GÜNLÜK BÜLTEN. Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

(1)

16 Kasım 2021 Salı

GÜNLÜK BÜLTEN

Kapanış Değ%

XU100 1702,49 3,91

XU030 1859,76 4,46

XUSIN 2921,44 2,32

XBANK 1615,62 9,74

XUTUM 1904,82 3,34

BIST Hacim-Tüm(mn TL) 41.736 12,15

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki

BIST-30 1.949 1.816

Dolar/TL 10,12 10,02

Spot Dün Önceki

Dolar/TL 10,06 9,98

Euro/TL 11,43 11,43

Sepet Kur 10,74 10,70

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%

ELITE 17,93 10,00

GMTAS 2,97 10,00

DOBUR 123,70 9,96

GARFA 13,80 9,96

AKBNK 6,97 9,94

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%

PENTA 175,80 -9,98

OYLUM 8,76 -9,97

ADESE 1,10 -9,84

BASGZ 14,25 -8,48

VAKFN 5,84 -8,46

En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL

THYAO 17,61 3.615

PETKM 7,93 2.149

KRDMD 7,74 1.513

SISE 9,94

1.393

AKBNK 6,97 1.198

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

 İngiltere, İşsizlik Oranı - Eyl

 Euro Bölgesi, GSYH – 3Ç21, AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması

 Türkiye, Konut Fiyat Endeksi

 ABD, Perakende Satışlar, Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım Oranı – Ekm, FOMC Üyesi Bostic’in Konuşması

Küresel piyasalar bu sabah karışık seyrediyor…

ABD vadeli endekslerde bu sabah yatay seyir hakim olurken, Asya piyasalarında da kapanışa yakın yön arayışı devam ediyor. Japon Nikkei 225 hafif artıda, Çin Shangai endeksi hafif ekside bulunuyor. Dolar endeksi yeniden 95,500 puana doğru yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri dün 1,63’e kadar yükseldikten sonra bu sabah 1,60’ın hemen altında bulunuyor. Brent Petrol düne göre %1 yükselişle 82 dolarda seyrediyor. Senato Bankacılık Komisyonu Başkanı Sherrod Brown, ABD Başkanı Biden’ın Fed başkanlığı kararını yakında duyuracağını söyledi.

BBVA, T.Garanti Bankası'ndaki % 49.85'lik kendi payı haricindeki tüm hisselere 12.20TL/hisse fiyattan gönüllü pay alım teklifi açıklaması ile hızlı yükseliş kaydeden BIS100 endeksinde pozitif havanın etkisi bugünde devam edebilir. Bugün ABD tarafında Perakende satışlar ve Sanayi üretimi verilerindeki değişimler takip edilecek. Euro Bölgesindeki GSYH büyüme verileri ve AMB Başkanı Lagarde’ın konuşması izlenecek.

Piyasalarda dün ne oldu?

ABD borsaları geçtiğimiz hafta tarihi rekor seviyelere yükseldikten sonra bu haftaya karışık seyirle başladı. Kapanışta S&P 500 hafif yükselirken, Dow Jones ve Nasdaq günü yatay negatif tamamladı. ABD tarafında Fed imalat endeksi 30,9 ile beklentilerin üzerinde pozitif gerçekleşti. ABD Başkanı Biden, ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı paketini onayladı. Euro bölgesinde Ticaret dengesi Eylülde 7,3 milyar Euro ile beklentinin üzerinde fazla verdi. Avrupa Parlementosu’nda konuşma yapan AMB Başkanı Lagarde, enflasyondaki 2022 yılı için toparlanma gördüklerini, ancak bunun beklediklerinden uzun süreceğini söyledi. Orta vadede %2 enflasyon hedefleri içinse öngörülerini sürdürdüklerini belirtti. Çin’de Ekim ayı sanayi üretimi bir önceki yıla göre %3,5 artış ile %3,0 olan beklentisinin üzerinde arttı.

Çin işsizlik oranı ise %4,9 ile bir önceki aya göre paralel kaldı.

Veri Gündemi: Bugün ABD tarafında üretim verileri, kapasite kullanım oranı ve perakende satışlar verisi açıklanacak. Sanayi üretiminin Ekimde bir önceki aya göre %0,70 artması beklenirken, imalat üretiminin %0,10 artması bekleniyor. İki veride Eylül ayında daralma göstermişti.

Kapasite kullanım oranının ise %75,70’e yükselmesi bekleniyor.

Perakende satışlarda önceki aya göre %0,70 artış ile toparlanmanın devam etmesi bekleniyor. TSI 20:00’de FOMC üyesi Bostic bir konuşma yapacak. Euro bölgesinde GSYH’nin üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %2,20, bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,70 büyümesi bekleniyor. Akşam saatlerinde AMB Başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek. Yurt içinde TÜİK tarafından açıklanan Eylül ayı konut fiyat endeksi takip edilecek.

(2)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomi Haberleri

 Şi-Biden çevrimiçi zirvede görüştü. Çin Devlet Başkanı Şi ile ABD Başkanı Biden çevrim içi zirvede bir araya geldi. Pekin yönetiminden yapılan açıklamada, "Liderlerin görüşmede Çin- ABD ilişkilerinin geleceği ve ortak endişe kaynağı olan stratejik sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunmasının beklendiği" belirtildi. Biden'ın Ocak'ta göreve gelmesinden bu yana iki kez telefonda görüşen liderler, video konferans yoluyla ilk kez buluştu. Görüşmede iki lider dünyanın en güçlü iki ekonomisinin liderleri olarak iki ülke arasında çatışma çıkmaması konusunda tüm dünyaya karşı kendilerini sorumlu hissettiklerini belirttiler. Biden, "Bana öyle geliyor ki, ABD ve Çin'in liderleri olarak bizim sorumluluğumuz ülkelerimiz arasındaki rekabetin, bilinçli ya da bilinçsiz şekilde çatışmaya evrilmemesi." Biden'a "eski bir arkadaş"

olarak hitap eden Şi, iki tarafın da karşılaştıkları sorunların çözümünde aralarındaki iletişim ve işbirliğini artırmak için çabalaması gerektiğini söyledi.

 Fed’e Hızlı Tapering Çağrıları. ABD’de yıllık tüketici enflasyon artışının 30 yılın zirvesine çıkması “hızlı tapering” seslerinin yükselmesine yol açıyor. Başta eski Fed üyeleri olmak üzere bir grup ekonomist, ABD Merkez Bankası’nın henüz iki hafta önce açıkladığı varlık alım azaltımı takvimini hızlandırmasını talep ediyor. Eski New York Fed Başkanı Bill Dudley Fed’in taperingde hızlanması gerektiğini söylerken “Bunu yapmak sorunlu olabilir. Fed bir yandan da yeni bir taper paniği yaratmak istemiyor” değerlendirmesini yaptı. Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers ise pazartesi günü gerçekleştirdiği Twitter paylaşımında “Fed ekonomideki aşırı ısınmanın öncelikli risk olduğuna dair işaret vermeli ve varlık alım azaltımını hızlandımalı.

 New York Fed imalat endeksi beklentileri aştı. ABD Merkez Bankası (Fed) New York Fed'in kasım ayına ilişkin imalat endeksi raporunu yayımlandı. New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi kasımda 11,1 puan artarak 30,9'a çıktı. Beklenenden fazla yükseliş kaydeden verinin, 21,6 değerini alacağı öngörülüyordu. Bu dönemde New York eyaletindeki imalat sektörü büyümesinde yaşanan hızlanışı gösteren endeks, ekimde 19,8 değerinde gerçekleşmişti.

 Morgan Stanley, faiz görüşünü değiştirmedi. Morgan Stanley analistleri, Fed'in faiz kararına ilişkin tahminlerinde değişiklik yapmadı. Stratejik Andrew Sheet liderliğindeki Morgan Stanley analistleri dün yayınladıkları raporda, Fed'in varlık alımlarının 2022 yılı ortasında sona erdireceği, ancak gösterge faizi 2023 yılı başlarına kadar artırmayacağını görüşlerini devam ettirdiler. Morgan Stanley'in ekonomi ekibi, ABD'de enflasyonun yavaşlayacağı ve işgücüne katılım oranının artacağı beklentisini ortaya koydular ve ABD ekonomisinin tüketici harcamaları ve sermaye yatırımlarının etkisi ile gelecek yıl yüzde 4,6 büyüyeceğini tahmin ettiler.

 Lagarde’a göre orta vadeli enflasyon hedef altında kalacak. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, önümüzdeki yıl için halen enflasyonda ılımlılaşma öngörmeye devam ettiklerini, ancak bu ılımlılaşmanın önceki beklentilerine göre daha uzun süreceğini söyledi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada “Enflasyonun orta vadede yeni simetrik %2 hedefimizin altında kalacağı öngörümüzü sürdürüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

 BoE Başkanı Bailey: Enflasyondan çok rahatsızım. İngiliz Parlamentosu'nda Hazine Komitesi üyelerinin bankanın para politikalarına ilişkin sorularını yanıtlayan Bailey, "Enflasyonun durumundan çok rahatsızım. Bu konuda çok net olmak istiyorum. Hedef seviyenin üzerinde

(3)

GÜNLÜK BÜLTEN

olan enflasyona ilişkin istediğimiz rota bu değil." ifadelerini kullandı. Bailey, bankanın kasım ayında politika faizini artırmaya çok yaklaşmasına rağmen faiz oranının sabit tutulmasına karar verdiğini, daha önce yaptığı değerlendirmelerin piyasalar tarafından faiz artış sinyali olarak yorumlandığını, kendisinin hiçbir zaman bankanın kasım ayında faiz artıracağını söylemediğini ifade etti. Bailey, "Ancak, enflasyon hedefinin önceliğini ve orta vadeli enflasyon beklentileriyle olan bağlantısını yeniden vurgulamak açısından bir yol gösterici olarak, bu noktada ayağımızı yere basmamızın kritik olduğunu düşündüm." ifadesini kullandı.

 Yurt içinde konut satışları %14,9 arttı. Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,9 artarak 137 bin 401 oldu. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,2 azalışla 1 milyon 86 bin 539 olarak gerçekleşti.

 Ekim ayında bütçe 17,4 milyar TL açık verdi. 2021 yılı Ekim ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 131,4 milyar TL, bütçe gelirleri 114 milyar TL ve bütçe açığı 17,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 117,1 milyar TL ve faiz dışı açık ise 3,1 milyar TL oldu.

 Otomotiv üretimi Ekim'de %28,3 azaldı. Otomotiv Sanayii Derneğinden (OSD) yapılan açıklamaya göre, aynı ayda otomobil üretimi yüzde 32,6 düşüşle 64 bin 637 oldu. 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam üretim yüzde 3 artarken, otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 29 bin 733 adet, otomobil üretimi ise 635 bin 745 adet düzeyinde gerçekleşti. 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 642 bin 110 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 2 oranında arttı ve 475 bin 312 adet olarak gerçekleşti.

Şirket Haberleri

 Burçelik Vana Sanayi (BURVA): Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsi Projesi İkmal İnşaatı Kolin Kalyon Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi arasında Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Kuzey Marmara Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi Genişletme Projesi kapsamında, Nisan 2022 tarihine kadar teslim edilecek NSP UG&AG Yangınla Mücadele Sistemi Vanaları Temini konusunda anlaşılmış olup, söz konusu sözleşme dün itibari ile imzalanmıştır.

 Çalık Enerji Sanayi (CLKEN): Şirketin iştiraki olan Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.

6.700.000 adet hissesi 110 TL fiyat ile halka arz edilmiştir.

 Cemaş Döküm Sanayi (CEMAS): Şirketin bağlı ortaklığı Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.(Özışık)'nin 306.241.007 TL olan ödenmiş sermayesi, 30.06.2021 tarihinde Şirket tarafından verilen 26.600.000 TL ve Özışık'ın iştiraki HMF Makine ve Servis San.ve Tic. A.Ş.

(HMF) tarafından verilen 6.600.000 TL tutarındaki sermaye avanslarının sermayeye ilavesi ile 33.200.000 TL nakden artırılarak 339.441.007 TL' ye yükseltilmiştir. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 15.11.2021 tarihinde tescil edilen sermaye artışı sonunda Şirketin Özışık'taki sermaye payı % 92,08, HMF'nin payı ise % 7,84 olmuştur.

(4)

GÜNLÜK BÜLTEN

 İşbir Holding (ISBIR): Şirketin bağlı ortaklığı İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. paylarının halka arzı kapsamında şirketin portföyünde bulunan ve İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi'nin (halka arz öncesi) sermayesinin %89,73'üne karşılık gelen 113.033.257,73 TL nominal değerli paylardan 12.760.000 TL nominal değerli kısmı satılmıştır. Satış sonrası 100.273.257,73 TL olan iştirak tutarı, İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.' nin halka arz sonrası sermayesi olan 141.465.993,92 TL'nin %70,88'i olmuştur.

 RTA Laboratuvarları (RTALB): Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) ile SARS- Cov- 2(2019-nCov)RT-qPCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 21.10.2021 tarihinde verilen 1.500.000 adet ürün siparişinin teslimatı tamamlamıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında teslimi gerçekleşen tanı kiti sayısı toplam 16.400.000'e ulaşmıştır.

 Tav Havalimanları (TAVHL): Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu "A (Trk)", Kısa Vadeli Ulusal Notunu "A-1 (Trk)", Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını "BBB+" ve Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını da "A-2" olarak belirlemiştir.

Tüm notların görünümleri ise "Stabil" olarak belirlenmiştir.

 Türk Telekomükasyon (TTKOM): 1 - Şirketin %100'üne sahip olduğu ve sermayesi 50.000 TL olan TTG Finansal Teknolojiler A.Ş'nin kuruluş işlemleri tamamlanmış olup, ticaret siciline tescili gerçekleşmiştir. 2 - Ülkenin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, AKM'nin ana destekçisi olarak teknolojinin sunduğu imkânları geçmiş deneyimlerinden de faydalanarak sanatseverler için seferber edecek.

 Turkcell (TCELL): Şirketin hissedarı LetterOne Investment Holdings, şirketin sermaye tahsisini gözden geçirmek için yeni bir yönetim kurulu komitesi kurması gerektiğini açıklaması sonrası, şirket tarafından iddialara katılınmadığının yazılı olarak ifade edildiği açıklandı.

 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları (SISE): 27 Mayıs 2020 tarihinde yapılan özel durum durum açıklamasında soğuk tamirinin başlatılacağı belirtilen Türkiye Bursa Yenişehir fabrikasında bulunan düzcam üretim hattı TR-5'in soğuk tamiri yaklaşık 40 milyon Euro yatırım bedeli ile tamamlanmış olup, 15 Kasım 2021 tarihinde ilgili fırın 240.000 ton/yıl kapasite ile ateşlenerek üretime alınmıştır.

(5)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomik Takvim

16 Kasım Salı

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

İngiltere 10:00 İşsizlik Oranı Eyl 4,50% 4,50%

Euro Bölgesi 13:00 GSYH - Çeyreklik 3Ç21 2,20% 2,20%

Euro Bölgesi 13:00 GSYH - Yıllık 3Ç21 3,70% 3,70%

Türkiye 14:30 Konut Fiyat Endeksi Eyl

ABD 16:30 Çekirdek Perakende Satışlar - Aylık Ekm 0,70% 0,80%

ABD 16:30 Perakende Satışlar - Aylık Ekm 0,70% 0,70%

ABD 16:30 Perakende Satışlar - Yıllık Ekm 13,95%

ABD 17:15 Kapasite Kullanım Oranı Ekm 75,70% 75,20%

ABD 17:15 Sanayi Üretimi - Aylık Ekm 0,70% -1,30%

ABD 17:15 Sanayi Üretimi - Yıllık Ekm 4,62%

ABD 17:15 İmalat Üretimi - Aylık Ekm 0,10% -0,70%

Euro Bölgesi 19:10 AMB Başkanı Lagarde'ın Konuşması

ABD 20:00 FOMC Üyesi Bostic'in Konuşması

17 Kasım Çarşamba

Japonya 02:50 Ticaret Dengesi - JPY Ekm -310 mlr -624,1 mlr

İngiltere 10:00 TÜFE - Aylık Ekm 0,80% 0,30%

İngiltere 10:00 TÜFE - Yıllık Ekm 3,90% 3,10%

İngiltere 10:00 ÜFE - Aylık Ekm 1,00% 0,40%

İngiltere 10:00 ÜFE - Yıllık Ekm 11,60% 11,40%

Euro Bölgesi 13:00 TÜFE - Aylık Ekm 0,70% 0,50%

Euro Bölgesi 13:00 TÜFE - Yıllık Ekm 4,10% 4,10%

Euro Bölgesi 13:00 Çekirdek TÜFE - Yıllık Ekm 2,10% 2,10%

ABD 16:30 İnşaat İzinleri Ekm 1,630 mn 1,586 mn

ABD 16:30 Konut Başlangıçları Ekm 1,580 mn 1,555 mn

18 Kasım Perşembe

Türkiye 14:00 TCMB PPK Toplantısı Ksm 15,00% 16,00%

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık Ksm

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri - Haftalık Ksm

ABD 15.30 Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları - Haftalık Ksm 267 bin

ABD 16:30 Philadelphia Fed İmalat Endeksi Ksm 21,5 23,8

19 Kasım Cuma

(6)

GÜNLÜK BÜLTEN

Japonya 02:30 Ulusal Çekirdek TÜFE - Yıllık Ekm 0,10% 0,10%

Japonya 02:30 Ulusal TÜFE - Yıllık Ekm 0,20%

İngiltere 10:00 Perakende Satışlar - Aylık Ekm 0,30% -0,20%

İngiltere 10:00 Perakende Satışlar - Yıllık Ekm -0,40% -1,30%

Almanya 10:00 ÜFE - Aylık Ekm 1,70% 2,30%

Almanya 10:00 ÜFE - Yıllık Ekm 16,10% 14,20%

Euro Bölgesi 12:00 Cari Hesap - EUR Eyl 13,4 mlr

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks,

(7)

GÜNLÜK BÜLTEN

Raporu Hazırlayanlar:

Sevgül Düzgün

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35

Sadullah Çalışır

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı

Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.