GÜNLÜK BÜLTEN. Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek? Euro Bölgesi, Cari Hesap- Ksm Türkiye, Yurt Dışı ÜFE, Merkezi Hükümet Borç Stoku- Ksm

(1)

20 Aralık 2021 Pazartesi

GÜNLÜK BÜLTEN

Kapanış Değ%

XU100 2084,47 -8,52

XU030 2298,68 -9,07

XUSIN 3735,23 -7,91

XBANK 1685,38 -8,74

XUTUM 2293,55 -8,29

BIST Hacim-Tüm(mn TL) 90.185 30,58

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki

BIST-30 2.663 2.621

Dolar/TL 16,73 15,84

Spot Dün Önceki

Dolar/TL 16,51 15,68

Euro/TL 18,53 17,80

Sepet Kur 17,56 16,74

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%

SELVA 11,66 10,00

RODRG 17,63 9,98

DOGUB 4,65 9,93

UFUK 21,96 9,85

DZGYO 2,02 9,78

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%

TURSG 5,31 -10,00

TSKB 1,62 -10,00

SNKRN 21,60 -10,00

UTPYA 13,50 -10,00

CASA 126,00 -10,00

En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL

GARAN 11,63 8.227

THYAO 22,62 4.907

SISE 15,94 4.466

AKBNK 7,40 3.767

KRDMD 11,70 3.314

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

 Euro Bölgesi, Cari Hesap- Ksm

 Türkiye, Yurt Dışı ÜFE, Merkezi Hükümet Borç Stoku- Ksm Küresel piyasalar bu sabah satıcılı seyrediyor…

ABD’de Senatör Manchin’in Biden’ın yaklaşık 2 trilyon dolar paketine destek vermemesi ve Goldman Sachs’ın ABD büyüme tahminlerini düşürmesi ile küresel risk iştahı haftaya satıcılı başladı. Bu sabah Çin Merkez Bankası’nın faiz oranlarında 5 baz puanlık indirime gitmesinin ardından ABD vadeliler ve Asya piyasalarında satış baskısı hakim. Asya tarafında Shangi 0,60%, Hong Kong Hang Seng

%1,50 değer kaybederken, Japon Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın %2’den fazla düşüşle satışların en yoğunlaştığı endeks oldu.

Çin Merkez Bankası büyümeyi desteklemek adına ana kredi faiz oranını %3,80’e indirerek Nisan 2020’den bu yana ilk defa faiz oranlarında değişikliğe gitti. Dolar endeksi haftaya başlarken 96,550 puan üzerinde, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %2’den fazla düşüşle 1,36’ya gerilemiş bulunuyor. Brent petrol fiyatları Avrupa’da Omikron vakalarının artması ve kısıtlamaların gündeme gelmesiyle

%3 ‘ten fazla düşüşle 71 dolara gerilemiş bulunuyor. Bugün veri gündeminin sakin olması beklenirken, Euro bölgesinde cari denge, yurt içinde ise yurt dışı ÜFE oranları takip edilecek. Yurtiçinde TCMB faiz indirimi ve sonrasında gelen açıklamaların etkisi ile dolar/TL kuru bu sabah 17,37’den işlem görmektedir. Küresel borsalardaki satıcılı seyir ve yurtiçinde kurdaki yukarı hareket nedeniyle BIST100 endeksinde açılışının negatif yönde olmasını beklemekteyiz.

Piyasalarda Cuma günü ne oldu?

ABD borsaları haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı. Artan enflasyonist baskılar ve Omikron varyantının endişeleri piyasalara negatif yansıdı. Kapanışta Dow Jones, %1,48 azalarak 35.365 puana geriledi. S&P 500 endeksi %1,03 kayıpla 4.620 puana ve Nasdaq endeksi %0,07 azalışla 15.169 puana indi. Euro bölgesinde nihai TÜFE Kasımda yıllık %4,90 oldu. Almanya’da İfo iş iklimi endeksi Aralıkta 94,7’ye gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Almanya üretici enflasyonu yılllık %19,2’ye yükseldi. İngiltere’de perakende satışlar önceki aya göre %0,80 artması beklenirken, 1,40% ile beklentileri aştı. Japon Merkez Bankası (BoJ) beklendiği gibi faizleri değiştirmeyerek -%0,10’da sabit bıraktı. Rusya Merkez bankası faiz artışına devam etti. Politika faizleri 1 puan artırarak

%8,50’ye yükseltti. Yurt içinde TCMB, döviz kurlarına Aralık ayında 5. müdahalesini gerçekleştirdi. Bloomberg kaynaklarına göre müdahalenin 2 milyar dolar civarında olduğu belirtildi. Borsa İstanbulda BİST tüm endeksinde 90 milyar 185 milyon TL ile tarihin en yüksek hacim seviyesi gerçekleşti.

Veri Gündemi: Haftanın ilk gününde küresel piyasalarda Çin Merkez Bankası’nın faiz kararı öne çıkıyor. %3,85’te bulunan politika faizinde en son Nisan 2020 yılında indirime gidilmişti. Euro bölgesinde Kasım ayı cari dengesi açıklanacak. Bir önceki ayda 18,7 milyar Euro fazla gerçekleşmişti. Yurt içinde Kasım ayı Merkezi Hükümet borç stoku açıklanacak. TÜİK, bir önceki ay yıllık %32,96’ya yükselen yurt dışı ÜFE’yi açıklayacak.

(2)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomi Haberleri

 Fed/Williams: Fed 2022’de faiz artışına hazırlanıyor. New York Fed Başkanı John Williams bu haftaki toplantıda enflasyonla daha agresif mücadele etme tutumunun bankanın gelecek yıl faiz artışına başlaması için destekleyici olduğunu belirtti. Williams faiz artış kararlarının ekonomik verilere bağlı olarak alınacağını ifade etti. Williams CNBC’ye verdiği mülakatta Fed’in resesyona neden olmadan enflasyonda istikrarı sağlayacağına güveninin tam olduğunu söyledi.

 Japonya Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi. Japonya Merkez Bankası (BoJ), faiz oranında değişikliğe gitmedi. BoJ'un faiz toplantısının ardından yapılan açıklamada, gösterge faiz oranının -0,10% olarak kalmasına karar verildiği belirtildi. Piyasa beklentisi de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi. BoJ en son 2016 yılı Ocak ayında faizi %0,0-0,10 aralığından bugünkü eksi seviyesine çekmişti.

 Almanya'da üretici fiyatlarındaki güçlü artış sürüyor. Kasım ayında üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre %19,2 arttı. Ekonomistler %19,9 artış bekliyorlardı. Fiyatlarda aylık bazda artış %0,8 ile piyasaların tahmininin altında kaldı. Analistler %1,4 artış olacağı yönünde görüş belirtmişti. Enerji fiyatları aylık %1,2 artarken, yıllık %49,4 artışa ulaştı. Enerji fiyatlarında yüksek artışa doğalgazda yaşanan %83,4 artış en büyük katkıyı verdi.

 TCMB piyasaya 5. kez müdahale etti. Aralık ayının başından bu yana 4 kez satım yönünde döviz piyasasına doğrudan müdahalede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), bugün bir kez daha aynı yönde müdahalede bulundu Müdahaleyi önceki duyurularında olduğu gibi, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması ile bildiren TCMB, bu müdahaleye 17,00 TL'nin üzerinden başladığı görüldü. Bloomberg kaynaklarına göre müdahalenin yaklaşık 2 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

 JP Morgan TL algo işlemleri için aracılık hizmetini sonlandırdı. UBS'in Türk lirası ile ilgili rapor yayımlamayı sonlandırmasının ardından Türk lirası ile ilgili bir karar da JP Morgan'dan geldi. Kurum, oynaklık nedeniyle müşterilerine Türk lirası algo işlemleri için aracılık hizmeti vermeyi sonlandırdı.

 BDDK’dan bankalara sermaya müdahalesi. BDDK'nın, TL'deki değer kaybının banka sermaye yeterlilik rasyolarında (SYR) yarattığı tahribatı azaltacak önlemler üzerinde çalıştığı belirtildi. Bankacılık kaynakları TL'deki değer kaybının SYR'yi düşürücü etkisini telafi etmenin bir yolunun döviz bazlı sermaye olduğuna dikkat çekerek, sermaye niteliğine sahip olanlar için sıkıntı yaşayabileceğini belirtildi.

(3)

GÜNLÜK BÜLTEN

 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati banka yöneticileriyle buluştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin banka genel müdürlerine, "Faiz artırımı tartışmaya kapalı. Bunun dışındaki önerilerinizi dinlemeye hazırım" dediği toplantıda, serbest piyasa prensiplerinden asla vazgeçilmeyeceği, sermaye kontrolü imasında bulunan yazı ve kesimlerin ise suç işlediğini söylediği belirtildi. Bloomberg HT'nin edindiği bilgiye göre, banka genel müdürleri sistemin gelecekteki sonuçlarına ilişkin kaygılarını dile getirdiği, katılım bankası yöneticilerinin de

"enflasyon kadar faiz verilmesini" önerdikleri belirtildi.

Şirket Haberleri

 Alarko Holding (ALARK): ALGYO’nun, Rusya’daki Mosalarko OJSC şirketini, Mosalarko OJSC’nin %50 payına sahip ALARK’tan 8 milyon dolara satın almasına karar verildiği açıklandı.

 Aselsan (ASELS): Şirket tarafından Katar'daki şubenin %100 Aselsan'a ait olduğu ve medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

 Doğu Aras Enerji (ARASE): Şirketi bağlı ortaklığı Aras Elektrik ile Teknoser Bilgisayar arasında Plc Teknolojisi Kullanılarak İmal Edilmiş Uzaktan Açma Kesmeye Uygun Sayaç Temini Ve Montajı İşi Sözleşmesi’nin imzalandığı, işin toplam değerinin 254 milyon TL olduğu açıklandı.

 Kafein Yazılım (KFEIN): Şirketin Yazılım Ürünleri Grubu Lisans ve Bakım Anlaşması konulu ihaleyi 37,7 milyon TL bedelli ihaleyi kazandığı ve hizmet süresinin 3 yıl olduğu açıklandı.

 Karsan Otomotiv (KARSN): EBRD tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi için açılan, 100 adet CNG yakıtlı otobüs tedariki ve araçların 2 yıllık bakımını içeren ihaleye şirket tarafından teklif verildiği açıklandı.

 Otokar Otomotiv (OTKAR): EBRD tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi için açılan, 100 adet CNG yakıtlı otobüs tedariki ve araçların bakımını içeren ihaleye şirket tarafından teklif verildiği açıklandı.

 Türk Telekom (TKTOM): Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin hisselerinin satın alınması konusunda KAP'a açıklama gönderdi. Açıklamaya göre, Türkiye Varlık Fonu, azınlık paya sahip olduğu Türk Telekomünikasyon AŞ'nin toplam sermayesinin %55'ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon AŞ ile görüşmelere başladı.

 Ulusoy Un (ULUUN): Şirketin %100 oranında paylarına sahip olduğu bağlı ortaklığı Rolweg S.A.'nın sermayesinin 4,5 milyon İsviçre frangı artırılarak 7,5 milyon İsviçre frangına yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

(4)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomik Takvim

20 Aralık Pazartesi

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Çin 05:00 Çin Merkez Bankası (PBOC) Faiz Oranı Kararı Ara 3,85%

Türkiye 10:00 Yurt Dışı ÜFE Ksm 32,96%

Euro Bölgesi 12:00 Cari Hesap- EUR Ksm 18,7 mlr

Türkiye 17:30 Merkezi Hükümet Borç Stoku- TL Ksm 2.268 mlr

21 Aralık Salı

Türkiye 10:00 Tüketici Güveni Ara 71,1

Türkiye 10:00 Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Ekm

Almanya 10:00 GFK Tüketici Güveni Endeksi Oca -0,5 -1,60

İngiltere 12:30 Perakende Satışlar- Aylık Ksm 0,80%

İngiltere 12:30 Perakende Satışlar- Yıllık Ksm -%1,30

ABD 16:30 Cari Hesap- USD 3Ç21 -204,8 mlr -190,3 mlr

Euro Bölgesi 18:00 Tüketici Güveni Ara -6,8

22 Aralık Çarşamba

Japonya 02:50 BoJ Para Politikası Duyurusu Ara

İngiltere 10:00 GSYH- Çeyreklik 3Ç21 1,30% 1,30%

İngiltere 10:00 GSYH- Yıllık 3Ç21 6,60% 6,60%

İngiltere 12:30 Cari Hesap- GBP 3Ç21 -15,6 mlr -%8,6 mlr

ABD 16:30 GSYH- Çeyreklik 3Ç21 2,10% 2,10%

ABD 18:00 CB Tüketici Güveni Ara 110,2 109,5

ABD 18:00 Mevcut Ev Satışları- Aylık Ksm 6,50 mn 6,34 mn

ABD 18:30 Ham Petrol Stokları Ara -2,082 mn -4,584 mn

23 Aralık Perşembe

Japonya BoJ Başkanı Kuroda'nın Konuşması

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık Ara

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri - Haftalık Ara

ABD 16:30 Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri- Aylık Ksm 0,60% 0,50%

ABD 16:30 Dayanıklı Mal Siparişleri- Aylık Ksm 1,50% -%0,40

ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları Ara 205 bin 206 bin

ABD 16:30 Kişisel Gelir- Aylık Ksm 0,40% 0,50%

ABD 16:30 Kişisel Gider- Aylık Ksm 0,60% 1,30%

(5)

GÜNLÜK BÜLTEN

ABD 18:00 Michigan Tüketici Hissiyatı Ara 70,4 70,4

ABD 18:00 Yeni Konut Satışları- Aylık Ksm 770 bin 745 bin

24 Aralık Cuma

ABD Noel Tatili

Almanya Noel Tatili

İngiltere Noel Tatili - Erken Kapanış 12:30'da

Japonya 02:30 Ulusal Çekirdek TÜFE- Yıllık Ksm 0,40% 0,10%

Japonya 02:30 Ulusal TÜFE- Yıllık Ksm 0,10%

Türkiye 11:00 Yabancı Turist Girişi- Yıllık Ksm 99,25

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks

(6)

GÜNLÜK BÜLTEN

Raporu Hazırlayanlar:

Sevgül Düzgün

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35

Sadullah Çalışır

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı

Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.