3 da2 aaa^- a9kap120 3
4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 05.09.2018
İç Piyasalar
04.09.2018 Kapanış Değişim %
BIST-100 93.189 -0,77
BIST-30 114.571 -0,90
DVZSP 7,2257 0,63
EUR/USD 1,1541 -0,70
ALTIN 1,190 -0,90
PETROL (BRENT) 78,46 0,35
05.09.2018 USD/TL
17:48 6,6930 6,6810 EUR/USD
1,1593 (13.11.2019)
%24,39 %24,39
BRENT 77,78
Dış Piyasalar
04.09.2018 Kapanış Değişim %
DJIA 25,952 -0,05
S&P 500 2,896 -0,17
NASDAQ 8,091 -0,23
DAX 12,210 -1,10
FTSE 100 7,457 -0,62
NIKKEI 22,696 -0,05
SHCOMP 2,750 1,10
Vadeli Piyasalar
05.09.2018 Değişim %
FDOW -0,03
FSPX -0,03
US 10-Y 2,9045
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD Dış Ticaret bek –50.2 mlr$
17.00 Kanada MBankası(BOC), faiz kararı
12.00 Euro Bölgesi Temmuz Perakende Satışlar önc yy %1.2
14.00 TR Temmuz Bankacılık Sektörü Net Kar önc 29,05 mlr TLDış Ticaret 1 – Fed 0
15.30 ABD Temmuz ticaret dengesi beklenti -50.2 mlr$ (en yüksek –51.2)
ABD’de Haziran ayında dış ticaret açığı dört ayda ilk kez artış gösterirken,
%7.3 artışla -43.2 mlr US$’dan -46.3 mlr$’a yükselmişti.
FED toplantı tutanaklarında,
Uluslararası ticaret geriliminde artış olursa kademeli faiz artışlarına ara verilebileceği belirtilmişti.
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON
%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),
OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
3 ayın düşüğü 58.1 sonrası 57.6’a gerilemesi beklenen ABD Ağustos ISM imalat endeksi 61.3 oldu –2004’den beri en yüksek seviye (siparişler, üretim ve istihdamdaki toparlanmayla)
55.3’den 54.5’e gerilemesi beklenen ABD Ağustos PMI imalat endeksi 54.7 oldu. FED toplantı tutanaklarında, büyümenin ikinci yarıda yavaşlayacağı ancak yine de potansiyelinin üzerinde olacağı belirtilmişti.%0.3 ve
%78.2 beklenen ABD Temmuz sanayi üretimi ve KKO
%0.1 ve %78.1 olmuştu.
Perşembe ABD ADP Ağustos raporu bek 182.000.
173.000 beklenen ABD Temmuz ADP raporu 219.000 ile Şubat’tan beri en yüksek (kurumsal vergilerin düşürülmesinin desteğiyle) olurken, Veri sonrası USDTRL 4.9310’dan 4.9282- 4.9373 hareketi yapmıştı.190.000 beklenen ABD Haziran ADP 177.000 olurken, Mayıs 189 k revize edilmişti. Veri sonrası USTRL 4.6164 max seviyeden 4.5994’a gerilemişti. 4 ay üst üste 200 k üzerinde artış sonrası 241.000’den 193.000’e gerilemesi beklenen ABD Nisan ADP verisi 204.000 olmuştu.
Perşembe ABD Ağustos ISM imalat dışı endeks beklenti 56.8 seviyesindedir. 59.1’dan 58.8’a gerilemesi beklenen ABD Temmuz ISM imalat dışı endeksi 55.7 ile 11 ayın en düşüğüne gerilemişti.
Perşembe %0.7 sonrası -0.7% beklenen ABD Temmuz fabrika siparişleri açıklanacak. %0.4 sonrası %0.9 beklenen ABD Haziran fabrika siparişleri %0.7 arttı.
Mayıs fabrika siparişleri 0,4%. Nisan fabrika siparişleri -0.8% , Mart Fab Sip %1.6, Şubat fabrika siparişleri
%1.2 olmuştu.
Perşembe 213 bin ile aynı kalması beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (234 bin 7 haftanın yükseği , 207 bin: 50 yılın en düşüğü :1969 Ara’dan beri , tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin). ABD'de işten çıkarmalar Mart ayında hızlı bir şekilde yükseldi ve 22 ayın ardından 50 binin üzerini görmüştü. Nisan işsizlik
%3.9 ile 2000’den beri ilk kez %4 altına gerilemişti.
Cuma ABD Ağustos işgücü raporu açıklanacak 213.000 sonrası 193.000 beklenen ABD Temmuz TDİ 157.000,
%4’den %3.9’a gerilemesi beklenen ABD işsizlik oranı
%3.9, %2.7 beklenen ortalama saatlik kazançlar %2.7 ve %0.3 olarak gerçekleşti. Veriler sonrası USD$
5.0953’den 5.0729’a gerilemişti TSİ 15.45. Beklentiler 198.000 3.8% 2.8%
Ayrılma akçesi seçimlik hakkını kullanmak isteyen Kipa pay sahipleri, ayrılma akçesi kullanımına ilişkin tercih formunu doldurarak 03 Eylül 2018 saat 09:00 – 14 Eylül 2018 saat 17:00 tarihleri arasında (1 TL nominal değerli KİPA payına karşılık gelen 0,060453853 TL nominal değerli MİGROS payı x 2,56 TL).
Yeni Kosova Enerji Santrali Projesi'nin mühendislik, tasarım, inşaat ve bakımı ön yeterliliklere sahip şirketler: CMEC; ENKA, Mitsubishi Hitachi Power Systems ve Tecnicas Reunidas konsorsiyumu; General Electric firmasının konsorsiyumu ve Hyundai'nin bir konsorsiyumu'dur. (Priştine Ticaret Müşavirliği)
PGSUS ve %98,63 iştiraki İzAir'in Pegasus bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesi işlemleri için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve başvurular kapsamında tüm işlemlerin ifası için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Alarko Holding A.Ş. İç Kaynaklardan 211.533.000 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Bankamız ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu arasındaki hukuki süreç devam etmektedir.
MGROS 19 adet Migros, 6 adet Migros Jet, 1 adet Toptan ve 1 adet Ramstore formatında toplam 27 satış mağazası Ağustos ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
YENİ HAVALİMANI YOLCU TAŞIMA İHALESİNİ ALTUR-HAVAŞ-FREE TURİZM KONSORSİYUMU KAZANDI
ASELSAN, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne AR-GE ve test merkezi kuracak - Habertürk
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Çarşamba ve Perşembe günü Türkiye'deki temaslarında İdlib konusunu görüşecek. (DW)
ODD verilerine göre, ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarında yüzde 52,6'lık bir düşüş yaşandı. Ağustosta 26 bin otomobil satılırken, hafif ticaride satış rakamı tek haneye indi
Rus otomobil üreticileri Türkiye ile parça ticaretinde dolar yerine yerel para birimlerini kullanma kararı aldı. Rusya Ticaret Bakanı Manturov, bu kararın yakın bir zamanda uygulanmaya başlanacağını duyurdu
Fitch, TL'nin keskin düşüşünün Türkiye ekonomisinin düşük büyüme ve cari işlemler açığının daralmasıyla yeniden dengelenmeye zorlanacağını belirtti. Fitch, 2018-2020 için ise Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü ve ciddi ve yaygın aşağı yönlü riskler beklediklerini vurguladı. Türkiye'nin bu yıl GSYH büyümesinin % 3,8 ve 2019 için % 1,2 olmasını beklediklerini ifade etti.
Amerikan-Türk Konseyi Başkanı Howard Beasey de iki ülke arasında çözülemeyecek sorun olmadığı düşüncesinde.
Erdoğan: (MHP ile ittifak) Yerel seçimlerde de böyle bir adımı müşterek olarak atabiliriz - NTVGÜNLÜK BÜLTEN 05.09.2018
ICBC Yatırım Araştırma
GARAN 6.10 6.03 6.17 6.25 6.28
DEVA 4.07 4.02 4.16 4.18 4.23
ISCTR 4.00 3.97 4.09 4.14 4.15 4.19
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,77 azalış 93.189 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,9 mlr TL.
DESTEK 92.915 92.206-92.132 91.915 91.568 90.000 88.764 gap - 85.880 84.654 83.811 83.733 (121.531-22.583
%38.2)
DİRENÇ 94.656 95.245- 95.299 (2.kez denendi) geçilirse: 97.850 98.743 100.807 hedef band olabilir..
X 93.939 ara direnç oldu..
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 05.09.2018 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 Hafta Genelinde MACD AL sinyali açısından izlenmeli-3
September October N ov ember D ecember 2018 February March April May June July August September
-3000 -2000 -1000 0 1000 2000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 12500
x1 0
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
XU 100 (94,254.45, 94,589.11, 92,915.43, 93, 189. 27), Parabolic SAR (85,420. 48), Parabolic SAR (85,420.48), Parabolic SAR (85,420.48), Parabolic SAR (85,420.48)
li
,
TRT131119T19 son işlem 3 Eylül’de idi ve %24.39 seviyesinde kapanmıştı.
TCMB Beklenti Anketi
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,07 iken, bu anket döneminde yüzde 12,96 oldu.
24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,67 oldu.
29 Ağustos 2018 tarihinden itibaren, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin 13 Ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir.
Enerji fiyatlarındaki yükselişin, elektrik ve doğalgaz fiyat artışı ile akaryakıt ürünlerine ilişkin ÖTV düzenlemesinin sarkan etkisine bağlı olarak Eylül ayında da sürmesi beklenmektedir.
FXU0300818 günü %1,09 azalışla 118.125 seviyesinde kapattı.
Aylık bazda 120.825 (120.425 Pazartesi max, dün 119.975 max) 122.000 123.275 124.200 125.350 126.225-126.425 127.000 direnç seviyeleridir.
TCMB Beklenti Anketi Enflasyon 12A %13 24A %10.7 Sgmk & Faiz
Hazine- 3 aylık borçlanma programı
GÜNLÜK BÜLTEN 05.09.2018
Vadeli İşlemler
Eylül ayında toplam 7,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 8,7 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Ekim ayında toplam 3,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.Kasım ayında toplam 21,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Ağustos ayında enflasyon aylık ve yıllık bazda beklentilere paralel geldi: aylık %2,3 ve yıllık %17,9 artış. Beklentiler aylık bazda %1,8-2,5 artış ve yıllık bazda %17,4-
%18,7 aralığında idi.
ÜFE artışı Ağustos’ta tırmanarak %32,1 oldu. Temmuz’da %25’e yükselmişti.
Çekirdek enflasyon Ağustos’ta yıllık %17,2’ye yükseldi (önc ay %15,1 idi)
TCMB: Son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir USDTRY Merkez Bankası Açıklaması Sonrası 6,6495’den 6,5189 SEVİYESİNİ GÖRDÜ (-1.96%)
13 Eylül 2018 Perşembe TCMB faiz kararı .. Hatırlayacak olursak Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talebe dair yavaşlama sinyalleri artmaktadır.İç talep koşullarının etkisinin azalacağı öngörülmekle birlikte enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Karar sonrası USDTRL 4.7574’den 4.9392’e yükselmişti %3.8. Merkez'in politika faizini yüzde 20'nin üzerine çıkarabileceği gelen ilk değerlendirmeler arasında. Bununla birlikte fonlamanın ise yüzde 20'nin 1-2 puan daha üzerinde yine üst banttan sağlanabileceği düşünülüyor.
ICBC Yatırım Araştırma
Enflasyonun 2018 yıl sonunda yüzde 13,4 olarak gerçekleşeceğini,
2019 yıl sonunda yüzde 9,3’e,
2020 yıl sonunda ise yüzde 6,7’ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz 31 Temmuz 2018, Ankara
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBC Yatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram : icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
