GÜNLÜK BÜLTEN. Dun. Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

(1)

15 Nisan 2022 Cuma

GÜNLÜK BÜLTEN

Dun ^Kapanış ^Değ%

XU100 2475,41 0,61

XU030 2771,91 0,59

XUSIN 4297,17 0,48

XBANK 2085,58 1,89

XUTUM 2687,33 0,69

BIST Hacim-Tüm(mn TL) 52.949 -25,89

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki

BIST-30 2.793 2.798

Dolar/TL 14,71 14,67

Spot Dün Önceki

Dolar/TL 14,61 14,59

Euro/TL 15,82 15,89

Sepet Kur 15,21 15,24

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%

ASUZU 89,10 10,00

IHAAS 15,40 10,00

EKGYO 2,98 9,96

ESCAR 34,00 9,96

MMCAS 3,87 9,94

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%

ISGYO 12,04 -9,95

GZNMI 31,34 -8,90

YYAPI 1,09 -8,40

DOBUR 51,60 -5,49

KERVN 0,57 -5,00

En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL

THYAO 37,36 5.018

GARAN 13,70 3.256

EKGYO 2,98 2.561

AKBNK 9,24 2.151

SISE 17,35 1.909

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

 ABD, Piyasalar Tatil, Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım Oranı- Mar, NY Empire State Endeksi- Nis

 Almanya, Piyasalar Tatil

 İngiltere, Piyasalar Tatil

 Türkiye, Konut Satış İstatistikleri, Bütçe Dengesi- Mar

Küresel borsaların çoğu paskalya tatili nedeniyle bugün kapalı…

ABD borsaları tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle günü düşüşle tamamladı. ABD’de tahvil faizleri 2,83 ile dünkü kapanışını üç yılın zirvesinde gerçekleştirdi. Bu sabah ise Avrupa ve ABD’de piyasalar kapalı. Asya’da Çin Shangai borsası işlem görürken kapanışa doğru satıcılı seyir hakim. Çin Merkez Bankası hükümetinin ekonomide yavaşlamanın önüne geçmek için daha fazla parasal teşvik çağrıları yapmasına rağmen faiz oranlarını değiştirmedi. Bugün ABD’de büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretimini mart ayı sonuçları takip edilecek. Yurt içinde TÜİK mart ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak. Konut satışları geçtiğimiz ay bir yıllık bazda %20,1 artış göstermişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı da mart ayı merkezi yönetim bütçe dengesini yayımlayacak. Dün TL bazında 2.475 puan ile tarihin en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST100’de açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste 2.450-2.500 bandı dışındaki fiyatlamaların kısa vadeli yönde belirleyici olacağını tahmin etmekteyiz

Piyasalarda dün ne oldu? ABD’de dün açıklanan haftalık işsizlik başvuruları 185 bin ile beklentileri aşmasına rağmen düşük seviyelerde kalmaya devam etti. Perakende satışlar aylık bazda %0,50 ile beklentilerin altında artış gösterdi. Michigan tüketici güveni ise 65,7 ile beklentilerin üzerinde iyileşme göstererek üç ayın zirvesine yükseldi.

Euro bölgesinde ECB dün politika faiz oranlarını beklendiği gibi değiştirmedi. Enflasyondaki yükselişin enerji fiyatları sebebiyle devam etmesi beklendiği açıklandı. Faiz kararın ardından basın açıklaması yapan ECB Başkanı Lagarde, faiz artışının varlık alımları bittikten ‘bir süre sonra’ başlayacağını belirtti. Varlık alım programının üçüncü çeyrekte bitmesi gerektiğini belirtirken, bilanço küçülmesinin konuşulması için erken olduğunu söyledi. ECB Başkanı Lagarde’nin açıklamalarının ardından EUR/USD paritesi 1,0800’in altında gerileyerek iki yılın en düşük seviyesini gördü. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini %14,00’te sabit tuttu. PPK metnine 'makroihtiyati politika setinin güçlendirilmesi' cümlesi eklenmesi dikkat çekti. Ekonomistler, ihracatçıların dövizi, zorunlu karşılık oranlarında artış ve enflasyona endeksli enstrümanlara destek verilmesinin bu çerçevede değerlendirilebileceğini belirtti. Yerlilerin döviz mevduatları geçtiğimiz hafta 367,6 milyon dolar azaldı. DTH’lardaki çözülme devam etti. Yabancılar hisse senedi piyasasında geçtiğimiz hafta net 245,2 milyon dolarlık alım yaptı. Geçtiğimiz iki haftaki sınırlı alımların ardından yabancıların Borsa İstanbul’da uzun zaman sonra alıma geçtiği görüldü.

Veri Gündemi: Paskalya tatili sebebiyle Avrupa ve ABD’de piyasalar kapalı olacak. ABD veri gündeminde mart ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak. Sanayi üretiminde bir önceki aya göre

%0,40 artış bekleniyor. Kapasite kullanım oranının 0,20 puan artışla

%77,80’e yükselmesi bekleniyor. New York’taki üretim sektörünün durumunu yansıtan NY Empire State endeksinin 0,50 puana yükselmesi bekleniyor. Endeks bir önceki ay savaşın etkileri sebebiyle -11,80’e gerilemişti. Yurt içinde ise mart ayı bütçe dengesi takip edilecek.

(2)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomi Haberleri

 Fed/Williams: 50 baz puan faiz artışı makul bir seçenek. New York Fed Başkanı John Williams faizlerin çok düşük olduğunu belirterek faiz artış hızını ivmelendirmenin 'makul bir seçenek' olduğunu söyledi. Fed'in ekonomiyi resesyona sokma ihtimali olup olmadığı sorusuna ise "Bence ekonomi reel faizlerin nötr seviyede veya biraz üzerinde olmasını kaldırabilir" yanıtını verdi.

 IMF/Georgieva: Küresel ekonomik görünüm olağanüstü derecede belirsiz. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik beklentileri zayıflattığını, küresel ekonomik görünümün "olağanüstü derecede belirsiz" olduğunu, yüksek enflasyonun ise birçok ülke için açık bir tehlike haline geldiğini söyledi.

 ECB üçüncü çeyrekte varlık alımlarını sonlandıracak. Avrupa Merkez Bankası (ECB), para politikasında değişikliğe gitmedi. ECB, politika faizini %0,00’da, mevduat faizi oranını -0.50%'de sabit tuttu. Varlık alımlarının üçüncü çeyrekte biteceği belirtildi.

 ECB Başkanı Lagarde: Bilanço küçülmesi için erken. Varlık alım programının 3. çeyrekte bitmesi gerektiğini söyleyen ECB Başkanı Lagarde, faiz artışlarının ancak net varlık alım programları bittikten ‘bir süre sonra’ başlayacağını belirtti. ‘Bir süre’ ifadesi için ise Lagarde “Bu

‘bir süre’ bir haftadan birkaç aya değişebilir” açıklaması yaptı. Lagarde, bilanço küçültme konusunu konuşmak için ise erken olduğunu söyledi ve Euro Bölgesi’nin ABD’den farklı durumda olduğuna bir kez daha dikkat çekti.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatçılara %9,00 faizli kredi verileceği söyledi.

Cumhurbaşkanı, “İhracata dönük yatırımlara yerli makine kullanımı, kısmi yurt dışı finansmanı ve bölgesel teşviklere ilave olarak yıllık yüzde 9’a varan faiz oranı ile Türk Lirası cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz. Benzer bir uygulamayı turizm sektöründe de hayata geçirerek döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara %9’a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk Lirası finansmanı sağlıyoruz” dedi.

Şirket Haberleri

 Kimteks Poliüretan: 37.950.000 nominal değerli payların, pay başına 29,00 TL fiyattan halka arzı SPK’dan onaylandı.

 BMS Birleşik Metal: 10.875.000 adet payın, pay başına 17,50 TL fiyattan halka arzı SPK’dan onaylandı.

 İmaş Makine: 14.000.000 adet payın, pay başına 15,00 TL fiyattan halka arzı SPK’dan onaylandı.

 Bio Enerji (BIOEN): Şirketin bağlı ortaklığı olan Doğu Star Elektrik’in işletmecisi olduğu İnegöl Biyogaz Elektrik Üretim Tesisinin 2,800 MWe olan kurulu gücünün 4,242 MWe kapasitesine artırılması için Bakanlık tarafından kısmi kabul İşleminin gerçekleştirildiği açıklandı.

(3)

GÜNLÜK BÜLTEN

 Denge Holding (DENGE): Metrobil Teknoloji ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV 35 ay süreli 57,5 milyon TL bedelli Hizmet Alımı Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

 Ereğli Demir Çelik (EREGL): North America Ltd’nin şirket aleyhine açığı 8,7 milyon TL tutarlı tazminat davasında; istinaf yolu açık olmak üzere, davanın kısmen kabulüne kısmen reddine karar verilmesi sonrasında şirketin istinaf yoluna başvurduğu açıklandı.

 Invesco Holding (INVES): Şirket SPK’ya Rem GSYO’nun kuruluşu için yapılan başvurunun olumlu karşılandığını açıklandı.

 Naturel Gaz (NTGAZ): ÇAYKUR’un 17 adet fabrika için açtığı LNG veya CNG İhalesi için teklif verildiği ve en iyi teklifin şirket tarafından verildiği açıklandı.

 Qua Granite (QUAGR): Dört yeni üretim hattı ve inşaatı için planlanan yatırım kapsamında ikinci fırının ateşlenerek kısmı faaliyete başladığı, önümüzdeki haftalarda tam faaliyetine başlayacağı açıklandı.

 Peker GYO (PEKGY): 1- Şirket tarafından İngiltere'de bulunan 5.787 m2’lik arsanın imar şartı ile 4,3 milyon sterline satın alınması ile ilgili olarak Peker Skyline Ltd. ile gayrimenkul alım sözleşmesi imzalandığı açıklandı. 2- Şirketin Almanya'da 25.000 Euro sermayeli Nordstern Düsseldorf GmbH unvanlı şirketin sermayesini temsil eden payların %89'unu Peker GMBH’den satın aldığı açıklandı.

3 - Şirketin iştiraki Oxo Investment’ın Neuss şehrinde yer alan 15.184 m2’lik arsanın 13,7 milyon TL bedelle satın alınması işleminden vazgeçildiği açıklandı. 4- Şirketin Çamlıca arsasının bazı parsellerinin tevhidi işlemleri kapsamında parsellere yakın 652 m2’lik alanın yoldan ortaya çıkması ile söz konusu parsellere tevhidi ile ilgili olarak toplam 11,7 milyon TL’ye şirkete satılmasına Belediyece karar verildiği, şirket tarafından da tapu işlemlerinin yapılmasına karar verilmesi ardından, işlemlerin tamamlandığı açıklandı.

Ekonomik Takvim

15 Nisan Cuma

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

ABD Piyasalar Tatil

Almanya Piyasalar Tatil

İngiltere Piyasalar Tatil

Türkiye 11:00 Bütçe Dengesi- TL Mar 69,7 mlr

ABD 15:30 NY Empire State İmalat Endeksi Nis 0,50 -11,8

ABD 16:15 Kapasite Kullanım Oranı Mar 77,80% 77,60%

ABD 16:15 Sanayi Üretimi- Aylık Mar 0,40% 0,50%

ABD 16:15 Sanayi Üretimi- Yıllık Mar 7,45%

(4)

GÜNLÜK BÜLTEN

18 Nisan Pazartesi

İngiltere Piyasalar Tatil

Almanya Piyasalar Tatil

Çin 05:00 GSYH- Çeyreklik 1Ç22 0,60% 1,60%

Çin 05:00 GSYH- Yıllık 1Ç22 4,40% 4,00%

Çin 05:00 Sanayi Üretimi- Yıllık Mar 5,50% 7,50%

Çin 05:00 Perakende Satışlar- Yıllık Mar 0,70% 6,70%

19 Nisan Salı

Japonya 07:30 Sanayi Üretimi- Aylık Şub 0,10%

Japonya 07:30 Kapasite Kullanım Oranı- Aylık Şub -3,20%

ABD 15:30 İnşaat İzinleri Mar 1,820 mn 1,865 mn

ABD 15:30 Konut Başlangıçları Mar 1,738 mn 1,769 mn

20 Nisan Çarşamba

Japonya 02:50 Ticaret Dengesi- Jpy Mar -112,6 mlr 669,7 mlr

Almanya 09:00 ÜFE- Aylık Mar 2,00% 1,40%

Almanya 09:00 ÜFE- Yıllık Mar 26,20% 25,90%

Euro Bölgesi 12:00 Sanayi Üretimi- Aylık Şub 0,80% -1,30%

Euro Bölgesi 12:00 Ticaret Dengesi- Eur Şub -27,2 mlr

ABD 17:00 Mevcut Ev Satışları Mar 5,8 mn 6,02 mn

Türkiye 17:30 Merkezi Hükümet Borç Stoku- TL Mar 2.948 mlr

ABD 17:30 Ham Petrol Stokları- Haftalık Nis 9,382 mn

ABD 21:00 Bej Kitap Nis

21 Nisan Perşembe

Türkiye 10:00 Tüketici Güveni Nis 72,5

Euro Bölgesi 12:00 TÜFE- Aylık Mar 2,50% 2,50%

Euro Bölgesi 12:00 TÜFE- Yıllık Mar 7,50% 7,50%

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık Mar

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri - Haftalık Mar

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları Mar

ABD 15:30 Philadelphia Fed İmalat Endeksi Nis 20,9 27,4

Euro Bölgesi 17:00 Tüketici Güveni Nis -20,00 -18,7

22 Nisan Cuma

(5)

GÜNLÜK BÜLTEN

Japonya 02:30 Ulusal TÜFE- Yıllık Mar 0,90%

Japonya 02:30 Ulusal Çekirdek TÜFE- Yıllık Mar 0,60% 0,60%

İngiltere 09:00 Perakende Satışlar- Aylık Mar 0,60% -0,30%

Almanya 10:30 İmalat PMI Nis 54 56,9

Almanya 10:30 Hizmet PMI Nis 55,5 56,1

Almanya 10:30 Bileşik PMI Nis 53,7 55,1

Euro Bölgesi 11:00 İmalat PMI Nis 54,3 56,5

Euro Bölgesi 11:00 Hizmet PMI Nis 55 55,6

Euro Bölgesi 11:00 Bileşik PMI Nis 54,9

Euro Bölgesi 12:00 Cari Hesap- Eur Şub 22,6 mlr

ABD 16:45 Üretim PMI Nis 56,3 58,8

ABD 16:45 Markit Bileşik PMI Nis 57,7

ABD 16:45 Hizmet PMI Nis 58

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks

(6)

GÜNLÜK BÜLTEN

Raporu Hazırlayanlar:

Sevgül Düzgün

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

[email protected] | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35

Sadullah Çalışır

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı

[email protected] | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

(7)

GÜNLÜK BÜLTEN

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.