3 4 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 14.06.2017
İç Piyasalar
13.06.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 99.300 -0,14
BIST-30 121.968 -0,23
DVZSP 3,7350 0,14
EUR/USD 1,1213 0,10
ALTIN 1,263 -0,18
PETROL (BRENT) 48,06 -0,35
14.06.2017 USD/TL
17.45 3,5212 3,5203 EUR/USD
1,1214 Tahvil (11.07.2018)
%10,97
%11,14
BRENT 48,28
Dış Piyasalar
13.06.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 21.328 0.44
S&P 500 2.440 0,00
NASDAQ 6.220 0,73
DAX 12.764 0.59
FTSE 100 7.500 -0.15
NIKKEI 19.898 -0.05
SHCOMP 3.153 0.44
Vadeli Piyasalar
14.06.2017 Değişim %
FDOW -0,03
FSPX -0,09
US 10-Y 2,2083
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD Tüfe yy bek 0.0%
Almanya Mayıs Tüfe 09.00 önc yy 1.5%
Fed faiz kararı ve tahminleri
ABD Mayıs Tüfe 15.30 bek %0.0 önc 0.2%
ABD Mayıs perakende satışlar bek 0.1% önc%0.4 15.30 9/13 artış
ABD Nisan İşletme Stokları 17.00
EIA Petrol Stokları önc 3.3 M varil 17.30
İzlanda Merkez Bankası(SI), faiz kararı 11.55
Yarın TCMB'nin faizleri sabit bırakması bekleniyorBizi takip etmek için
XSMALL FED %1.4?
Fed kararı ve ekonomik projeksiyonlarını açıklayacak. Fed faiz artırım olasılığı 14 Haziran toplantısı için CME’de %93.5 (önc %95,8) seviyesindedir.
Fed tutanaklarında yetkililer bilançonun küçültülmesi planını tartışmışlardı.
Fed'in Aralık ayında 2017 sonu için yapmış olduğu federal fonlama oranı tahmininin
%1.4'lük seviyesinde değişikliğe gidilmemişti.
i. İLK ÇEYREKTEKİ YAVAŞ BÜYÜME BÜYÜK OLASILIKLA GEÇİCİ.
ii. KADEMELİ FAİZ ARTIRIMLARI YOLUNDA İLERLEMEYE DEVAM EDİYOR.
iii. ENFLASYON YILLIK BAZDA %2 HEDEFİNE YAKIN.
iv. ÇEKİRDEK FİYATLAR MART AYINDA DÜŞTÜ.
v. İŞLETME SABİT YATIRIMLARI GÜÇLENDİ.
vi. İŞE ALIMLARIN SAĞLAM OLDUĞU BELİRTİLİRKEN ,
vii. TÜKETİCİ HARCAMALARININ ILIMLI BİR ARTIŞ KAYDETTİĞİ Belirtilmişti.
15 Mart 2017 Fed, faizleri 25 baz puan artırırken, 2017 yılı içerisinde 2 kez daha faiz artışına gidileceği tahmininde bulundu. USTRL 3.6760 sonrasında 3.6119 3.6007 3.5885’e gerilemişti.
Fed Bilançosunda: $2.5 trilyon Hazine borcu ve $1.8 trilyon mortgage destekli menkul kıymetler...
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Çarşamba ABD Mayıs Tüfe bek 0.0%. -0.3% sonrası 0.2% beklenen ABD Nisan Tüfe verisi 0.2%, y/y %2.2 olurken, enerji fiyatları %1.1 artmıştı.
Aynı gün %0.4 sonrası %0.1 beklenen ABD Mayıs perakende satışlar açıklanacak. -0.2% sonrası %0.6 artması beklenen ABD Nisan perakende satışlar%0.4, satışlar 9/13 perakende kategorisinde artmıştı.
Perşembe ABD Mayıs sanayi üretimi ve KKO bek%0.2 ve %76.8. %0.4 ve %76.3 beklenen ABD Nisan sanayi üretimi ve KKO (önc %0.5 ve 76.1) 1.0% (3 yıldan fazla süredeki en çok artış) ve 76.7% olmuştu.
Hatırlayacak olursak daha düşük otomobil satışları, daha düşük konut ısıtma faturalarının harcamaları aşağı çekmesi ile ABD 1Ç büyüme %1 beklentinin altında %0.7 (3 yılın en yavaş büyümesi) olurken, önceki çeyrek %2.1’di.
Aynı gün 245 binden 242 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak.
Cuma ABD Mayıs konut başlangıçları bek 1.221M, 1.256M’a yükselmesi beklenen ABD Nisan konut satışları -2.6% azalışla 1.172 M olmuştu (Kasım’dan beri en düşük). -6,8% azalış 1.215 M’den (4 ayın yükseği 1.288 M), tek aile konut satışlarının on yıldaki güçlü seviyesinden geri çekilmesi ile 4 ayın düşüğüne gerilemişti.
%0.5 sonrası %0.1 beklenen ABD Mayıs Üfe %0.0, yy%2.4 oldu. Çekirdek üretici fiyatları endeksi yıllık
%2.1 ile %1.9 beklentinin üzerinde arttı. -0.1%
sonrası %0.2 beklenen ABD Nisan Üfe verisi 0.5%, yy 2.5% (2012 Şubat’tan beri en çok) olmuştu. ABD Üfe Mart verisi -0,1% ile 2016 Ağustos’tan beri ilk kez azalış gösterirken, Y/y %2,3 olmuş,enerji fiyatları
%2,9 düşmüştü. Nisan’da 0.8% artmıştı.
Toshiba'nın 18 milyar dolar değer biçtiği çip birimine Apple ve Dell talip oldu. İki şirket Foxconn liderliğindeki konsorsiyuma katılacak.
Theresa May, Kuzey İrlanda merkezli parti koalisyon görüşmelerine başladı.KIPA için çağrı fiyatı olarak 2,2477 TRL belirlendi. SPK onayı bekleniyor nihai fiyat için. En geç 5 Haziran'dan itibaren bir ay içinde yapılacak. Genel beklenti de bu yöndeydi.
ANACM Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş. Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı : 31.803.707 TL (UFRS)
GUBRF mn TL 2017 Hedefler CIRO 3.256 (2.834) FAVÖK 230 (130) YATIRIM 143 (94), SATIS (Bin TON) 2017 Bütçe YoY TÜRKIYE 1,66% IRAN 11,65% KONSOLIDE 5,74% rekor üretim hedefi.
YKBNK İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracına ilişkin SPK başvurusu
KATMR Makine teçhizat yatırımını, iştirakimiz Lika Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ., bina yatırımını ise şirketimiz gerçekleştirecektir.
BMEKS Şirketimizce teminat olarak Baldares S.a.r.l Luxembourg'a verilen 4.000.000 adet BMEKS payları, muhatap tarafından rehin kaydı kaldırılmak suretiyle kendi hesabına geçirilmiştir.
FRIGO 1) İflas erteleme müracaatında sunulan iyileştirme projesinde belirtildiği üzere;
Şirketimizin 25.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayemizin 500.000.-TL artırılarak 5.500.000.-TL'dan 6.000.000.-TL'sına çıkarılmasına, 2) Artırılan 500.000.-TL'nın tamamının ortaklarımızca nakden karşılanmasına,
VERTU Girişim Şirketimiz Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. tarafından, yazılım alanında faaliyet gösterecek 1.500.000 TL sermayeli "INTRANET YAZILIM A.Ş." ünvanlı şirkete kuruluşta %51 pay oranında ortak olunmuştur.
ISGYO Kamuya açıklanan 18 Nisan 2017 tarihli yönetim kurulu kararında belirtildiği üzere, bedelsiz pay ihraç ve dağıtım işlemleri kapsamında Borsa İstanbul tarafından fiyat ayarlaması 27.04.2017 tarihinde yapılmış olup, Borsa İstanbul tarafından yapılan fiyat ayarlaması uygulanarak yeniden hesaplanan güncellenmiş ayrılma hakkı kullanım fiyatı 1,3713'tür.
ZORLU HOLDİNG Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Yüngül, Toshiba'nın TV birimi için teklif verdiklerini belirterek, "Şu an incelenme aşamasında. Bizimle beraber teklif veren şirket sayısı 5 ya da 6. Toshiba konusunda karar 1-1,5 ay içerisinde çıkabilir." dedi.
MAVİ GİYİM 15 Haziran'dan itibaren 43 TL baz fiyat ve "MAVI.E" kodu ile Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da, A grubunda sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak.
Zeytinburnu'ndaki 97 bin metrekare alan için ihale yapıldı. Güney Gayrimenkul, Baş Yapı İnşaat, Esta İnşaat ve Elit Vizyon Yapı ortaklığı 1 milyar 730 milyon lira satış değeri ve Emlak Konut'a 640 milyon lira teklifle ihaleyi kazandı
İnternetten ticarete stopaj geliyor. Maliye Bakanlığı, emlak ve ikinci el eşya alım satımı da dahil olmak üzere internet üzerinden yapılan her türlü ticareti gözaltına alacak –FT.
Brexit görüşmelerini yürütecek isim David Davis de gelecek hafta başlaması planlanan müzakerelerin gecikebileceğini söyledi.
S&P'ye göre, Körfez ülkeleri Katar'dan fonlarını çekse bile Katarlı bankaların mali yapısı bu kaçıştan etkilenmeyecek. S&P’nin Katar’ın dört büyük bankasının 2016 yılı pozisyonlarını inceledikten sonra Körfez ülkelerinin fonlarının Katarlı bankaların pasiflerinin yüzde 8’ini oluştuğu, bunun da toplamda 20 milyar dolara tekabül ettiği kaydediliyor.
Turizm sektörü son yıllarda zorlu bir süreçten geçiyor. 2017 yılının ocak-mart döneminde Türkiye’ye turist gönderen ilk 15 ülke arasında en büyük düşüş yüzde 36,8 ile Almanya pazarında yaşandı.
Çavuşoğlu: Erdoğan İle Trump Görüşecek, Katar Krizi De Ele Alınacak-Ahaber
ABD Adalet Bakanı Sessions, Kongre’de, Rusya’nın geçen yılki Amerikan başkanlık seçimlerine müdahalesini araştıran Senato İstihbarat Komisyonu’na ifade verecek.
NEW YORK — Rıza Sarraf davasında New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde tutuklu olarak yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, çıkar çatışmasıyla iddiaları “Anladım” diye yanıtladı, çıkar çatışması iddialarının farkında olduğunu belirterek bu konuda tüm haklarından feragat edip dava süresince savunmasını aynı avukatlarla sürdüreceğini belirtti.
Güneydoğu Asya'da terör endişesi. Filipinler'in Marawi şehrinde güvenlik güçleri ile DEAŞ ile bağlantılı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar devam ederken, gelişmeler, benzer saldırılardan çekinen bölge ülkeleri tarafından da kaygıyla izleniyor.
Trump'ın Katar politikasına tepki gösteren ABD'nin Katar Büyükelçisi Dana Shell Smith'in istifa ettiği belirtiliyor.
İran'ın ruhani lideri Hamaney, İngilizce Twitter sayfasından paylaştığı mesajında, Ortadoğu'daki terörün kökeninin ABD'de olduğunu savundu.GÜNLÜK BÜLTEN 14.06.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
ZOREN 1.29 1.28 1.26 1.35- 1.37 1.41-1.45 1Ç Net satışlar deg yy %170, Faaliyet Karı %173, FAVÖK %94
ADNAC 0.88 0.86 0.94-0.96
DOHOL 0.76 0.74 0.77 0.79-0.82
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,14 azalış ile 99.300 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,1 mlr TL.
Son hareketin fib. seviyeleri 99,948-101,816 (100,000 max görüldü)
Yeni zirve arayışında 91,805-68,230 %1.618 106,374 USD$ 50,955-19,872 %38.2 : 31,746 98,050 gap
10 –22 gort 98,624-98,053 , 97,400 altında 97,177-96,925 önceki dipler
BIST100 $USD BIST-100 $USD
100,298 28,468 gap 3.5232
101,253 28,739 1.618% 3.5232
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 14.06.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 - Momentum 98.050 Gap
GÜNLÜK BÜLTEN 30.12.2016 2017’DE 6 BASAMAKLI ENDEKS OLUR(MU)? BIST-100 77.836
6 March
13 20 27 3
April
10 17 24 2
May
8 15 22 29 5
June
12 19 26
7900 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000 10100
x1 0
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
XU 100 (99,742.13, 100,000.8, 98,887.98, 99, 299. 66), Parabolic SAR (97,594. 00), Parabolic SAR (97,594.00), Momentum (100.985)
li
,
Yılı 10.72’den kapatan, %12.26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11.7 sonrası %11.18-10.97 bandında hareket etti. 264 g ort 10.79%, 10.61- 10.30 ön plana çıkabilir.
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 30-12- 2016 8,31
28-02-2017 10,40 31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 05-05-2017 11,96 12-05-2017 11,92 18-05-2017 11,93 26-05-2017 11,95 02-06-2017 11,98 09-06-2017 11,97 12-06-2017 11,97 13-06-2017 11,94
0.40% beklenen Mayıs ayı Tüfe %0.45 olurken, yıllık Tüfe %11.87’den %11.72’e geriledi.
Zeybekci, 'Enflasyonda Mayıstan itibaren trendin aşağıya doğru dönmeye başladığını göreceğiz açıklamasını yapmıştı.
2017 yılında uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 7,4 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlanmıştır.
FXU030 123.350 sonrası dünkü 121.900’e yöneldi.
Tepki 122.500’ı geçemedi.
123.350 üzerinde iyimser senaryonun devamında 124,466 127,566 sonraki dirençler.
121.900 altında 22 günlük ortalama 121,200’ler....
120,250-120,300 sonraki destek bandı olarak izlenebilir.
Satış baskısının devamında hafta genelinde 119,450, 119,300’de yeniden tepki alımları görülebilir.
117,175-116,350 sonraki destekler.
TCMB Faizleri ve Kısa Vadeli Faiz Oranları Sgmk & Faiz
Haziran-Ağustos 2017 İç Borçlanma
GÜNLÜK BÜLTEN 14.06.2017
Vadeli İşlemler
Haziran 10,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 12 milyar TL’lik , Temmuz 11,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 12,9 milyar TL’lik , Ağustos 6,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
13.06.2017 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli 15.05.2019 13.06.2017 Değişken faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli 05.06.2024 20.06.2017 Kira Sertifikası 2 yıl 19.06.2019
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
Avro cinsinden Haziran 2025 vadeli bir tahvil ihracı için 6 Haziran 2017 tarihinde BNP Paribas, HSBC ve UniCredit’e yetki verilmişti. Söz konusu ihraç Perşembe sonuçlanmış olup, ihraç miktarı 1 milyar Avro olarak gerçekleşmiştir.
İhraç tutarı 14 Haziran 2017 tarihinde hesaplarımıza girecektir. 2017 yılında 7,4 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlanmıştır.
ICBC Yatırım Araştırma
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram . icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
