GÜNLÜK BÜLTEN. 2 Şubat 2022 Çarşamba. Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek? XU ,83 0,61

(1)

2 Şubat 2022 Çarşamba

GÜNLÜK BÜLTEN

Kapanış Değ%

XU100 2015,83 0,61

XU030 2216,98 0,72

XUSIN 3522,45 0,69

XBANK 1769,28 1,52

XUTUM 2239,71 0,98

BIST Hacim-Tüm(mn TL) 30.513 -11,45

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki

BIST-30 2.259 2.253

Dolar/TL 13,59 13,58

Spot Dün Önceki

Dolar/TL 13,37 13,31

Euro/TL 15,07 14,97

Sepet Kur 14,22 14,15

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%

VAKFN 3,52 10,00

NATEN 52,00 9,98

VBTYZ 29,10 9,98

ESEN 33,50 9,98

AYEN 8,93 9,98

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%

SELVA 19,35 -10,00

KUTPO 62,55 -10,00

DMSAS 8,85 -9,97

PCILT 14,38 -9,96

EDATA 23,20 -9,16

En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL

THYAO 28,72 3.153

GARAN 11,91 1.583

KRDMD 11,94 1.520

AKBNK 8,04 1.277

YKBNK 4,08 1.172

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

 Türkiye, ANSGR, GARAN 4Ç21 Finansal Sonuçları

 Euro Bölgesi, Öncü TÜFE- Oca

 ABD, ADP Tarım Dışı İstihdam- Oca, OPEC Aylık Rapor, Ham Petrol Stokları

Küresel borsalar bu sabah pozitif seyrediyor… Küresel borsalar Fed yetkililerin den gelen ılımlı açıklamalar ve ABD’de iyi gelen şirket bilançolarının etkisi ile bu sabah pozitif yönde bulunuyor. Bu sabah ABD vadeli endeksler alıcı seyrediyor. Asya’da Japon Nikkei 225 endeksi kapanışa doğru %1,75 artıda bulunuyor. Dolar endeksi bu sabah 96,250 seviyene kadar gerileyerek son bir haftanın en düşük seviyesine ulaştı. ABD 10 yıllık tahvil getirileri 1,79’dan işlem görürken, brent petrol fiyatları OPEC toplantısı öncesinde 89,5 dolarda bulunuyor. Son yedi yılın zirve seviyelerinde bulunan petrol fiyatları için bugün açıklanacak ABD ham petrol stoklarındaki değişimler de önem arz ediyor. Bugün tarım dışı istihdamın öncü verisi olarak görülen ADP özel sektör istihdamı ABD gündeminde önemli olacak. Verinin ocak ayında 207 bin kişiye gerilemesi bekleniyor. Bir önceki ay 807 bin kişi olarak açıklanmıştı. Kapanışın ardından GARAN ve ANSGR’nin 4Ç21 bilançoları yayımlanacak. Endekste açılışın pozitif yönde olmasını gün içinde ve 2.045 puanın önemli direnç olmasını beklemekteyiz.

Piyasalarda dün ne oldu? ABD borsaları güçlü bilançoların etkisiyle yükselmeye devam etti. Dow Jones endeksi %0,78, S&P 500 %0,69, yükselirken Nasdaq %0,75 değer kazandı. Kapanışın ardından son çeyrek bilançosunu yayımlayan Alphabet’in gelirleri beklentileri aştı. Google’ın çatı şirketi Alphabet’in hisse başı karlarında beklenti 27,65 dolar seviyesinde bulunurken, 30,69 dolar olarak açıklandı. ABD tarafında açık iş ilanları 10,925 milyona yükselerek beklentileri aştı. İşverenlerin açık pozisyonlarını doldurmakta zorlandıkları görüldü. ISM imalat PMI ocak ayında 1,2 puan azalarak 57,6 seviyesine geriledi. Son 15 ayın en düşük seviyesine gerileyen endeks, imalat sanayi sektöründe büyümenin yavaşladığını gösterdi. Euro bölgesinde işsizlik oranı %7,0’ye geriledi. İstihdam tarafındaki toparlanmanın ardından bölgedeki işsizlik oranı tarihi düşük seviyesine geriledi. Euro bölgesinde imalat PMI ocak ayında 58,7 ile beklentilerin altında kalmasına rağmen bir önceki ayın üzerinde büyüme gösterdi. İngiltere imalat PMI ise 57,3 ile bir önceki dönemin gerisinde kaldı. Almanya imalat PMI 59,8 ile ocakta bir önceki ayın 2,4 puan üzerine yükseldi. Almanya’da işsizlik oranı ocak ayında %5,10’a geriledi. Almanya’da aralık ayında perakende satışlar bir önceki aya göre %-5,40 düşüş ile beklentilerin çok altında kaldı. Beklenti

%-1,40 daralması yönünde bulunuyordu. Yurt içinde ise İSO imalat PMI 50,50 puan ile son sekiz ayın en düşük seviyesine geriledi. Büyümenin öncü göstergelerinden olan sanayi performansı için referans olarak görülen endeksin alt kalemlerinde on sektörün dokuzunda üretimin yavaşladığı görüldü. Kimyasal ürünler tarafında ise üretim artmaya devam etti. İstanbul enflasyonu ocak ayında yıllık bazda %50,91 artış ile 2022 yılından beri görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Veri Gündemi: Bugün ABD tarafında cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdamın öncü verisi olarak görülen ADP özel sektör istihdamı takip edilecek. Bir önceki ay 807 bin kişi ile beklentinin %100 üzerinde gerçekleşen verinin ocak ayında 207 bin kişiye gerilemesi bekleniyor. Ocak ayında artan Omikron vakaları ABD’de istihdam piyasasını olumsuz etkilemişti. Haftalık işsizlik başvuruları son üç ayın zirvesine yükselmişti. Ardından haftalık açıklanan ham petrol stokları takip edilecek. ABD ham petrol stoklarının 1,833 mn varil artması bekleniyor. Euro bölgesinde ocak ayı öncü TÜFE günün önemli verisi olarak takip edilecek. Aralık ayında %5,00’e yükselen enflasyonun ocak ayında yıllık bazda %4,40 olması bekleniyor.

(2)

GÜNLÜK BÜLTEN

Ekonomi Haberleri

 Philadephia Fed Başkanı’ndan faiz yorumu: Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, bu yıl içinde 4 kez 25 baz puanlık faiz artışını ideal bulduğunu fakat enflasyonu frenlemek için gerekirse daha fazla yapılmasına da açık olduğunu belirtirken mevcut koşullarda 50 baz puanlık bir artışı doğru bulmadığını kaydetti.

 ABD'de inşaat harcamaları Aralık 2021'de beklentilerin altında kaldı. Ülkede inşaat harcamaları, Aralık 2021'de bir önceki aya kıyasla %0,20 artışla 1,64 trilyon dolar oldu. Beklentilerin altında yükseliş gösteren inşaat harcamalarının bu dönemde %0,60 artması öngörülüyordu.

 BOTAŞ, elektrik üretimi amaçlı tarifeye %14,13 zam yaptı. BOTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı şubat ayında elektrik üretimi amaçlı kullanım toptan satış fiyat tarifesi önceki aya göre %14,13 zam yapıldı. Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren doğal gazda diğer abone gruplarına herhangi bir zam uygulanmadı.

 İstanbul'da enflasyon 19 yılın zirvesine yükseldi. İstanbul'da ocak ayında perakende fiyatlar aylık %13,78, yıllık 550,91 arttı. Böylece ocak ayındaki yıllık enflasyon, 2002 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeyi görmüş oldu. Veri yarın açıklanacak Türkiye enflasyonu için de gösterge niteliği taşıyor.

 YUVAM hesabına %2 ekstra faiz verilecek. Yurt dışında yerleşik vatandaşların dövizlerinin kur korumalı mevduata benzer şekilde, Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesaplarına dönüştürülmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Farklı uygulama olarak 6 vadeli hesaplar için %1, 1 yıl vadeli hesaplar için %1.5 ve 24 ay vadeli hesaplar için de %2 oranında yıllık getiri sağlanacak.

4Ç21 Finansal Sonuçları

Akbank (AKBNK, Pozitif) : Akbank’ın 2021 yılının dördüncü çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyrek dönem olan 3Ç21’e göre %49 oranında artarak 4.783,2mn TL’ye yükselmiştir. Banka’nın net karı piyasa medyan beklentisi olan 4.124mn TL’nin %16 üzerinde gerçekleşmiştir. Net karı 2020 yılının 4.çeyrek dönemine göre de %159 oranında yükseliş kaydetmiştir. Banka’nın 2021/12 yıl sonu net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %94 oranında artış ile, 12.127,9mn TL olarak gerçekleşmiştir

(3)

GÜNLÜK BÜLTEN

Şirket Haberleri

 Ard Bilişim (ARDYZ): Şirket kayıtlı sermaye tavanının 80 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi işlemi tescil edildi.

 Bayrak Taban (BAYRK): Sermaye artırımından elde edilen fonun hammadde üretimi yapan şirket satın alınmasında, kalıphane üretim tesisi satın alınmasında ve işletme sermayesi ihtiyacında kullanılmasının planlandığı açıklandı.

 Ege Endüstri (EGEEN): Şirketin Ege Serbest Bölgesinde yapacağı yeni yatırım ile ilgili olarak devam eden çalışmalar kapsamında mevzuat gereği ÇED Yönetmeliği kapsamında Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması için başvuru yapıldığı açıklandı.

 Girişim Elektrik (GESAN): Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Girishim Power Enerji ortaklığında, TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ‘'ITM377 Referanslı 154 Kv Güneşli Gis Tm Yapım İşi'' için ihaleye girilerek en avantajlı teklifin verildiği 106,9 milyon TL’lik sözleşme bedelli iş için 10 gün içerisinde sözleşme imzalanacağı açıklandı.

 Lokman Hekim (LKMNH): İstanbul Pendik’de bulunan Adatıp Kurtköy Hastanesi'nin sahibi olan Adatıp Sağlık Hizmetleri’nin paylarının devrine yönelik bir gizlilik sözleşmesi imzalandığı, payların tümünün satın alınmasına ilişkin bağlayıcı olmayan bir ön sözleşme imzalandığı açıklandı.

 Sasa Polyester (SASA): Yurt dışında 500 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

 Türk İlaç (TRILC): Ocak ayında Turkfleks marka serumlar için Kamu hastaneleri harici doğrudan temin ile kazanılan toplam ihale bedelinin 8,6 milyon TL olduğu açıklandı.

Ekonomik Takvim

2 Şubat Çarşamba

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Çin Çin Yeni Yılı Tatili

Euro Bölgesi 13:00 Öncü TÜFE- Aylık Ara 0,40%

Euro Bölgesi 13:00 Öncü TÜFE- Yıllık Ara 4,40% 5,00%

ABD 16:15 ADP Tarım Dışı İstihdam Oca 207 bin 807 bin

ABD 18:30 Ham Petrol Stokları- Haftalık Oca 1,833 mn 2,377 mn

ABD OPEC Aylık Rapor Şub

Türkiye ANSGR Finansal Sonuçları 4Ç21 122 mn TL 80,5 mn TL

Türkiye GARAN Finansal Sonuçları 4Ç21 3.795 mn TL 1,110,80 mn TL

3 Şubat Perşembe

Türkiye 10:00 TÜFE- Aylık Oca 9,80% 13,58%

(4)

GÜNLÜK BÜLTEN

Türkiye 10:00 TÜFE- Yıllık Oca 46,95% 36,08%

Türkiye 10:00 ÜFE- Aylık Oca 19,08%

Türkiye 10:00 ÜFE- Yıllık Oca 79,89%

Almanya 11:55 Bileşik PMI Oca 54,3 54,3

Almanya 11:55 Hizmet PMI Oca 52,2 54,3

Euro Bölgesi 12:00 Markit Bileşik PMI Oca 52,4 52,4

Euro Bölgesi 12:00 Hizmet PMI Oca 51,2 51,2

İngiltere 12:30 Bileşik PMI Oca 53,4 53,4

İngiltere 12:30 Hizmet PMI Oca 53,3

Euro Bölgesi 13:00 ÜFE- Aylık Oca 3,00% 1,80%

Euro Bölgesi 13:00 ÜFE- Yıllık Oca 26,60% 23,70%

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık Oca

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri - Haftalık Oca

İngiltere 15:00 İngiltere Merkez Bankası (BoE) Faiz Oranı Kararı Şub 0,50% 0,25%

Euro Bölgesi 15:45 ECB Mevduat Hesap Oranı Şub -0,50% -0,50%

Euro Bölgesi 15:45 ECB Faiz Oranı Kararı Şub 0,00% 0,00%

Euro Bölgesi 16:45 ECB Başkanı Lagarde'nin Konuşması Şub

ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları Oca 260 bin

ABD 17:45 Markit Bileşik PMI Oca 50,8

ABD 17:45 Hizmet PMI Oca 50,9

ABD 18:00 Fabrika Siparişleri- Aylık Ara 0,30% 1,60%

ABD 18:00 ISM İmalat Dışı PMI Oca 61,8 62,3

Türkiye YKBNK Finansal Sonuçları 4Ç21 3,323 mn TL 765,1 mn TL

Türkiye TOASO Finansal Sonuçları 4Ç21 953 mn TL 639,2 mn TL

4 Şubat Cuma

Almanya 10:00 Fabrika Siparişleri- Aylık Ara 0,60% 3,70%

İngiltere 12:30 İnşaat PMI Oca 54 54,3

Euro Bölgesi 13:00 Perakende Satışlar- Aylık Ara -0,50% 1,00%

Euro Bölgesi 13:00 Perakende Satışlar- Yıllık Ara 7,80%

ABD 16:30 Ortalama Saatlik Kazançlar- Aylık Oca 0,50% 0,60%

ABD 16:30 Tarım Dışı İstihdam Oca 155 bin 199 bin

ABD 16:30 İşsizlik Oranı Oca 3,90% 3,90%

7 Şubat Pazartesi

(5)

GÜNLÜK BÜLTEN

Çin 04:45 Caixin Hizmet PMI Oca 53,1

Almanya 10:00 Sanayi Üretimi- Aylık Ara -0,20%

İngiltere 10:00 Halifax Konut Fiyat Endeksi Oca 1,10%

Euro Bölgesi 12:30 Sentix Yatırımcı Güveni Şub 12 14,9

Türkiye 17:30 Hazine Nakit Dengesi- TL Oca -92,090 mlr

8 Şubat Salı

Japonya 02:30 Hane Halkı Harcamaları- Aylık Ara 1,20% -1,20%

Japonya 02:30 Hane Halkı Harcamaları- Yıllık Ara 1,60% -1,30%

Japonya 02:50 Cari Hesap- JPY Ara 585 mlr 897 mlr

ABD 16:30 Ticaret Dengesi- USD Ara -82,90 mlr -80,20 mlr

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks

(6)

GÜNLÜK BÜLTEN

Raporu Hazırlayanlar:

Sevgül Düzgün

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35

Sadullah Çalışır

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı

Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.