Gündem
Günün Ajandası Yurtiçi Piyasalar
İngiltere MB Faiz Kararı Kapanış Değişim % Beklenti
ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başv. BIST 30 94.627 -1,09 ↓
ABD Perakende Satışlar (Ağustos) BIST 100 77.053 -1,01 ↓
Gösterge Tahvil %9,00 1,35 ↓
ABD TÜFE (Ağustos) EURTRY 3,3374 -0,36 ↔
ABD Michigan Tüketici Güveni (Eylül) USDTRY 2,9687 -0,38 ↓
Türkiye İşsizlik Oranı (Haziran) Sepet Kur 3,1240 0,38 ↓
Euro Bölgesi Ödemeler Dengesi (Temmuz) ABD NAHB Konut Piyasası Endeksi (Eylül)
Yurtdışı Borsalar
Kapanış Değişim %
DOW JONES 18.212 0,99 ↔
S&P 500 2.147 1,01 ↔
DAX 10.431 0,51 ↔
FTSE 100 6.730 0,85
↑
NIKKEI 16.491 0,53
↑
SHANGHAI 3.002 -0,68 ↓
Yurtdışı Piyasalar
Kapanış Değişim %
ABD 10Y %1,69 -0,45 ↓
ALMANYA 10Y %0,03 26,96 ↔
EURUSD 1,1243 -0,04 ↔
GBPUSD 1,3238 0,01 ↔
USDJPY 102,09 -0,34 ↓
ALTIN ONS 1.315 -0,57 ↓
BRENT PETROL 46,38 0,70 ↔
DOLAR ENDEKSİ 95,29 -0,04
↑
Dün
Bugün
Pazartesi
16.09.2016
Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları Açıklandı
ABD’de 10 Eylül’de biten haftada, işsizlik sigortası almak üzere o haftada ilk kez başvuranların sayısı 260 bin kişi oldu. Bu rakam, önceki haftada 259 bin kişiydi.
Beklenti 265 bin kişiye yükselmesi yönündeydi.
ABD’de Perakende Satışlar Beklenti Altında
ABD’de Temmuz’da aylık bazda değişmeyen perakende satışlar, Ağustos’ta %0,30 oranında düştü. Beklenti perakende satışların %0,10 oranında düşmesi yönündeydi.
Çekirdek perakende satışlar olarak ifade edilebilen kontrol grubu, gıda, otomotiv, yapı malzemeleri ve yakıt hariç perakende satışları gösteriyor. Temmuz’da aylık bazda değişmeyen kontrol grubu, Ağustos’ta %0,10 oranında düştü. Beklenti alt kalemin %0,40 oranında artması yönündeydi. Fed üyeleri, ekonomik aktivite açısından perakende satışlar kontrol grubu alt kalemini takip ediyor.
İngiltere MB Faizi Değiştimedi
İngiltere Merkez Bankası, politika faizini %0,25 oranında sabit tuttu. Faiz kararı tüm üyelerin oybirliği ile alındı. Merkez Bankası, yıllık bazda 435 milyar GBP olarak uygulamakta olduğu varlık alım programına devam etme kararı aldı. Banka, varlık alım programı kapsamında 10 milyar GBP veya daha fazla finansal sektör dışı özel sektör tahvilini de portföyüne ekleyecek.
Para Politikası Kurulu Üyeleri, 14 Eylül itibarıyla sonuçlanan toplantıda para politikası duruşunu değiştirmedi. Komite üyeleri enflasyonun 2017 yılı ilk yarısında %2,00 hedefine doğru yaklaşacağını düşünüyor.
Günün Ajandası
Saat Veri Beklenti Önceki BIST USDTRY EURUSD
Beklenti Üstü
↓ ↑ ↓
Beklenti Altı
↑ ↓ ↑
Beklenti Üstü
↓ ↑ ↓
Beklenti Altı
↑ ↓ ↑
Beklenti Üstü
↓ ↑ ↓
Beklenti Altı
↑ ↓ ↑
Pazartesi Günü Açıklanacak Önemli Veriler
Saat Beklenti Önceki
60 60
Veri
Türkiye İşsizlik Oranı (Haziran)
ABD NAHB Konut Piyasası Endeksi (Eylül)
%7,90
%9,40 37,5 milyar
EUR 21,4 milyar
EUR Euro Bölgesi Net Yatırım
Akışı (Temmuz) Çin Konut Fiyatları
(Ağustos) Yıllık 04:30
Euro Bölgesi Ödemeler Dengesi (Temmuz) 11:00
10:00 15:30 ABD Çekirdek TÜFE
(Ağustos) Yıllık
89,8
%2,20
11:00
17:00
16.09.2016 Cuma Günü Açıklanacak Önemli Veriler
17:00 ABD Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi 17:00 ABD Michigan Tüketici
Güveni (Eylül) 90,8
%0,80
Beklenen Etki
%1,00 15:30 ABD TÜFE (Ağustos) Yıllık
%2,20
%2,50
ABD’de TÜFE Bekleniyor
ABD’de Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi verisi bugün saat 15:30’da açıklanacak. Temmuz’da yıllık bazda %0,80 oranında artan TÜFE’nin Ağustos’ta %1,00 oranında artması bekleniyor.
Temmuz'da yıllık bazda %2,20 oranında artan Çekirdek TÜFE'nin, Ağustos'ta %2,20 oranında artması bekleniyor.
Fed üyeleri, faiz artırım sürecine devam ederken enflasyonda gerçekleşme ve beklentileri yakından izliyor. Komite üyeleri, ekonomik koşulların sadece kademeli faiz artışlarını desteklediğini ifade ediyor.
ABD'de Michigan Tüketici Güveni Açıklanacak ABD'de Eylül ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi bugün saat 17:00'de açıklanacak.
Ağustos'ta 89,8 seviyesinde olan Tüketici Güven Endeksi'nin, Eylül'de 90,8 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Michigan Üniversitesi tarafından düzenlenen anket sonuçlarına göre oluşturulan ekonomik veri, ekonomik beklentileri gösteriyor.
Pay Piyasası
Endeks Kapanış Değişim % Yükselenler
XU030 94.627 -1,09 Hisse Adı
XU100 77.053 -1,01 KOZAA
XBANK 132.132 -1,32 IPEKE
XUSIN 79.741 -1,00 BRMEN
KOZAL DYOBY Borsa İstanbul
192.216 Hisse Adı
9,46 MAKTK
1,23 AVGYO
3.461 TMPOL
%62,51 KUTPO
DMSAS
16.09.2016 Değişim %
Değişim % 15,45 14,29 11,36 9,15 7,08 Düşenler
-10,40 -9,30 -8,61 -7,56 -7,09 İşlem Hacmi (mn TL)
F/K PD/DD
YABANCI TAKAS ORANI PİYASA DEĞERİ MN $
BIST100 endeksi, bayram öncesindeki son işlem gününü 77.000 seviyesinin hemen üstünde tamamladı. Kısa vadede yeniden 77.300 seviyesi üstünde kapanış gerçekleşmesi durumunda, 78.500 seviyesi ilk direnç olarak ifade edilebilir. Endekste, 80.000 seviyesini güçlü direnç olarak izlemekteyiz.
Bugün için en yakın desteği 76.500 seviyesinde görüyoruz. Endekste 75.500 seviyesini güçlü destek olarak değerlendiriyoruz.
Pay Piyasası
Kar Payı Dağıtımı
Hisse Adı Dağıtım Tarihi Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL)
ASELS 10.06.2016 0,028 TL 0,024 TL 9,59
TCELL 15.06.2016 0,182 TL 0,155 TL 9,85
PRKME 20.06.2016 0,371 TL 0,315 TL 1,89
GSDHO 24.06.2016 0,240 TL 0,204 TL 0,97
PETKM 27.06.2016 0,315 TL 0,268 TL 4,61
GUBRF 02.08.2016 0,100 TL 0,085 TL 5,07
ANELE 23.08.2016 0,014 TL 0,012 TL 1,76
TCELL 19.09.2016 0,182 TL 0,155 TL 9,85
ASELS 26.09.2016 0,028 TL 0,024 TL 9,59
Sermaye Artırımı
Hisse Adı Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%)
SANKO 01.07.2016 20,00 20,00
TRKCM 14.07.2016 3,91 3,91
SASA - 37,55 37,55
GUSGR - 80,00 80,00
*Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı
*Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı
Şirket Haberleri
16.09.2016
• Özak GYO (OZKGY), İstanbul ili Beşiktaş ilçesinde bulunan 5 adet arsanın taşınmaz değerleme raporunu hazırladı. (Nötr)
• Vakıfbank (VAKBN), nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 400 milyon TL tutarında bono ihracı için Genel Müdürlüğe yetki verdi. (Nötr)
• Tüpraş (TUPRS), Rekabet Kurulu’nun 17.01.2014 tarih 14-03/60-24 sayılı kararının iptali istemiyle açtığı davanın esas yönünden devam etmekte olduğunu açıkladı. (Nötr)
Sabit Getirili
Piyasa Faizleri
O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi
Tahvil/Bono
Kapanış Değişim %2 Yıllık (Gösterge Tahvil) %9,00 1,35
5 Yıllık %9,27 1,42
10 Yıllık %9,76 1,99
5 Yıllık CDS 241,60 2,28
Özel Sektör Tahvilleri
İhraç Eden Kurum Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim
Halkbank 12.10.2016 9,38 - 23,8 mn
LBT Varlık Yönetimi 21.07.2017 11,59 -0,30 bp 12,2 mn TF Varlık Kiralama 18.11.2016 10,89 -0,50 bp 4,2 mn
Net Holding 02.12.2016 14,11 -
Net Holding 01.02.2017 14,46 -
Net Holding 16.02.2018 11,09 -
%7,50
%7,91
16.09.2016
Ağırlıklı Ortalama
%7,90
%8,50
Gelişen ülke piyasalarına olan pozitif bakış, Türkiye’de gösterge tahvil faizinin dengeli kalmasını sağlıyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinde yükselişin sınırlı kalmasına destek olmuştu. Temmuz’da yıllık bazda %8,79 oranında artan enflasyon, Ağustos’ta %8,05 oranında artmıştı.
Türkiye’nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde yükseldi.
Gösterge Tahvil Faizi
Türev
Ürünler Vade Kapanış Değişim % Teorik F. APS APSD
BIST30 Ekim 16 95.475 -1,16 95.750 259.315 -2.144
USDTRY Ekim 16 3,0029 0,83 3,0046 205.966 2.692
EURTRY Ekim 16 3,3742 0,25 3,3758 15.012 324
EURUSD Ekim 16 1,1240 -0,56 1,1224 2.168 -892
ALTIN ONS Ekim 16 1.332 -0,87 - 9.246 -626
APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat
Tip Vade K. Fiyatı Son Fiyat Değişim % APS APSD
Alım Ekim 16 96,00 2,68 -0,40 278 -1
Alım Ekim 16 94,00 - - 285 -
Alım Ekim 16 92,00 - - 129 -
Satım Ekim 16 96,00 3,30 0,80 59 -13
Satım Ekim 16 94,00 2,47 0,44 209 -31
Satım Ekim 16 92,00 1,89 0,19 640 -12
K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi
VIOP30 Ekim Vade USDTRY Ekim Vade
09.09.2016 09.09.2016
Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım
DENIZ 2.483 YAPI KREDI -4.671 SANKO 30.577 GARANTI Y. -6.922
OYAK 1.931 CREDIT -2.277 TEB 5.713 AK -6.420
IS 1.633 GARANTI -2.018 BURGAN 433 YAPI KREDI -6.352
AK 726 A1 CAPITAL -895 MARBAS 68 IS -2.625
GEDIK 723 SANKO -791 FINANS -2.537
DİĞER 5.347 DİĞER -2.191 DİĞER - DİĞER -11.935
02.05.2016 - 09.09.2016 01.07.2016 - 09.09.2016
Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım
CREDIT 67.664 IS -41.565 AK 48.456 GARANTI B. -49.650
TEB 18.016 CITI -27.967 IS 23.882 GARANTI Y. -33.146
GARANTI 13.559 HSBC -10.013 SANKO 23.645 GEDIK -14.213
AK 8.955 YAPI KREDI -9.430 GLOBAL 4.996 OSMANLI -10.742
DEUTSCHE 2.556 MERRILL -4.764 ZIRAAT 3.324 TEB -7.779
DİĞER 6.565 DİĞER -23.576 DİĞER 15.417 DİĞER -4.190
Vadeli İşlemler Piyasası
Vadeli İşlemler Piyasası Detay XU30 Opsiyonlar
16.09.2016
İletişim 16.09.2016
Uyarı Notu
EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.
(2016, 2. Çeyrek)
Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %46,77 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %53,23
