9kap120 3 4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 19.03.2018
İç Piyasalar
16.03.2018 Kapanış Değişim %
BIST-100 117.216 0,01
BIST-30 143.761 -0,04
DVZSP 4,3612 0,29
EUR/USD 1,2290 -0,10
ALTIN 1,311 -0,3
PETROL (BRENT) 65,10 -0,03
19.03.2018 USD/TL
17:40 3.9160 3,9258
EUR/USD
1,2268 (13.11.2019)
%13,93 %13,93
BRENT 65,79
Dış Piyasalar
16.03.2018 Kapanış Değişim %
DJIA 24,946 0,29
S&P 500 2,752 0,17
NASDAQ 7,482 0,00
DAX 12,389 0,36
FTSE 100 7,164 0,34
NIKKEI 21,676 -0,58
SHCOMP 3,269 -0,65
Vadeli Piyasalar
19.03.2018 Değişim %
FDOW -0,25
FSPX -0,24
US 10-Y 2,8514
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi 2018 Sonu Ortalama Fed Faiz Tahmini 2.35%
Euro B Ocak Dış Tic 13.00 önc 25.4 mlr€
1-3 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi
Arjantin'de G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarının toplantısıBAŞLIYOR BAŞLIYOR....
FED TOPLANTISI 20-21 MART/ 2018 ve tahminleri açıklanacak 1. 2018'de 3,
2. 2019'da 2 kez faiz artırımına gidilmesini bekliyordu.
3. PCE Eyl 2018’de 1.8%-2.0%’dan 1.7%-1.9%’a aşağı revizyon olurken, USDTRL 3,8247’den 3,8126’a gerilemişti TSİ 22.55
4. 2017 büyüme tahmini %2,4'ten %2,5'e, 2018 %2,1'den 2,5'e çıkmıştı.MUHTEMEL YUKARI YÖNLÜ REVİZYON GELECEK...
5. Vadeli işlemlerde Mart Fed faiz artırım olasılığı 150-175 bp %88.8 seviyesindedir.
Goldman Sachs , ABD ekonomisi için 2018 1Ç büyüme tahminini %2,0'dan %1,8'e indirdi (Şubat ÜFE, TÜFE ve zayıf perakende satış verileri sonrasında)
HEDEF FED FUNDS ORTA NOKTASI %
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON
%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),
OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
USDTRL’de teknik olarak güçlenme eğilimi devam ediyor.
Haftalık bazda 3.9422 3.9458 , 3.9741 3.9829 direnç seviyeleridir. Aşağı yönlü harekette ise 3.8291-3.8249 daha önceki direnç bandı destek olarak çalışabilir. Olası 3.9829-3.7163 bandının yukarı yönlü sonlanması durumunda kısa vadede (2 hafta-3 ay) 4.15 TRY seviyeleri hedeflenebilir.
2016 Ekim’den beri en yüksek, %9.7 artışla 1.326 M sonrası 1.285 M’a gerilemesi beklenen ABD Şubat konut başlangıçları -7% azalışla 1.236 M oldu.
ABD Şubat sanayi üretimi ve KKO beklentinin üzerinde %1.1 (2017 Ekim’den beri en çok) %78.1 oldu. ABD Ocak sanayi üretimi ve KKO -0.1% ve%77.5 olmuştu (%77.9 2015 Şubat’tan beri en yüksekti). *2018’DE 4 FAİZ ARTIRIMINI DESTEKLEYEBİLİR?
5.811 M’dan 5.800 M’a gerilemesi beklenen ABD Açık İş Ocak verisi +645k ile 6.31 M oldu. 6.038 M’a yükselmesi beklenen ABD Kasım açık iş verisi 5.879 M olmuştu.
6.100 M beklenen ABD Ekim açık iş verisi 5,99 M’du.
Eylül 6,09 M . ABD Haziran açılan iş verisi 6.16 M ile rekor (işçi talebinin güçlü kaldığına işaret etti) seviyeye yükselmişti. Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, İşgücü piyasasının sıkılığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu. Rakamın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor.
Washington Post, Trump’ın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster’ı görevden almayı kararlaştırdığını öne sürdü.ABD'de bir grup senatör, Rusya'nın bazı ülkelere S-400 füze savunma sistemi satışıyla ilgili bilgi talep etti.
(Türkiye, Çin, Hindistan, Suudi Arabistan ve Katar)
JAPONYA'DA DIŞ TİCARET DENGESİ ŞUBAT'TA + 3.4 MİLYAR YEN (BEKLENTİ -99.6 MİLYAR YEN)OTKAR Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 2,91667 22.03.2018 TOASO Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1,6 21.03.2018
10.00- Arçelik Olağan Genel Kurul Toplantısı Brüt(TL) 0,64375 26.03.2018 11.00- Martı GYO Olağan Genel Kurul Toplantısı
14.00- Özbal Çelik Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
14.00- Ford Otosan Olağan Genel Kurul Toplantısı Brüt(TL) 2,28 02.04.2018 14.00- Denizli Cam Olağan Genel Kurul
MGROS 56 adet Uyum mağazasının ve 17 adet Makro Market mağazasının kiralama ya da kira sözleşmelerinin devri yoluyla ve demirbaşlarının satın alınması suretiyle toplam 105.000.000 TL bedel karşılığında devralınması amacıyla sözleşme imzalanmıştır.
EKGYO "İstanbul Bakırköy Florya Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi' ihalesinde İhaleye konu arsanın bir bölümü 2016 yılında Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile yapılan protokole konu arsa olup, diğer bölümü ise 2017 yılında Şirketimizce TOKİ'den satın alınmıştır. "Şirket Payı Geliri"nin yaklaşık %71,43'ü Şirketimize, yaklaşık %28,57'si ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ait olacaktır.
15.03.2018 Perşembe günü 1. Oturumu yapılan İstanbul Şişli Teşvikiye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık-Açık Artırma-Kapalı Zarf Teklif Alma bölümünü içeren 2.
oturumu 21.03.2018 Çarşamba günü saat: 14:30' da yapılacaktır.
TMSN SSM'nın 09 Mart 2018 tarihli talebine istinaden, 15 Mart 2018 tarihinde SSM'na BAFO (Best And Final Offer/En İyi ve En Son Teklif) sunulmuştur. SSM 06 Mart 2018 tarihli yazısı ile "8x8, 10x10, 12x12 TEKERLEKLİ TANK TAŞIYICI, KONTEYNER TAŞIYICI ve KURTARICI ARAÇ PROJESİ" kapsamında yayımlanan Teklife Çağrı Dosyası'na yönelik tekliflerin en son sunulması gereken tarihi 16 Nisan 2018 olarak güncellemiştir. TÜMOSAN teklifini 16 Nisan 2018 tarihine kadar verecektir.
MZHLD 31.12.2017 11.735.865
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (INDES.E) paylarında yürüttüğü likidite sağlayıcılık faaliyetleri, 16/03/2018 tarihinde Seans sonundan itibaren sona erecektir.
Otokar GM Görgüç: Otokar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 661 milyon dolar değerinde zırhlı araç satmaya hazılanıyor
Koza Altın İşletmeleri'ne ait Gümüşhane Mastra Altın Madeni'nde 3.5 yıl aradan sonra yeniden altın dökümüne başlandı
Eğer anlaşma sağlanırsa Global Ports Holding, Zadar Limanı'nı 20 yıllığına kiralayacak- Dünya
TUSAF Başkanı Günhan Ulusoy, Irak'ın koyduğu ton başına 60 dolarlık vergi için girişimlerin başladığını, Bosna sorununun çözüldüğünü söyledi
9 Mart 2018 / haftasında yabancılar; * Hisse senedinde -223 mn $ satıcı ve (önc. hafta -14 mn $) * DIBS'de -476 mn $ satıcı (önc. hafta -107 mn $)
Sanayi Üretim Endeksi, Ocak 2018 Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %12 arttı Sanayi üretimi bir önceki aya göre %0,8 azaldı. Sanayi Üretim Endeksi, Ocak 2018 Referans yılı 2015=100 olan endeksler ilk defa bu bültende yayımlanmaktadır.
Galatasaray’ın İstanbul Florya’daki arsası için ihale 5 Nisan’da yapılacak. Emlak Konut tarafından yapılacak gelir paylaşım ihalesinin kazanan firma zemin artı 2 katlı konutlar inşa edilecek Hürriyet 160318
Dünya Gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Lojistik şirketi U.N. Ro-Ro'nun ek satış dahil yüzde 57.7'si halka arz edilecek.
Yüksek teknoloji ihracatı katlanacak.Ekonomi Bakanlığınca, yüksek teknolojili ürünlerin yüzde 3,5 olan Türkiye'nin toplam ihracatındaki payının, 2022'de yüzde 6'ya çıkarılması amaçlanıyor.
İtalyan sigorta devi Generali, PTT ile ortak sigorta şirketi kurmak için girişimlerini sürdürüyor. Eğer bu girişimi gerçekleşirse sigortacılık alanında en büyük şirketlerden birisi doğmuş olacak.-Habertürk
Altın tahvilinde ikinci tur başlıyor. Mehmet Şimşek, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracında ikinci tur için hazırlıkların tamamlandığını, 4 etap halinde talep toplanmaya başlanacağını söyledi. (BHT)
TSK: Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı, 3 bin 603 terörist etkisiz hale getirildi.
GÜNLÜK BÜLTEN 19.03.2018
ICBC Yatırım Araştırma
ENJSA 7.25 7.19 7.16 7.12 7.32 7.48 7.50 USD$ 1.9142 1.9179 TRY 7.48 7.50 7.52 7.88 THYAO 18.29 18.12 17.98 18.6 18.67 19 19.11
Teknik Bakış
BIST-100 günü +%0,01 artış ile 117.216 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,6 mlr TL.
DESTEK: 116,800 116,500 115,800 115,400 115,144
DİRENÇ: 117,853 118,150 118,978 119,245 119,397 119,585 120,320 120,894 121,531
Yeni zirve arayışında 123,500’ler...
USD BAZINDA DİRENÇ: 31,455 32,240 32,288 32,867 $ (1.618% fib. 31.417-29.071) X TRY 123,021 126,091 126,278 128,543
31.081 önceki tepe X TRY 121,557
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 19.03.2018 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 Trend Çalışır(SA) 116,800 Önemine Değinmiştik... 116.500*
119.200-119,245 Bandı Geçilmedikçe 114,800’ler.. Risk...
11 18 September
25 2 9
October
16 23 30 6 13
N ov ember
20 27 4 11
D ecember
18 25 2 8
2018
15 22 29 5 12
February
19 26 5
March
12 19 26 2
April 10000 15000 20000
x1 00 00 0
9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800 11900 12000 12100 12200 12300
x1 0
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU 100 (117,611.3, 117,853.1, 116,829.4, 117, 216. 3), Parabolic SAR (119, 245. 3), Parabolic SAR (119,245. 3), Parabolic SAR (119,245.3), Parabolic SAR (119,245.3)
li
,
TRT131119T19 02 Ocak’da görülen 13,17% sonrası
%13,83-13,93 seviyesinde işlem gördü.
2018–I Enflasyon Raporu Varsayımlardaki Güncellemeler :
1-Petrol Fiyatları (Ort, ABD doları) 2018 66 (56)$
2-Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda
% 7,9 (+0,9 puan yukarı güncelleme) 3-2019 yılı sonunda %6,5 gerçekleşeceği
Hazine Müsteşarlığı, Çin’in Panda piyasasında tahvil ihracı olanaklarını araştırmak için Bank of China, HSBC ve ICBC’ye yetki vermiştir.
İlaç fiyatlarında referans döviz kuruna bağlı olarak Şubat ayı ortasında gerçekleşen yüzde 15 oranındaki artışın kalan kısmının Mart ayına sarkacağı not edilmelidir. Ekmek Tebliği’ndeki gramaj değişikliğinin etkisiyle ekmek fiyatları Şubat ayında yüzde 1,94 artmış, ekmek ve tahıllar grubunda yıllık enflasyon yüzde 12,10’a ulaşmıştır.
Alkolsüz içecek fiyatları bazı içeceklerden yüzde 10 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaya başlanmasına bağlı olarak yükselmiştir. Böylece işlenmiş gıda yıllık enflasyonu yüzde 13,76 ile son dokuz yıldaki en yüksek seviyesine ulaşmıştır .
FXU0300418 kapanış 142.425 -%0,61 Tepkinin 143,525 ile sınırlı kaldığı endekste
İyimser senaryoda 145,650 Gap kapanabilir
144,925 145,175 dirençler
Haftalık bazda 147,125 147,275 149,400 149,975 150,475 direnç seviyeleridir.
Olası Satış baskısının devamında 141,600 altında:
139,725 139,350 138,525
9 Mart 2018 ile biten haftada TCMB rezervleri;
* Toplam rezervler haftalık %1,2 yükselerek 116 mlyr $ olurken,
* Brüt döviz rezervleri haft. %1,4 artarak 90 mlyr $
Cari İşlemler Açığı 12 Aylık 51,6 Milyar $ Sgmk & Faiz
Mart-Mayıs 2018 İç Borçlanma Stratejisi
GÜNLÜK BÜLTEN 19.03.2018
Vadeli İşlemler
Mart ayında 6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL’lik iç borçlanma
Nisan ayında 3,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 4,2 milyar TL’lik iç borçlanma
Mayıs ayında 3,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 4,3 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Piyasa Kamu (2) Toplam Öde me
7.03.2018 1.410 402 1.812
14.03.2018 1.013 438 1.451
21.03.2018 703 345 1.048
28.03.2018 1.371 316 1.687
TOPLAM 4.497 1.502 5.999
4.04.2018 683 179 862
11.04.2018 1 0 1
18.04.2018 1.627 448 2.075
25.04.2018 612 211 823
TOPLAM 2.923 838 3.761
2.05.2018 88 82 170
9.05.2018 57 13 70
16.05.2018 2.042 813 2.855
23.05.2018 543 263 807
TOPLAM 2.730 1.171 3.901
İç Borç Ödemeleri (1)
Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ¨ )
2018 Yılı Mart Ayı
2018 Yılı Nisan Ayı
2018 Yılı Mayıs Ayı
(1) İhraç aşam asındak i alıcı dağılım ı b az alınarak yapılacak ödem eleri gösterm ek tedir.
(2) Kam u k urum larına rek ab etçi olm ayan tek lif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişk in ödem eleri içerm ek tedir.
https://www.hazine.gov.tr/
ICBC Yatırım Araştırma
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler /Secilmis+Grafikler
Kurul, ihracattaki güçlü seyrin yanı sıra altın ithalatının yavaşlamasıyla birlikte dördüncü çeyrekte net ihracatın dönemlik büyümeye katkısının artacağını, Küresel enflasyon üzerinde önümüzdeki dönemde yukarı yönlü riskler mevcutttur.
Bankalarca yeni açılacak kredilerin çekirdek yükümlülükler ve uzun vadeli kaynaklarla finansmanı önem arz etmektedir- PPKı Özeti 7 Mart 201
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
