GÜNLÜK BÜLTEN
Kapanış Değ%
BIST-100 1391,74 +0,51
BIST-30 1488,88 +0,71
BIST-Sınai 2459,72 +0,87
BIST-Bank 1215,27 +1,02
BIST-Tüm 1599,17 +0,56
BIST Hacim-Tüm (mn TL) 19.653 -8,14
VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki
BIST-30 1.502 1.491
Dolar/TL 8,84 8,79
Spot Dün Önceki
Dolar/TL 8,82 8,88
Euro/TL 10,32 10,41
Sepet Kur 9,56
9,59
En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%
AKFGY 4,52 9,98
INVEO 104,20 9,97
ORCAY 17,32 9,97
OYLUM 12,79 9,97
YEOTK 80,50 9,97
En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%
AKYHO 2,09 -7,93
KIMMR 3,73 -7,21
EDATA 9,99 -6,20
KTSKR 50,45 -6,14
VBTYZ 18,86 -5,79
En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL
GARAN 8,92 1.476
THYAO 13,53 1.216
BIOEN 37,66 577
TUPRS 112,00 570
YKBNK 2,36 557
Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?
Euro Bölgesi, AMB C. Lagarde’ın konuşması
ABD, Mal Ticaret Dengesi (Ağu), Konut Fiyat Endeksi (Tem), CB Tüketici Güven Endeksi, Richmond Fed Sanayi Endeksi (Eyl) Fed Başkanı Powell Konuşması
Küresel borsalar karışık yönde hareket ediyor…
Asya borsaları Goldman Sachs ve Nomura Çin'in büyüme tahminlerini aşağı yönde revize etmesi nedeniyle bu sabah baskı altında bulunuyor. ABD borsaları da karışık yönde hareket ediyor.
ABD 10 yıllık tahvil getirileri Fed’in şahin mesajları ile %1,50‘ye yükseldi. Petrol fiyatları güne başlarken 80 doları geçerek, son 3 yılın en yüksek seviyesi olarak görünüyor. Çin'de elektrik arzının talebi karşılayamayacağı endişesi sonrası Çin hükümeti bazı bölgelerdeki fabrikalara elektrik kullanımını azaltma talimatı verdi.
Yurtiçinde ise dün akşam MB Kavcıoğlu’nun yaptığı konuşmaların piyasalara etkisi izleniyor olacak. Kavcıoğlu faiz kararının eleştirilmesi söylemlerine reel sektörü düşündüklerini, inşaat sektörü başta olmak üzere birçok sektörde yüksek faizin sorun yarattığını belirtti. Bu sabah Asya piyasalarına baktığımızda henüz çözüme kavuşturulmamış Evergrande borç krizinin etkileri devam ediyor. MSCI Japonya dışındaki Asya Pasifik hisselerinde 0,13%
düşüş yaşanıyor. Bu sabah Japon Nikkei 0,6% kayıp yaşanırken Hong Kong Hang Seng borsası 0,44% değer kazandı. Çin’in Shangai Endeksi 0,60’a yakın yükseliş görülüyor. Küresel borsalar bu sabah karışık yönde hareket etmektedir. BIST100 endeksinde açılışın yatay yönde olmasını gün içinde 1.380-1.395 bandının önemli olmasını beklemekteyiz. Bugün ABD tarafında takip edilecek veriler arasında Tüketici Güven endeksi önemli olacak.
Küresel piyasalar pazartesi gününe pozitif başladı. Geçtiğimiz hafta Evergrande krizinin etkileriyle tüm borsalarda düşüş yaşanmıştı. Bu haftaya endeksler tepki alımlarıyla başladı. ABD tarafında gün içinde dayanıklı mal siparişleri verisi 1,8% ile beklentinin üzerinde geldi. Haber sonrası dolar endeksi 93,450 puana yükseldi. ABD endeksleri günü karışık şekilde tamamladı. S&P 0,3% değer kaybederken, Dow Jones, 0,2% yükseldi. Nasdaq borsası 0,5% düşüşle günü tamamladı. Euro bölgesinde AMB Başkanı Lagarde’in enflasyon söylemleri takip edildi. Lagarde enflasyonun önümüzdeki aylarda da yükselmeye devam edeceğini ancak bunun geçici etkilerden kaynaklandığını belirtti. Avrupa endeksleri Almanya’da seçim sonuçlarının da tamamlanmasının ardından yükseldi. Alman Dax 30 0,40% İngiltere FTSE 0,26%
yükselişle günü tamamlarken gösterge endeks Stoxx 600 0,07%
kayıpla yatay kapattı. Yurtiçinde BIST100 günü 0,51% yükselişle 1391 puandan tamamladı. Dolar kuru geçtğimiz hafta 8,89 zirvesini gördükten sonra dünkü işlemlerde 8,82’ye kadar düştü.
Veri Gündemi: ABD tarafında bugün mal ticaret dengesi, konut fiyat endeksi açıklanacak. Sonrasında Fed Başkanı Powell bir konuşma yapacak. CB Tüketici güven endeksi eylül sonuçları açıklanacak. Geçtiğimiz ay 113,8 olan verinin bu ay 114,5’e yükselmesi bekleniyor. Almanya’da GFK Tüketici güven endeksi verileri takip edilecek. Asya tarafında ise Çin’de sanayi karları, Japonya’da ise MB Çekirdek Tüfe verisi takip edilecek.
GÜNLÜK BÜLTEN
Ekonomi Haberleri
Eylül ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmini %1,24 olarak açıklandı. Gerçekleşme medyan beklentisine göre olursa yıllık TÜFE %19.57’ye yükselecek.
Foreks'in 17 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre, TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 2,30 ve yüzde 0,71 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler aynı sıralama ile yüzde 20,90 ve yüzde 18,94 oldu. Ankette, 2021 sonu TÜFE medyan tahmini yüzde 17,68 olurken, maksimum ve minimum beklentiler ise yüzde 19,80 ve yüzde 16,12 olarak gerçekleşti. Eylül ayı enflasyon rakamları, 4 Ekim Pazartesi günü saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak.
Goldman Sachs, petrol tahminlerini yükseltti. Goldman Sachs Group, küresel petrol piyasasında güçlenmenin devamını bekliyor. Banka, Brent petrol için yıl sonu tahminini 10 dolar artışla varil başına 90 dolara çıkarttı. 2023 petrol tahmini de 20 dolar artışla 85 dolara yükseltildi. Raporda, ‘Küresel arz-talep açığı beklediğimizden daha büyük. Küresel talepte delta etkisi sonrası toparlanma da tahminlerimizden daha hızlı’ ifadeleri kullanıldı.
AMB Başkanı Lagarde : Enflasyondaki yükseliş geçici. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, Ağustos'ta %3'e yükselen enflasyonun sonbahar aylarında yükselmeye devam edeceğini belirtirken "Ancak biz bu yükselişi büyük oranda geçici görüyoruz" dedi.
Petrol haftaya yükselişle başladı. Brent petrol, pazartesi günü varil başına 79,02 dolara ulaşarak Ekim 2018’den bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. ABD’deki stoklar üç yılın en düşük seviyelerine yakın bir seyir izlerken doğalgaz fiyatlarında yaşanan yükseliş de petrol için talep görünümünü iyileştiriyor. Goldman Sachs ise piyasadaki dengesizliğin beklediklerinden daha güçlü olduğunu belirterek yıl sonu Brent petrol fiyat tahminini 80 dolardan 90 dolara çıkardı.
KAP Haberleri
Aselsan (ASELS) : ASELSAN ile finans alanında faaliyet gösteren yurtiçi kuruluşlar arasında 27/09/2021 tarihinde finansal teknolojiler alanında 129,7 Milyon ABD Doları + KDV tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021-2026 yılları arasında yapılacaktır.
Koza Altın (KOZAL): Şirket tarafından yapılması planlanan Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. kapasite artırımı projesine ilişkin olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu Kararı'nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için, bir kısım davacılar tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine İzmir 4. İdare Mahkemesinde dava açılmıştır. Şirket davalı bakanlık yanında ilgili davaya müdahil olacak olup madencilik faaliyetleri devam etmektedir.
İnveo Yatırım Holding (INVEO) : Şirketin 25.09.2021 tarihli Resmi Gazete'de duyurduğu üzere BDDK tarafından Yatırım Bankası kuruluş başvurusu onaylanmıştır. Inveo Yatırım Holding A.Ş., 300.000.000 TL sermaye ile kurulacak Yatırım Bankası'nda %74,999 oranında hisseye sahip olacak ve sermayeye 224.997.000 TL nakit bedel ile katılacaktır. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. kurulacak Yatırım Bankası'na %25 hisse oranı ile katılacak olup, kalan
GÜNLÜK BÜLTEN
hisseler grup şirketlerinden Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. ile birlikte Erhan Topaç ve Onur Topaç arasında eşit şekilde paylaşılacaktır.
Niğbaş Niğde Beton Sanayi (NIBAS) : Tuğra Plastik-Caner Esen'den 24.09.2021 tarihinde sipariş alınmıştır. İşin tutarı KDV dahil 650.000 TL olup, tahmini tamamlanma süresi 45 iş günüdür.
Esenboğa Elektrik (ESEN): Şirketin bağlı ortaklığı, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 100.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı 23.09.2021 tarihi itibariyle Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da başarı ile tamamlanmıştır. Halka arz edilen 100.000.000 TL nominal değerli paylar 30.09.2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 8,30 TL/pay baz fiyat,
"MAREN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.
Ekonomik Takvim
28 Eylül Salı
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Euro Bölg 15:00 AMB Başkanı C. Lagarde konuşma yapacak
ABD 15:30 Toptan Stoklar- Aylık % (Ağu)
ABD 15:30 Mal Ticaret Dengesi (Ağu) -86,82 mlr
ABD 16:00 Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Tem) 1,60%
ABD 17:00 Fed Başkanı Powell konuşma yapacak
ABD 17:00 CB Tüketici Güven Endeksi (Eyl) 114,5 113,8
ABD 17:00 Richmond Fed Sanayi Endeksi (Eyl) 9,00
29 Eylül Çarşamba
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Almanya 09:00 İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) (Ağu) 2,20%
Almanya 09:00 Perakende Satışlar (Aylık) (Ağu) 1,30% -5,1%
Türkiye 10:00 Ekonomik Güven Endeksi (Yıllık) (Eyl) 100,8
Euro Bölg 12:00 Tüketici Güveni (Eyl) -4,0 -4,0
Euro Bölg 12:00 Sanayi Güveni (Eyl) 13,4 13,7
ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Ağu) 0,40% -1,8%
ABD 17:30 Ham Petrol Stokları (Ağu) -3,481 m
İngiltere 18:45 İngiltere Bankası Başkanı Bailey konuşma yapacak
ABD 18:45 Fed Başkanı Powell konuşma yapacak
Euro Bölg 18:45 AMB Başkanı C. Lagarde konuşma yapacak
30 Eylül Perşembe
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Japonya 02:50 Sanayi Üretimi (Aylık) (Ağu) -0,50% -1,5%
Japonya 02:50 Perakende Satışlar (Yıllık) (Ağu) -1,0% 2,40%
Çin 04:00 İmalat PMI (Eyl) 50,2 50,1
Çin 04:00 İmalat Dışı PMI (Eyl) 47,5
GÜNLÜK BÜLTEN
Japonya 08:00 Konut Başlangıçları (Yıllık) (Ağu) 9,50% 9,90%
Almanya 09:00 İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) (Ağu) 0,80% 2,20%
Türkiye 10:00 Ticaret Açığı (Ağu) 4,28 mlr
Almanya 10:55 Almanya İşsizlik Oranı Değişimi (Eyl) 28 bin 53 bin
Almanya 10:55 Almanya İşsizlik Oranı (Eyl) 5,50% 5,50%
İngiltere 11:30 Cari Hesap (Çeyreklik) (2Ç21) -13,3 mlr -12,8 mlr
İngiltere 11:30 İşletme Yatırımı (Çeyrekllik) (2Ç21) 2,40%
İngiltere 11:30 GSYH (Çeyreklik) (2Ç21) -1,50% 4,8%
İngiltere 11:30 GSYH (Yıllık) (2Ç21) -6,10% 22,20%
Euro Bölg 12:00 İşsizlik Oranı (Ağu) 7,50% 7,60%
Almanya 15:00 Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Ağu) 4,10% 3,90%
Almanya 15:00 Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) (Ağu) 0,10% 0,90%
ABD 15:30 GSYH (Çeyreklik) (2Ç21) 6,60% 6,60%
ABD 15:30 Chicago PMI (Eyl) 66,7 66,8
ABD 15:30 İlk İşsizlik Başvuruları (Haftalık) 351 bin
ABD 15:30 İlk İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ort) (Haftalık) 335,75 bin
1 Ekim Cuma
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Çin Tatil Nedeniyle Çin Piyasaları Kapalı
Japonya 02:30 İşsizlik Oranı (Ağu) 2,90% 2,80%
Japonya 02:30 İstihdam Başvuru Oranı (Ağu) 1,14 1,15
Japonya 02:50 Tankan Büyük İmalat Harcamaları Endeksi (3Ç21) 13 14
Japonya 02:50 Tankan Büyük İmalat Dışı Endeksi (3Ç21) 3 1
Japonya 02:50 Tankan Bütün Sanayilerin Sermaye Harcamaları Endeksi (3Ç21) 9,10% 9,60%
Almanya 09:00 Perakende Satışlar (Aylık) (Ağu) 1,50% -5,10%
Almanya 09:00 Perakende Satışlar (Yıllık) (Ağu) 3,70% -0,30%
Türkiye 10:00 İmalat PMI (Eyl) 54,1
Almanya 10:55 İmalat PMI (Eyl) 62,7 58,5
Euro Bölg 11:00 İmalat PMI (Eyl) 58,7 58,7
İngiltere 11:30 İmalat PMI (Eyl) 56,3
Euro Bölg 12:00 Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Eyl) 3,30% 3,00%
ABD 15:30 Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (Aylık) (Ağu) 0,40%
ABD 15:30 Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Ağu) 0,30% 0,30%
ABD 17:00 ISM İmalat PMI (Eyl) 59,9 59,9
ABD 17:00 ISM İmalat İstihdam Endeksi (Eyl) 49
ABD 17:00 Üretim PMI (Eyl) 60,5
ABD 17:00 Michigan Tüketici Güven Endeksi (Eyl) 71
GÜNLÜK BÜLTEN
Raporu Hazırlayanlar:
Sevgül Düzgün
Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür
Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35
Sadullah Çalışır
Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr
Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.
Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
