a2 aaa^- a9kap120 3
4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 18.07.2018
İç Piyasalar
17.07.2018 Kapanış Değişim %
BIST-100 91,629 2,10
BIST-30 112,494 2,29
DVZSP 5,2228 -0,80
EUR/USD 1,1690 -0,20
ALTIN 1,229 -0,90
PETROL (BRENT) 71,94 0,17
18.07.2018 USD/TL
17:45 4.8106 4,8042 EUR/USD
1,1719 (13.11.2019)
%20,46 %20,69
BRENT 72,19
Dış Piyasalar
17.07.2018 Kapanış Değişim %
DJIA 25,119 0,22
S&P 500 2,809 0,40
NASDAQ 7,855 0,63
DAX 12,661 0,80
FTSE 100 7,626 0,34
NIKKEI 22,921 0,99
SHCOMP 2,810 0,43
Vadeli Piyasalar
18.07.2018 Değişim %
FDOW 0,05
US 10-Y 2,867
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi Petrolde Volatilite Şubat’tan beri en yüksek
• EIA petrol Stokları -12.6 M varil
• 12.00 Euro Bölgesi Haziran Tüketici Fiyat Endeksi önc yy %2.00
• Trump’ın Türkiye’den iadesini istediği ABD uyruklu papaz Brunson’ın terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla yargılandığı dava 18 Temmuz’a ertelenmişti
• OHAL bugün sona eriyor
KONUT & BEIGE BOOK
1.320 M beklenen ABD Haziran konut satışları önc 1.350 M 15.30’da açıklanacak.
1.315 M beklenen ABD Mayıs Konut başlangıçları %5 artışla 1.350 M olmuştu (2007 Temmuz’dan beri en yüksek).
ABD Nisan konut başlangıçları -3.7% azalarak 1.287 M olurken, daha az projeler tek aile konutlarda ılımlı iyileşmeye neden olmuştu.
ABD Mart konut başlangıçları %1.9 artışla 1.319 M olmuştu.
• Çarşamba Beige Book raporu açıklanacak.
Bej kitap; üretim "güçlü bir biçimde" ilerleme kaydederken, istihdam ve fiyatlar hafif de olsa yükselmeye devam etti.
Tüketici harcamalarının "yumuşak" kaldığı ve otomotiv satışlarındaki yataylaşma sebebiyle harcamaların engellendiği belirtilmişti.
Hatırlayacak olursak, %2.2 ile aynı kalması beklenen ABD 1Ç final GDP verisi %2.0 olurken, tüketici harcamaları %1’den %0.9’a revize edildi. Veri sonrası USDTRL 4.6017’den 4.5766’a gerilemişti.
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON
%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),
OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
%0.6 ve %78.3 beklenen ABD Haziran sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı %0.6 ve %78.0 oldu.%0.7 sonrası %0.1 beklenen ABD Mayıs sanayi üretimi -0.1%
azalış (-0.5% revize edildi), %78 ile aynı kalması beklenen KKO verisi %77.9 olmuştu. ABD Nisan sanayi üretimi ve KKO %0.7 ve %78.0’dı. 2017 Ekim’den beri en çok (4 faiz artışını destekleyebilir yorumları vardı).
• 17.00 Fed Başkanı Powell, Finansal Hizmetler Komitesi'ne para politikası yarıyıl raporunu sunacak.
Sunumun bir gün önce Senato'ya yapılan sunumun aynısı olması bekleniyor.
• Perşembe Güney Afrika Cumhuriyeti Merkez Bankası(SARB), faiz kararını açıklayacak.
• Perşembe 2 ayın düşüğü 214 binden 220 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 231 binden 225 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 214 bin ile 2 ayın düşüğünde (234 bin* 7 haftanın yükseği , 210 bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara’dan beri , tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin) ABD'de işten çıkarmalar Mart ayında hızlı bir şekilde yükseldi ve 22 ayın ardından 50 binin üzerini görmüştü. ABD Nisan işsizlik %3.9 ile 2000’den beri ilk kez %4 altına gerilemişti) 4 haftalık ort 224.750’den 223.000 olmuştu .
• Daha F(ED)azla Artırıma Gerek Yok.. Cuma Bullard’ın ABD ekonomisi ve para politikası hakkındaki konuşması izlenecek .Hatırlayacak olursak,Bullard,
"Bana göre, Fed'in getiri eğrisini tersine çevirecek kadar agresif olmasına gerek yok. Çünkü eflasyon görece düşük ve istikrarlı açıklamasında bulunmuştu.Faiz oranlarının hali hazırda 'nötr' seviyeye yaklaşmakta olduğuna işaret eden Bullard, daha fazla faiz artırımına ihtiyaç olmadığını savunmuştu.
• Fed/Powell, "Fomc Şu An İçin İzlenecek En İyi Yolun Faiz Oranlarını Yavaş Yavaş Artırmaya Devam Etmek Olduğuna İnanıyor. Ticaret Endişeleri Ücret Artışlarını Baskılayabilir.
• İran, nükleer anlaşmadan çekilen ABD'ye Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtı.
2018/06 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ 09/08/2018 Konsolide Olmayanlar 27/08/2018 Konsolideler Bazı Şirketlerin Bilanço Açıklama Tarihleri
24 Temmuz Türk Telekom, 25 Temmuz Akbank, 25 Temmuz TSKB, 25 Temmuz Turkcell, 26 Temmuz Garanti Bankası, 26 Temmuz TAV, 27 Temmuz Arçelik, 30 Temmuz İş Bankası, 02 Ağustos Tekfen Holding, 09 Ağustos Coca Cola İçecek, 09 Ağustos Migros , 09 Ağustos Tüpraş, 09 Ağustos Ülker, 09 Ağustos Emlak Konut GYO, 6-10 Ağustos Şişe Cam, 13 Ağustos Pegasus, 14 Ağustos Aselsan, 14 Ağustos BİM , 15 Ağustos Enka İnşaat, 20 Ağustos Doğan Holding haber@foreks.com
14.30 Şok Marketler Olağan Genel Kurul Toplantısı CCOLA ADR ve GDR programlarının sonlandırılması
BOYP pay sahiplerinden İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
tarafından, İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde Şirketimizin sermayesinin arttırılmasına dair 28.05.2018 tarihli yönetim kurulu kararının iptali talepli dava tebligatı bugün (17.07.2018) elimize ulaşmıştır.
AVOD Bedelli sermaye artırımında ihraç edilecek tüm payların (B) grubu olarak ihraç edilmesi ilişkin alınan kararın revize edilmesi
ASELS sermayesinin %25'ini aşan bir bedel karşılığı olarak toplam sorumluluk limiti 75.000.000,- ABD Doları olan Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi 17.07.2018 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle geçerli olacak şekilde yenilenmiştir.
HALKB 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,1490184 15.08.2018 TV % 2.3
TÜRK HAVA YOLLARI (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY aleyhine dün bazı gazete ve internet sitelerinde yer alan alan asılsız haberlerle ilgili hukuksal süreç başlattıklarını bildirdi.
METRO 30.06.2018 -21.571.320
▪
Berat Albayrak'ın 21-22 Temmuz'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na katılması öngörülüyor.▪
Sanayi üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 arttı. Analistler sanayi üretiminin yıllık yüzde 5 civarında artmasını bekliyordu. Aynı ay arındırılmamış sanayi üretimi ise yıllık yüzde 7 artış gösterdi.▪
AB ve Japonya arasında ticaret ve stratejik ortaklık anlaşmaları imzalandı. Anlaşma dünyanın şimdiye kadarki en büyük serbest ticaret anlaşmasını olarak nitelendiriliyor.▪
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak yeni bir yapılandırma ya da bu kapsamda borç ötelemesi gibi bir değerlendirme orta vadeli projeksiyonlarımızda yer almamaktadır.▪
ABD, çelik ve alüminyum ürünlerine yeni gümrük tarifeleri getirmesinin ardından buna misilleme yapan Avrupa Birliği (AB) ve aralarında Türkiye’nin de olduğu bir grup ülkeyi Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) şikayet etti. Bu ülkeler Türkiye’nin yanısıra Çin, Kanada ve Meksika olarak▪
Teklife eklenen madde ile Kanal İstanbul'un yap-işlet-devret yöntemiyle ihaleye çıkarılmasına olanak tanınıyor.▪
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan bir yetkili, YPG’nin Menbiç’ten çekildiği yönünde güvenceler aldıklarını bildirdi.GÜNLÜK BÜLTEN 18.07.2018
ICBC Yatırım Araştırma
THYAO 15,90 15.75 15.73 15.99 16.66 16.75 PETKM 4,41 4.35 4.32 4.52 4.6 4.65
HURGZ 1,27 1.25-1.23 1.33 1.39 1.43
SASA 9,60 9.54 9.52 9.77 9.88 9.98 10.14 10.23
Teknik Bakış
BIST-100 günü %2,10 artış 91.629 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 9,3 mlr TL.
DESTEK: 89.158 89.037 18.268 US$ önceki dip /TRY : 88.512
88.168 88.000 ; kuvvetli band 87.048 86.931 (yıllık bazda) sapma: 86.787 11/07/2018 notumuz Olası Yeni Dip Arayışında 87.354 , 83.811
DİRENÇ 92.466, 93.400 (önemli olduğunu düşünüyoruz) 94.918 95.851 GAP 98.732 GAP, 100.888... 101.548 101.886
Günlük İşlemlere Geri Çekilmelerde Aşağıda 90.918 Yukarıda 92.466 izlenebilir.
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 18.07.2018 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 92.288 92.466 Önceki Dipler...
August September October N ov ember D ecember 2018 February March April May June July August
5000 10000 15000 20000
x1 00 00 0
9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000
x1 0
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
XU 100 (89,818.36, 91,638.27, 89,767.93, 91, 629. 55), Parabolic SAR (99,181. 22), Parabolic SAR (99,181.22), Parabolic SAR (99,181.22), Parabolic SAR (99,181.22)
li
,
TRT131119T19 %20.79-20.43 seviyesinde kapandı.
PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %17,75 (önceki %16,5).
TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,39 artış gerçekleşti.
İşlenmemiş gıda yıllık enflasyonu bu dönemde döviz kuru gelişmeleri ve bazı ürünlerdeki olumsuz arz koşullarına bağlı olarak 14,74 puan artışla yüzde 23,23’e ulaşmıştır.
Bu gelişmede, patates (yüzde 63,34) ve kuru soğan (yüzde 82,53) öncülüğünde sebze (yüzde 28,26) ile taze meyve (yüzde 5,83) ve beyaz et (5,80) fiyatlarındaki artışlar öne çıkmıştır.
FXU0300818 112.000-114.575 bandında hareket etti.
10 günlük ortalama 116.450’lerde satışlar görülebilir.
Geri çekilmelerde 114.000 izlenebilir.
Haftalık bazda 114.600 üzerinde tepki alımları devam edebilir. 116.800 118.150 120.300 , 121.375 kuvvetli direnç seviyesidir.
Geçtiğimiz haftanın notu 114.875 sonrası 114.500 geçilememişti.
Tüfe Beklentileri 12A 24A Sgmk & Faiz
Temmuz-Eylül 2018 İç Borçlanma Stratejisi
GÜNLÜK BÜLTEN 18.07.2018
Vadeli İşlemler
Temmuz ayında 17,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 20,9 milyar TL’lik
Ağustos ayında 9,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 12,2 milyar TL
Eylül ayında toplam 7,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 9,6 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Kaynak: https://www.hazine.gov.tr/
ICBC Yatırım Araştırma
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler /Secilmis+Grafikler
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBC Yatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram : icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
