N(R)e(cord)w GÜNLÜK BÜLTEN TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$) ICBC Yatırım Araştırma

(1)

9kap120 3 4 : p

https://twitter.com/icbcyatirim

GÜNLÜK BÜLTEN 09.01.2018

İç Piyasalar

08.01.2018 Kapanış Değişim %

BIST-100 116,305 -0,29

BIST-30 142,322 -0,45

DVZSP 4,1229 0,15

EUR/USD 1,1974 -0,50

ALTIN 1,320 0,00

PETROL (BRENT) 67,61 -0,01

09.01.2018 USD/TL

17:45 3,7500 3,7429 EUR/USD

1,1967 (13.11.2019)

%13,33

BRENT 68,17

Dış Piyasalar

08.01.2018 Kapanış Değişim %

DJIA 25,279 -0,07

S&P 500 2,747 0,17

NASDAQ 7,157 0,29

DAX 13,367 0,36

FTSE 100 7,696 -0,36

NIKKEI 23,714 -

SHCOMP 3,409 0,52

Vadeli Piyasalar

09.01.2018 Değişim %

FDOW 0,03

FSPX -0,05

US 10-Y 2,4886

Piyasa Verileri Bakış Açısı

Veri Gündemi ABD Aktif Kuyu Sayısı 3 haftada ilk kez düştü...



2 yıl vadeli tahvil ihalesi 13.11.2019



Kuzey Kore, Güney Kore’ye Salı günü yapılacak olan üst düzey görüşmeler için 5 kişilik bir heyet gönderecekti



Almanya Kas Sn Üretimi 10.00 önc -1.4%



OHAL uzuyor



Esad rejimi, kara operasyonunda da havalimanının bulunduğu Ebu Zuhur ile arasındaki mesafeyi 10 kilometreye kadar indirdi

N(R)e(cord)w

5.996 M’dan 6.038 M’a yükselmesi beklenen ABD Kasım açık iş verisi açıklanacak. 6.200 M en yüksek beklenti.

6.100 M beklenen ABD Ekim açık iş verisi 5,99 M’du.

Eylül 6,09 M . ABD Haziran açılan iş verisi 6.16 M ile rekor (işçi talebinin güçlü kaldığına işaret etti) seviyeye yükselmişti.

Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, İşgücü piyasasının sıkılığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu.

Beige Book : İşgücü piyasası sıkılaşırken, maaşlardaki artış ılımlı ve ölçülü olmayı sürdürdü.

TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$)

TARİH 1 AY

VADELİ 3 AY

VADELİ 6 AY VADELİ Son Fiyat

08 Ocak Pazartesi 150 100 3,7718

09 Ocak Salı 150

11 Ocak Perşembe 150

ICBC Yatırım Araştırma

Bizi takip etmek için

(2)

PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON

%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),

OLDU

Küresel Piyasalar Şirket Haberleri

Ekonomi Haberleri



USDTRL 10 Gnlk Aylık Ort 3.6950’LER –3.67 bir sonraki hedef band olabilir. 3.8278 3.8327 3.8409- 3.8419 3.8453 dirençler. ABD verileri sonrası 3.7313’e geriledi. Dün önceki haftanın minimum seviyesi 3,7655’e yöneldi. 3,7655 üzerinde 22 günlük ortalama 3.799’lar ön plana çıkabilir...

Perşembe %0.4’den %0.2’e gerilemesi beklenen ABD Aralık Üfe verisi. Yakıt perakendecilerdeki yüksek marjlarla %0.4 sonrası %0.3 beklenen ABD Kasım Üfe

%0.4, yy %3.1 2012 Ocak’tan beri en yüksekti.



Cuma %0.4’den %0.1’e gerilemesi beklenen ABD Aralık TÜfe verisi. %0.1 sonrası %0.4 beklenen ABD Kasım Tüfe %0.4 yy %2.2 olmuştu (önceki yy% 2.0%

, gıda enerji hariç %0.2 Nisan’dan beri en yüksek).

Veri sonrası USDTRL 3,8666- 3,8639’dan 3,8444’e gerilemişti.

Cuma %0.8’den %0.5’e gerilemesi beklenen ABD Aralık perakende satışlar. %0.2 sonrası %0.3 beklenen ABD Kasım perakende satışlar 0.8% (güçlü tüketici talebi ve alış veriş sezonu, elektronik mağazalarında satışlar Mart ayından bu yana en büyük artış %2,1 arttı) gerçekleşmişti.



ABD'li yatırımcılar, iShares MSCI Turkey ETF'sinden 2018'in ilk haftasında 11 milyon dolar çekti 2017 yılının Mayıs ayından bu yana olan en büyük haftalık sermaye çıkışı-BHT

Almanya’da Hristiyan Demokratlar ile SPD son 12 yılın 8’ini birlikte yönetti. Eylül ayındaki seçimlerde kötü sonuçların ardından Schulz partiyi muhalefete çekeceğini belirtmiş ancak Merkel’in koalisyon görüşmelerinden sonuç alamaması üzerine SPD üzerinde koalisyona katılma baskısı artmıştı -VOA



Perşembe 4Ç 0.45 $ (0.40) Bank Of America bilançosu,Cuma günü 4Ç 1.68 $ (1.71) JPM, 1.07$

(0.96) kar açıklaması beklenen Wells Fargo bilançoları izlenecek.

NBC Televizyonu, Rusya soruşturması çerçevesinde özel savcı Mueller’ın Başkan Trump’la görüşme ihtimali için ön görüşmeler yapıldığını bildirdi.



200 Bin El Salvadorlu Göçmen Amerika'dan Sınırdışı Edilebilir.

Yatırımcılar, 2017'de gelişmekte olan piyasalara 235 milyar dolar aktardı - IIF

SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş. SPK ONAYLI İZAHNAME https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/648851

2017/12 FİNANSAL RAPORLAR 01/03/2018 KO: 12/03/2018 K: Konsolide

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. ihraç edilecek toplam 9.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile beher pay için 1,98 TL fiyattan 10-11/01/2018 tarihlerinde Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, SAFKR.HE (ikincil piyasada işlem kodu SAFKR.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ, Ocak Ayı Olağan Divan Toplantısı, 10 Ocak 2018 13:30 BMEKS tedarikçilerimize sermaye artırımı yoluyla hisse verilmesi seçeneği üzerinde, belirgin aşamaya geldiği takdirde, ilgili mevzuata göre gereken duyuru ve açıklama yapılacaktır.

BFREN Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili, Sermaye Piyasası Kurulu'nun verdiği onay 08.01.2018 itibariyle şirketimize ulaşmıştır.

DGGYO Gayrimenkullerin Kira Kurlarının Sabitlenmesi

THYAO Aralık ayında %21 yolcu artışı gerçekleştirdi. Buna göre 2017 yılında %9'luk artışla 68,6 mn yolcuya ulaşıldı. Doluluk oranı Aralık'ta %80, 2017 yılında %79 olarak gerçekleşti.

BOSSA Sermayesi 108.000.000 TL'den 33.012.768,5 TL'ye indirilmiştir. Geçekleştirilen Sermaye Azaltımı tutarı ana ortak paylarından yapılmış olup, diğer ortaklarımız azaltım işleminden etkilenmemişlerdir.

BEYAZ pay piyasasında, Borsa’nın 28.12.2017 tarihli işlemlerden itibaren 3 ay süre ile getirdiği brüt takas uygulamasına ek olarak, 09.01.2018 tarihli işlemlerden itibaren 6 ay süreyle; - Kredili işlem ve açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, - Tek fiyat yöntemiyle işlem gerçekleştirilmesine

KIPA Çerkezköy Alışveriş Merkezi'nin satışı Aksistem Elektromekanik San. Tic. Ltd. Şti 'ne satışı 44.067.800 TL KDV hariç bedel ile tamamlanmış, 7.721.200 TL Zarar

HALKBANK 2018 Beklentileri (%) Aktif 16 Kredi 17 Mevduat 20 Net Faiz Gelirleri 15 Sermaye Yeterliliği Oranı ~14

Akbank, 2018 yılında %1.8 civarında aktif karlılığı % 15.6-16 özsermaye karlılığı bekliyor SPK, Bank Asya'nın mal varlığının azaltılması nedeniyle aralarında eski Bank Asya yöneticilerinin de olduğu 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Akmerkez AVM'deki 6 lüks restoran ve kafenin bazı bölümleri için yıkım kararı alındı.

AVM'nin bağlı olduğu Akmerkez GYO AŞ'ye yıkımın 17 Ocak sabahı saat 06:00'da yapılacağı bildirildi.- Hürriyet

Medical Park'ın halka arzından 500 milyon lira gelir bekleniyor. Halka arz sonrası toplam halka açıklık oranı yüzde 45 olacak. Şirket, halka arz gelirlerini döviz cinsi borçlarının azaltılmasında kullanacak.



FOREKS ANKETİ-Kasım ayı Cari İşlemler Dengesi medyan tahmini 3,9 milyar dolar (Ekim 3.83).



Kasım Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %7 arttı. Sanayi üretimi bir önceki aya göre %0,3 arttı. 2017 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,9, imalat sanayi sektörü endeksi %7,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,7 arttı. Ekim ayında yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretimi yüzde 8,9, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 7,3 seviyesinde gerçekleşmişti. Yurt içi talepte bir miktar yavaşlama beklenmekte ve büyümenin ana eğilimine yönelmeye başlayacağı öngörülmekteydi.



Mehmet Şimşek’i ziyaret eden Turizm Yatırımcıları Derneği heyeti, sektörün toparlanması için oluşturulan kapsamlı yol haritasını kendisine sundu.



Yunanistan,15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaçan askerlerden Süleyman Özkaynakçı’nın iltica talebine yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Özkaynakçı’nın yeniden gözaltına alındığı bildirildi.



@trthaber IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani: Türkiye ile aramızda yeniden eski iyi ilişkilerin kurulmasını istiyoruz.



Bozdağ: OHAL, bir defa daha uzatılacak, Siyasi Partiler Yasası'nda seçim ittifakı da ele alınacak

GÜNLÜK BÜLTEN 09.01.2018

ICBC Yatırım Araştırma

(3)

CLEBI 38,50 38,10 Kdirençti 38,80 39.40 39.70 39.85 10.50 10.58-10.62$/ TRY 39.40 39.70 39.85 TTKOM 6,47 6,38-6,34 6,55 6,75 6,77 6,81 6,84 6,51 Aylık bazda önceki ayın tepe noktası

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,29 azalış ile 116,305 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,3 mlr TL.

10 günlük ortalama 115,655 , 115,150 altında 114,539 kuvvetli ; 113,500 113,100 SA 112,226 GAP destek olarak izlenebilir...

118,395 üzerinde,

USD$ bazında: 31,417 önceki tepe 32,060 32,288

TRY bazında: 117,880 120,292 121,148 sonraki dirençler YENİ ZİRVE ARAYIŞINDA... 123,500’LER...

Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç

GÜNLÜK BÜLTEN 09.01.2018 .10.2015

ICBC Yatırım Araştırma

BIST-100 MACD

2 October

9 16 23 30 6

N ov ember

13 20 27 4

D ecember

11 18 25 2

2018

8 15 22

10000 15000 20000

x1 00 00 0

9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800 11900

x1 0

0.0%

23.6%

38.2%

0.0%

100.0%

23.6%

38.2%

50.0%

61.8%

XU 100 (117,514.3, 117,783.7, 116,228.6, 116, 304. 5), Parabolic SAR (115, 152. 3), Parabolic SAR (115,152. 3), Parabolic SAR (115,152.3), Parabolic SAR (115,152.3)

(4)

li

,

TRT131119T19 22 Kasım’da görülen 14,34% sonrası

%13,39-13,33 seviyesinde işlem gördü.

Aylık bazda kısa vadeli ortalamalar %12.65 11.70 seviyelerindedir.

2018 Yılı Para ve Kur Politikası: TCMB temel fonlama aracının 1 hafta vadeli repo işlemleri olması hedeflenmektedir.

Borç verme faiz oranı yüzde 12,25’ten yüzde 12,75’e yükseltilmiştir (bek 100 bp) 14 Aralık 2017 Karar sonrası USDTRL 3,8254’den 3,8912 gördü.

Özel sektör tahvil taslağı sunuldu.

Tüketici Fiyat Endeksi-Yıllık (%) Aralık 2017 11,92%

FXU0300218

2.kez 147,300 sonrası satışların görüldüğü endeks 10 günlük ortalama 144,600’e geri çekildi.

Kısa vadeli ortalamalar 10-22 gort 144,450-144175 144,125 önceki dip..

142,525 GAP

SA DİRENÇLER: 147,300 149,400

Yeni açılacak sözleşmeler 2 Ocak 2018 Salı gününden itibaren VİOP'ta işlem görmeye başladı.

Pay, Anadolu Kırmızı Buğday, Makarnalık Buğday ve Ege Pamuk vadeli işlem sözleşmelerinde bulunan açık pozisyonlar doğrudan fiziki teslimata,

Diğer vadeli işlem sözleşmelerinde bulunan açık pozisyonlar nakdi uzlaşmaya konu olacaktır.

Üç aylık ve yıllık baz yük elektrik vadeli işlem sözleşmeleri 12 Ocak'ta VİOP'ta işlem görmeye başlayacak

İÇ BORÇLANMA OCAK-MART 2018 10 22 6,6 (mlr TL) Sgmk & Faiz

TCMB Fonlama 08 Ocak 2018

GÜNLÜK BÜLTEN 09.01.2018

Vadeli İşlemler

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istat istikler/Secilmis+Grafikler

ICBC Yatırım Araştırma

Ocak ayında 10 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 10,0 milyar TL’lik iç borçlanma Şubat 20,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 22,0 milyar TL

Mart ayında 6,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

TCMB PPK Toplantıları

18 Ocak 2018, 7 Mart 2018, 25 Nisan 2018

(5)

Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.

Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram . icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım

UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.