GÜNLÜK BÜLTEN. Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek? ABD, Piyasalar Kapalı Türkiye, Bütçe Dengesi- Ara. Küresel piyasalar bu sabah karışık seyrediyor

(1)

17 Ocak 2022 Pazartesi

GÜNLÜK BÜLTEN

Kapanış Değ%

XU100 2072,93 0,11

XU030 2302,07 -0,30

XUSIN 3757,09 0,20

XBANK 1712,82 0,39

XUTUM 2293,55 0,21

BIST Hacim-Tüm(mn TL) 38.407 -17,07

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki

BIST-30 2.404 2.369

Dolar/TL 13,64 14,07

Spot Dün Önceki

Dolar/TL 13,51 13,83

Euro/TL 15,43 15,66

Sepet Kur 14,47 14,75

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%

PEGYO 1,32 10,00

DOAS 50,00 9,99

IHAAS 11,02 9,98

PKENT 350,60 9,97

KAPLM 36,62 9,97

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%

EMNIS 23,66 -9,97

ERCB 54,50 -7,00

RALYH 9,38 -5,82

ULAS 3,20 -4,48

COSMO 8,60 -4,44

En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL

THYAO 28,22 4.205

KRDMD 13,21 4.036

EREGL 31,48 1.630

SISE 15,07 1.494

GARAN 11,86 1.398

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

 ABD, Piyasalar Kapalı

 Türkiye, Bütçe Dengesi- Ara

Küresel piyasalar bu sabah karışık seyrediyor…

Bu sabah Çin’den gelen GSYH büyüme verilerinin beklentileri aşması, Asya piyasalarını olumlu etkilerken, ABD vadeli endeksler satıcılı yönde hareket ediyor. Çin’de dördünü çeyrekte GSYH çeyreksel bazda %1,60 büyürken, bir önceki yıla göre ise %3,60 büyüme beklentilerini aşarak

%4,00 oldu. Çin 2021 yılını %9,60 büyüme ile tamamladı. Sanayi üretimi Aralık ayında bir önceki yıla göre %4,30 büyüme ile beklentileri aştı. Çin’de işsizlik oranı %5,10’e yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil getirileri bu sabah %1’in üzerinde değer kazancıyla 1,79 üzerinde bulunurken, dolar endeksi 95,160 puanda yatay seyrediyor. Altın ons fiyatları haftaya 1820 dolar üzerinde başladı. Brent petrol fiyatları 86 dolar ile son bir yılın en yüksek seviyelerinden işlem görüyor. Dolar/TL kuru 13,52’de yatak konumda bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda önemli bir veri gündemi bulunmazken, yurt içinde Merkezi Yönetim bütçe dengesi takip edilecek. Kasım ayında bütçe dengesi 32 milyar TL olarak açıklanmıştı. ABD borsalarında ise yarından itibaren önemli şirketler finansal sonuçlarını açıklamaya devam edecek. Yarın Goldman Sachs, Çarşamba günü Bank of America ve Morgan Stanley 2021 yılı dördüncü çeyrek finansallarını açıklayacak. BIST100 endeksinin yeni haftaya pozitif yönde başlamasını ve 2.100 direncini hedeflemesini beklemekteyiz.

Piyasalarda Cuma günü ne oldu?

ABD borsaları banka bilançolarının açıklanmasıyla güne düşüşle başlamasının ardından günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,56 değer kaybederken, Nasdaq bileşik endeksi

%0,59% değer kazandı. S%P 500 %0,08 yükselişle günü tamamladı. JP Morgan’ın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %14 azalmasına rağmen beklentilerin üzerine çıktı. Düzeltilmiş gelirler yıllık yüzde 0,6 artışla 30.35 milyar dolar oldu.

Beklenti 30.01 milyar dolardı. Bankanın hisse başına kârı 3.33 dolar oldu, beklenti 2.99 dolardı. Citigroup'un net karı %26 düşüş kaydetti.

Wells Fargo'nun net karı ise aynı dönemde %86 arttı. ABD'de perakende satışlar, geçen ay bir önceki aya kıyasla %1,9 azalarak 10 ayın en büyük düşüşünü kaydetti. Ülkede sanayi üretimi de Aralık ayında beklentilerinin aksine aylık %0,10 düşüş gösterdi. Michigan Tüketici Hissiyatı 1,8 puan düşüşle 68,8 puan olarak beklentilerin altında kaldı. Euro bölgesinde ticaret dengesinin 7,6 milyar dolar fazla vermesi beklenirken, Kasım ayında 1,5 milyar euro açık verdi. Almanya GSYH 2021’in son çeyreğine %1 daraldı. 2021 yılını ise beklentilere paralel

%2,70 büyüme ile tamamladı. İngiltere’de sanayi üretimi aylık bazda

%1,00 büyüme ile beklentileri aştı. Yurt içinde piyasa katılımcıları anketinde 2021 yıl sonu TÜFE tahmini %29,75 oldu. Yıl sonu Dolar/TL kuru beklentileri ise 16,13’e yükseldi.

Veri Gündemi: Bugün ABD piyasaları tatil sebebiyle kapalı olacak.

Küresel piyasalarda önemli bir veri bulunmazken, yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi takip edilecek. Açıklanacak verilerle Aralık ayı ve 2021 yılına ilişkin bütçe rakamları görülmüş olacak. Kasım ayında bütçe 32,0 milyar TL fazla vermişti.

(2)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomi Haberleri

 JP Morgan CEO’su Fed’den 7 faiz artışı bekliyor. Wall Street’in en büyük bankasının CEO’su, Fed’in piyasaların beklentisinden daha fazla faiz artırması gerekebileceği görüşünde.

JP Morgan CEO’su Jamie Dimon, “benim düşüncem 4’ten daha fazla faiz artışı olacağı yönünde.

6 veya 7 olabilir. Tüketici güçlü, şirketler çok iyi durumda. Büyüme açısından durum oldukça iyi görünüyor, tek sıkıntı enflasyon” dedi. Dimon faizlerin arttığı bir ortamda ekonominin büyümeyeceği varsayımının hata olacağını söyledi.

 Fed/Williams: Omikron büyümeyi geçici olarak yavaşlatabilir. New York Fed Başkanı John Williams, Omikron varyantının, ABD’de önümüzdeki birkaç ay içerisindede büyümeyi yavaşlatabileceğini ve tedarik zincirinde yaşanan sorunları artırabileceğini söyledi.

 ABD sanayi üretimi geriledi. ABD’de sanayi üretimi Aralık’ta %0.1 ile Eylül’den beri ilk kez düştü. Sanayi üretimi önceki ay %0.5 artmıştı. Kapasite kullanımı %76.5 oldu, beklenti

%77’ydi. Önceki ayın verisi %76.8’den %76.6’ya revize edildi. İmalat sanayi üretimi ise %0.3 artış beklenirken %0.3 azaldı. Tedarik zinciri sıkıntıları sürdükçe imalat sektörünün de güçlü talebi karşılamakta zorlanmaya devam edeceği belirtiliyor.

 ABD’deki Halkbank davasında yargılama süreci askıya alındı. ABD'de devam eden Halkbank davasında, istinaf mahkemesi bankanın Yüksek Mahkeme'ye başvuru hakkını kullanabilmesi için federal mahkemedeki yargılama sürecini askıya aldı. Bu kararın ardından, Halk Bankası'nın Yüksek Mahkemeye başvuru yapmasının önü açıldı. New York İkinci Bölge Mahkemesi, 22 Ekim 2021'de Halk Bankasının "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası"

kapsamında davanın düşmesi talebini reddetmiş ve bankanın ABD'de yargılanabileceğine hükmetmişti.

 Konut satışları 2021'de yavaşladı. Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113,7 artarak 226 bin 503 oldu. Böylece Aralık ayında konut satışları Temmuz 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 491 bin 856 olarak gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 276 bin 223 konut satışı ve yüzde 18,5 ile en yüksek paya sahip oldu.

 Kur dönüşümünde bankaların komisyon ödemesi ertelendi. Dövizden TL’ye dönüşüm oranı, 15.04.2022 itibarıyla %10'a, 08.07.2022 itibarıyla %20'ye ulaşan bankalara 2022 sonuna kadar döviz zorunlu karşılıklardan alınan yıllık %1,5 komisyon uygulanmayacağı belirtildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz zorunlu karşılık komisyon muafiyeti için dövizden TL'ye yüzde 10 ve yüzde 20 dönüşüm oranları için daha önce Ocak ve Mart tarihlerini vermişti.

(3)

GÜNLÜK BÜLTEN

Şirket Haberleri

 Aksa Enerji (AKSEN): Aksa Enerji: 14 Ocak 2022 itibariyle, Taşkent ve Buhara santrallerimizde kademeli olarak ticari üretime başlanmıştır. Santrallerde doğalgaz Özbekistan Hükümeti tarafından bedelsiz temin edilecek olup, üretilecek enerji satış fiyatı 25 yıllık USD bazlı alım garantisi kapsamındadır.

 Ereğli Demir Çelik (EREGL): Kümaş Manyezit tarafından yapılması planlanan Manyezit Ocağı Kapasite Artışı ve Kırma-Eleme-Zenginleştirme Tesisi projesi ile ilgili ÇED görüşe açıldı.

 Ege Seramik (EGSER): Ege Seramik, ihracat satış organizasyonunun yeniden yapılandırılmasına ve grup şirketi Ege Seramik İç ve Dış Ticaret aracılığıyla Amerika dışındaki ülkelere yapılan yurtdışı satışların bundan sonra doğrudan şirket tarafından yapılmasına karar verdi.

 Formet Metal (FORMT): Oyak Metal'in %100 hissesini 65 milyon TL bedel ile satın almaya karar verdi.

 Migros (MGROS): Migros, 2021 yılı finansal raporlarını 1 Mart tarihinde açıklayacak.

Ekonomik Takvim

17 Ocak Pazartesi

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

ABD Piyasalar Tatil

Çin 05:00 GSYH- Yıllık 2021

3,60%

4,90%

Çin 05:00 GSYH- Çeyreklik 4Ç21

1,10%

0,20%

Çin 05:00 Sanayi Üretimi- Yıllık Ara

3,60%

3,80%

Çin 05:00 Sabit Varlık Yatırımı- Yıllık Ara

4,80%

5,20%

Çin 05:00 Perakende Satışlar- Yıllık Ara

3,70%

3,90%

Çin 05:00 İşsizlik Oranı Ara

4,90%

Türkiye 11:00 Bütçe Dengesi Ara 32,0 mlr

18 Ocak Salı

Japonya 03:00 BoJ Faiz Oranı Kararı Oca -0,10% -0,10%

Japonya 03:00 BoJ Durum Raporu- Yıllık Oca

Japonya 07:30 Sanayi Üretmi- Aylık Ksm 7,20% 7,20%

Japonya 07:30 Kapasite Kullanım Oranı- Aylık Ksm 6,20%

İngiltere 10:00 Ortalam Gelir Endeksi+ İkramiye Ksm 4,20% 4,90%

İngiltere 10:00 İşsizlik Oranı Ksm 4,20% 4,20%

İngiltere 10:00 İşsizlik Hak Başvurularındaki Değişim Ara -38,6 bin -49,8 bin

Almanya 13:00 Zew Ekonomik Hissiyatı Oca 32,7 29,9

Euro Bölgesi 13:00 Zew Ekonomik Hissiyatı Oca 29,2 26,8

(4)

GÜNLÜK BÜLTEN

Türkiye 14:30 Konut Fiyat Endeksi Ksm 209,9

ABD 16:30 NY Empire State İmalat Endeksi Oca 25 31,90

ABD OPEC Aylık Rapor Oca

19 Ocak Çarşamba

İngiltere 10:00 TÜFE- Aylık Ara 0,30% 0,70%

İngiltere 10:00 TÜFE- Yıllık Ara 5,20% 5,10%

Almanya 10:00 TÜFE- Aylık Ara 0,50% 0,50%

Almanya 10:00 TÜFE- Yıllık Ara 5,30% 5,30%

Euro Bölgesi 12:00 Cari Hesap- EUR Ksm 18,1 mlr

İngiltere 12:30 ÜFE- Aylık Ara 0,70% 1,00%

İngiltere 12:30 ÜFE- Yıllık Ara 13,70% 14,30%

ABD 16:30 İnşaat İzinleri Ara 1,701 mn 1,717 mn

ABD 16:30 Konut Başlangıçları Ara 1,650 mn 1,679 mn

20 Ocak Perşembe

Japonya 02:50 Ticaret Dengesi- JPY Ara -784,1 mlr -955,6 mlr

Çin 04:30 Çin Merkez Bankası (PBOC) Faiz Oranı

Kararı Oca 3,80%

Almanya 10:00 ÜFE- Aylık Ara 0,90% 0,80%

Almanya 10:00 ÜFE- Yıllık Ara 19,40% 19,20%

Euro Bölgesi 13:00 TÜFE- Aylık Ara 0,40% 0,40%

Euro Bölgesi 13:00 TÜFE- Yıllık Ara 5,00% 5,00%

Euro Bölgesi 13:00 Çekirdek TÜFE- Aylık Ara 0,40% 0,40%

Euro Bölgesi 13:00 Çekirdek TÜFE- Yıllık Ara 2,60% 2,60%

Türkiye 14:00 TCMB Faiz Oranı Kararı Oca 14,00% 14,00%

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık Oca

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri - Haftalık Oca

Euro Bölgesi 15:45 ECB Faiz Oranı Kararı Oca 0,00%

Euro Bölgesi 15:45 ECB Başkanı Lagarde'nin Konuşması Oca

ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları Oca 220 bin 230 bin

ABD 16:30 Philedelphia Fed İmalat Endeksi Oca 20 15,4

Türkiye 17:30 Merkezi Hükümet Borç Stoku- TL Oca 2.707,8 mlr

ABD 18:00 Mevcut Ev Satışları Ara 6,43 mn 6,46 mn

14 Ocak Cuma

Japonya 02:30 Ulusal Çekirdek TÜFE- Yıllık Ara 0,60% 0,50%

(5)

GÜNLÜK BÜLTEN

Japonya 02:30 Ulusal TÜFE- Yıllık Ara 0,60%

Japonya 02:50 BoJ Para Politikası Toplantı Tutanakları Ara

İngiltere 09:00 Perakende Satışlar - Aylık Ara -0,60% 1,40%

İngiltere 09:00 Perakende Satışlar- Yıllık Ara 2,90% 4,70%

Türkiye 10:00 Tüketici Güveni Oca 68,9

Euro Bölgesi 13:00 Tüketici Güveni Oca -9,0 -8,3

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks

(6)

GÜNLÜK BÜLTEN

Raporu Hazırlayanlar:

Sevgül Düzgün

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35

Sadullah Çalışır

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı

Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.