• Sonuç bulunamadı

BÜYÜME ÖNCESİ GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. S&P Seçimden Öncekinden Beri En Kötü Hafta. Piyasa Verileri.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BÜYÜME ÖNCESİ GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. S&P Seçimden Öncekinden Beri En Kötü Hafta. Piyasa Verileri."

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

04 : p

GÜNLÜK BÜLTEN 27.03.2017

İç Piyasalar

24.03.2017 Kapanış Değişim %

BIST-100 90,383 0,69

BIST-30 110,907 0,79

DVZSP 3,7650 -0,45

EUR/USD 1,0800 0,15

ALTIN 1,247 0,21

PETROL (BRENT) 50,61 0,28

27.03.2017 USD/TL

TSİ 17:55 3,6213 3,6050 EUR/USD

1,0845 Tahvil (11.07.2018)

%11,48

%11,50

BRENT 50,74

Dış Piyasalar

24.03.2017 Kapanış Değişim %

DJIA 20.596 -0,29

S&P 500 2.343 -0,08

NASDAQ 5.828 0,19

DAX 12.064 0,20

FTSE 100 7.336 -0,05

NIKKEI 19.262 0,93

SHCOMP 3.269 0,64

Vadeli Piyasalar

27.03.2017 Değişim %

FDOW -0,57

FSPX -0,76

US 10-Y 2,3670

Piyasa Verileri Bakış Açısı

Veri Gündemi S&P Seçimden Öncekinden Beri En Kötü Hafta

Gayrimenkul Sertifikası 29-30-31 Mart Halka Sunuluyor Vakıf Yatırım

TR Mart KKO 14.30 önc 75,4%

Almanya Mart Ifo Güven End 11.00 önc 111

Chicago Fed Evans konuşması

Referandum Oylaması Almanya’da Pazartesi Günü Başlıyor 1 milyon 400 bin civarında Türk’ün oy kullanma hakkı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB müzakerelerinin devamı için referandum yapılabilir"

Bizi takip etmek için

BÜYÜME ÖNCESİ

TR Mart Kapasite Kullanım Oranı açıklanacak olup,

Cuma günü açıklanacak 4Ç büyüme verisi için,

Foreks anketinde 2016 4.Ç GSYH medyan tahmini %2,1, 2016 yılı için %2,2.

hatırlayacak olursak Gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini; 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,8 azaldı ,

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 2015 yılında %6,1 arttı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme tahminim son derece olumlu.

Hedefimiz yüzde 4.5 ama bunun üzerine rahatlıkla çıkabileceğimize inanıyorum

AA Finans ekonomistlerin geçen yılın son çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 2,4 oldu.

2016 yılı 4. çeyrek büyüme beklentileri yüzde 1,2 ile yüzde 4,1 aralığında yer aldı.

2016 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 2,3 oldu.

2016 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla 655 milyar 400 milyon TL

ICBC Yatırım Araştırma

(2)

PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU

Küresel Piyasalar Şirket Haberleri

Ekonomi Haberleri

USDTRL tepki 3,6461 ile sınırlı kalırken, satış baskısının devamında 3,5815 3,5561 önceki diplerdi.

SA 3,6724 3,6926 direnç , 3,7024 ara direnç .Sa bazda 3,6012-3,6512 yatay band olarak görülmektedir. Salı 3,6300 sonrası satış baskısı arttı.

3,5885 min gördü.Çarş SA 3,6384 çalıştı –3,6258 3,6461 direnç-3,6444 geçilemedi. Perş satış baskısı 3,6084’e yöneldi. Cuma 3,6388-3,6230.

Perşembe %2.0 bek ABD GDP 4Ç f verisi açıklanacak. 2,1% beklenen ABD 4Ç (p) büyüme verisi 1.9% tüketici harcamaları %3 artmıştı. %2,2 beklenen ABD 4Ç büyüme verisi 1.9% olurken, tüketici harcamaları %2.5 artmıştı. 2016 büyüme tahmini %1,8'den %1,9'a, 2017 büyüme tahminini yüzde 2,0'den yüzde 2,1'e revize edilmişti. FOMC tutanaklarında, yetkililer, Trump yönetiminin ekonomiye etkisi konusunda kayda değer belirsizliğe işaret etmişlerdi. Bloomberg anketinde 2017 – 2018 T %2.3. Fed'in Bej Kitap raporuna göre ABD ekonomisi Ocak başından Şubat ortasına kadar geçen sürede yavaş ancak istikrarlı büyümesini devam ettirmişti.

CME Group 30-Day Fed Fund futures vadeli işlemlerde Fed faiz fiyatlaması 100-125 bps %6.4 (3 May 2017), 50.7% (14 Haz 2017), 50% (26 Temz 2017) / 23 Mart 2017 itibariyle

Cuma İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini (Brexit) resmi olarak başlatacak olan Lizbon Anlaşması'nın 50'nci maddesini yürürlüğe sokacak.

AB liderlerinin Nisan ayı içinde bir araya gelmeleri ve İngiltere ile müzakerelerin önümüzdeki haftalarda başlatılması bekleniyor.

Perşembe ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek.

%1,8 sonrası %1,4 artması beklenen ABD Şubat Dayanıklı Mal Siparişleri %1,7 arttı.

ABD Başkanı Trump, gerekli çoğunluk sağlanamadağı için sağlık reformu tasarısının geri çekildiğini açıkladı.

03/04/2017-30/06/2017 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 30 ENDEKS ALINACAK PAYLAR ASELSAN, ÇIKARILACAK PAYLAR CCOLA

10.00 Kordsa Olağan Genel Kurul Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,29642 21.04.2017; 10.30 Arena Bilgisayar Olağan Genel Kurul Brüt(TL) 0,110972 07.04.2017; 13.30 Afyon Çimento Olağan Genel Kurul Ödenmeyecek; 15.00 Teknosa Olağan Genel Kurul 14.00 Gözde Girişim Olağan Genel Kurul Ödenmeyecek

IEYHO ve USAŞ birleşmesine ilişkin SPK'ya başvuru yapılması Pay Değiştirme Oranı 1,6473 ENKAI Kar Payı - Brüt(TL) 0,12 19.04.2017

ZOREN %42,15 oranında ortağı olduğu Solad Energy Ltd. Şirketi'nin %57,85 payla diğer ortağı olan Edeltech Ltd.'nin imzalamış olduğu anlaşma kapsamında tedarik edilecek doğal gazın bir kısmının ileride Solad Energy Ltd. Şirketi tarafından yapılması planlanan Solad doğal gaz kojenerasyon santralinde kullanılmak üzere Solad Energy Ltd.'e devredilmesine ilişkin olarak Solad Energy Ltd. Şirketi'nin almış olduğu bir kararı bulunmamaktadır.

1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) FMIZP 1,1704074 TSKB 0,04 27.03.2017

Sabancı Holdi ̇ng AŞ ile Alman E.ON şirketi yüzde 50'şer payla sahip oldukları Enerjisa Enerji AŞ ve iştiraklerini yeniden yapılandırma kararı

KORDS 2017 Büyüme Beklentileri Satışlar : 25-35% EBITDA: 20-30%

HLGYO Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,0037974

ORGE The Mandarins Acıbadem projesinin tüm elektrik taahhüt işlerinin yapımı için 11.935.677,35 TL+KDV bedel üzerinden anlaşma sağlanmıştır

EKGYO PLANLANAN GELİR PAYLAŞIM İHALELERİ 3.034.362.008 PLANLANAN ANAHTAR TESLİM İHALELERİ 3.040.323.193,18 EKSPERTİZ DEĞERİ (KDV HARİÇ) 1.673.223.990,98 TL karın; 2016 yılında alınan arsa yatırımlarına ödeme yapılacak olması ve 2017 yılındaki alımı planlanan arsalar dikkate alındığında, dağıtılmayarak,

ANSGR Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,06 28.03.2017

KARSN Bozankaya Otomotiv; toplu taşıma araç tasarımı, üretimi ve satışlarında daha rekabetçi olabilmek için farklı projelerde iş birliği potansiyellerini değerlendirme kararları çerçevesinde 3 yıl süreli bir "Stratejik İş Birliği ve Üretim ve Tedarik Sözleşmesi"

imzalamışlardır. 10,5 m., 12 m., 18 m. ve 25 m. elektrikli otobüslerin üretimini, sözleşmede belirlenen esaslar ve şartlar dahilinde, Bozankaya adına yerine getirecektir. yıllık 300 adet elektrikli otobüs üretilmesi hedeflenmektedir.

Arçelik, Romanya'daki Dambotiva kentinde yer alan Ulmi bölgesinde çamaşır makinesi üretimine yönelik tesis kurmaya karar verdi

İSTANBUL 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, Galataport projesi kapsamında tarihi Karaköy Yolcu Salonu ile Paket Postane’yi yıkanlar hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusu yaptı.

Türkiye’de 2017 Şubat ayında 101 468 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları 2017 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,2 oranında azalarak 101 468 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 17 783 konut satışı ve %17,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 11 274 konut satışı ve %11,1 pay ile Ankara, 6 290 konut satışı ve %6,2 pay ile İzmir izledi.

Türk tarafının da Rusya’dan aldığı ürünlere getirdiği yasakları iptal etmesi gerektiği söylendi. Hatta “Türkiye’ye bazı yasakların kaldırılması kararını alabilecek bir heyetin nisanda gönderilmesi” planı da iptal edildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM), ABD uçuşlarında yasak uygulamasının 14 Ekim 2017'ye kadar, İngiltere uçuşlarında ilk etapta 90 günlük bir süre için geçerli olacağını bildirdi.

BULLARD, "BÜYÜMENİN 2017'DA TOPARLANACAĞI TAHMİNİ MANTIKLI DEĞİL". İSTİHDAM PİYASASI İYİLEŞMESİ YAVAŞLIYOR", GÖRECELİ OLARAK DÜŞÜK POLİTİKA FAİZİ BÜYÜK OLASILIKLA UYGUN OLMAYA DEVAM EDECEK , FED MALİ POLİTİKANIN NASIL GELİŞECEĞİNİ GÖRMEYİ BEKLEYEBİLİR. BU YIL FAİZİ BİR KEZ DAHA ARTIRMAK UYGUN OLABİLİR, ENFLASYONU KONTROL ALTINDA TUTMAK İÇİN AGRESİF FAİZ ARTIRIMLARINA İHTİYAÇ YOK"

Türk bankaları -Goldman, net faiz marjının 2017 yılının ilk çeyreğinde zirve yapmasını beklediğini kaydetti. Risk maliyetinin 150 baz puan civarında yüksek kalacağına dikkat çekti.

Trump, Keystone XL boru hattı projesini imzaladı. Obama’nın boru hattına izin vermeyen kararı, Trump’ın özel izniyle tersine çevrilmiş oldu.Kanadalı TransCanada şirketinin boru hattı projesinin maliyeti 8 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Hakan Şükür ve Arif Erdem’in kulüp üyeliğinden ihraç edilmesinin reddedilmesiyle ilgili "Galatasaray yönetim kurulu ivedi şekilde alınmış olan bu kararı düzeltmelidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı 47 uluslararası anlaşmaya ilişkin yasa tasarısında, “Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşme”

GÜNLÜK BÜLTEN 27.03.2017

ICBC Yatırım Araştırma

(3)

Hisse Kapanış Destek Direnç Not

PGSUS 14,45 14,39 14,72 14,86 14,94 15,14 14,72 gAP

SODA 6,22 6,1-6,07 geçildi 6,28 6,35 1.618% 6,348

THYAO 5,53 5,48-5,46 5,57 5,63 5,7-5,72 5,435 264 gort 5,73 gap Haftalıkta 5,41 önc dip

ISCTR 6,70 6,68-6,64 6,72-6,77 HALKB haftalık 11,44-11,46

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,69 artış ile 90,383 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,1 mlr TL.

89,000 88,921 haftalık destekler, 88,650 önceki dip bu seviyelerde tepki alımları görülebilir.

88,650 altında haftalık bazda 87,467-87,244 86,877 destekler.

90,440 gap 90,800-90,850 91,184 Sa direnç bandı

Haftalık bazda 91,585 kuvvetli dirence yönelen endekste (91,438 x 91,422 x 91,497) tepkinin güç kazanması için geçilmeli

91,805 93,116 93,398 sonraki dirençler

Bilgi Notu

GÜNLÜK BÜLTEN 27.03.2017 .10.2015

ICBC Yatırım Araştırma

BIST100 90,440 Gap Sonrası 90,800-90,850 91,184 USD BAZINDA 25,004 Gap TRY 90,639

TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti %11,33

19 26 2

2017

9 16 23 30 6

February

13 20 27 6

March

13 20 27 3

April 10

5000 10000

x1 00 00 0

19500 20000 20500 21000 21500 22000 22500 23000 23500 24000 24500 25000 25500 0.0%

100.0%

23.6%

38.2%

50.0%

61.8%

XU 100 (24,791.57, 24,933.16, 24,733.08, 24, 933. 16)

(4)

li

,

Yılı 10,72’den kapatan, %12,26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11,7 sonrası

%11,44-11,52 bandında hareket etti.

Hatırlayacak olursak 11% bileşiklere kadar geri çekilme olmuştu. Beş senenin yükseği enflasyon sonrası %12-12.5 seviyelerine hareket devam edebilir görüşümüzü belirtmiştik.

Enflasyonun, 2017 yılı sonunda yüzde 8,0 ,

2018 yılı sonunda yüzde 6 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (TCMB).

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,13, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,36 olarak gerçekleşti.

Mart ayına ilişkin öncü göstergeler gıda yıllık enflasyonunun temelde işlenmemiş gıdadaki baz etkisi ile önemli oranda artacağına işaret etmektedir.

FXU030-1 vadeli kapanış 110,625 0,94%

Pazartesi önceki tepe 110,150-110,075 bandı destek / çalıştı 110,050 min gördü

Salı 111,150 üzerinde 112,000 çalıştı, (111,950 max)

Çrş 108,850 gördü. Perş 110,100 max gördü.

Hafta genelinde olası 108,525 altında satış baskısında 108,025 izlenebilir.

107,500 107,175 –107,050 haftalık bazda sonraki destekler,

112,000 üzerinde

112,450-112,575

112,800 113,250 115,700 116,900 sonraki dirençler

Aylık Bazda Dirençler

114,975 116,900

1 Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı TCMB Ortalama Fonlama 5 Gün Sgmk & Faiz

İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ

GÜNLÜK BÜLTEN 27.03.2017

Vadeli İşlemler

Mart 17,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 18,5 milyar TL’lik iç borçlanma

Nisan 1,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 2,2 milyar TL’lik iç borçlanma,

Mayıs 4,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 5,0 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa

Uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihracı olanaklarını araştırmak üzere Dubai Islamic Bank, HSBC ve Standard Chartered’a yetki verilmiştir.

28 Mart 2017 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’nde yatırımcılarla bir dizi toplantı yapılması planlanmaktadır.

ICBC Yatırım Araştırma

TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31

28-02-2017 10,40 10-03-2017 10,82 23-03-2017 11,31 24-03-2017 11,33

TCMB 2017 PPK : 26 Nisan; 15 Haziran; 27 Temmuz

Enflasyon Raporu 28 Nisan 2017

Merkez Bankası borç verme faiz oranı yüzde 11’den yüzde 11,75’e yükseltilmiştir.

(5)

+90 (212) 276 27 27

Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570

Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571

Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.

Facebook : ICBCYatirim

Twitter : icbcyatirim

Instagram . icbcyatirim

Linkedin : ICBC Yatırım

UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

GÜNLÜK BÜLTEN 27.03.2017

ICBC Yatırım Araştırma

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu yıl 69 milyon yolcuyu yakalarız (Sabah 240417) 2017 yılında iç hatlarda 32 milyon; dış hatlarda 37 milyon olmak üzere toplam 69 milyon yolcu taşınması hedeflenmekteydi.. 

Haziran ayında toplam 10,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 11,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.. +90 (212) 276

FNCLL Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin kurucusu olduğu (2) No'lu Turkcell Varlık Finansmanı Fonu (Fon) tarafından ihraç edilen 100.000.000 TL değerinde Varlığa

Dün ABD Enerji fiyatları %3.3 ile Ocak’tan beri en çok artışı gösterdi.. 302 BİN BAL

2017 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,3, imalat sanayi sektörü endeksi %7,3 ve elektrik, gaz,

*Ekim ayında toplam 13,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 19,7 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.. İç borç çevirme oranı,

 Gayrisafi yurtiçi hasıla ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine

*Ekim ayında toplam 13,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 19,7 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.. İç borç çevirme oranı,