Hafta İçi. Haftalık Kapanış En Yüksek En Düşük % Değ. Endeksler

(1)

Geçen hafta Fed beklentileriyle güçlenen dolar gelişen piyasalara damgasını vurdu. Trump sonrasında güçlenen dolar, Fed Başkanı Yellen'ın ABD Kongresi’nde yaptığı sunumda şahin ifadeler kullanmasıyla gücünü artırırken gelişen ülke kurlarında satış baskısı net bir şekilde hissedildi.

Gelişen piyasalar içinde TL'de satışların nispeten daha sert olduğunu gördük ki USD/TL 3,4086 ile rekorunu tazeledi.

Yeni haftada USD/TL yatay seyir izliyor. Geçen haftayı 3,3779 seviyesinden tamamlayan kurda işlemler an itibariyle 3,3784’den geçmekte. Asya piyasalarında ise alım ağırlıklı bir görünüm var. Petrolde üretim kısıntısı beklentilerinin tekrar gündeme gelmesiyle yükselen petrol fiyatlarının yanı sıra dolardaki güçlenmenin devam etmesiyle 111 seviyesine yükselen USD/JPY paritesi Nikkei endeksinde alımları ön plana çıkartıyor. (+%0,68), Shanghai endeksi ise %0,65 primli. ABD vadelileri de haftaya yatay alıcılı bir seyirle başlangıç yapıyor.

Kurdaki tansiyonun ardından Başbakan Yıldırım başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı Cuma akşam saatlerinde sonlandı.

Toplantıdan çıkan kararlar reformların hızlandırılmasının yanı sıra TCMB'nin fiyat istikrarı için gerekli tedbirleri alacağı yönünde oldu.

Bu noktada bu hafta dikkatler TCMB’de olacak. Perşembe günü saat 14:00’da Merkez Bankası faiz kararını alacağız. Mevcut durumda faiz koridoru %7,25-8,25, politika faizi ise %7,50 seviyesinde. TL'de değer kaybının hızlanmasının ardından Merkez Bankası'nın geçtiğimiz toplantıda olduğu gibi bu toplantıyı da pas geçmesini beklemekteyiz. Geçen hafta kurlarda yaşanan yükselişe karşılık TCMB’nin ağırlıklı fonlama maliyetini yükseltmemesi faizde değişiklik beklememizdeki ana unsur. Faiz karar metni ise her zaman olduğu gibi piyasa fiyatlaması açısından ön planda olacak. (Trump sonrasında pesoda önemli kayıplar yaşayan Meksika’da merkez bankası politika faizinde 50 baz puanlık artışa gitmişti.)

Dışarıda ise haftanın en önemli gündemini Çarşamba günü saat 22:00’da açıklanacak 1-2 Kasım FOMC tutanakları oluşturuyor.

Geçen hafta Fed Başkanı Yellen, ABD Kongresi’nde yaptığı sunumda faiz oranlarının göreceli olarak yakın zamanda artırılabileceğini söylerken, faizleri mevcut seviyede korumanın aşırı risk alımını tetikleyebileceğini, faiz artırımını ertelemenin sakıncalarını olduğunu belirtmişti. Son dönemde bölgesel Fed başkanlarından da benzer yönde açıklamalar geliyor.

Bugün TCMB Kasım ayı beklenti anketi ve Fed Başkan Yardımcısı Fischer’ın konuşması; yarın içeride tüketici güven endeksi, ABD 2. el konut satışları ve Richmond Fed imalat endeksi; Çarşamba günü Almanya, Euro Bölgesi ve ABD imalat verileri, ABD dayanıklı mal siparişleri ile yeni konut satışları;

Perşembe günü Almanya büyüme verisi ve Türkiye reel kesim güven endeksi ile KKO; Cuma günü ise İngiltere büyüme verisi haftanın diğer öne çıkan veri akışları olacak.

Haftalık Kapanış En Yüksek En Düşük % Değ.

Endeksler

BIST100 Endeksi 75.639 75.784 74.292 0,6%

DOW IND 18.868 18.925 18.806 0,1%

S&P 500 2.182 2.190 2.166 0,7%

NASDAQ Comp. 5.322 5.347 5.236 1,8%

XETRA DAX 10.665 10.748 10.604 0,0%

FTSE 100 6.776 6.821 6.736 0,7%

FTSEMIB-İtalya 16.266 16.803 16.222 0,0%

BOVESPA 59.962 61.493 59.327 1,3%

VIX Endeksi 12,85 14,7 12,1 -11,9%

TR, Gösterge Faiz 10,29 10,31 10,01 4,0%

Emtialar

Brent Petrol ($) 46,80 47,6 44,7 4,9%

Ons Altın ($) 1.208,0 1.233,1 1.201,3 -1,5%

Pariteler

USD/TL 3,3779 3,4055 3,2645 3,9%

EUR/TL 3,5768 3,6085 3,5225 1,4%

Sepet 3,4774 3,5070 3,3935 2,6%

EUR/USD 1,0593 1,0817 1,0569 -2,3%

USD/JPY 110,84 111,19 107,77 3,9%

Libor Faizleri (%) 1 Ay 3 Ay 1 Yıl

EUR -0,38 -0,33 -0,08

USD 0,57 0,92 1,62

TL 8,87 9,47 10,30

MB Faizleri Faiz Toplantı

ECB 0,00% 8 Aralık

ABD 0,25-0,50% 14 Aralık

TCMB 7,50% 20 Aralık

Global Tahvil Faizi 2 Yıl 10 Yıl

ABD 1,07 2,34

Almanya -0,67 0,28

İspanya -0,14 1,59

İtalya 0,05 2,03

Hafta İçi

(2)

Kap Haberleri

 Aselsan (ASELS, Pozitif) Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan Lazer Hedef İşaretleme Sisteminin tedarikine ilişkin olarak 62,1 milyon TL tutarında sözleşme imzalandığını bildirdi.

 Gübre Fabrikaları (GUBRF, Pozitif) Negmar Denizcilik A.Ş.’de sahip olduğu %40 oranındaki hisselerin satış ihalesini gerçekleştirdi. İhalede en yüksek teklifi 21 milyon 50 bin TL ile Asyagaz Enerji’nin sunduğunu bildirdi.

 Türk Telekom (TTKOM, Nötr) bağlı ortaklığı Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. LTE yatırımlarının finansmanı amacıyla uzun vadeli kredi anlaşması imzaladı. Kredi 9 yıl vadeli ve faiz oranı yıllık EURIBOR+ %0,38'dir.

 Fort Otosan (FROTO, Nötr) 1 TL nominal değerli pay için net 0,7565 TL (%75,65) nakit kar payı ödemesini yarın yapılacağını bildirdi.

 Doğan Holding (DOHOL, Nötr) doğrudan bağlı ortaklığı Trend Motosiklet Pazarlama ile Avrupa'nın lider ve dünyanın önde gelen motosiklet markalarının ("Piaggio", "Vespa",

"Aprilia", "MotoGuzzi", "Derbi" ve "Gilera") üreticisi Piaggio & C. S.P.A. ("Piaggio Group") ile arasında 3 yıl süre ile ve süre sonunda tekrar yenilenme imkanı dahilinde, "Münhasır Türkiye Distribütörlük Sözleşmesi" imzalandığını bildirdi.

 T. Vakıflar Bankası (VAKBN, Nötr) 18.11.2016 tarihinde Güneş Sigorta A.Ş. payları ile ilgili olarak BIST Birincil Piyasada 1.05 TL – 1.08 TL fiyat aralığından 10 milyon adet GUSGRB alış işlemi gerçekleştirildiğini bildirdi.

 Zorlu Enerji (ZOREN, Nötr) Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ve Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ'nin %100 hisselerinin satın alınmasına karar verildiğini bildirdi. Satış işleminin resmi kurumlardan gerekli izinlerin alınmasını takiben 2017 Ocak ayı içinde tamamlanması beklenmektedir.

 Makina Takım Endüstrisi (MAKTK, Nötr) %100 bedelli sermaye artırımına 23 Kasım’da başlayacak. Şirket ayrıca Kocaeli İli Gebze İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi'nde 3042B pafta, 1867 Ada 10-11 parseller ve üzerinde yer alan taşınmazlarını 93 milyon 80 Bin TL'den az olmamak kaydıyla ihale yoluyla satışına karar verdi.

Basın Haberleri

 Eczacıbaşı İlaç: Rekabet Kurumu, Eczacıbaşı-Baxter'a ait "IV Serum Ürünleri Varlıkları"nın ve EİS Eczacıbaşı İlaç'a ait ekipmanların Koçak Farma tarafından devralınması işlemine izin verdi.

 Turkcell: MV Holding kurucusu ve Turkcell azınlık ortaklarından Murat Vargı, Çukurova

Holding'in Turkcell'deki paylarının satışı hakkında yaptığı açıklamada sahiplik sorununun

çözülmesi Turkcell’in performansını olumlu etkileyeceğini söyledi. Ayrıca Alfa’nın piyasa

fiyatının neredeyse 2 mislini teklif ettiğini belirtti.

(3)

 Aselsan: Şirket tarafından milli olarak geliştirilen ve Türk denizaltılarında kullanılan KULAÇ'ın (derinlik ölçme sonarı), yurt dışındaki ilk kullanıcısı Endonezya oldu.

Endonezya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan KRI Nanggala 402 denizaltısında gerçekleştirilen entegrasyon ve kabul faaliyetleri çok kısa süre içerisinde başarıyla tamamlandı. (Dünya Gazetesi)

 Sigorta Sektörü: Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerinden derlenen bilgilere

göre, BES'teki katılımcı sayısı 31 Ekim 2016 itibarıyla 6 milyon 514 bin 155 oldu. Aynı

dönemde katılımcıların fon tutarı 51 milyar 665 milyon 989 bin 191 lirayı bulurken,

devlet katkısı fon tutarı da 6 milyar 993 milyon 745 bin 285 lira olarak gerçekleşti.

(4)

HAFTALIK VERİ TAKVİMİ

Beklenti Önceki

14:30 Türkiye TCMB Beklenti Anketi -- --

10:00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Kasım) -- 74

18:00 ABD 2. El Konut Satışları (Aylık) (Ekim) -0,60% 3,20%

18:00 ABD Richmond İmalat Endeksi (Kasım) 0,0 -4,0

18:00 Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi (Kasım) -7,8 -8,0

11:30 Almanya İmalat PMI (Kasım) 54,7 55,0

11:30 Almanya Hizmet PMI (Kasım) 54,0 54,2

12:00 Euro Bölgesi İmalat PMI (Kasım) 53,2 53,5

12:00 Euro Bölgesi Hizmet PMI (Kasım) 52,8 52,8

16:30 ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Ulaşım Hariç) (Aylık) (Ekim) 0,20% 0,10%

16:30 ABD Dayanıklı Malları Siparişleri (Aylık) (Ekim) 1,10% -0,30%

16:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları -- 235 bin

17:45 ABD Üretim PMI (Kasım) 53,5 53,4

18:00 ABD Michigan Tüketici Hissiyatı (Kasım) 91,6 91,6

18:00 ABD Yeni Konut Satışları (Aylık) (Ekim) -0,55 3,10%

18:00 ABD Yeni Konut Satışları (Ekim) 590 Bin 593 Bin

22:00 ABD FOMC Tutanakları ( 1-2 Kasım)

03:30 Japonya İmalat PMI (Kasım) -- 51,4

10:00 Almanya GSYIH (çeyreklik) (3. Çeyrek) 0,20% 0,20%

10:00 Almanya GSYIH (Yıllık) (3. Çeyrek) 1,50% 1,50%

12:00 Almanya IFO İş İklimi Endeksi (Kasım) 110,5 110,5

14:00 Türkiye Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Kasım) -- 7,50%

14:00 Türkiye Gecelik Borçlanma Faizi (Kasım) -- 7,25%

14:00 Türkiye Gecelik Faiz Oranları (Kasım) -- 8,25%

14:30 Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Kasım) -- 76,40%

14:30 Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi (Kasım) -- 101,7

02:30 Japonya Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Ekim) -0,40% -0,50%

02:30 Japonya TÜFE (Yıllık) (Ekim) 0% -0,50%

12:30 İngiltere GSYIH (Yıllık) (3. Çeyrek) 2,30% 2,30%

12:30 İngiltere GSYIH (çeyreklik) (3. Çeyrek) 0,50% 0,50%

16:30 ABD Mal Ticaret Dengesi (Ekim) -58,5 milyar $ -56,08 milyar $

17:45 ABD Hizmet PMI (Kasım) -- 54,8

21 Kasım 2016, Pazartesi

22 Kasım 2016, Salı

23 Kasım 2016, Çarşamba

24 Kasım 2016, Perşembe

25 Kasım 2016, Cuma

Japonya "İşçi Şükran Günü" nedeniyle kapalı olacak.

Saat 16:00'da Fed Başkan Yardımcı Stanley Fischer'ın konuşması bulunuyor.

ABD "Şükran Günü" nedeniyle kapalı olacak.

(5)

BIST100 DİP-ZİRVE ANALİZİ

02/01/2016 21/11/2016 Gördüğü Tarih

Şirket Fiyat Son Kapanış Değ.

(%) En Düşük En

Yüksek Dibe Uzaklık

(%)

Zirveye Uzaklık

(%) En Düşük En Yüksek

ADEL Adel Kalemcilik 18,42 15,98 -13 15,06 21,48 -6 34 18/07/2016 04/02/2016

AFYON Afyon Çimento 6,14 7,92 29 4,76 9,16 -40 16 21/07/2016 05/10/2016

AKENR Ak Enerji 0,95 0,89 -6 0,82 1,30 -8 46 21/07/2016 27/04/2016

AKBNK Akbank 6,57 7,88 20 6,33 8,94 -20 13 05/01/2016 15/07/2016

AKSA Aksa 9,63 9,10 -5 7,00 10,11 -23 11 21/07/2016 15/04/2016

AKSEN Aksa Enerji 2,54 2,89 14 2,00 2,94 -31 2 22/07/2016 19/04/2016

ALGYO Alarko GMYO 26,98 33,16 23 22,90 43,03 -31 30 15/02/2016 22/04/2016

ALARK Alarko Holding 2,84 4,46 57 2,80 4,58 -37 3 04/01/2016 17/11/2016

ALBRK Albaraka Türk 1,28 1,14 -11 1,11 1,72 -3 51 22/07/2016 19/04/2016

ALCTL Alcatel Lucent Teletaş 6,37 7,20 13 4,53 8,97 -37 25 22/07/2016 08/11/2016

ANACM Anadolu Cam 1,66 2,40 45 1,54 2,51 -36 5 05/01/2016 10/11/2016

AEFES Anadolu Efes 18,65 17,20 -8 14,22 22,33 -17 30 14/01/2016 20/04/2016

ARCLK Arçelik 13,69 20,26 48 13,30 22,52 -34 11 05/01/2016 18/08/2016

ASELS Aselsan 8,41 10,86 29 8,23 11,00 -24 1 17/02/2016 18/11/2016

AYEN Ayen Enerji 4,08 4,14 1 2,81 5,20 -32 26 05/05/2016 03/03/2016

AYGAZ Aygaz 9,25 11,10 20 8,62 12,11 -22 9 21/01/2016 20/04/2016

BAGFS Bagfaş 12,85 9,68 -25 9,52 16,49 -2 70 09/11/2016 29/04/2016

BJKAS Beşiktaş Futbol Yat. 2,16 4,37 102 2,13 6,62 -51 51 04/01/2016 23/02/2016

BIMAS Bim Mağazalar 50,29 49,00 -3 46,03 62,19 -6 27 15/02/2016 15/04/2016

BIZIM Bizim Mağazaları 12,72 10,49 -18 9,51 18,38 -9 75 14/11/2016 14/04/2016

BRSAN Borusan Mannesmann 5,74 7,97 39 5,44 9,36 -32 17 21/01/2016 06/09/2016

BRISA Brisa 7,47 6,42 -14 6,33 8,50 -1 32 09/11/2016 05/04/2016

CRFSA Carrefoursa 6,31 7,01 11 5,30 10,25 -24 46 21/07/2016 26/01/2016

CCOLA Coca Cola İçecek 37,01 32,30 -13 28,62 41,86 -11 30 09/02/2016 18/07/2016

CLEBI Çelebi 32,69 18,95 -42 18,21 33,95 -4 79 21/07/2016 10/03/2016

CIMSA Çimsa 13,91 15,30 10 12,28 16,55 -20 8 21/01/2016 13/04/2016

DEVA Deva Holding 3,88 3,81 -2 3,03 4,64 -20 22 21/07/2016 18/10/2016

DOCO DO-CO 306,07 216,00 -29 199,50 344,37 -8 59 24/08/2016 07/04/2016

DOHOL Doğan Holding 0,57 0,77 35 0,45 0,97 -42 26 24/06/2016 26/08/2016

DOAS Doğuş Otomotiv 9,85 9,42 -4 8,40 12,64 -11 34 11/02/2016 25/04/2016

ECILC Eczacıbaşı İlaç 1,88 3,12 66 1,77 3,35 -43 7 07/01/2016 09/11/2016

ECZYT Eczacıbaşı Yatırım 6,68 8,75 31 6,39 9,05 -27 3 04/01/2016 10/11/2016

EGEEN Ege Endüstri 302,36 203,50 -33 198,00 322,50 -3 58 04/11/2016 04/04/2016

EKGYO Emlak Konut GMYO 2,51 2,90 16 2,23 3,22 -23 11 15/02/2016 01/11/2016

(6)

BIST100 DİP-ZİRVE ANALİZİ

02/01/2016 21/11/2016 Gördüğü Tarih

(%) En Düşük En

(%)

ENKAI Enka İnşaat 4,20 4,70 12 3,64 4,83 -23 3 21/01/2016 24/10/2016

EREGL Ereğli Demir Celik 2,83 4,30 52 2,64 5,04 -39 17 21/01/2016 09/08/2016

FENER Fenerbahçe Futbol 37,20 39,04 5 32,02 54,85 -18 40 21/07/2016 23/02/2016

FROTO Ford Otosan 29,46 29,38 -0 28,45 40,50 -3 38 21/01/2016 21/04/2016

GSRAY Galatasaray Sportif 17,67 32,86 86 15,13 46,64 -54 42 09/02/2016 25/10/2016

GARAN Garanti Bankası 7,01 7,70 10 6,75 8,78 -12 14 06/01/2016 20/04/2016

GLYHO Global Yat. Holding 1,65 1,52 -8 1,41 1,84 -7 21 24/06/2016 06/10/2016

GOODY Good-Year 3,22 3,44 7 2,88 6,30 -16 83 21/01/2016 01/04/2016

GOLTS Göltaş Çimento 72,01 70,50 -2 61,85 96,49 -12 37 21/07/2016 25/04/2016

GOZDE Gözde Girişim 2,33 1,93 -17 1,73 2,90 -10 50 14/11/2016 19/04/2016

GSDHO GSD Holding 0,83 1,03 24 0,73 1,13 -29 10 21/01/2016 04/11/2016

GUBRF Gübre Fabrik. 5,58 4,45 -20 4,39 6,31 -1 42 18/11/2016 14/04/2016

HLGYO Halk GMYO 0,97 0,89 -8 0,80 1,03 -10 16 21/07/2016 19/04/2016

IPEKE İpek Doğal Enerji 1,23 2,10 71 0,60 2,48 -71 18 21/07/2016 17/10/2016

ISCTR İş Bankası (C) 4,43 4,88 10 4,03 5,09 -17 4 15/02/2016 01/11/2016

ISGYO İş GMYO 1,49 1,50 1 1,35 1,80 -10 20 15/02/2016 15/07/2016

IZMDC İzmir Demir Çelik 2,00 2,71 36 1,86 3,16 -31 17 21/01/2016 21/10/2016

KRDMD Kardemir (D) 1,09 1,13 4 0,94 1,63 -17 44 17/02/2016 14/04/2016

KARSN Karsan Otomotiv 1,48 1,01 -32 0,96 1,52 -5 51 21/07/2016 14/04/2016

KARTN Kartonsan 304,30 251,00 -18 210,20 305,00 -16 22 21/07/2016 08/01/2016

KCHOL Koç Holding 10,71 12,62 18 10,32 15,21 -18 21 04/01/2016 22/04/2016

KONYA Konya Çimento 301,30 260,20 -14 225,20 340,27 -13 31 21/07/2016 30/03/2016

KORDS Kordsa Global 4,43 6,15 39 3,99 7,79 -35 27 21/01/2016 08/08/2016

KOZAL Koza Altın 12,28 16,50 34 8,56 19,70 -48 19 19/07/2016 20/09/2016

KOZAA Koza Madencilik 1,21 2,24 85 0,61 2,58 -73 15 21/07/2016 17/10/2016

LOGO Logo Yazılım 42,80 50,80 19 36,44 58,30 -28 15 12/02/2016 30/03/2016

METRO Metro Holding 0,67 1,05 57 0,49 1,18 -53 12 21/07/2016 26/10/2016

MGROS Migros Ticaret 17,45 17,62 1 14,15 19,91 -20 13 21/07/2016 27/04/2016

NTTUR Net Turizm 1,46 1,26 -14 1,07 1,88 -15 49 21/07/2016 26/05/2016

NETAS Netaş Telekom. 11,15 9,90 -11 7,34 11,98 -26 21 21/07/2016 07/04/2016

NUGYO Nurol GMYO 4,64 4,14 -11 3,46 5,41 -16 31 09/02/2016 07/01/2016

ODAS Odaş Elektrik 6,34 7,34 16 5,16 10,23 -30 39 16/02/2016 15/07/2016

OTKAR Otokar 87,37 120,70 38 83,43 120,70 -31 0 21/01/2016 18/11/2016

PRKME Park Elek.Madencilik 2,50 2,14 -14 1,83 2,57 -14 20 16/09/2016 15/04/2016

PGSUS Pegasus 17,56 13,18 -25 11,06 18,37 -16 39 21/07/2016 15/04/2016

(7)

BIST100 DİP-ZİRVE ANALİZİ

02/01/2015 21/11/2016 Gördüğü Tarih

(%) En Düşük En

(%)

PETKM Petkim 2,81 3,76 34 2,72 4,78 -28 27 04/01/2016 23/09/2016

SAHOL Sabancı Holding 8,15 8,88 9 7,30 10,33 -18 16 04/01/2016 14/04/2016

SODA Soda Sanayii 3,45 4,42 28 3,22 4,54 -27 3 21/01/2016 23/05/2016

SKBNK Şekerbank 1,68 1,11 -34 1,09 1,89 -2 70 04/11/2016 22/03/2016

SISE Şişe Cam 2,85 3,15 11 2,50 3,69 -21 17 21/01/2016 17/08/2016

HALKB T. Halk Bankası 10,20 9,35 -8 7,35 11,29 -21 21 22/07/2016 21/03/2016

TSKB T.S.K.B. 1,27 1,26 -1 1,10 1,52 -13 21 21/01/2016 18/04/2016

TATGD Tat Gıda 5,43 5,38 -1 4,32 6,44 -20 20 16/02/2016 14/04/2016

TAVHL TAV Havalimanları 17,20 12,53 -27 10,30 18,55 -18 48 21/07/2016 06/04/2016

TKFEN Tekfen Holding 3,94 6,93 76 3,44 8,60 -50 24 21/01/2016 30/09/2016

TKNSA Teknosa 6,41 3,73 -42 3,70 6,72 -1 80 18/11/2016 21/04/2016

KIPA Tesco Kipa 2,17 1,49 -31 1,20 2,63 -19 77 15/06/2016 30/05/2016

TOASO Tofaş Oto. Fab. 18,32 21,88 19 17,64 26,38 -19 21 21/01/2016 08/07/2016

TRGYO Torunlar GMYO 3,18 4,32 36 3,04 5,50 -30 27 21/01/2016 09/06/2016

TSPOR Trabzonspor Sportif 1,27 3,11 145 1,22 3,82 -61 23 05/01/2016 08/07/2016

TRKCM Trakya Cam 1,66 2,65 60 1,45 2,68 -45 1 21/01/2016 15/08/2016

TRCAS Turcas Petrol 1,44 1,43 -1 1,24 1,65 -13 16 22/07/2016 26/04/2016

TCELL Turkcell 9,90 9,78 -1 9,37 12,45 -4 27 21/01/2016 18/03/2016

TMSN Tümosan 9,08 7,60 -16 6,47 10,85 -15 43 21/07/2016 02/02/2016

TUPRS Tüpraş 63,86 67,05 5 55,75 77,05 -17 15 26/09/2016 14/04/2016

THYAO Türk Hava Yolları 7,39 5,16 -30 4,81 8,00 -7 55 21/07/2016 21/03/2016

TTKOM Türk Telekom 5,25 5,61 7 4,73 6,77 -16 21 21/01/2016 20/04/2016

TTRAK Türk Traktör 64,89 76,30 18 62,28 89,60 -18 17 05/01/2016 08/07/2016

ULKER Ülker Bisküvi 17,37 17,65 2 15,51 22,40 -12 27 14/11/2016 14/07/2016

VKGYO Vakıf GMYO 2,20 2,28 4 1,91 2,72 -16 19 21/07/2016 11/04/2016

VAKBN Vakıflar Bankası 3,80 4,38 15 3,54 5,19 -19 19 21/01/2016 20/04/2016

VESTL Vestel 5,11 6,21 22 4,89 7,96 -21 28 04/01/2016 05/08/2016

VESBE Vestel Beyaz Eşya 10,58 11,83 12 8,01 14,01 -32 18 24/06/2016 07/09/2016

YKBNK Yapı ve Kredi Bank. 3,29 3,34 2 3,17 4,37 -5 31 06/01/2016 19/04/2016

YAZIC Yazıcılar Holdıng 12,69 13,01 3 10,22 16,22 -21 25 15/02/2016 28/04/2016

ZOREN Zorlu Enerji 1,67 1,59 -5 1,43 1,96 -10 23 21/01/2016 27/06/2016

(8)

BIST100 HİSSELERİNİN PERFORMANSI

2016 Yılı (TL) 31/12/2015

21/11/2016 Kapanış Haftalık

Değ. (%) En

Düşük En

Yüksek Kapanış 2016 Yılı

% Değ. Relatif

Getiri PD/DD F/K XU100 BIST-100 Endeksi 75.639 0,62 68.230 86.931 71.727 5,5 TSPOR Trabzonspor Sportif 3,11 -2,8 1,22 3,82 1,27 144,9 132,2 0,0

BJKAS Beşiktaş Futbol Yat. 4,37 4,5 2,13 6,62 2,16 102,3 91,9 0,0

GSRAY Galatasaray Sportif 32,86 6,0 15,13 46,64 17,67 86,0 76,3 0,0

KOZAA Koza Madencilik 2,24 -2,2 0,61 2,58 1,21 85,1 75,5 0,6 11,4

TKFEN Tekfen Holding 6,93 0,0 3,44 8,60 3,94 75,7 66,6 1,2 10,6

IPEKE İpek Doğal Enerji 2,10 -2,3 0,60 2,48 1,23 70,7 61,9 0,7 13,3

ECILC Eczacıbaşı İlaç 3,12 -0,3 1,77 3,35 1,88 66,2 57,6 0,8 22,8

TRKCM Trakya Cam 2,65 4,3 1,45 2,68 1,66 59,6 51,4 0,8 4,8

ALARK Alarko Holding 4,46 1,6 2,80 4,58 2,84 56,9 48,8 0,8 9,9

METRO Metro Holding 1,05 -2,8 0,49 1,18 0,67 56,7 48,6 0,4

EREGL Ereğli Demir Celik 4,30 0,7 2,64 5,04 2,83 51,8 43,9 1,2 14,8

ARCLK Arçelik 20,26 0,8 13,30 22,52 13,69 48,0 40,4 2,6 10,7

ANACM Anadolu Cam 2,40 0,0 1,54 2,51 1,66 44,6 37,1 0,6 3,1

KORDS Kordsa Global 6,15 3,4 3,99 7,79 4,43 38,9 31,7 1,2 8,1

BRSAN Borusan 7,97 -3,9 5,44 9,36 5,74 38,8 31,6 0,8 15,7

OTKAR Otokar 120,70 5,0 83,43 120,70 87,37 38,1 31,0 14,0 30,2

TRGYO Torunlar GMYO 4,32 -4,0 3,04 5,50 3,18 35,9 28,9 0,4 1,3

IZMDC İzmir Demir Çelik 2,71 -5,2 1,86 3,16 2,00 35,5 28,5 4,5 15,2

DOHOL Doğan Holding 0,77 -1,3 0,45 0,97 0,57 35,1 28,1 0,8

KOZAL Koza Altın 16,50 -2,8 8,56 19,70 12,28 34,4 27,4 1,3 6,2

PETKM Petkim 3,76 -1,1 2,72 4,78 2,81 33,6 26,7 2,0 8,9

ECZYT Eczacıbaşı Yatırım 8,75 -1,0 6,39 9,05 6,68 31,1 24,3 0,5 5,2

ASELS Aselsan 10,86 4,8 8,23 11,00 8,41 29,1 22,4 3,4 23,8

AFYON Afyon Çimento 7,92 0,3 4,76 9,16 6,14 29,0 22,3 38,3

SODA Soda Sanayii 4,42 4,0 3,22 4,54 3,45 28,1 21,5 1,4 8,3

GSDHO GSD Holding 1,03 1,0 0,73 1,13 0,83 24,1 17,6 0,3

ALGYO Alarko GMYO 33,16 -0,7 22,90 43,03 26,98 22,9 16,6 0,6 4,4

VESTL Vestel 6,21 -1,6 4,89 7,96 5,11 21,5 15,2 1,2 5,1

AYGAZ Aygaz 11,10 2,3 8,62 12,11 9,25 20,0 13,7 1,2 7,9

AKBNK Akbank 7,88 1,8 6,33 8,94 6,57 19,9 13,7 1,1 7,2

TOASO Tofaş Oto. Fab. 21,88 1,0 17,64 26,38 18,32 19,4 13,2 3,8 11,6

LOGO Logo Yazılım 50,80 -0,4 36,44 58,30 42,80 18,7 12,6 8,3 27,9

KCHOL Koç Holding 12,62 1,9 10,32 15,21 10,71 17,9 11,8 1,3 8,5

TTRAK Türk Traktör 76,30 -1,3 62,28 89,60 64,89 17,6 11,5 6,6 11,4

ODAS Odaş Elektrik 7,34 -0,8 5,16 10,23 6,34 15,8 9,8 2,0 10,2

(9)

BIST100 HİSSELERİNİN PERFORMANSI

2016 Yılı (TL) 31/12/2015

21/11/2016 Kapanış Haftalık Değ. (%) En

Düşük En

Yüksek Kapanış 2016 Yılı

% Değ. Relatif

Getiri PD/DD F/K XU100 BIST-100 Endeksi 75.639 0,62 68.230 86.931 71.727 5,5

EKGYO Emlak Konut GMYO 2,90 -2,7 2,23 3,22 2,51 15,6 9,6 1,1 5,3

VAKBN Vakıflar Bankası 4,38 0,5 3,54 5,19 3,80 15,4 9,4 0,6 4,2

AKSEN Aksa Enerji 2,89 6,3 2,00 2,94 2,54 13,8 7,9 2,7

ALCTL Alcatel Teletaş 7,20 -0,6 4,53 8,97 6,37 13,0 7,2 2,8 7,0

ENKAI Enka İnşaat 4,70 3,3 3,64 4,83 4,20 11,8 6,0 1,2 11,7

VESBE Vestel Beyaz Eşya 11,83 -2,0 8,01 14,01 10,58 11,8 6,0 2,6 6,3

CRFSA Carrefoursa 7,01 -1,5 5,30 10,25 6,31 11,0 5,3 13,1

SISE Şişe Cam 3,15 -0,6 2,50 3,69 2,85 10,5 4,8 0,8 10,5

ISCTR İş Bankası (C) 4,88 1,0 4,03 5,09 4,43 10,1 4,4 0,6 5,2

CIMSA Çimsa 15,30 1,9 12,28 16,55 13,91 10,0 4,3 1,7 8,2

GARAN Garanti Bankası 7,70 0,9 6,75 8,78 7,01 9,9 4,2 0,9 6,7

SAHOL Sabancı Holding 8,88 1,0 7,30 10,33 8,15 8,9 3,3 0,8 7,4

TTKOM Türk Telekom 5,61 3,5 4,73 6,77 5,25 6,9 1,4 4,2 11,5

GOODY Good-Year 3,44 -1,4 2,88 6,30 3,22 6,7 1,2 2,2 45,1

TUPRS Tüpraş 67,05 3,2 55,75 77,05 63,86 5,0 -0,4 2,2 9,3

FENER Fenerbahçe Futbol 39,04 1,9 32,02 54,85 37,20 4,9 -0,5 0,0

VKGYO Vakıf GMYO 2,28 -2,1 1,91 2,72 2,20 3,7 -1,7 0,6 7,8

KRDMD Kardemir (D) 1,13 -1,7 0,94 1,63 1,09 3,7 -1,7 0,5 10,3

YAZIC Yazıcılar Holdıng 13,01 -0,2 10,22 16,22 12,69 2,5 -2,8 0,6 31,7

ULKER Ülker Bisküvi 17,65 -3,0 15,51 22,40 17,37 1,6 -3,6 4,0 18,8

YKBNK Yapı ve Kredi Bank. 3,34 0,0 3,17 4,37 3,29 1,5 -3,7 0,6 4,8

AYEN Ayen Enerji 4,14 -0,5 2,81 5,20 4,08 1,5 -3,8 3,0 33,8

ISGYO İş GMYO 1,50 -1,3 1,35 1,80 1,49 1,0 -4,2 0,4 2,6

MGROS Migros Ticaret 17,62 -1,6 14,15 19,91 17,45 1,0 -4,2 6,8 111,6

FROTO Ford Otosan 29,38 -1,1 28,45 40,50 29,46 -0,3 -5,4 3,1 11,2

TRCAS Turcas Petrol 1,43 -1,4 1,24 1,65 1,44 -0,7 -5,8 0,6 23,5

TATGD Tat Gıda 5,38 -2,5 4,32 6,44 5,43 -0,9 -6,0 1,6 12,2

TSKB T.S.K.B. 1,26 -0,8 1,10 1,52 1,27 -1,1 -6,2 0,9 5,4

TCELL Turkcell 9,78 2,9 9,37 12,45 9,90 -1,2 -6,3 1,4 12,3

DEVA Deva Holding 3,81 -1,3 3,03 4,64 3,88 -1,8 -6,9 1,5 13,3

GOLTS Göltaş Çimento 70,50 0,6 61,85 96,49 72,01 -2,1 -7,2 1,7 23,4

BIMAS Bim Mağazalar 49,00 -0,6 46,03 62,19 50,29 -2,6 -7,6 8,3 24,0

DOAS Doğuş Otomotiv 9,42 -3,3 8,40 12,64 9,85 -4,4 -9,3 1,9 13,9

ZOREN Zorlu Enerji 1,59 0,6 1,43 1,96 1,67 -4,8 -9,7 2,1

AKSA Aksa 9,10 2,9 7,00 10,11 9,63 -5,5 -10,3 1,4 8,4

(10)

BIST100 HİSSELERİNİN PERFORMANSI

2016 Yılı (TL) 31/12/2015

21/11/2016 Kapanış Haftalık

Değ. (%) En

Düşük En

Yüksek Kapanış 2016 Yılı

% Değ. Relatif

Getiri PD/DD F/K XU100 BIST-100 Endeksi 75.639 0,62 68.230 86.931 71.727 5,5

AKENR Ak Enerji 0,89 0,0 0,82 1,30 0,95 -6,3 -11,2 0,4

GLYHO Global Yat. Holding 1,52 0,7 1,41 1,84 1,65 -7,6 -12,4 0,6

AEFES Anadolu Efes 17,20 -1,6 14,22 22,33 18,65 -7,8 -12,5 1,2 29,5

HLGYO Halk GMYO 0,89 1,1 0,80 1,03 0,97 -8,1 -12,9 0,8 13,6

HALKB T. Halk Bankası 9,35 0,8 7,35 11,29 10,20 -8,3 -13,1 0,5 4,1

ALBRK Albaraka Türk 1,14 -1,7 1,11 1,72 1,28 -10,6 -15,2 0,5 3,8

NUGYO Nurol GMYO 4,14 -1,2 3,46 5,41 4,64 -10,8 -15,4 2,3 2,8

NETAS Netaş Telekom. 9,90 2,7 7,34 11,98 11,15 -11,2 -15,8 1,4 69,6

CCOLA Coca Cola İçecek 32,30 -0,8 28,62 41,86 37,01 -12,7 -17,2 2,0 24,5 ADEL Adel Kalemcilik 15,98 0,2 15,06 21,48 18,42 -13,2 -17,7 1,8 13,9 KONYA Konya Çimento 260,20 -0,6 225,20 340,27 301,30 -13,6 -18,1 3,9 29,6

NTTUR Net Turizm 1,26 -4,5 1,07 1,88 1,46 -13,7 -18,2 0,3 4,4

BRISA Brisa 6,42 -1,4 6,33 8,50 7,47 -14,0 -18,5 3,9 16,0

PRKME Park Elek.Madencilik 2,14 -7,0 1,83 2,57 2,50 -14,4 -18,8 0,9

TMSN Tümosan 7,60 -1,0 6,47 10,85 9,08 -16,3 -20,6 2,9 20,6

GOZDE Gözde Girişim 1,93 -6,3 1,73 2,90 2,33 -17,2 -21,5 0,9 4,1

KARTN Kartonsan 251,00 -1,3 210,20 305,00 304,30 -17,5 -21,8 2,5 99,8 BIZIM Bizim Mağazaları 10,49 -10,2 9,51 18,38 12,72 -17,6 -21,8 2,7 24,6

GUBRF Gübre Fabrik. 4,45 -3,9 4,39 6,31 5,58 -20,2 -24,3 1,6 63,2

BAGFS Bagfaş 9,68 -3,5 9,52 16,49 12,85 -24,7 -28,6 0,8 1,9

PGSUS Pegasus 13,18 0,2 11,06 18,37 17,56 -24,9 -28,8 0,8

TAVHL TAV Havalimanları 12,53 -3,5 10,30 18,55 17,20 -27,1 -30,9 1,7 9,2

DOCO DO-CO 216,00 -6,6 199,50 344,37 306,07 -29,4 -33,1 3,0 26,9

THYAO Türk Hava Yolları 5,16 -1,1 4,81 8,00 7,39 -30,2 -33,8 0,5

KIPA Tesco Kipa 1,49 -2,0 1,20 2,63 2,17 -31,3 -34,9 3,6

KARSN Karsan Otomotiv 1,01 -2,9 0,96 1,52 1,48 -31,9 -35,5 2,1

EGEEN Ege Endüstri 203,50 -1,8 198,00 322,50 302,36 -32,7 -36,2 2,9 7,8

SKBNK Şekerbank 1,11 0,0 1,09 1,89 1,68 -33,9 -37,3 0,5 14,9

TKNSA Teknosa 3,73 -2,6 3,70 6,72 6,41 -41,8 -44,8 0,0

CLEBI Çelebi 18,95 0,1 18,21 33,95 32,69 -42,0 -45,0 5,3 10,9

(11)

HAZİNE İÇ ÖDEMELERİ

Kasım ayında toplam 10,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 10,8 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Aralık ayında toplam 5,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 5,1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Ocak ayında toplam 11,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 11,2 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Piyasa Kamu

⁽²⁾

Toplam Ödeme

02.11.2016 73 69 142

09.11.2016 48 11 59

16.11.2016 7.778 1.974 9.752

23.11.2016 445 245 690

TOPLAM 8.344 2.300 10.644

14.12.2016 4.019 771 4.790

21.12.2016 473 70 543

TOPLAM 4.492 841 5.333

04.01.2017 5.956 1.564 7.520

11.01.2017 1.214 488 1.702

18.01.2017 1.319 203 1.522

25.01.2017 463 110 573

TOPLAM 8.952 2.365 11.317

İç Borç Ödemeleri

⁽¹⁾

Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ¨ )

2016 Yılı Kasım Ayı

2016 Yılı Aralık Ayı

2017 Yılı Ocak Ayı

(1)

İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir.

(2)

Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla

yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.

(12)

HAZİNE İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ

İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü İhraç Yöntemi

14.11.2016 16.11.2016 11.07.2018 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 2Yıl / 602 Gün İhale / Yeniden ihraç 6 ayda bir kupon ödemeli

15.11.2016 16.11.2016 20.04.2022 Değişken Faizli Devlet Tahvili 5Yıl / 1981 Gün İhale / Yeniden ihraç 6 ayda bir kupon ödemeli

22.11.2016 23.11.2016 22.11.2017 Kuponsuz Devlet Tahvili 12 Ay / 364 Gün İhale / İlk İhraç

22.11.2016 23.11.2016 21.11.2018 Kira Sertifikası 2Yıl / 728 Gün Doğrudan Satış

İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü İhraç Yöntemi

03.01.2017 04.01.2017 20.04.2022 Değişken Faizli Devlet Tahvili 5Yıl / 1932 Gün İhale / Yeniden ihraç 6 ayda bir kupon ödemeli

03.01.2017 04.01.2017 14.01.2026 TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 9Yıl / 3297 Gün İhale / Yeniden ihraç 6 ayda bir kupon ödemeli

10.01.2017 11.01.2017 13.12.2017 Hazine Bonosu 11 Ay / 336 Gün İhale / İlk İhraç

2017 Yılı Ocak Ayı İhraç Takvimi

⁽¹⁾

Vadesi

(1) 2016 yılı Aralık ve 2017 yılı Ocak aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir

2016 Yılı Kasım Ayı İhraç Takvimi

Vadesi

2016 Yılı Aralık Ayı İhraç Takvimi

⁽¹⁾

Vadesi

(13)

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir.

Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.