GÜNLÜK BÜLTEN. Dun. Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

(1)

23 Mayıs 2022 Pazartesi

GÜNLÜK BÜLTEN

Dun ^Kapanış ^Değ%

XU100 2372,35 -0,89

XU030 2631,81 -0,87

XUSIN 4126,79 -1,61

XBANK 2027,10 +0,75

XUTUM 2597,30 -0,90

BIST Hacim-Tüm(mn TL) 43.411 +2,46

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki

BIST-30 2.737 2.775

Dolar/TL 16,01 16,18

Spot Dün Önceki

Dolar/TL 15,90 15,88

Euro/TL 16,79 16,81

Sepet Kur 16,35 15,34

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%

KAPLM 66,00 10,00

IMASM 46,90 9,99

PRKAB 34,86 9,97

NUGYO 6,20 9,93

SMART 5,99 9,91

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%

ORCAY 19,71 -10,00

ULUSE 176,00 -8,33

SMRTG 21,22 -8,22

MNDRS 3,05 -7,58

SANKO 10,92 -6,91

En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL

GARAN 16,25 4.002

ASELS 22,78 3.551

THYAO 42,86 2.797

SISE 19,42 1.862

AKBNK 8,04 1.686

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

 Türkiye, Kapasite Kullanım Oranı- May, Yıl Sonu TÜFE Tahmini- May, İmalat Güven Endeksi, Yabancı Turist Girişi, Konut Fiyat Endeksi

 Almanya, İşletme Beklentileri- May, Mevcut Değerlendirme- May, Ifo İş İklimi Endeksi- May

 İngiltere, BoE Başkanı Bailey’in Konuşması Küresel borsalar haftaya karışık seyirle başladı…

ABD borsalarının geçtiğimiz haftayı karışık seyirle tamamlamasının ardından vadeli endeksler bu sabah alıcılı seyrediyor. Asya piyasalarında Japon Nikkei 225 endeksi pozitif seyirle kapanırken, Çin Shangai yatay, Hong Kong satıcılı seyrediyor. Çin’in Shangai kenti iki aylık karantina uygulamalarının ardından yeniden açılmaya hazırlanıyor. Dolar endeksi haftaya satıcılı yönde başlarken, ABD tahvil getirilerinde yükselişler görülüyor. Altın ons fiyatları 1850 doları aşmış bulunuyor. Dolar/TL kuru 15,95 üzerinde alıcılı işlem görüyor. Küresel piyasalarda bu hafta ABD’den gelecek büyüme verileri, 3 – 4 Mayıs FOMC tutanakları, Fed Başkanı Powell ve Fed üyelerinin konuşmaları öne çıkıyor. İlk hesaplamalarda ilk çeyrekte daralan ABD ekonomisi için resesyon beklentileri artıyor.Bugün yurt içinde veri gündemi yoğun olacak. TCMB piyasa katılımcıları anketinde katılımcıların yıl sonu TÜFE, faiz ve kur tahminleri yayımlanacak. Öğleden sonra Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı gerçekleşecek. Toplantı sonrası yeni ekonomik enstrüman açıklanma ihtimaliyle yakından takip edilmesi gerekiyor. BIST100’de güne pozitif açılış ile başlanmasını, gün içinde 2.400’ün önemli direnç olarak çalışmasını beklemekteyiz. Son iki haftalık alçalan trendin ve 50 günlük AO’nın geçilmesi için de 2.400 üzerine yerleşilmesi gerekmektedir.

Piyasalarda cuma günü ne oldu?

ABD’de beklenen bir verinin olmadığı cuma gününde yetkililerin konuşmaları ön plandaydı. ABD Hazine Bakanı Yellen, gıda ve enerji fiyatlarının üretim ve harcamaları baskılayıp enflasyonu yükselterek stagflasyonist etkilerine sahip olduğunu vurguladı. Kansas City Fed Başkanı George, 50 baz puanlık faiz artışlarını desteklemekten vazgeçmeyeceklerini bildirdi. İngiltere’de nisan ayı perakende satış verileri takip edildi. Perakende satışlar aylık %1,4 artış ile beklentileri aştı. Almanya ÜFE, nisan ayında bir önceki aya göre %2,8 ve yıllık bazda

%33,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Yurt içinde tüketici güveni, yurt dışı üfe, para ve banka istatistikleri, menkul kıymet istatistikleri ve merkezi hükümet borç stoku takip edildi. Tüketici güven endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre 0.3 puan yükselerek 67,6 oldu. Yurt dışı ÜFE nisan ayında bir önceki aya göre %2,61, yıllık bazda %97,11 arttı. TCMB açıklamalarına göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 949,6 milyon dolar düşüşle 214,3 milyar dolara geriledi. Menkul kıymet istatistiklerinde ise geçtiğimiz hafta piyasalarda yabancı yatırımcıların yaptığı satışlar dikkat çekti. Yabancılar hisse senetlerinde piyasa ve kur etkisinden arındırılmış işlemleri net 766,9 milyon dolar satış oldu.

GARAN paylarındaki gönüllü pay alım teklifinin etkisi satışların artmasında önemli etken oldu.

Veri Gündemi: Bugün Almanya’da mayıs ayı Ifo iş iklimi endeksi takip edilecek. Ifo iş iklimi endeksinin mayıs ayında bir önceki ayın hafif gerisinde 91,4 olması tahmin ediliyor. İngiltere’de BOE Başkanı Bailey’in konuşması piyasaların odağında olacak. Yurt içi gündeminde bugün kapasite kullanım oranı, TCMB piyasa katılımcıları anketi, imalat güven endeksi, yabancı turist girişi ve konut fiyat endeksi verileri yayımlanacak. Nisan ayı piyasa katılımcıları anketinde katılımcıların yıl sonu TÜFE tahmini %46,44 olmuştu.

(2)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomi Haberleri

 ABD Hazine Bakanı Yellen, stagflasyon endişesi giderek artıyor açıklamasında bulundu. Dünya genelinde yavaş büyüme potansiyelinin enflasyonla birleşerek oluşturduğu tehditler konusunda uyarıda bulunarak, gıda ve enerji fiyatlarının üretim ve harcamaları baskılayıp enflasyonu yükselterek stagflasyonist etkilerine sahip olduğunu söyledi.

 BofA’nın rakamlarına göre varlık sınıflarından çıkış yaşandı. EPFR Global'den derlediği notta 18 Mayıs'a kadarki haftada hisse senedi fonlarından 5.2 milyar dolarlık, tahvil piyasalarından 12.3 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Yatırımcılar nakit ve altın pozisyonlarından da çıkış yaptı.

 Fed üyesi George 50 baz puanlık faiz artışını destekliyor. Kansas City Fed Başkanı George “hisse senetleri piyasasında yaşanan zorlu haftanın bir parça Fed sıkılaşması endişelerini yansıttığını” kabul etse de yarım puanlık faiz artışlarını desteklemekten vazgeçmeyeceğini belirtti.

 ABD’de, Ukrayna için yardım paketi onaylandı. ABD’de 10 Mayıs’ta Temsilciler Meclisi’nde Ukrayna’ya 40 milyar dolarlık yardım paketi Senato’dan onay aldı.

 Çin, mortgage referans faiz oranını düşürdü. Çin MB, her ay gözden geçirdiği 5 yıl vadeli kredi ana faiz oranını (LPR) 15 baz puan düşürerek %4,45'e çekti.

 Japonya’da tüketici fiyatları arttı. Japonya'da tüketici fiyatları nisan ayında son 7 yılın en büyük artışını yaşadı. Nisan ayında taze gıda hariç tutularak hesaplanan çekirdek TÜFE'de artış, BOJ'un %2 hedefinin üzerine çıkarak %2,1 oldu.

 Almanya ÜFE endeksi nisanda ayında arttı. Nisan ayında üretici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,5 arttı. Ülkenin birleşmesinden bu yana en yüksek yıllık üretici enflasyonu kaydedildi.

 Merkezi yönetim brüt borç stoku 3 trilyon 125,3 milyar TL oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasına göre, borç stokunun 1.074,3 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 2.051 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.

 TCMB’nin rezervlerinde azalma görüldü. TCMB’nin brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 4 milyar 821,0 milyon dolar düşüş gösterdi.

 Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı azaldı. TCMB tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 215 milyar 224 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 13 Mayıs ile sona eren haftada 214 milyar 274,4 milyon dolara geldi.

 KKM ve katılma hesaplarındaki tutar arttı. BDDK haftalık bültenine göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 819 milyar TL'den 848,9 milyar TL'ye çıktı.

(3)

GÜNLÜK BÜLTEN

 Dünyada borsaların piyasa değeri yükselişte. TSPB tarafından hazırlanan Türkiye Sermaye Piyasası 2021 raporuna göre, 2021 yılında dünyada borsalara kote olan şirketlerin toplam piyasa değeri bir önceki yıla göre %17 artarak 124 trilyon dolara ulaştı.

 Yurt dışı ÜFE oranları yükseldi. 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %97,11 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,83 artış gerçekleşti.

 Finansal güven endeksi %5,8 geriledi. TCMB açıklamaya göre mayıs ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi, bir önceki aya göre 5,8 puan düşüş kaydederek 172,9 oldu.

Şirket Haberleri

 Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AVGYO): Şirket, Antalya ili Alanya ilçesi Türkler Beldesi Kargıçiftliği mevkii Gökay sitesinde bulunan R blok 3 nolu dairenin 20.05.2022 tarihinden itibaren 1 yıllığına, eşyalı olarak aylık 3.500 TL+KDV bedelle, Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar kiraya verildiğini açıkladı.

 Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi (BRLSM): Şirket, REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret arasında İstanbul Tuzla Amazon Aktarma Merkezi Projesi mekanik tesisat işleri için imzaladığı sözleşme bedeli güncel kurla 53.818.151,46 TL olduğunu açıkladı.

 Desa Deri (DESA): Şirket, Trunk & Co markası ile ilk Multibrand Seyahat Ürünleri mağazısını, The land of Legends Alışveriş Merkezi Kadriye Mah. Atatürk 3 Cad. NO:1/4 Serik /Antalya adresinde Desa Trunk &Co Şubesi ünvanı ile açılmış Desa Trunk&Co mağazasının alanı 271,70 m2 olduğunu açıkladı.

 Doğu Aras Enerji Yatırımları (ARASE): Şirket, bağlı ortaklığı olan Aras Elektrik Dağıtımın Şebeke Tesis Yapım İşi kapsamında, Zeybek Proje Yenilenebilir Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret ile imzalamış olduğu sözleşmesinin toplam tutarı 366.735.476 TL olup; sehven 336.735.476 TL olduğunu açıkladı. Şebeke Tesis Yapım İşi sözleşmesi toplam tutarı 1.629.946.388 TL olarak düzeltilmiştir.

 Esenboğa Elektrik Üretim (ESEN): Şirket, güneş enerji santralleri anahtar teslimi müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret arasında SSG Bozüyük Fabrikası Çatı Öztüketim Güneş Enerji Santrali kurulumu sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Sözleşme bedeli KDV hariç 2.417.867,00 USD'dir

 Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret (ORCAY): Şirket, Eminettin Mah., Menderes Bulv., N:57/1 İç Kapı N:3, Merkez/RİZE adresinde şube işyeri açılmasına, unvanının "Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Çay Çarşısı Şubesi olmasına Ticaret Odasına Tescil ve Ticaret Siciline ilan edilmesine karar verildiğini açıkladı.

 Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret (PNLSN): Şirket, yurt içinden bir firma ile Konya İli Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Konya Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi 1.

(4)

GÜNLÜK BÜLTEN

Etap'taki "Sandviç Panel" işi ile ilgili olarak KDV dahil 27.763.512 TL tutarında yeni iş sözleşmesi imzalandığını, 15.06.2022 tarihine kadar tesliminin planlandığını açıkladı.

 Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret (TUKAS): Şirket, Manyas, Torbalı, Akhisar ve Niğde fabrikalarının arazi ve bina çatıları üzerine enerji üretimi sağlayacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı yapılmasına, teşvik kapsamı içerisinde resmi kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.

 Otokar Otomotiv (OTKAR): Şirket 4X4 Taktik Tekerlikli Zırhlı Araçlar ile bu araçların yedek parça, akım ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan 34mn ABD Doları tutarında yeni ihracat sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

 Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK): Banka'nın yurtdışı dolaylı bağlı ortaklığı Yapı Kredi Malta'nın 60mn Euro olan sermayesi tasfiye işlemleri çerçevesinde 1.165 Euro'ya ve Yapı Kredi Malta'da yaklaşık %100 pay sahibi olan yurtdışı doğrudan bağlı ortaklığı Yapı Kredi Holding B.V.'nin 102mn Euro olan sermayesi ise 41.999.520 Euro'ya indirilmiştir. Sermaye azaltımları neticesinde yaklaşık 60 Milyon Euro tutarındaki bakiye Banka hesaplarına ödenmiştir.

 Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri (YEOTK): Şirket, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2022/220412 ihale kayıt numaralı İTM.402 154 kV Şile Trafo Merkezi Yapımı işine ait sözleşme imzaladığını açıkladı.

 Zorlu Enerji Elektrik Tüketim (ZOREN): Şirket, iştirakleri aracılığı ile Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetlerinin Avrupa Birliği ve çevre ülkelere taşınması ve ilgili ülkelerde bu kapsamda faaliyet gösterilmesi amacıyla, İngiltere'de, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığı ZES N.V.'nin %100 doğrudan hissedar olduğu, "ZES Solutions UK Ltd." unvanlı bir şirket kurulduğunu açıkladı.

Ekonomik Takvim

23 Mayıs Pazartesi

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Türkiye 10:00 Kapasite Kullanım Oranı May 77,80%

Türkiye 10:00 TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi May

Türkiye 10:00 İmalat Güven Endeksi 109,7

Almanya 11:00 Almanya Ifo İş İklimi Endeksi May 91,4 91,8

Türkiye 11:00 Yabancı Turist Girişi- Yıllık Nis

Türkiye 14:30 Konut Fiyat Endeksi Mar 317,6

İngiltere 19:15 BoE Başkanı Bailey'in Konuşması

24 Mayıs Salı

Japonya 03:30 İmalat PMI May 53,5

(5)

GÜNLÜK BÜLTEN

Japonya 03:30 Hizmet PMI 50,5

Almanya 10:30 Bileşik PMI May 54 54,3

Almanya 10:30 İmalat PMI May 54 54,6

Almanya 10:30 Hizmet PMI May 57,2 57,6

Euro Bölgesi 11:00 İmalat PMI May 54,9 55,5

Euro Bölgesi 11:00 Markit Bileşik PMI May 55,3 55,8

Euro Bölgesi 11:00 Hizmet PMI May 57,5 57,7

İngiltere 11:30 Bileşik PMI May 58,2

İngiltere 11:30 İmalat PMI May 55,8

İngiltere 11:30 Hizmet PMI May 58,9

ABD 16:45 Üretim PMI May 58,2 59,2

ABD 16:45 Markit Bileşik PMI May 56

ABD 16:45 Hizmet PMI May 55,3 55,6

ABD 17:00 Yeni Konut Satışları Nis 750 bin 763 bin

ABD 19:20 Fed Başkanı Powell'ın Konuşması

Euro Bölgesi 21:00 ECB Başkanı Lagarde'nin Konuşması

25 Mayıs Çarşamba

Almanya 09:00 GSYH- Yıllık 1Ç22 4,00% 4,00%

Almanya 09:00 GSYH- Çeyreklik 1Ç22 0,20% 0,20%

Almanya 09:00 GFK Tüketici Güven Endeksi Haz -26 -26,5

Euro Bölgesi 11:00 ECB Başkanı Lagarde'nin Konuşması

ABD 15:30 Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri- Aylık Nis 0,60% 1,20%

ABD 15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri- Aylık Nis 0,60% 0,80%

ABD 15:30 Ham Petrol Stokları- Haftalık May 1,383mn -3,394mn

ABD 19:15 FOMC Üyesi Brainard'ın Konuşması

ABD 21:00 FOMC Toplantı Tutanakları

26 Mayıs Perşembe

Türkiye 10:00 Türkiye Ekonomik Güven Endeksi May 94,7

Türkiye 14:00 TCMB Faiz Oranı Kararı May 14,00% 14,00%

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık May

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri - Haftalık May

ABD 15:30 GSYH- Çeyreklik 1Ç22 -1,40% -1,40%

ABD 15:30 GSYH- Yıllık 1Ç22 8,00% 8,00%

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları May 213 bin 218 bin

(6)

GÜNLÜK BÜLTEN

ABD 17:00 Askıda Konut Satışları- Aylık Nis -1,90% -1,20%

27 Mayıs Cuma

Türkiye Moody's Kredi Notu Değerlendirmesi B2 (Negatif)

Japonya 02:30 Tokyo Çekirdek TÜFE- Yıllık May 2,00% 1,90%

Japonya 02:30 Tokyo TÜFE - Yıllık May 2,50%

Çin 04:30 Endüstriyel Kar- Yıllık Nis 12,20%

ABD 14:35 FOMC Üyesi Bullard'ın Konuşması

ABD 15:30 Mal Ticaret Dengesi Nis -127,12 mn

ABD 15:30 Kişisel Tüketim Harcamaları- Yıllık Nis 6,60%

ABD 15:30 Kişisel Tüketim Harcamaları- Aylık Nis 0,90%

ABD 15:30 Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları- Aylık Nis 0,30% 0,30%

ABD 15:30 Kişisel Gelir- Aylık Nis 0,60% 0,50%

ABD 15:30 Kişisel Gider- Aylık Nis 0,70% 1,10%

ABD 15:30 Otomotiv Hariç Perakende Stokları Nis 1,50%

ABD 17:00 Michigan Tüketici Hissiyatı May 59,1 59,1

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks

Raporu Hazırlayanlar:

Sevgül Düzgün

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35

Sadullah Çalışır

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı

Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36

(7)

GÜNLÜK BÜLTEN

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.