GÜNLÜK BÜLTEN. 8 Mart 2022 Salı. Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek? Kapanış Değ%

(1)

8 Mart 2022 Salı

GÜNLÜK BÜLTEN

Kapanış Değ%

XU100 1997,33 0,33

XU030 2244,26 0,31

XUSIN 3636,94 0,63

XBANK 1629,11 -0,98

XUTUM 2195,25 0,21

BIST Hacim-Tüm(mn TL) 40.358 +18,22

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki

BIST-30 2.243 2.251

Dolar/TL 14,81 14,73

Spot Dün Önceki

Dolar/TL 14,37 14,21

Euro/TL 15,62 15,54

Sepet Kur 15,00 14,88

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%

MERKO 3,42 9,97

PETUN 24,26 9,97

SELVA 18,76 9,96

PENGD 3,43 9,94

ULUUN 8,10 9,91

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%

AVHOL 5,37 -9,90

GWIND 6,56 -9,89

USAK 1,48 -9,76

MARTI 2,05 -9,69

EDATA 22,44 -5,79

En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL

KRDMD 14,45 5.227

EREGL 34,58 3.879

THYAO 25,90 2.946

GARAN 11,75 1.882

ASELS 24,30 1.626

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

 Almanya, Sanayi Üretimi- Oca, Euro Bölgesi, GSYH- 4Ç21,

 ABD, Ticaret Dengesi- Oca

 Türkiye, MPARK Finansal Sonuçları- 4Ç21

Küresel borsalar bu sabah satıcılı seyrediyor… Dün ABD borsalarında yoğun satış baskısının ardından vadeli endeksler bu sabah da eksi yönde hareket ediyor. Asya piyasalarında kapanışa doğru Japon Nikkei 225 %1,50, Çin Shangai endeksei %1’in üzerinde değer kaybediyor. Bu sabah Japonya’da açıklanan ocak ayı cari dengesi beklentilerin üzerinde 1,189 trilyon Jpy açık verdi. Beklenti 880 milyar Jpy açık vermesi yönündeydi.

Morgan Stanley Ceo’su James Gorman, Fed’in savaşın yarattığı risklere rağmen faiz artırması gerektiğini savundu. Gelecek haftaki toplantıda 50 baz puanı çok mümkün görmediği belirten Gorman, bu yıl 25’er baz puan ile 4 faiz artırımı beklediğini söyledi. Öte yandan ABD ve AB’den Rusya’ya yönelik yeni yaptırım hazırlıkları yapılmaya devam ediliyor. Beyaz Saray’dan Rusya petrolüne ambargo uygulamak için henüz karar vermedikleri açıklaması yapıldı. Rus petrolüne alternatif üretmek için Venezuela, İran ve Suudi Arabistan ile görüştükleri belirtildi. Bu sabah fiyatlara baktığımızda ise Dolar cinsi varlıklara artan talebin etkisiyle Dolar endeksi 99,250 puanda, son 20 ayın zirvesinde yatay seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3’e yakın yükselişle yeniden 1,80’e ulaştı. Son on günde %95’e yakın yükselişle 155’e kadar yükselen dolar/ruble paritesi bu sabah %7’den fazla gerileyerek 130’un altında bulunuyor. Altın fiyatları 2000 doların hemen altında hafif alıcılı, brent petrol ise %3’e yakın yükselişle 127,5 doların üzerinde seyrediyor. Küresel piyasalarda veri gündeminde bugün Euro bölgesi ekonomisine dair büyüme oranları öne çıkıyor. Bununla beraber Ukrayna – Rusya savaşına dair gelişmeler ve yaptırım haberleri fiyatlamalarda etkili olmaya devam edecek. Borsa İstanbul’da açığa satışta yukarı adım kuralı bugün de uygulanacak. BIST100'de güne satıcılı bir başlangıç bekliyoruz.

Piyasalarda dün ne oldu? ABD borsaları devam eden küresel riskler ve enflasyonda yeni zirve beklentileriyle haftanın ilk gününü düşüşle tamamladı.

Rusya yaptırımları ile yükselen enerji fiyatlarının ekonomileri yavaşlatacağı beklentileri fiyatlamalara yansıdı. Kapanışta Dow Jones %2,37, S&P 500 endeksi %2,95 düşerken, Nasdaq %3,62 değer kaybı ile satışların yoğunlaştığı endeks oldu. Euro bölgesinde Sentix yatırımcı güveni Ukrayna – Rusya savaşının etkileri nedeniyle kasım 2020’den bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi. Şubata 16,6 puanda olan endeks 23,6 puan düşüşle -7 puana geriledi. Almanya’da aralık ayında %2,80 artan fabrika siparişleri güçlü dış talep ile ocak ayında da %1,80 yükseldi. Art arda üç ay boyunca yükselen fabrika siparişlerinin ocakta %1,0 büyümesi bekleniyor. Almanya perakende satışları da ocak ayında bir önceki aya göre %2,0 büyüme ile beklentileri aştı. Güçlü imalat ve ekonomik etkinlik verilerine rağmen Almanya ekonomisinin 2022 ilk çeyrek ile birlikte pandemi başından bu yana ikinci kez resesyona girmesi bekleniyor. İngiltere’de Halifax konut fiyat endeksi şubatta 0,50% ile beklentilerin altında artış gösterdi. Buna rağmen konut fiyatlarındaki artış bir önceki ayın üzerinde olmaya devam etti.

Veri Gündemi: Bugün ABD tarafında ocak ayına ait ticaret dengesi sonuçları takip edilecek. Bir önceki ay beklentilerin üzerindeki ihracat rakamları ile 80,7 milyar dolar ticaret açığı veren ABD’de ocak ayı ticaret açığının 87,1 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Euro bölgesinde haftanın önemli gündemi olan 4Ç21 dönemine ait ekonomik büyüme oranları yayımlanacak.

GSYH’nin çeyreksel bazda %0,30, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise

%4,60 büyümesi bekleniyor. Öncü verilerle yapılan ilk hesaplamadaki büyüme oranlarında değişim beklenmiyor. Almanya’da ise sanayi üretiminin ocakta bir önceki aya göre %0,50 büyüme göstermesi bekleniyor. Omikron vakalarının zirve yaptığı aralık ayında sanayi üretiminde aylık bazda %0,30 daralma gerçekleşmişti. Yurt içinde ise önemli bir veri gündemi bulunmazken, piyasaların kapanışının ardından MPARK’ın bilançosunu açıklaması bekleniyor. 4Ç20’de 41,7mn TL net kar açıklayan MPARK’ın 4Ç21’de 47,8mn TL net kar elde etmesi bekleniyor.

(2)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomi Haberleri

 Fitch: Küresel enflasyonla mücadele politikaları uzayabilir. Hükümetlerin geçen senenin yarısından itibaren artan fiyatların etkisini hafifletmek için çeşitli tedbirleri uygulamaya koydukları, mevcut jeopolitik gerilimlerin emtia piyasalarında yansımaları nedeniyle bu tip politikaların uygulanmaya devam edilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

 Morgan Stanley/Gorman: Jeopolitik ve ekonomik risklere rağmen Fed faiz artırımları yapmalı. Morgan Stanley CEO'su James Gorman, Ukrayna'daki savaşın ortaya çıkardığı jeopolitik ve ekonomik risklere rağmen Fed'in hala bir dizi faiz artırımına gitmesi gerektiğini söyledi. Fed'in Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından artan fiyat baskılarını kontrol altına almak için

"amansız" faiz artırımları yapmasına ihtiyaç duymasının muhtemel olduğunu belirten Gorman, Powell'ın bu yıl 25'er baz puanlık 4 faiz artırımı yapmasını beklediğini vurguladı.

 İngiltere'de konut fiyatları son 15 yılın en hızlı artışını yaşadı. Mortgage kuruluşu Halifax tarafından derlenen verilere göre İngiltere'de konut fiyatları şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre %10,8 yükseldi. Şubat ayında fiyatlar bir önceki aya göre ise %0,5 arttı.

 Rusya-Ukrayna 3. tur müzakere görüşmeleri sona erdi. Ukrayna heyeti, Rusya ile müzakerelerde ateşkes de dahil sorunun çözümüne dair yoğun istişarelerde bulunulduğunu, insani yardım koridorları konusunda olumlu gelişmeler olduğunu açıkladı. Rusya Ukrayna’ya karşı savaşı durdurmak için bazı şartlar öne sürüyor. Ukrayna'nın herhangi bir ittifaka katılma hedefini reddetmesi yönünde anayasayı değiştirmesini, yasa dışı ilhak ettiği Kırım’ın Rus toprağı olduğunu, ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanımasını isteyen Rusya, bu şartların kabul edilmesi halinde çatışmaları hemen durduracağını vurguluyor. Rusların ültimatomlarına karşı olduğunu belirten Kiev yönetimi, Ukrayna topraklarında çatışmaların durması, Rus askerlerinin Kırım ve Donbas dahil Ukrayna topraklarını tamamen terk etmesini istiyor.

 TL mevduat faizi 1 ayda 1,5 puan geriledi. Kur korumalı TL mevduat ürününün son aylarda öne çıkması ve faizin üst sınırının politika faizinin 3 puan üstü olarak belirlenmesi de bankaların mevduat faizlerinde gerileme yarattı. KKM’de TL’den dönüşte 3 ay vadeli mevduata %15 seviyesinde faiz uygulanırken TL mevduat hesaplarında 1 ay vade %13-14 seviyelerine indi.

 TCMB, KİT'lere şubat ayında rekor döviz satışı yaptı. Merkez Bankası'nın (TCMB) kapsamını yılbaşında genişlettiği büyük bölümünün BOTAŞ olduğu tahmin edilen kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) döviz satışı Şubat ayında 5.37 milyar dolar ile rekor seviyeye çıktı. TCMB tarafından açıklanan verilere göre, KİT'lere geçen ay 5 milyar 368 milyon dolar döviz satışı yapıldı. Böylece, 2022 yılının ilk iki ayında KİT'lere döviz satışı 9 milyar 514 milyon dolar oldu.

Şirket Haberleri

 Gezinomi Seyahat (GZNMI): Şirket payları bugün Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

 Emlak Konut GYO (EKGYO): Bakanlık ile Şirket arasında imzalanan Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında Bakanlık adına Şirket tarafından ihale edilen İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1.Etap İnşaatı İşi'nin Sözleşmesinin, Yüklenici Ilgın İnşat ile 785,6 milyon TL bedelle imzalandığı açıklandı.

(3)

GÜNLÜK BÜLTEN

 Girişim Elektrik (GESAN): Şirketin Vangölü Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen Hücre Ve Trafo Alımı İşi ihalesine katılarak 1,0 milyon dolar ile en avantajlı teklifin verildiği açıklandı.

 Kiler GYO (KLGYO): Eyüpsultan Belediye Başkanlığı tarafından yapılan İstanbul Eyüpsultan’daki Arsa Satışı İhalesinin kazanılması sonrasında 341 milyon TL’lik teklif bedeli üzerinden satın almanın gerçekleştiği açıklandı.

 İnvestco Holidng (INVES): 200 milyon TL sermayeli Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verilmesi sonrasında, izinlerin alınması amacıyla SPK’a başvuru yapıldığı açıklandı.

 Turkcell (TCELL): Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulması için şirketle Re - Pie Portföy Yönetimi arasında anlaşma sağlandığı, Re - Pie Portföy Yönetimi Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için kurucu Re - Pie tarafından SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.Şirketin 2016, 2017 ve 2020 tarihlerindeki geri alım kararları kapsamında, 4 milyon dolarlık şirket eurobondunun 89.000 dolardan ve 1,4 milyon dolarlık şirket eurobondunun 93.620 dolardan alımının gerçekleştirildiği açıklandı.

 Uşak Seramik (USAK): Şirket tarafından yıllık ihracat verisinin 50 milyon dolar seviyesine ulaştırmak amacıyla mevcut 24 milyon m2/yıl olan kurulu üretim kapasitesinin 28 milyon m2/yıl'a çıkartılması için gerekli yatırımların yapılmasına karar verildiği açıklandı.Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun yatırımların finansmanında, işletme sermayesinde ve mali borç kapamalarında kullanılmasının planlandığı açıklandı.

 Yapı Kredi Bank (YKBNK): Yurtdışında 400 milyon euroya kadar İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

4Ç21 Finansal Sonuçları

 Kütahya Porselen (KUTPO, Nötr): Şirket'in 2021 dördüncü çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 oranında artarak 18,06mn TL olarak açıklanmıştır. 4Ç21’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %40 artarken, satış maliyetlerinin %46 oranında artması karlılık rakamlarını baskılamıştır. Brüt satış karı 4Ç20’ye göre %34 oranında artış ile 92,28mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 4Ç21’de yıllık bazda %46 oranında artmıştır.

Esas faaliyet karı yıllık bazda sadece %4 oranında artmıştır. 4Ç21’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,7 puan azalmıştır. Aynı dönemlerde FAVÖK marjı 4,1 puan azalış ile %10,13 seviyesine gerilemiştir. Şirketin 4Ç21 döneminde net kar marjı da 2,4 puan azalarak %9,10 seviyesine gerilemiştir. 2021 yılında toplam net dönem karı, bir önceki yıla göre %2,21 oranında artışla 33,99mn TL'ye yükselmiştir.

 Zorlu Enerji (ZOREN, Nötr): 4Ç21 döneminde 31,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Şirket'in bir önceki yılın aynı döneminde ise 24,7mn TL ana ortaklık net dönem zararı bulunuyordu.

(4)

GÜNLÜK BÜLTEN

 Ak Enerji (AKENR): 4Ç21 döneminde 1.829mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır.

Şirket'in 2020 yılının aynı döneminde ise Şirket, 5mn TL ana ortaklık net dönem karı bulunuyordu.

 Oyak Çimento (OYAKC): Şirket'in 4Ç21 döneminde net dönem karı yıllık bazda %41,89 oranında artarak 282,2mn TL olarak açıklanmıştır.

Ekonomik Takvim

8 Mart Salı

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Almanya 10:00 Sanayi Üretimi- Aylık Oca 0,50% -0,30%

Euro Bölgesi 13:00 GSYH- Çeyreklik 4Ç21 0,30% 0,30%

Euro Bölgesi 13:00 GSYH- Yıllık 4Ç21 4,60% 4,60%

ABD 16:30 Ticaret Dengesi Oca -87,1 mlr -80,7 mlr

Türkiye MPARK Finansal Sonuçları 4Ç21 47,8mn TL 41,7mn TL

9 Mart Çarşamba

Japonya 02:50 GSYH- Çeyreklik 4Ç21 1,40% 1,30%

Japonya 02:50 GSYH- Yıllık 4Ç21 5,60% 5,40%

Çin 04:30 TÜFE- Aylık Şub 0,50% 0,40%

Çin 04:30 TÜFE- Yıllık Şub 0,80% 0,90%

Çin 04:30 ÜFE- Yıllık Şub 8,70% 9,10%

ABD 18:00 İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı Oca 10,925 mn 10,925 mn

ABD 18:30 Ham Petrol Stokları- Haftalık Mar -2,597 mn

10 Mart Perşembe

Türkiye 10:00 İşsizlik Oranı- Aylık Oca 11,20%

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık Şub

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri - Haftalık Şub

Euro Bölgesi 15:45 ECB Faiz Oranı Kararı Mar 0,00%

Euro Bölgesi 15:45 ECB Para Politikası Duyurusu Mar

ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları Mar 216 bin 215 bin

ABD 16:30 TÜFE- Aylık Şub 0,80% 0,60%

ABD 16:30 TÜFE- Yıllık Şub 7,90% 7,50%

ABD 22:00 Federal Bütçe Dengesi- USD Şub 119,0 mlr

Türkiye ULKER Finansal Sonuçları 4Ç21 -929,9mn TL 287mn TL

11 Mart Cuma

(5)

GÜNLÜK BÜLTEN

İngiltere 10:00 Sanayi Üretimi- Aylık Oca 0,30% 0,30%

İngiltere 10:00 Sanayi Üretimi- Yıllık Oca 1,90% 0,40%

İngiltere 10:00 İmalat Üretimi- Aylık Oca 0,20% 0,20%

Almanya 10:00 TÜFE- Aylık Şub 0,90% 0,90%

Almanya 10:00 TÜFE- Yıllık Şub 5,10% 5,10%

Türkiye 10:00 Cari Hesap- USD Oca -3,84 mlr

Türkiye 10:00 Piyasa Katılımcıları Anketi Mar

Türkiye 10:00 Sanayi Üretimi- Yıllık Oca 8,00% 14,40%

ABD 18:00 Michigan Tüketici Hissiyatı Mar 61,3 62,8

7 Mart Pazartesi

Türkiye 10:00 Açık İş İdari Kayıtları Şub

Türkiye 10:00 Kayıtlı İşsiz İstatistikleri Şub

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks

(6)

GÜNLÜK BÜLTEN

Raporu Hazırlayanlar:

Sevgül Düzgün

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35

Sadullah Çalışır

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı

Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.