Günlük Bülten: Küresel piyasalar ile paralel hareketler bekliyoruz.
FED tutanaklarının ardından piyasalar negatif…
.
Geri çekilmelerde 87,500 destek noktasını takip edeceğiz.
devam ediyor…
Pozitif açılış bekliyoruz.
Gerileyen kur endeksi pozitif etkilemeye devam edecek…
Yükseliş trendi devam ediyor.
Dolar’daki yükseliş endeksi baskılayacaktır.
Hedef 90,000 seviyesi…
FED’den faiz artırımı temposu ile ilgili sinyal yok.
18 Nisan 2017
Makro ve Şirket Haberleri
Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük
BIST-100 90,654 0.66% $/TL* 3.7052 -0.09%
BIST-30 111,316 0.50% €/TL* 3.9445 -0.12%
Dow Jones Ind. 20,637 0.90% €/$* 1.0643 0.00%
S&P 500 2,349 0.86% Türkiye 2 Yıllık 11.34
DAX 12,109 -0.38% Türkiye 10 Yıllık 10.85
NIKKEI 225* 18,355 0.38% ABD 10 Yıllık 2.26
BOVESPA 64,335 2.40% Brent Petrol* 55 0.09%
SENSEX 29,414 0.91% Altın ($/ons)* 1,283 -0.15%
Global Piyasalar
Bizim Toptan <BIZIM TI> geri alım programı dahilinde ağırlıklı 11.70 TL fiyattan 15 bin lot hisse geri alımı yaptı.
2017 yıl sonu enflasyon beklentisi Nisan ayında %9.28 seviyesinde gerçekleşti.
İşsizlik oranı Ocak ayında aylık bazda 30 baz puan artarak %13.0 olarak gerçekleşti. (Bloomberg tahmini:
%13.0)
CIMSA <CIMSA TI> Eren Mantaş'ı Finans ve Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atadı.
(nötr)
Türk Havayolları <THYAO TI> toplam yolcu sayısı Mart ayında %3.5 daraldı. <Nötr>
TAV Havalimanları <TAVHL TI> Suudi Arabistan’da Prens Nayef Havalimanı işletmesi (Al Rajhi Holding ile
%50 ortaklıkla) için görüşmelere başladığını açıkladı.
<Hafif Olumlu>
BIST: Endeks dün 91,000 direnç noktasını test etti fakat belirtilen direnç noktasını kıramamıştır.
Endeksin yeni güne yatay açılış ile başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 90,000 destek noktasına doğru geri çekilmeler yaşanabilir. 90,000 destek noktasının altına sarkacağını düşünmüyoruz.
90,000 destek noktasının üzerinde tutunduğu sürece endekste satışların sınırlı kalacağını öngörmekteyiz. Genel olarak 90,000 – 91,000 bandı arasında işlemlerin devam edeceğini düşünüyoruz.
Endekste yükselişlerin hızlanması için 91,000 direnç noktasının kırılması gerekmektedir. Endeksin genel olarak küresel piyasaları takip edeceğini düşünüyoruz.
Direnç: 91,000 – 91,500 – 92,000 Destek: 90,000 – 89,300 – 88,500
Küresel Piyasalar: ABD borsaları yükselirken eş zamanlı olarak ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yükseldi.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, uzun vadede güçlü Dolar’ın iyi bir şey olduğunu söylerken tahvil faizlerindeki yükselişin ana sebebi oldu. Öte yandan, Dolar endeksi genelde yatay konumdadır. €/$
paritesi dün 1.0670 seviyesini test ettikten sonra tekrardan 1.0645 seviyesinden güne başlıyor.
Tekrardan yükselen ABD faizleri altın fiyatları üzerinde baskı oluştururken yaklaşık 10 ABD$ düşen altın 1283 ABD$ seviyesindedir. Bu sabah baktığımızda Asya genelde yataydadır. Devam eden K.Kore gerginliği yatırımcıların risk iştahını düşüşte tutmaktadır. ABD inşaat izinleri ve sanayi üretimi günün önemli verilerini oluşturmaktadır.
Faiz: Referandum sonuçları sonrası ilk tepkinin olumlu olduğu kur cephesinde TL’nin tüm primlerini geri verdiğini görmekteyiz. Siyasi olarak sert açıklamaların devamı ve Avrupa Birliği ilişkileri ile ilgili kaygılar TL’yi zayıflatan sebep olarak gözüküyor. Bu sabaha baktığımızda $/TL 3.7000 üzerinden güne başlıyoruz. Gelecek haftaki Para Politikası Kurulu (PPK) öncesi kurun baskı altında kalmaya devam edebileceğini düşünmekteyiz. Dünü olumlu tamamlayan tahvil faizleri belki de en iyi performans sergileyen varlık sınıfı idi. Bugün ise kar satışlarına hazırlıklı olunmalı. Hem yükselen kur hem de yükselen ABD faizleri satış baskısı yaratabilir. 11.00 bileşik 10 yıllık tahvilde tekrardan hedeflenebilir.
Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85
PiyasaMesajı
18 Nisan 2017
Ekonomik Takvim
Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini
18.04 16:15 ABD Mart Sanayi Üretimi 0.00% 0.50%
19.04 12:00 AB Mart TÜFE 0.40%
20.04 10:00 Nisan Tüketici Güven Endeksi 67.8
15:30 ABD Nisan İşsizlik Başvuruları
21.04 17:00 ABD Mart Mevcut Ev Satışları 5.48mn 5.55mn 24.04 10:00 Mart Konut Satış İstatistikleri 101.5bin
11:00 Almanya Nisan IFO Beklentisi 105.1
14:30 Nisan İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 74.95 25.04 5 Yıllık Sabit Kuponlu Devlat Tahvil İhalesi
17:00 ABD Mart Yeni Ev Satışları 592bin
26.04 14:00 TCMB Vadeli Repo İhale Faizi 8.00%
14:00 TCMB Gecelik Borç Verme Faizi 9.25%
27.04 10:00 Nisan Ekonomik Güven Endeksi 96.1
14:45 AMB Faiz Kararı
15:30 ABD Nisan İşsizlik Başvuruları
28.04 10:00 Mart Dış Ticaret İstatistikleri
11:00 AB Mart M3 Para Arzı Büyümesi
Makro Ve Şirket Haberleri
Makro Ve Şirket Haberleri
Makro Ve Şirket Haberleri
Bizim Toptan <BIZIM TI> geri alım programı dahilinde ağırlıklı 11.70TL fiyattan 15 bin lot hisse geri alımı yaptı.
17.04.2017
Alınan lot (bin) Ağırlıklı Fiyat İşlem Tutarı (bin)
Alınması Planlanan Maksim um Fon (bin)
Şu ana kadar yapılan toplam işlem tutarı (bin)
Yapılan işlem tutarının ayrılan fona oranı (%)
BIZIM 15 11.70 175 40,000 6,611 16.53%
Kaynak: BIZIM KAP açıklaması.
18 Nisan 2017
18 Nisan 2017
Makro Ve Şirket Haberleri
2017 yıl sonu enflasyon beklentisi Nisan ayında %9.28 seviyesinde gerçekleşti.
Yıl sonu bankalar arası ABD$ kuru beklentisi Nisan ayında 3.84 seviyesinde gerçekleşti.
2017 yılı GSYH büyüme beklentisi Nisan ayında %3.0 seviyesinde gerçekleşti. (Mart’17: %2.9)
12 ay sonrası için 10 yıllık devlet tahvil faiz beklentisi aylık bazda 18 baz puan azalarak 10.98 oldu.
Cari açık beklentisi Nisan ayında 35.7 Milyar ABD$ seviyesinde gerçekleşti.
TCMB Beklenti Anketi Sonuçları - Nisan 2017
Aylık Enflasyon (TÜFE) Beklentisi (%) Nis-17 Mar-17
Cari Ay 0.95 0.68
1 Ay Sonrası 0.60 0.91
Yıllık Enflasyon (TÜFE) Beklentisi (%) Nis-17 Mar-17
Cari Yıl Sonu 9.28 9.08
12 Ay Sonrası 8.27 8.15
24 Ay Sonrası 7.87 7.70
Bankalar Arası ABD Dolar Kuru Beklentisi (TL) Nis-17 Mar-17
Cari Yıl Sonu 3.84 3.85
12 Ay Sonra 3.94 3.92
Cari İşlemler Dengesi Beklentisi (Milyar ABD$) Nis-17 Mar-17
Cari Yıl -35.7 -35.8
Gelecek Yıl -38.5 -38.5
Yıllık GSYH Büyüme Beklentisi (%) Nis-17 Mar-17
Cari Yıl 3.0 2.9
Gelecek Yıl 3.7 3.5
10 yıllık DIBS Faizi Beklentisi (%) Nis-17 Mar-17
12 Ay Sonrası 10.98 11.16
Kaynak: TCMB
Makro Ve Şirket Haberleri
İşsizlik oranı Ocak ayında aylık bazda 30 baz puan artarak %13.0 olarak gerçekleşti. (Bloomberg tahmini: %13.0)
İşgücüne katılım oranı Ocak ayında aylık bazda 10 baz puan azalarak %51.5 seviyesinde gerçekleşirken, genç işsizlik oranında ise aylık bazda 50 baz puan artarak
%24.5 olarak gerçekleşti.
Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü istatistiklerine göre ise; işsizlik oranı Ocak ayında aylık bazda 20 baz puan azalarak %11.8 olarak gerçekleşti. Genç işsizlik oranı ise aylık bazda 30 baz puan artarak %22.8 olarak gerçekleşti.
İşgücü İstatistikleri - Ocak'17
(bin kişi) Oca 17 Ara 16 a/a Oca 16 y/y
İşsizlik Oranı 13.0% 12.7% 30 bps 11.1% 190 bps
İşsizlik Oranı (Mevs. Arındırılmış) 11.8% 12.0% -20 bps 10.1% 170 bps İşgücüne Katılım Oranı 51.5% 51.6% -10 bps 50.7% 80 bps
İşgücü 30,658 30,540 0.4% 29,565 3.7%
İstihdam edilen 26,672 26,669 0.0% 26,275 1.5%
İşsiz 3,985 3,872 2.9% 3,290 21.1%
Genç Nüfus İşsizlik Oranı 24.5% 24.0% 50 bps 19.2% 530 bps Genç Nüfus İşsizlik Oranı (Mevs. Arındırılmış) 22.8% 22.5% 30 bps 17.9% 490 bps
Kaynak: TUIK
18 Nisan 2017
Makro Ve Şirket Haberleri 18 Nisan 2017
İşsizlik oranı Ocak ayında aylık bazda 30 baz puan artarak %13.0 olarak gerçekleşti. (Bloomberg tahmini: %13.0)
Makro Ve Şirket Haberleri 18 Nisan 2017
Ata Yatırım Araştırma Ekibinin Temel ve Teknik Önerileri
En beğendiğimiz Hisseler Mcap Mutlak getiri Endekse göre getiri Başarı Oranı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi
PETKM 1,919 9% 8% 1 13.03.2017 -
AKBNK 9,940 36% 8% 1 27.01.2016 -
BIMAS 4,635 14% -9% 0 27.01.2016 -
TOASO 3,917 53% 22% 1 27.01.2016 -
EREGL 5,320 46% 24% 1 16.05.2016 -
TKFEN 884 45% 23% 1 08.12.2016 13.04.2017
TUPRS 7,062 8% -8% 0 27.01.2016 04.04.2016
THYAO 2,847 -16% -21% 0 27.01.2016 16.05.2016
PETKM 2,090 16% 24% 1 04.04.2016 18.10.2016
ARCLK 4,626 44% 31% 1 27.01.2016 20.10.2016
YKBNK 3,957 -4% -10% 0 27.01.2016 09.01.2017
TUPRS 5,656 39% 22% 1 18.10.2016 17.02.2016
Açık Olan Teknik Önerilerimiz Alım Aralığı İlk Hedef Değer Ana Hedef Değer Zararı Durdurma Noktası Önerinin Verildiği Tarih
TCELL 11.80 - 11.90 12.10 12.30 11.55 17.04.2017
EREGL 5.50 - 5.53 - 5.76 5.34 29.03.2017
Kapanan son 3 teknik önerimiz Alım Aralığı İlk Hedef Değer Ana Hedef Değer Zararı Durdurma Noktası Kar Seviyesi
BIMAS 55.55 - 55.75 56.85 57.45 54.50 2.24%
ENKAI 6.12 - 6.16 6.35 6.50 5.95 -2.90%
DOAS 8.47 - 8.52 - 8.79 8.29 2.10%
ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE)
Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim
TKFEN 8.83 1.0% PETKM 4.68 0.0%
TOASO 28.66 1.3% KRDMD 1.19 -0.8%
EREGL 5.56 1.8% KARTN 302 1.5%
TUPRS 85.45 0.6% PGSUS 15.54 7.1%
PRKME 2.58 5.3% GOODY 3.99 0.8%
Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
Ata Yatırım
En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler
Makro Ve Şirket Haberleri 18 Nisan 2017
Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn)
GARANTI YAT. 494 410 84 HSBC YATIRIM 50 95 -45
CREDIT SUISSE MENKUL 35 11 24 TEB YATIRIM 129 164 -35
MERRILL LYNCH 48 26 22 TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A 66 99 -34
MEKSA YATIRIM 166 145 21 CITI MENKUL 9 37 -28
FINANS YAT. 225 205 20 GLOBAL MENKUL 69 97 -28
DEUTSCHE SEC 53 34 19 YAPI KREDI YAT. 296 310 -15
GEDIK YATIRIM 206 192 15 BGC PARTNERS MENKUL 11 22 -11
VAKIF YAT. 68 61 7 DENIZ YATIRIM 144 152 -8
YATIRIM FINANSMAN 105 100 5 HALK YATIRIM 70 77 -7
SANKO YATIRIM MENKUL 30 26 4 OYAK YATIRIM 34 41 -7
17/04/17 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 17/04/17 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar
64.98
60 61 62 63 64 65 66 67
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
87000 90000 93000
Mar 28
Mar 29
Mar 30
Mar 31
Nis 3
Nis 4
Nis 5
Nis 6
Nis 7
Nis 10
Nis 11
Nis 12
Nis 13
Nis 14
Nis 17
TL bn
Hacim Kapanış
Dün Yapılan Net Alım Satımlar
Yabancı Takas Oranı (%)
BIST 100 Kapanış&Hacim
Yabancı Takas Oranı 14 Nisan 2017 itibariyle %64.98 seviyesindedir.
18 Nisan 2017
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr
Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler,
yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar
sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.
