p
GÜNLÜK BÜLTEN 10.11.2015
İç Piyasalar
09.11.2015 Kapanış Değişim %
BIST-100 82.050 0,15
BIST-30 100.999 -0,00
DVZSP 3.0330 0,25
EUR/USD 1,0744 0,01
ALTIN 1.089 0,19
PETROL (BRENT) 47,50 0,17
10.11.2015 USD/TL 2,9230
2,9157
EUR/USD
1,0768 1,0768
Tahvil (14.06.2017)
%10,04
%10,24
BRENT 47,82 47,28 Dış Piyasalar
09.11.2015 Kapanış Değişim %
DJIA 17.730 -1,00
S&P 500 2.078 -0,98
NASDAQ 5.095 -1,01
DAX 10.815 -1,57
FTSE 100 6.295 -0,92
NIKKEI 19.642 1,96
SHANGHAI 3.645 1,55
Vadeli Piyasalar
10.11.2015 Değişim %
FDOW 0,25
FSPX 0,25
U.S.10-Y 2,3640
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD Toptan Stoklar
ABD Ekim İthalat ve ihracat Fiyatları bek –0.3% ve -0.1% 15.30
ABD Eylül Toptan Stoklar 17.00 bek
%0.1
Chicago FED Evans konuşması AB Maliye Bakanları Toplantısı AB İlerleme Raporu açıklanacak Haftalık API Petrol Stokları 23.30 Bizi takip etmek için
SÜRPRİZ SONRASI OVP
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre %2.8 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre değişiklik göstermedi.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Ağustos'ta %7,2 artarken, CNBC-e anketinde üretimin %1,4 artması bekleniyordu.
Bu 19 ayın zirvesi olup, sanayi üretimi Ocak 2014'teki %7,6'lık artıştan sonra en yüksek artışı gerçekleştirmişti.
Başbakan Yardımcısı Yılmaz, yeni hükümetin Orta Vadeli Program'ı güncelleyebileceğini belirtmişti.
Hatırlayacak olursak %3.3 beklenen TR 2.Çeyrek GSYH verisi %3.8 olmuştu.
%1.6 beklentinin üzerinde %2.3 artan 2015 1Ç GSYH büyümesi %2.5’e revize edilirken,
CNBC-e anketinde 2015 sonu GSYH büyüme beklentisi %2.7 seviyesindeydi.
OECD %3.1
OECD, Türkiye'nin 2015 yılında yüzde 3,1, 2016 yılında yüzde 3,4, 2017 yılında yüzde 4,1 büyümesini bekliyor.
Türkiye'de TÜFE'nin 2015 yılında yüzde 7,4, 2016 yılında yüzde 6,9 ve 2017 yılında yüzde 6,5 olmasını bekliyor.
Hatırlayacak olursak Başçı: 2015 sonunda enflasyonun %7,9 olarak Gerçekleşeceğini Tahmin Ediyoruz açıklaması yapmıştı.
Piyasa Beklentisi
83250-84000 ara direnç konumuna gelirken,bu seviyelerde satışlar görülebilir.
Hafta genelinde 81066 önceki tepe yeni maliyetler anlamında alım fırsatı yaratabilir.
Tekstil Yatırım
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
MSCI, 2015 4.Ç endeks revizyonlarının 13 Kasım Cuma günü açıklanması bekleniyor.
Cuma günü ABD PPI Ekim verisi açıklanacak olup beklenti %0.2 artış yönündedir.Önceki veri –0.5% olarak gerçekleşmişti. Son küresel ekonomik ve finansal gelişmelerin ekonomik faaliyet üzerinde bir miktar sorun oluşturabileceği ve muhtemelen enflasyon üzerinde kısa vadede aşağı baskı oluşturacağı belirtilmişti. ABD Temmuz TÜFE 0.1% ile son 3 ayın en yavaş artışını gerçekleştirmişti.
%0.00 beklenen ABD Ağustos TÜFE -0.1% ile Ocak’tan beri ilk azalıştı. Yıllık %1.9 beklenen çekirdek TÜFE %1.8 olmuştu. -0.1% azalması beklenen ABD Eylül TÜFE -0.02% olmuştu.
Cuma günü %0.3 artması beklenen ABD Ekim perakende satışlar verisi açıklanacak. En yüksek beklenti %0.5’de olup, güçlü Eylül otomobil satışları (%12) nedeniyle %0.2 beklenen ABD Eylül Perakende Satışlar tasarruf eğilimi nedeniyle %0.1 artmıştı.
S&P Türkiye Analisti, asgari ücretin yükseltilmesinin iç talebi artıracağını, yapısal reformların büyüme görünümünü güçlendireceğini söyledi.
Finansbank'ın satışında nihai teklifler Kasım sonuna kadar alınacak (RTS).
OPEC'in 4 Aralıkta'ki kritik toplantısı öncesi, Suudi Arabistan, ekonomisindeki sıkıntılara rağmen petrol üretimini kısmayıp küresel petrol piyassındaki konumunu koruyacağını bildirdi.
VERUSATURK GİRİŞİM " 2,36 TL fiyattan 11-12/11/2015 tarihlerinde Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, VERTU.BE koduyla satışa sunulacaktır.
Şirketin işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı 5.000 adet.
ASYA KATILIM iştirakleri ve bağlı ortaklıklarındaki hisse paylarımızın satışına ilişkin kamuya açıklanmamış ilave bir gelişme bulunmamaktadır.
KORDSA 2015 yılı bek satışlarda %5-15 büyüme beklentisi revize edilmiştir.
ATEKS 30.627.382 2015 06 4.7 Faaliyet karı %43, net kar %893 arttı. 2015 yılında kumaşta genel kapasite kullanım oranı %80, konfeksiyonda ise %100 olarak gerçekleşmiştir.Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artış Geliri 27.712.500.
2015 yılının Kasım ayında Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
firmasına değerleme yaptırmış olup, 190.000.000-TL değer ekspertiz raporu vasıtasıyla tespit edilmiştir. 51.383 m2 alanlı taşınmazı için Kamulaştırma Bedelinde Uzlaşmaya Çağrı tebligatı alınmış olup uzlaşma görüşmeleri devam etmektedir.
PEGASUS Boeing 737-800NG filosunda kullanılan CFM56-7B model uçak motorlarının bakım ve yedek parça tedarikine ilişkin üretici firma CFM ile 8 yıl süreli bir bakım ve destek sözleşmesi imzalamıştır.
DOĞUŞ OTOMOTİV 296.7 2015 06 214 3Ç 82
EMLAK KONUT 961.844.625,13 TL (KDV Hariç) değerindeki, 1.185 adeti yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir.
TBORG 133.2 2015 06 75 3Ç 57 (37)
FENERİUM değerlemesine ilişkin firma belirleme çalışmaları devam etmektedir.
ŞİŞEC 565.8 2015 06 379 3Ç 186 (121)
PEGASUS 194.7 2015 06 -38 3Ç 233 (250) Net satış % 58.3 net kar %562 ECZACIBAŞI İLAÇ 112.3 2015 06 50
AKP Hükümeti En Geç 45 Günde İşbaşına Geçecek. Kesinleşmiş sonuçları YSK’nın 12 Kasım Perşembe günü Resmi Gazete aracılığıyla duyurması bekleniyor (VOA).
Cuma günü Fitch Rating, Londra'da "Türkiye: Şoklara Karşı Ne Kadar Dayanıklı?" konulu konferansı. Fitch, Türkiye’nin kredi notunu ve görünümünü değiştirmemişti. Öncü göstergeler ekonominin 3. çeyrekte yavaşladığına işaret ediyor. Cari açığın milli gelire oranının 2015’te 0.8 puan azalarak % 4.6’ya gerilemesini bekliyor.Bütçe dengesi güçlü, mali disiplin sürdürülüyor.Türkiye’nin Suriye’deki çatışmalara dahil olma riski de mevcut. Kurda yaşanan değer kaybı nedeniyle enflasyon %5’e inmeyecek (%7.1).
Antalya'da, 15-16 Kasım tarihlerinde G20 zirvesi yapılacak.
Turkcell Türkiye için %8-%10 aralığında gelir büyümesi; Turkcell Grubu için %8-%10 aralığında gelir büyümesi, %31-%33 aralığında FAVÖK marjı ve yaklaşık %20 seviyesinde operasyonel yatırım harcamalarının (lisans hariç) satışlara oranı beklenmektedir.
Katalan Parlementosu'nda bağımsızlık önergesi kabul edildi.
Almanya'nın Wolfsburg kentindeki Volkswagen genel merkezinde çalışan bazı mühendislerin karbondioksit emisyonu verilerinde manipülasyon yapıldığını kabul ettiği iddia edildi (Dünya).
Lufthansa'da kabin personelinin yaptığı grev nedeniyle 929 uçuş iptal edildi. Grevden etkilenen yolcu sayısı 110 bini aşıyor (NTV).
Hatırlayacak olursak Lufthansa Havayolları yönetimi ortak iştirakleri olan SunExpress üzerinden yeni işbirliği modelleri konusunda THY ile görüşmeler yapmaktaydı.
Fitch, yeni fiyat tahminlerini brent petrol için 2016'da varil başına 55 dolar ve 2017 için 65 dolar olarak belirledi.
Dünyanın en büyük 19 ekonomisi ve AB'yi buluşturan G20 liderlerinin 10'uncu toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde 15-16 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek.
Boston Fed Başkanı Rosengren, ekonomideki güçlenme ile birlikte bu yıl faiz artırımına gidilebileceğini işaret etti.
Çin’d Eylül ayında yüzde 1,6 olan yıllık TÜFE, Ekim ayında yüzde 1,3 seviyesine geriledi.
GÜNLÜK BÜLTEN 10.11.2015
Tekstil Yatırım
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
PETKM 4.60 4.57-4.54 4.68- 4.76 FAVÖK %34.8, net kar %54.3 arttı USD$ 1.6857-1.7387-1.758-1.7614 NETAS 12.25 12.15 12.50 12.65 12.85 KVMÖ 11.30 Brüt kar %57.6, FAVÖK %184 arttı
GOODY 78.20 77.60-75.40 79.70 80.20-81.35 KVMÖ 73.50 30.09.2015 70.604.192 (52) 2015 06 42
BIMAS 59.90 59.55 60.45-61.00
BIST100
December 2015 February March April May June July August September October November
69000 70000 71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 86000 87000 88000 89000 90000 91000 92000 93000
69000 70000 71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 86000 87000 88000 89000 90000 91000 92000 93000
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
XU100 (82,000.37, 82,622.20, 81,757.19, 82,050.13), Parabolic SAR (78,110.91), Parabolic SAR (78,110.91), Momentum (98.0363)
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,15 artışla 82050 (2014 Ara 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,8 milyar TL.
Önceki tepe 81066, 22 günlük ortalama 80967’dedir.Alım fırsatı yaratabilir.
83250 ara direnç.
83900-84000 bandında satışlar görülebilir (04.11.2015).
Sonraki dirençler 84500 84674* 84940 öncelikli olmak üzere, 86500 86787-87048* (kuvvetli).
200 günlük ortalama üzerine çıkanlar BRISA BSOKE ZOREN YKBNK
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 10.11.2015
Tekstil Yatırım
li
14 Haziran 2017 vadeli tahvil %9.60 sonrası
%10.17-10.25 bandında hareket etti.
200 günlük ortalama %10.23 üzerinde 50 günlük ortalama %10.60 seviyelerindedir.
Cnbc-e 2015 sonu TÜFE tahminleri ortalaması %8.06.
%1.45 beklenen Ekim TÜFE verisi %1.55 olarak gerçekleşti. 2014 Ekim ayında rakam
%1.90 olarak gerçekleşmişti.
Yıllık TÜFE %7.95’den %7.58’e geriledi.
Başçı: 2015 sonunda enflasyonun %7,9 olarak Gerçekleşeceğini Tahmin Ediyoruz (Önceki %6,9).
Kapanış %0,22 azalışla 102525 puandan gerçekleşti. APD 7,200.
Tepki 103400’ı geçemedi.
103500-104275 ara direnç 105250-105375 sonraki dirençler
Satış baskısının devamında 100850- 22 günlük ortalama 100700 ön plana çıkabilir.
Kısa vadeli tepki amaçlı izlenebilir.
İç Borç Ödemeleri 2015 Kasım Ayı İhraç Takvimi Sgmk & Faiz
Viop Endeks Kontratı
GÜNLÜK BÜLTEN 10.11.2015
Vadeli İşlemler
Olası 106750 üzerinde daha üst direnç noktaları olan 108650
108950- 109025 seviyeleri beklenebilir.
109025 Mayıs tepe noktası olması açısından önemli..
Tekstil Yatırım
Kasım ayında toplam 5,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 4,0 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Aralık ayında toplam 4,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 3,8 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Bizi takip edin;
Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
