GÜNLÜK BÜLTEN. Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek? Almanya, Ticaret Dengesi- Ara ABD, Toptan Ticaret Satışları- Ara, Ham Petrol Stokları

(1)

9 Şubat 2022 Çarşamba

GÜNLÜK BÜLTEN

Kapanış Değ%

XU100 2007,14 0,48

XU030 2223,45 0,75

XUSIN 3530,55 0,52

XBANK 1765,53 0,85

XUTUM 2230,71 0,39

BIST Hacim-Tüm(mn TL) 34.196 3,07

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki

BIST-30 2.256 2.170

Dolar/TL 13,77 13,71

Spot Dün Önceki

Dolar/TL 13,56 13,59

Euro/TL 15,49 15,52

Sepet Kur 14,53 14,56

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%

SONME 45,76 10,00

GOZDE 9,47 9,99

ACSEL 26,20 9,99

PKENT 491,30 9,98

PAPIL 17,34 9,96

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%

ORCAY 41,76 -10,00

SANEL 12,23 -9,94

ARDYZ 7,80 -9,93

DZGYO 2,97 -9,73

EUHOL 3,11 -9,33

En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL

THYAO 28,78 4.399

SISE 14,11 1.846

KRDMD 11,68 1.802

GARAN 12,00 1.635

YKBNK 4,07 1.489

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

 Almanya, Ticaret Dengesi- Ara

 ABD, Toptan Ticaret Satışları- Ara, Ham Petrol Stokları

Küresel borsalarda bu sabah risk iştahı pozitif…

Küresel piyasalarda bu sabah teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseliş yaşanıyor. ABD vadeli endeksler artı yönde bulunurken, Asya piyasalarında Çin Shangai %0,55, Hong Kong Hang Seng

%2,0 yükseliyor. Japon Nikkei 225 endeksi de kapanışa doğru

%1’in üzerinde değer kazanıyor. Yarın açıklanacak ABD TÜFE enflasyonu öncesinde dolar endeksi bu sabah 95,520 puanda hafif eksi yönde bulunurken, ABD 10 yıllık tahviller getirileri de dün 1,97’ye kadar yükselişin ardından bu sabah 1,94’te bulunuyor. Brent petrol fiyatları dünkü geri çekilmenin ardından bu sabah 91 dolardan işlem görüyor. Bugün açıklanacak ABD ham petrol stoklarındaki değişimler petrol fiyatları için önemli olacak. Altın ons fiyatları 1829 dolara kadar yükselerek haftanın en yüksek seviyesinde bulunuyor. Bugün Clevland Fed Başkanı Mester, online bir etkinlikte para politikası ve ekonomik görünüm hakkında konuşacak. Küresel borsalardaki olumlu hava ve yurtiçinde iyi gelen ISCTR –SISE bilançolarının etkisi ile BIST100 endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz. Gün içinde de 2.030-2.045 dirençlerinin hedeflenmesini beklemekteyiz.

Piyasalarda dün ne oldu?

ABD borsaları haftanın ikinci gününü yükselişle tamamladı.

ABD’de şirketlerin iyi gelen bilançoları piyasaları desteklemeye devam etti. Kapanışta Dow Jones endeksi %1,06, S&P 500

%0,84, Nasdaq %1,28 değer kazandı. ABD’de dün açıklanan aralık ayı ticaret dengesi 80,7 milyar dolar açık verdi. Aralık ayı ABD ihracatı 228,1 milyar dolar olurken, ithalat 308,8 milyar dolarak gerçekleşti. 2021’de ABD’nin toplam dış ticaret açığı bir önceki yıla göre %26,9 artarak 859 milyar dolara yükseldi. Dün açıklanan Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Ocak’ta aylık 1,6 puanlık düşüşle 52,3’e geriledi.

Veri 50 eşik seviyesinin üzerindeki seyrini 12 aydır sürdürerek ihracat pazarlarındaki olumlu koşulların korunduğuna işaret etmektedir.

Veri Gündemi: Bugün ABD tarafında aylık toptan ticaret satışları takip edilecek. Aralık ayında toptan satışların bir önceki aya göre %1,50 artması bekleniyor. Ardından her hafta yayımlanan ABD ham petrol stoklarındaki değişimler gündemde olacak. Petrol stoklarının bir önceki aya göre 1,525 milyon varil artması bekleniyor. Almanya’da aralık ayı ticaret dengesinin 10,4 milyar Euro fazla vermesi bekleniyor. TSİ 20'de Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester'in konuşması takip edilecek.

(2)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomi Haberleri

 ABD’de 2021’de rekor dış ticaret açığı verdi. Dış ticaret açığı %26.9 artarak 859.1 milyar dolara yükseldi. Ticaret açığı böylece ikinci yılda da yükseldi. 2020’de dış açık 676.7 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Aralık ayında ise dış ticaret açığı %1.8 artarak 80.7 milyar dolar oldu.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 83 milyar dolardı.

 S&P'den Avrupa Merkez Bankası değerlendirmesi. S&P'den yapılan açıklamada, ECB'nin faiz artışına kapı açtığı aktarıldı. Açıklamada, ECB'nin mart ayından itibaren piyasaları para politikası normalleşmesi için hazırlamaya başlayabileceği kaydedildi. Açıklamada, bankanın mevcut zamanlaması göz önüne alındığında varlık alımlarının eylülden önce tamamlanmasının pek olası olmadığı, bunun aralık ayında ilk faiz artışının önünü açacağı aktarıldı.

 Bakan Nebati, Londra ziyaretini tamamladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iki gün süren Londra temasları kapsamında toplamda 100’e yakın üst düzey yönetici ile görüşme gerçekleştirildiğini, toplantılarda döviz kurlarında sağlanan istikrar ile birlikte Türkiye’deki enflasyonun geçici olduğu dile getirildiğini aktardı.

 İhracatçıya kredi için dövizden TL’ye dönüş şartı getirildi. TCMB, yabancı para cinsi reeskont kredisi kullanacak firmaların, 30 Nisan 2022 tarihine kadar gerçekleşecek kullanımlarda döviz tevdiat hesapları ve katılma fonlarının en az yüzde 10’unun, 1 Mayıs ile 31 Temmuz 2022 tarihi arasında gerçekleşecek kullanımlarda ise en az yüzde 20’sinin Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşmüş olması veya dönüşeceğine ilişkin taahhütte bulunulması şartı aranacağını belirtti.

4Ç21 Finansal Sonuçları

 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları (SISE, Pozitif) : Şirket'in 2021 yılı dördüncü çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %575,68 oranında artarak 5.037mn TL olarak açıklanmıştır. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 3.651mn TL de bulunuyordu. Net satışlar piyasa beklentisinin hafif üzerinde 11.044 mn TL olarak gerçekleşmiştir. 4Ç21’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %64,65 artarken, satış maliyetlerinin %61,54 oranında artması karlılık rakamlarına pozitif etki yaratmıştır. Brüt satış karı 4Ç20’ye göre %71,06 oranında yükseliş ile 3.748mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 4Ç21’de yıllık bazda %76,87 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %107,22 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 4Ç21’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,2 puan artmıştır. Aynı dönemlerde FAVÖK marjı 1,4 puan azalış ile %21,61 seviyesine gerilemiştir. Şirketin 4Ç21 döneminde net kar marjı ise 34,5 puan artış ile %45,61 seviyesine yükselmiştir. 2021 yılında toplam net dönem karı, bir önceki yıla göre %327,18 oranında artarak 9.133mn TL'ye yükselmiştir.

 Mia Teknoloji (MIATK, Pozitif) : Şirket'in 2021 yılı dördüncü çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %68,52 oranında artarak 19,77mn TL olarak açıklanmıştır. Net satışlar aynı döneme göre %1,29 artarak 59,77mn TL olarak gerçekleşmiştir. 4Ç21’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %1,29 artarken, satış maliyetlerinin %17,31 oranında azalması karlılık rakamlarına pozitif etki yaratmıştır. Brüt satış karı 4Ç20’ye göre %63,30 oranında yükseliş ile 22,24mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 4Ç21’de yıllık bazda %348,87 oranında artmıştır. 4Ç21’de FAVÖK marjı 16,8 puan artarak ile %36,08 seviyesine yükselmiştir.

(3)

GÜNLÜK BÜLTEN

Şirketin 4Ç21 döneminde net kar marjı 13,2 puan artış ile %33,08 seviyesine yükselmiştir. 2021 yılında toplam net dönem karı, bir önceki yıla göre %144,06 oranında artarak 54,16mn TL'ye yükselmiştir.

 İş BankasıA.Ş (ISCTR, Pozitif): İş Bankası’nın 2021 yılı dördüncü çeyrek net dönem karı bir önceki çeyrek dönem olan 3Ç21’e göre %114 oranında artarak 6.418,9mn TL olarak açıklanmıştır.

Banka’nın net karı piyasa medyan beklentisi olan 4.625mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Net karı 2020 yılının 4.çeyrek dönemine göre de %235 oranında artış kaydetmiştir. Banka’nın 2021/12 yıl sonu net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %97,7 oranında yükseliş ile, 13.466,9mn TL olarak gerçekleşmiştir.

İş Bankası 2022 Yılına İlişkin Beklentiler ve Hedefler 2022B

TL Kredi Büyümesi > %25

TL Mevduat Büyümesi > %35

Ortalama Maddi Özkaynak Kârlılığı > %20

Net Faiz Marjı (Swap maliyetine göre düzeltilmiş) ~ %3,8

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Artışı > %30

Faaliyet Giderleri Artışı Enflasyona Paralel

Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri %35-3

Takipteki Krediler Oranı < %5

Net Kredi Riski Maliyeti* < 150 baz puan

Sermaye Yeterlilik Oranı > %15

* Kur etkisi hariç

Şirket Haberleri

 Bayrak Taban Sanayi (BAYRK): Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 250 milyon TL’ye yükseltilmesi Ticaret Sicil’de tescil edildi.

 Coca Cola İçecek (CCOLA): Şirket ile Moody's arasındaki kredi derecelendirme hizmeti sözleşmesi sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

 Dinamik Isı (DNISI): Şirketin Kur Korumalı TL Mevduat Programı'na katılma kararı aldığı ve çeşitli bankalarda bulunan mevduatlar için 6 ay vadeli toplam 33,6 milyon TL tutarlı mevduat hesabının açıldığı belirtildi.

 Ereğli Demi ve Çelik (EREGL): North America Ltd. tarafından Şirket aleyhine açılan 8,7 milyon TL tutarlı tazminat davasında, Mahkemenin 22 Şubat’a ertelendiği açıklandı.

(4)

GÜNLÜK BÜLTEN

 Panelsan Çatı ve Cephe (PNLSN): Şirketin halka arzından talepler bugün toplanıyor. 11 şubatta talep toplama tamamlanacak.

Ekonomik Takvim

9 Şubat Çarşamba

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Almanya 10:00 Ticaret Dengesi- EUR Ara 10,4 mlr 10,9 mlr

ABD 18:00 Toptan Ticaret Satışları- Aylık Ara 1,50% 1,30%

ABD 18:30 Ham Petrol Stokları- Haftalık Şub 1,525 mn -1,046 mn

10 Şubat Perşembe

Türkiye 10:00 İşsizlik Oranı- Aylık Ara 11,20%

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık Oca

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri - Haftalık Oca

ABD 15:00 OPEC Aylık Rapor Şub

ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları Şub 228 bin 238 bin

ABD 16:30 TÜFE- Aylık Oca 0,40% 0,50%

ABD 16:30 TÜFE- Yıllık Oca 7,20% 7,00%

ABD 16:30 Çekirdek TÜFE- Aylık Oca 0,50% 0,60%

ABD 16:30 Çekirdek TÜFE- Yıllık Oca 5,90% 5,50%

ABD 16:30 Reel Kazançlar- Aylık Oca 0,10%

ABD 22:00 Federal Bütçe Dengesi- USD Oca -25,0 mlr -21,0 mlr

11 Şubat Cuma

Japonya Piyasalar kapalı

İngiltere 10:00 Sanayi Üretimi- Aylık Ara 0,10% 1,00%

İngiltere 10:00 İmalat Üretimi- Aylık Ara 0,20% 1,10%

İngiltere 10:00 Ticaret Dengesi- GBP Ara -14,20 mlr -11,34 mlr

Almanya 10:00 TÜFE- Aylık Oca 0,40%

Almanya 10:00 TÜFE- Yıllık Oca 4,90%

Türkiye 10:00 Cari Hesap- USD Ara -2,68 mlr

Türkiye 10:00 Sanayi Üretimi- Yıllık Ara 10,80% 11,40%

Türkiye 10:00 Perakende Satışlar- Aylık Ara 1,30%

Türkiye 10:00 Perakende Satışlar- Yıllık Ara 16,30%

Türkiye 10:00 TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi Şub

İngiltere 12:30 GSYH- Çeyreklik 4Ç21 1,10% 1,10%

İngiltere 12:30 GSYH- Yıllık 4Ç21 6,50% 6,80%

(5)

GÜNLÜK BÜLTEN

ABD 18:00 Michigan Tüketici Hissiyatı Şub 67,5 67,2

Türkiye Fitch Türkiye Değerlendirmesi

Türkiye EREGL Finansal Sonuçları 4Ç21 4.455mn TL 1.859,5 mn TL

14 Şubat Pazartesi

Euro Bölgesi 13:00 Sanayi Üretimi- Aylık Ara 0,50% 2,30%

Euro Bölgesi 13:00 Sanayi Üretimi- Yıllık Ara -1,50%

15 Şubat Salı

Japonya 02:50 GSYH- Çeyreklik 4Ç21 1,40% -0,90%

Japonya 02:50 GSYH- Yıllık 4Ç21 5,80% -3,60%

Japonya 07:30 Kapasite Kullanım Oranı- Aylık Ara 8,00%

Japonya 07:30 Sanayi Üretimi- Aylık Ara -1,0%

İngiltere 10:00 Ortalama Gelir Endeksi+ İkramiye Ara 4,20%

İngiltere 10:00 İşsizlik Oranı- Aylık Ara 4,10%

Türkiye 11:00 Bütçe Dengesi Oca

Almanya 13:00 Zew Ekonomik Hissiyatı Şub 32 51,7

Euro Bölgesi 13:00 GSYH- Çeyreklik 4Ç21 0,30% 0,30%

Euro Bölgesi 13:00 GSYH- Yıllık 4Ç21 4,60% 4,60%

Euro Bölgesi 13:00 Ticaret Dengesi Ara -1,5 mlr

Euro Bölgesi 13:00 Zew Ekonomik Hissiyatı Şub 49,4

ABD 16:30 ÜFE- Aylık Oca 0,40% 0,20%

ABD 16:30 ÜFE- Yıllık Oca 9,80% 9,70%

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks

(6)

GÜNLÜK BÜLTEN

Raporu Hazırlayanlar:

Sevgül Düzgün

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35

Sadullah Çalışır

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı

Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.