9kap120 3 4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 08.03.2018
İç Piyasalar
07.03.2018 Kapanış Değişim %
BIST-100 116.842 0,11
BIST-30 143,276 -0,06
DVZSP 4,2552 0,11
EUR/USD 1,2415 0,09
ALTIN 1,330 -0,20
PETROL (BRENT) 65,42 -0,58
08.03.2018 USD/TL
17:45 3.7976 3,8047
EUR/USD
1,2406 (13.11.2019)
%13,19 %13,32
BRENT 64,44
Dış Piyasalar
07.03.2018 Kapanış Değişim %
DJIA 24,803 -0,32
S&P 500 2,726 -0,05
NASDAQ 7,96 0,33
DAX 12,245 1,09
FTSE 100 7,157 0,16
NIKKEI 21,252 -0,77
SHCOMP 3,271 -0,55
Vadeli Piyasalar
08.03.2018 Değişim %
FDOW 0,10
FSPX 0,08
US 10-Y 2,8762
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD İ $ SİZLİK BAŞVURULARI SINCE 1969 EN DÜŞÜK
Almanya Ocak Fabrika Siparişleri bek -1.6% 10.00
Şubat Otomotiv Üretimi(OSD) 18.00 önc 124.347
BOJ iki günlük toplantısı
CHP'li Özel (seçim güvenliği komisyonu), AK Partili Elitaş ile görüşecek 12:00Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1"den
"Ba2"ye düşürdü, not görünümünü
"negatif"ten "durağan"a çevirdi.
GO ON QE
ECB, faiz kararı, yeni çeyreksel tahminleri 15.45’de açıklanacak
QE’nin muhtemel olarak sonlanmamasının? tartışılması.
Ocak ayındaki %1.3 sonrası Şubat Tüfe %1.2 olurken, 2016’dan beri en zayıf gidişti.
ECB- Olasılıklar (Bloomberg)
I. 1-HAZİRAN TOPLANTISINDA QE’NİN SONLANMASI
II. 2- İLERİ YÖNLENDİRMEDE İLK DEĞİŞİKLİK MART’TA ÖNGÖRÜLÜYORDU...
III. ÇEKİRDEK ENFLASYONDA KISA VADELİ AŞAĞI YÖNLÜ BASKI, GEÇİCİ FAKTÖRLERDEN KAYNAKLI ifadesi vardı.
IV. DRAGHİ, "ÇEKİRDEK ENFLASYON ORTA VADEDE YAVAŞ YAVAŞ YÜKSELECEK".
Varlık alım programının aylık 30 milyar avro seviyesinde Eylül 2018’e kadar süreceğini bildiren Draghi,
V. Gerekmesi halinde programın daha da uzatılabileceğini belirtmişti.
İLK RAUND
ABD ile normalleşme görüşmesi. Masada Menbiç var.
I. Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorunlara çözüm aranacak teknik komitelerin ilk toplantısı, Suriye gündemiyle Washington'da
II. Trump, çelik ve alüminyum kullanan Amerikan şirketlerinin yöneticileri ile bir araya gelecek ve çelik, alüminyum ithalatına uygulanması planlanan gümrük tarifelerini tartışacak.
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON
%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),
OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
210 binden 220 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak olup (210 bin:49 yılın en düşüğü :1969 Ara’dan beri , tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin), 4 haftalık ortalama 226,000’den 220,500 olmuştu.
Cuma 205,000 %4.00 %0.2 beklentiler... ABD Şubat TDİ, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar açıklanacak.
148,000’den (3 ayın en yavaşı) 175,000’e yükselmesi beklenen ABD Ocak tarımdışı istihdam 200,000, 2000’den beri en büyük düşüş %4.1 ile aynı kalması beklenen işsizlik oranı %4.1, %0.3 ile aynı kalması beklenen ort. Saatlik kazançlar %0.34, yıllık %2.5’den
%2.6’a yükselmesi beklenen ortalama saatlik kazançlar
%2.9 ile 2009 Haziran’dan beri en yüksekti. Veriler sonrası USDTRL 3.7466’dan 3.7650’e yükselmişti.
POWELL: Ücretlerde Belirgin Artışa Dair Kanıt Yok Açıklaması Yapmıştı Geçen Hafta. 5 haftanın düşüğü
234,000’den 203,000’e gerilemesi beklenen ABD Şubat ADP raporu 235,000 oldu 4 ay üst üste 200 bin üzerinde artmış oldu. Veri sonrası USDTRL 3.7991’dEn 3.7920’e geriledi.ABD’nin kuzeydoğu eyaletleri yeni bir kar fırtınasının etkisi altına girdi. New York, New Jersey, Massachusetts, Pennsylvania ve Connecticut eyaletlerini etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve tipinin başta New York olmak üzere bölgedeki bazı kentlerde yaşamı olumsuz etkilemesi bekleniyor-VOA
ABD Dış ticaret açığı %5 artışla 56.6 mlr$ 2008 Ekim’den beri en yüksek seviye.ABD Beige Book bütün bölgelerde fiyatlar yükseldi, ücret artışı pek çok bölgede ılımlı seyirde devam etti, ABD ekonomisi Ocak-Şubat döneminde ılımlı ve ölçülü genişledi, Fed sıkı işgücü piyasasının maaşları desteklemesiyle *enflasyonda ılımlı artış görüyor.
JAPONYA REVİZE REEL GSYH ÇEYREKLİK %+0.4 (ÖNCEKİ %+0.1, BEKLENTİ %+0.2); YILLIK %+1.6 (ÖNCEKİ %+0.5, BEKLENTİ %+0.9)Çin'in ihracatı Şubat ayında yıllık %44.5 ile beklentinin
üstünde arttı. Dış ticaret
fazlası Şubat ayında 33.74 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Beklenti 5.4milyar dolarlık fazla idi.
Trump'ın çelik ve alüminyumithalatı için planlanan tarifeleri bugün imzalaması bekleniyor - NYT
THYAO Şubat trafik sonuçlarını Pazartesi açıklaması bekleniyor. Ocak 2017 döneminde 4,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %36,6 artış ile 5,7 milyon, Yolcu doluluk oranı 7,3 puan artış ile %79,8 olmuştu.
AKFGY 2017 NET KARI 8.251.664 TL (2016: -217.400.218 TL)
BSOKE Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'den 240 gün vadeli 4,5 Milyon EURO tutarında reeskont kredisi kullanmıştır.
FLAP.E payları 08/03/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 22/03/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
YGGYO YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.nominal bedeli 1.500.000 TL tutarına kadar kendi paylarının geri alımının gerçekleştirilmesine ve geri alım için ayrılacak fonun en fazla 20.000.000 TL olarak belirlenmesine karar vermiştir.
HEKTS 2018 yılı ciro artış hedefi % 30 - % 35 arasındadır. 2018 yılı FAVÖK (Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar) artış hedefi % 35 - %40 arasındadır.
BRSAN Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,615 15.05.2018 TV %4.7
MGROS 16 adet Migros, 4 adet Migros Jet ve 1 adet Macrocenter formatında toplam 21 satış mağazası Şubat ayı içerisinde hizmete açılmıştır.
INTEM 31.12.2017 -24.965.450 (2016: -17 mn TL zarar) 2017 09 -9,226,464
LKMNH 24.000.000,00-TL ödenmiş sermayemizin %10'u olan 2.400.000,00-TL nominal değerli 2.400.000 adet payın geri alımını yapılabilir.-Payların geri alımında alt fiyat limiti 0,00-TL, üst fiyat limiti ise 15,00- TL dir.%10 azami alınacak pay oranı - %6,74 alınan pay oranı sonrası %3,26 oranında kalan bakiye için ayrılan azami fon tutarı 10.000.000,00- TL . ALTAY'DA TEKLİFLER Edinilen bilgiye göre BAFO ikinci “en iyi ve en son teklif' için (Best And Final Offer/BAFO) için teklif süresi 9 Mart 2018 tarihine ertelendi.
GSRAY yöneticileri UEFA yetkilileriyle, Finansal Fair Play kuralları kapsamında mali konuların ele alınacağı görüşme öncesi bugün İsviçre'ye gidecek.
PEKGY İngiltere'nin Gravesend kentinde, K757298 tapu numaralı Gravesend and North Kent Hospital, Bath Street, Gravesend DA11 0DG adresindeki ekspertiz değeri 2.600.000 GBP olan 3.500 m2 arsa içersinde 4.752 m2 kullanım alanına sahip bina bulunan gayrimenkulün 2.300.000 GBP bedelle satın alınmasına
BIMAS 2017 NET KARI 863.001.000 TL (2016: 670.859.000 TL)
Turizmde "çatı örgüt" gündemde.Türkiye turizminin gelişmesi için bu alanda "temel" bir yasa hazırlanması, "çatı örgüt" kurulması ve sektörü doğrudan etkileyen algı kampanyaları ile mücadele edecek "Risk Yönetimi Birimi" oluşturulması gündeme alındı Dünya 060318
Avrupa Komisyonu değerlendirmesini bu hafta Türkiye'ye sunacağı ve 3 kriterde ilerleme önerisinde bulunacak. Avrupa Komisyonu’nun gözden geçirmesini kaynak alan haberde, Türk vatandaşlarının Avrupa’ya vizesiz seyahat edebilmesi için ön koşul olarak belirlenen 72 kriterden geriye kalan 7’sinde Türkiye’nin kayda değer ilerleme sağladığı görüşüne vurgu yapıldı.
Foreks Anketi- Ocak ayı cari işlemler dengesi medyan tahmini 6,94 milyar dolar açık TR Ocak Cari İşlemler Dengesi , Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Aralık ayına göre 3.332 milyon ABD doları artarak 7.700 milyon ABD dolarıydı.
İsrail meclisi (Knesset), İçişleri Bakanına, "terör örgütleri" olarak nitelediği gruplar ile bağlantısı olduğu tespit edilen Kudüslü Filistinlilerin oturum belgelerini iptal etme yetkisi veren yasa tasarısını onayladı.
Zeybekci, kredi faizlerine ilişkin yatırımcıların yatırım yapılabilir kabul ettiği, seviyelere doğru hızla yaklaşacağını göreceğiz.
Moody's Türkiye'nin kredi notunu BA2'den BA1'e düşürdü: not indirimine iki önemli gelişmenin yol açtığını belirterek, bunların "kurumsal güçteki süregiden kayıp" ve "dış şok riskinin mevcut cari açık ve diğer etkenlerle belirgin hale" gelmesi olduğu ifade edildi.GÜNLÜK BÜLTEN 08.03.2018
ICBC Yatırım Araştırma
KRDMD 3.56 3.55 3.53 3.5 3.59 3.68 3.73 USD$ 0.9408 0.9688
CCOLA 37.00 36.82 36.62 37.40 38.28
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,11 Artış ile 116.842 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,5 mlr TL.
Önemine değindiğimiz 115,800’e yönelen endekste /
DESTEK: 115,800 115,400 115,144 tepki alımları denenebilir. 114,750 113,267 112,884 112,500 önc dip 111,107 DİRENÇ: 117,720 118,268 119,397 119,585 120,320 120,894 121,531
Yeni zirve arayışında 123,500’ler...
USD BAZINDA DİRENÇ: 31,455 32,240 32,288 32,867 $ (1.618% fib. 31.417-29.071) X TRY 119,652 122,638 122,820 125,023
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 08.03.2018 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 10 GORT 117.391 117.720 Tepkide Geçilemeyen EKGYO 2.66-2.68 Bandı Üzerinde 2.72-2.74
30 6
November
13 20 27 4 11
December
18 25 2
2018
8 15 22 29 5
February
12 19 26 5
March
12 19
10000 15000 20000
x100000 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800 11900 12000 12100 12200 12300
x10
0.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU100 (116,330.8, 116,989.4, 115,929.7, 116,842.4), Parabolic SAR (115,290.0), Parabolic SAR (115,290.0), Parabolic SAR (115,290.0), Parabolic SAR (115,290.0)
li
,
TRT131119T19 02 Ocak’da görülen 13,17% sonrası
%13,28-13,32 seviyesinde işlem gördü.
2018–I Enflasyon Raporu Varsayımlardaki Güncellemeler :
1-Petrol Fiyatları (Ort, ABD doları) 2018 66 (56)$
2-Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda
% 7,9 (+0,9 puan yukarı güncelleme) 3-2019 yılı sonunda %6,5 gerçekleşeceği
Hazine Müsteşarlığı, Çin’in Panda piyasasında tahvil ihracı olanaklarını araştırmak için Bank of China, HSBC ve ICBC’ye yetki vermiştir.
İlaç fiyatlarında referans döviz kuruna bağlı olarak Şubat ayı ortasında gerçekleşen yüzde 15 oranındaki artışın kalan kısmının Mart ayına sarkacağı not edilmelidir. Ekmek Tebliği’ndeki gramaj değişikliğinin etkisiyle ekmek fiyatları Şubat ayında yüzde 1,94 artmış, ekmek ve tahıllar grubunda yıllık enflasyon yüzde 12,10’a ulaşmıştır.
Alkolsüz içecek fiyatları bazı içeceklerden yüzde 10 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaya başlanmasına bağlı olarak yükselmiştir. Böylece işlenmiş gıda yıllık enflasyonu yüzde 13,76 ile son dokuz yıldaki en yüksek seviyesine ulaşmıştır .
FXU0300418 kapanış 142.850 +%0,11
141,600 sonrası tepki alımlarının görüldüğü endekste 142,550 geçilemedi..
KISA VADELİ ORTALAMALAR 143,600-143,850 bandındadır. Bu seviyelerde sat-al denenebilir.
Olası Satış baskısının devamında 141,600 altında:
139,725 139,350 138,525
İyimser senaryoda 143,625 üzerinde 145,650 Gap kapanabilir.
DİRENÇ 144,200-144,400
Haftalık bazda 147,125 147,275 149,400 149,975 150,475 direnç seviyeleridir.
Çekirdek Grup Endeksleri Sgmk & Faiz
Mart-Mayıs 2018 İç Borçlanma Stratejisi
GÜNLÜK BÜLTEN 08.03.2018
Vadeli İşlemler
Mart ayında 6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL’lik iç borçlanma
Nisan ayında 3,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 4,2 milyar TL’lik iç borçlanma
Mayıs ayında 3,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 4,3 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Piyasa Kamu (2) Toplam Öde me
7.03.2018 1.410 402 1.812
14.03.2018 1.013 438 1.451
21.03.2018 703 345 1.048
28.03.2018 1.371 316 1.687
TOPLAM 4.497 1.502 5.999
4.04.2018 683 179 862
11.04.2018 1 0 1
18.04.2018 1.627 448 2.075
25.04.2018 612 211 823
TOPLAM 2.923 838 3.761
2.05.2018 88 82 170
9.05.2018 57 13 70
16.05.2018 2.042 813 2.855
23.05.2018 543 263 807
TOPLAM 2.730 1.171 3.901
İç Borç Ödemeleri (1)
Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ¨ )
2018 Yılı Mart Ayı
2018 Yılı Nisan Ayı
2018 Yılı Mayıs Ayı
(1) İhraç aşam asındak i alıcı dağılım ı b az alınarak yapılacak ödem eleri gösterm ek tedir.
(2) Kam u k urum larına rek ab etçi olm ayan tek lif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişk in ödem eleri içerm ek tedir.
https://www.hazine.gov.tr/
ICBC Yatırım Araştırma
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler /Secilmis+Grafikler
Para Politikası Kurulu (Kurul), Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo–Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının aşağıdaki gibi sabit tutulmasına karar verdi 07 Mart 2018.
Ana eğilime ilişkin göstergeler katılık sergilerken çekirdek enflasyonun yüksek seyrettiği gözlenmektedir.
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.