 mlr

ABD 18:00 Michigan Tüketici Hissiyatı Ksm 67 66,8

ABD 18:00 Yeni Konut Satışları Ekm 798 bin 800 bin

ABD 18:00 Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi - Aylık Ekm 0,30%

ABD 18:00 Kişisel Gelir - Aylık Ekm 0,30% -1,0%

ABD 18:00 Kişisel Gider - Aylık Ekm 0,90% 0,60%

25 Kasım Perşembe

ABD Tatil

Almanya 10:00 GSYH - Çeyreklik 3Ç21

1,50% 1,80%

Almanya 10:00 GSYH - Yıllık 3Ç21

9,60% 2,50%

Almanya 10:00 GFK Tüketici Güven Endeksi Ara 0,5 0,9

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık Ksm

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri - Haftalık Ksm

26 Kasım Cuma

Japonya 02:30 Tokyo Çekirdek TÜFE - Yıllık Ksm 0,40% 0,10%

Japonya 02:30 Tokyo TÜFE - Yıllık Ksm 0,10%

Japonya 02:30 Tokyo TÜFE - Aylık Ksm -%0,20

Almanya 12:00 Ifo İstihdam Endeks Ekm 103,6

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks,

(6)

GÜNLÜK BÜLTEN

Raporu Hazırlayanlar:

Sevgül Düzgün

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35

Sadullah Çalışır

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı

Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.