120 3 4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 07.09.2017
İç Piyasalar
06.09.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 109.612 0,68
BIST-30 134,732 0,71
DVZSP 3,7662 -0,10
EUR/USD 1,1935 0,17
ALTIN 1,338 -0,14
PETROL (BRENT) 53,92 1,52
07.09.2017 USD/TL
17.47 3,4343 3,4288 EUR/USD
1,1926 Tahvil (11.07.2018)
%11,61
%11,65
BRENT 54,01
Dış Piyasalar
06.09.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 21.807 0,25
S&P 500 2.465 0,31
NASDAQ 6.393 0,28
DAX 12.214 0,75
FTSE 100 7.354 -0,25
NIKKEI 19.357 -0,14
SHCOMP 3.385 0,03
Vadeli Piyasalar
07.09.2017 Değişim %
FDOW -0,13
FSPX -0,12
US 10-Y 2,0959
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD İşsizlik Başvuruları bek 241 k
Almanya Tem Sn Üretim 09.00 önc -1.1%Euro 2.Ç GSYH(Final) 12.00 önc 0.6%
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15.30 bek 241k önc 236 kEIA Petrol Stokları önc -5.4 M varil
Trump’ın oğlu ifade verecekTrump ve Demokratlar borç limitinde anlaştı
ABD'den "Kuzey Kore'ye petrol ambargosu" talebiFED BAŞKAN YARD. FISCHER İSTİFA ETTİ-BHT
İ $ SİZLİK
236 binden 241 bine yükselmesi beklenen ABD Haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak.
234 binden (43 yılın düşüğü 227 bine yakın, 258 bin 7 haftanın yükseği, sigortadan yararlananlar 1.96 mln ile 2000 Nisan’dan beri en düşük, 2015 başlarından beri 300 bin altında, Fed, 2017 işsizlik oranı bekl %4,3 Önc %4,5) 237 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 236 bin, 4 haftalık ortalama 237,750’den 236,750 olmuştu.
I LOVE THIS GAM E(CB) €1,2222 =? 3,3851$
Avrupa Merkez Bankası(ECB), faiz kararı 14:45
i. Önceki toplantıda Draghi Çekirdek enflasyonun yavaş yavaş yükselmesi bekleniyor.
ii. Ekonomide hala önemli derecede genişlemeci politikaya ihtiyaç var.
iii. Manşet enflasyon enerji fiyatları tarafından düşürülüyor.
iv. SONBAHARDA KARAR ALIRKEN HER ŞEYDEN ÇOK VE İLK OLARAK ENFLASYONA BAKACAĞIZ.
v. Draghi varlık alımının azaltılma (tapering) senaryolarının tartışılmadığını söylemişti.
vi. 24 Eylül Almanya'da Parlamento seçimleri izlenecek.
Forsa'nın anketine göre CDU/CSU'ya oy vereceğini ifade edenlerin oranı yüzde 38, En büyük rakibi SPD'ye destek verenlerin oranı ise yüzde 23 (Foreks 060917).
€EUR/$USD 1.2070-1.1824 hareketinin fib. Seviyeleri:
%1.618 2.168 : 1.2222 1.2468
"BYE BYE(LLEN) ARALIK?
25.08.2017 Bülten Notumuz
ABD Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Stanley Fischer istifa etti.
Ulusal İşletme Ekonomisi Birliği anketine göre, Beyaz Saray ekonomi danışmanı Gary Cohn, Yellen'ın yerine gösterilen adayların başındaydı.
18 Tem- 2 Ağus anketinde 176 ekonomistin sadece %17'si Yellen'ın ikinci dönemde de başkanlığa seçileceği yönünde yanıt vermişti.
13 Aralık Fed faiz artırım olasılığı CME %33.8
http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html/
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Usd/Trl Haftalıkta 3,5778; Aylık 3,5601 3,5854 dirençlerdi. 3.5591-3.5493 geçilemedi. Kısa vade göstergelerde dip oluşumu görülsede Orta Vadeli Trend Göstergesi Macd Sat Konumunda 070817 notumuz :.Aylık 3,4767-3,4751. 3,4921’den gelen tepki 3,5045’e yöneldi.3.4778’den tepki alımları 3.4908 ile sınırlı kaldı. Satış baskısının devamında 3,4085 3,3516 3,3407 izlenebilir. Haftalık bazda 3,4729 direnç konumuna geldi. (3.4176-3.4501+3.4176 = 3.3851?)
53.9’dan 55.4’e yükselmesi beklenen ABD Ağustos ISM İmalat dışı endeks 55.3 oldu. Temmuz ayında 57,4'ten 56,9'a gerilemesi beklenirken, beklentinin de çok altına geriledi ve 53,9 olarak açıklanmıştı.
ABD’de, hafta sonu hızı 175 km/ kasırga "Irma"nın, Florida dahil Meksika Körfezi kıyılarını vuracağı bildirildi.
Beige Book : ABD ekonomisi ılımlı ve ölçülü bir büyüme kaydetti. İşgücü piyasası sıkılaşırken (önceki ılımlı), maaşlardaki artış ılımlı ve ölçülü olmayı sürdürdü.
ABD'de birçok sektörde işgücü eksikliği yaşanıyor.
ABD'de tüketici harcamalarının birçok bölgede arttığı kaydedildi (önceki raporda yumuşama).
Brezilya MB, 100 baz puanlık faiz indirimine gitti. Selic faizi % 8.25'e indirildi.
Atlanta Fed, ABD GSYH'nın 3Ç %3 büyümesini bekliyor
Yabancı yatırımcılar Ağustos ayında BIST’de 280,1 milyon dolar net alış yaptılar. Yabancı yatırımcılar 2017 yılında BIST’de net 2,1 mlyr $ alım yaptı.
NTHOL Genel Kurul'a katılan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimiz ise 1 TL nominal değerli bir pay için 3,1762 TL ayrılma hakkı fiyatı üzerinden ayrılma hakkını kullanabilecektir. Ayrılma hakkı Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile kullandırılacak olup ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süre 06 Eylül 2017 Çarşamba günü başlayacak ve 19 Eylül 2017 Salı günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.
05/09/2017 tarihinden itibaren TUPRS, ENKAI, OTKAR, SAHOL ve GARAN paylarında taraf bilgisi yayını kapatılacak; ARCLK, KOZAL, SODA, TCELL, TKFEN ve TTKOM paylarında taraf bilgisi yayını başladı.
CARREFOURSA kırtasiye alişverşine getirdiği ilkler ve yenilikler basın toplantısı 10.00 ULKER Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11.00
Tesco Kipa'nın ismi Kipa olarak değişiyor ve mali yılı Mart'tan Aralık'a dönüşüyor Finansalların yayınlanması açısından daha kolay olacak, birleşme için adımlardan birisi..
Ağustos ayında yurtiçi otomobil satışları geçen yıla oranla %1,4 yükseldi. Buna göre yılın ilk 8 ayında satışlar %2,3 geriledi. Ağustos'ta binek oto satışları %1,7, hafif ticari araç satışları ise %0,4 arttı. Genel olarak satışların zayıf olması bekleniyordu, nötr.
EMKEL 2 Taksit 0,0108 0,0108 21.12.2017 21.06.2018
Türk Hava Yolları (THY) Boeing ile 747-8i Süper Jumbo Jet pazarlığına oturdu. Liste fiyatı üzerinden yaklaşık 3 milyar dolarlık alım gerçekleşirse, THY çok uzun menzilli hatlarda 410 koltuklu 747-8i ile uçmaya başlayacak (Hürriyet 060917)
KİBAR HOLDİNG, bünyesindeki şirketlerden 1 ya da 2'sini halka arz etmeyi planlıyor.
ALGYO İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Eskice mahallesinde 106 ada, 18 parselde kayıtlı olan stoktaki 8 adet villadan 2 tanesi KDV dahil toplam 4.127.040 TL ‘ ye satılmıştır.
EGPRO 1 adet (1 TL itibari değerde olan) Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. payına 0,4933 adet (1 TL itibari değerde olan) Şirketimiz payı verilmesinin (Değiştirme Oranı) uygun olduğu belirtilmiştir.
LKMNH Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 06.09.2017 tarihi itibariyle %5,78 sınırına ulaşmıştır.
TSPOR Tomas Hubocan' ın kulübümüze geçici transferi konusunda, Olympique De Marseille ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.
FOREKS ANKETİ-ANALİSTLERİN 2.ÇEYREK GSYH TAHMİNİ %5,4 2017 GSYH TAHMİNİ %4,5
Bankacılık Net Kar Temmuz Sonu 29,05 Milyar Tl(2016 22,7 Mlr) SYO 17.0; Haziran 2017 net dönem kârı 25 milyar TL’di. Sermaye yeterliliği oranı Haziran 2017 %16,87 .Fitch Ratings Türkiye bankalarında yılın ilk yarısında kaydedilen hızlı kredi büyümesi, hükümet teşviğinin önemli etkisini gösteriyor. Fonlama maliyetlerinin sıçramasına karşın kredi büyümesi 2017'de %20'yi bularak banka karlarını destekleyebilir.
Fırat Kalkanı Harekâtı' Yeni harekât 13-15 Eylül tarihleri arasında çatışmasızlık bölgelerinin ele alınacağı Astana görüşmelerinin akabinde
Yerli otomobil projesinde potansiyel aday firma, şirket ve gruplarla 2. tur görüşmelerin yansımalarının açıklanması öngörülüyor.
Ticari ambargo dünya için tehdit! Kuzey Kore’nin ekonomik büyüklüğü 16.12 milyar dolar. Yani dünya ekonomisindeki payı sadece yüzde 0.03. Bu noktada önemli olan bu küçük ekonominin ticaretinde en büyük payın, yüzde 85 ile Çin’e ait olması Dünya 060917
Enerji Kaynaklar Bakanı Albayrak'ın yerli ve milli enerji kaynaklarının artırılması projesi, AK Parti tarafından hazırlanan bir raporla desteklendi.
Hazine Dolar cinsinden Mayıs 2047 vadeli tahvilin artırımı (reopening) için Citigroup, Goldman Sachs ve Nomura’ya yetki vermiştir.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017 yılının 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,27 küçüldü.
Trump ve May, “Kuzey Kore üzerindeki diplomatik ve ekonomik baskının artırılması” konusunda birlikte çalışmaya devam etme / mutabık kaldı.
ELVAN: BEKLENTİMİZ ARALIK'TA ENFLASYONUN TEK HANEYE GELMESİ-BLOOMBERG HT
Zafer Çağlayan Sarraf Davasına Sanık Olarak Eklendi VOA ABD'li Senatör "Türkiye'ye gitmek tehlikeli" dedi.
Çin ile Edirne-Kars Hızlı Tren yatırımına ilişkin bir anlaşmanın gündemde olduğu belirtildi.- DünyaGÜNLÜK BÜLTEN 07.09.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
ZOREN 1.70 1.67 1.83 1.98 2.08 Brüt Kar 180% Faaliyet Karı 113% FAVÖK 79%
BAGFS 10.80 10.77 11.01 11.27 11.37 264 gort 10.99
GARAN 10.59 10.58 10.66 10.68 10.86 10.94 11 22-10 g ort 10.71-10.73
KARTN 293,90 292-291 299 302.7 310 değ 2Ç1Ç : Brüt Kar %66 FKarı %312 FAVÖK %83 Ana Ortalık %440
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,68 Artış ile 109,612 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,8 mlr TL.
108,645 - 108,326 bandı (dün 108,637) ; Haftalık 107,750 106,800 106,574 106,075 destekler...
110,530 110,615- 110,817 direnç bandı /üzerinde
112,861 117,117 (108,606-105,976 % 2.618 %4.236) ...Dolar bazında 50,955-19,872 %50.0 : 35,414 ...
SA 110,133-109,027 bandı fib.seviyeleri : 110,817 111,923 113,712...
USD$ 32,060 önceki Tepe X TRY 110,459
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 07.09.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST Yabancı Yatırımcı İşlemleri Ağustos +280,1 mn USD$
Net Mn USD$
536 280
177 293 12
-211 1075
279
-683
-2545 321
154 150 260
2112
206
100 205
816
-892 -306
613
-47
-3500 -2500 -1500 -500 500 1500 2500
Jan’16 Feb’16 Mar’16 Apr’16 May’16 Jun’16 Jul’16 Aug’16 Sep’16 Oct’16 Nov’16 Dec’16 2016 2015 Jan’17 Feb’17 March’17 Apr’17 May’17 June'17 July'17 Aug'17 2017
Net Alış (Mn USD$)
İMKB 100 Alış (USD$) Satış (USD$) Net (USD$)
280 110,010 9,005,086,867 8,724,954,438 280,132,429
li
,
Yılı 10.72’den kapatan, %12.26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11.61-11.65 bandında işlem gördü.
264 günlük ortalama %11.20.
TCMB AO Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 26-05-2017 11,95 30-06-2017 11,98 31-07-2017 11,98 31-08-2017 12,01 05-09-2017 12,01 06-09-2017 12,00
FXU0301017 136,925 (%0.75) Yukarıda 136,650 referans alınabilir
138,375 (kuvvetli)-138,475 direnç bandı oluştu.
139,300 140,842 143,310 %1.618 2.618 4.236 fib.seviyeleridir.
Satış baskısında 135,550 altında 135,000 133,625 haftalık bazda destekler.
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Sgmk & Faiz
Eylül-Kasım 2017 İç Borçlanma
GÜNLÜK BÜLTEN 07.09.2017
Vadeli İşlemler
Eylül ayında toplam 7,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 11,3 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Ekim ayında toplam 13,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 19,7 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Kasım ayında toplam 4,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Ağustos TÜFE, piyasa beklentilerinin üzerinde (%0.15-0.17) %0,52 arttı. Yy % 10.68 ile yeniden çift haneye çıkarken (önc 9.79%), çekirdekde %10,16 artış dikkat çekti.
Gıda yıllık enflasyonu, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki olumsuz baz etkisinin yanında işlenmiş gıda fiyatlarındaki artış sonucunda yükselmiştir. Enerji fiyatları petrol ve diğer girdi fiyatlarına bağlı olarak önemli bir artış göstermiştir (TCMCB 060917).
i. TCMB: 2017 yıl sonu TÜFE tahmini %8.7 (önc %8.5).
ii. Fitch: 2017 yıl sonu TÜFE tahmini %9.5.
iii. Şimşek: 2017 yıl sonu TÜFE tahmini % 9'un biraz üzerinde.
Şimşek, enflasyon büyük bir ihtimalle Aralık ayında tek haneye inecek.
2016 Tüfe Eyl Ekm Kas Ara (%) : 0.18 1.44 0.52 1.64
ICBC Yatırım Araştırma
http://evds.tcmb.gov.tr/cgi-bin/famecgi
TCMB 2017 yıl sonu TÜFE artışı tahminini yüzde 8.5'ten yüzde 8.7'ye yükseltti.
TCMB'nin 2018 yıl sonu enflasyon tahmini ise değişmeyerek yüzde 6.4 seviyesinde sabit kaldı.
+90 (212) 276 27 27
Burak İşyar Araştırma Müdür burak.isyar@icbcyatirim.com.tr 1541
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram . icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
