Günlük Bülten 21 Nisan 2021 Piyasalarda Son Görünüm*

USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST-100 Gram Altın Gösterge Tahvil

8,1227 9,7845 1,2027 1.365 464,2 17,96

Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır

Günlük Bülten 21 Nisan 2021

Devlet Tahvili Getirileri

Döviz Kurları

Hisse Senedi Endeksleri

Emtia Fiyatları

Ekonomik Araştırmalar

Veriler (Bugün) Önceki Beklenti Piyasalarda Son Görünüm*

Haftalık Getiriler (%)

0,5 1,0

3,2

-3,1

0,4

-4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

Dolar/TL Euro/TL Gram Altın BIST-100 Gösterge Tahvil

20/04 Günlük (%) Haft. (%) 2020 sonu (%)

$/TL 8,1153 0,2 -0,1 9,1

€/TL 9,7722 0,2 0,7 7,6

€/$ 1,2036 0,0 0,7 -1,5

$/Yen 108,11 -0,1 -0,9 4,7

GBP/$ 1,3937 -0,4 1,4 2,0

20/04 Günlük (%) Haft. (%) 2020 sonu (%)

BIST-100 1.365 -0,9 -1,0 -7,5

S&P 500 4.135 -0,7 -0,2 10,1

FTSE-100 6.860 -2,0 -0,4 6,2

DAX 15.130 -1,6 -0,7 10,3

SMI 11.079 -1,2 -0,4 3,5

Nikkei 225 29.100 -2,0 -2,2 6,0

MSCI EM 1.348 -0,1 1,8 4,4

Şangay 3.473 -0,1 2,3 0,0

Bovespa 120.062 -0,7 0,6 0,9

20/04 Günlük (%) Haft. (%) 2020 sonu (%)

Brent ($/varil) 66,6 -0,7 4,6 28,5

Altın ($/ons) 1.779 0,4 1,9 -6,3

Gram Altın (TL) 463,2 0,6 1,9 2,2

Bakır ($/libre) 421,3 -0,6 4,5 19,7

**Gerçekleşen

İngiltere Enflasyon (Mart, yıllık %

değişim) 0,4 0,8

ABD MBA Konut Kredisi Başvuruları (16 Nisan haftası, % değişim)

-3,7 -

(%) 20/04 19/04 2020

TLREF 19,04 19,10 17,97

TR 2 yıllık 17,96 17,91 14,96

TR 10 yıllık 18,23 17,95 12,90

ABD 10 yıllık 1,56 1,60 0,91

Almanya 10 yıllık -0,26 -0,24 -0,57

Yatırımcı Takvimi için tıklayınız

● Çin Devlet Başkanı Jinping’in İklim Zirvesi’ne katılacağı açıklandı

● ABD, dünya çapında ülkelerin %80’i için seyahat uyarısı yaptı

● ABD 10 yıllık tahvil getirileri %1,56’ya geriledi

Çin Devlet Başkanı Xi Jjnping’in, ABD Başkanı Biden’ın davetiyle 22- 23 Nisan’da internet ortamında gerçekleştirilecek olan İklim Zirvesi’ne katılacağı belirtildi. Zirveye yönelik hazırlık kapsamında ABD İklim Özel Temsilcisi Kerry, geçtiğimiz hafta Çin’i ziyaret etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, salgın nedeniyle dünya çapında ülkelerin

%80’i için seyahat uyarısı yayımladı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, güncellemenin, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin salgına yönelik olarak yayımladığı son değerlendirmelere paralel yapıldığı belirtildi. Dün itibarıyla, dünya çapında toplam vaka sayısı 143 milyonun üzerinde, günlük vaka sayısı son yedi günlük ortalama bazında 789 bin düzeylerinde.

Fed Başkanı Powell, bir senatöre yönelik yazdığı mektupta, ABD’de enflasyonun bu yıl ekonomik toparlanmanın güçlenmesi ve bazı sektörlerde arz kısıtlamaları nedeniyle bir miktar daha yüksek seyredeceğini, ancak Fed’in hedef aşmasını sınırlamaya kararlı olduğunu belirtti. Powell, ayrıca enflasyonun %2 hedefini ciddi derecede aşmasını ya da uzun süre %2’nin üzerinde seyretmesini beklemediklerini ekledi.

Küresel piyasalarda, dün ABD temel hisse senedi endekslerinin %0,6 ilâ %1 arasında gerilemesinin ardından Asya hisse piyasalarının çoğunda satıcılı bir seyir gözleniyor. Küresel çapta yüksek seyreden vaka sayılarının risk algısındaki zayıf seyirde etkili olduğu belirtiliyor. ABD 10 yıl vadeli devlet tahvili getirileri %1,56’lara gerilerken, dolar endeksi ise 91,2 düzeylerinde.

● Yurt içinde merkezi yönetim borç stoku Mart sonu itibarıyla 1 trilyon 950 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Toplam borç stokunun 830,2 milyar TL’lik kısmı TL cinsinden, 1 trilyon 119,8 milyar TL’lik kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluşuyor.

● Hazine dün gerçekleştirdiği tahvil ihalelerinde ROT dahil toplam 9,1 milyar TL borçlandı. Ayrıca 1,36 milyar TL tutarında 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli kira sertifikası ihracı geçekleştirdi.

Hazine’nin bugün 14,6 milyar TL’si piyasaya, 7,6 milyar TL’si kamuya olmak üzere toplam 22,2 milyar TL iç borç ödemesi bulunuyor. Hazine Nisan ayında gerçekleştirdiği ihaleler ve kira sertifikası ihracında toplam 24,3 milyar TL borçlandı. Ayrıca yaklaşık 8,3 milyar TL tutarında altın karşılığı altın tahvili ve altına dayalı kira

Yurt içinde $/TL güne 8,12 düzeylerinden başlıyor. Tahvil piyasasında, 10 yıl vadeli getiriler günü 28 baz puan artışla %18,23’den tamamladı.

● Sağlık Bakanlığı; dün, son 24 saatte 61 bin 28 yeni Korona virüsü vakası tespit edildiğini, 346 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bu günlük gerçekleşmelerle; toplam vaka sayısı ise 4 milyon 384

bin 624’e, can kaybı 36 bin 613’e ulaştı.

Endeks Değ (%) Gün Haftalık Aylık YBB

Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 21 Nisan 2021

Piyasa Verileri

En Yüksek Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)

En Düşük Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)

En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL)

VİOP Kontrat Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad.

Piyasa ve Teknik Görünüm

Açık Pozisyon Adet Değ.

● Dün BIST’te banka dışı hisselerde satış ağırlıklı bir eğilim izlenirken, bankalar olumlu ayrıştı ve banka endeksi günü %1,0’e yakın artışla tamamladı. BIST-100 ise %1,0’e yakın kayıpla son bir aydaki en düşük kapanışını gerçekleştirdi. Bununla birlikte endeksin destek seviyesinin üzerinde kalması olumlu olarak değerlendirilebilir. Dün Asya piyasaları Covid-19 salgını endişeleri ile gerilerken ABD hisse senedi endekslerinde de kâr satışları görüldü. Bizdeki geri çekilmede de Asya kaynaklı endişeler nedeniyle havayolu ve turizm hisseleri dikkat çekti. Gündemde ekonomik veri akışı açısından önemli bir beklenti bulunmuyor. Diğer taraftan piyasa ek önlemler sonrası Covid-19 vakalarında belirgin bir düşüş görünmemesi nedeniyle tedbirlerin uzatılıp uzatılmayacağı haberlerini bekleyecek. BIST’te küçük ve orta ölçekli hisselerde satış baskısının hissedildiği ve yatay eğilimin korunduğu bir gün olmasını bekliyoruz.

●

geri çekilmenin ardından çok sınırlı tepki yaşadı. Kapanış 1365 seviyesinde gerçekleşti. BIST’te devam eden aşağı eğilimle destek seviyeleri test ediliyor. Son olarak 1395 seviyesinin aşağı geçilmesiyle artan satış baskısı endeksi gün içerisinde 1350 desteğine yakın bölgeye taşımış durumda. Endekste 200 günlük ortalamanın da bulunduğu 1350/45 bölgesinde tutunma çabası beklemekle birlikte, bu bölgenin aşağı kırılmasının satış baskısını daha da güçlendirebileceğini belirtmek gerekiyor. 1350/45 bandı altında 1315-1230 bölgesinin yeniden gündeme gelebileceğini söylemek mümkün. BIST100’de kısa periyotta iyimserlik için ise ilk aşamada 1495-1405 seviyesi üzerine geri dönüş gerekiyor. BIST100 için 1350/45-1330/15-1300 destek, 1375-1395-1405-1420 direnç olarak belirtilebilir.

●

Portföy Seçimleri

●

Aselsan, Coca Cola, Ereğli,, Medikal Park, Migros, Şişe Cam, Turkcell, Tüpraş’dır. Detaylar için

BIST-100 -0.9 -1.0 -10.7 -7.5

BIST-30 -0.8 0.0 -10.6 -13.0

Banka Endeksi 0.9 2.2 -18.4 -18.1

Sınai Endeks -1.4 -1.8 -7.5 7.9

Hizmetler Endeksi -2.6 -4.5 -11.1 -8.5

Jantsa Jant 10.0 51.5

Bera Holding 4.5 57.2

Torunlar G.M.Y.O. 4.2 211.6

Brisa 4.0 43.2

Alarko Holding 2.6 82.0

Odaş Elektrik -9.9 171.8

Ege Gübre -8.2 151.7

Kartonsan -6.8 21.6

Net Holding -6.1 97.2

Türk Traktör -6.0 105.1

Ereğli Demir Çelik 0.4 1575.1

Garanti Bankası 1.3 1525.5

Petkim -0.6 1102.1

Kardemir (D) -1.1 726.0

Emlak G.M.Y.O. -1.1 688.6

BIST100 Piy. Değ. (mn TL) 970,208

Bankalar Piy. Değ. 132,046

Holdingler Piy. Değ. 169,378

Sanayi Piy. Değ. 615,212

BIST İşlem Hacmi (mn TL) 20,196

BIST Ort. Halka Açıklık 34%

XU030 Nisan 1428.00 -0.64 331,332

XU030 Haziran 1447.50 -0.72 14,199

USD Nisan 8.1520 0.13 69,075

Eur Nisan 9.8179 0.25 778

497,035 -608 884,315 -10,480 XU030 Nisan

USD Nisan

yatırımcı

● Logo Yazılım 25 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 75 milyon TL (%300 bedelsiz) artırarak 100 milyon TL’ye çıkartılmasına karar verdiğini açıkladı. Şirket gerekli başvuruları yapacağını açıkladı.

● Tekfen Holding’in %100 iştiraki Toros Tarım’ın sahip olduğu CFS Petrokimya Sanayi A.Ş. tarafından Mersin arazisi üzerinde yapılması planlanan bir polipropilen (PP) üretim tesisi için 10 Mart 2020 tarihinde alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi ("ÇED") Olumlu Kararı Mersin 2. İdare Mahkemesince ÇED Olumlu kararının iptali yönünde karar verildiği açıklandı. Proje Tekfen Holding’in öncelikleri arasında olmamakla birlikte yönetim daha önce yapılan telekonferanslarda projede ilerleme konusunda henüz olumlu bir karar alınmadığını belirtmişti. Dolayısı ile haberi hisse açısından nötr olarak değerlendiriyoruz.

● Yataş dün geri alım programı kapsamında 470 bin hisseyi 16.95-16.99 TL fiyat aralığından geri alım gerçekleştirdiğini açıkladı.

Şirket Haberleri Devamı

BIST-100 (bin) S&P 500

$/TL Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti

Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%)

Gram Altın (TL)

Göstergeler

1.365

600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20

BIST-100 50 Günlük Ort 200 Günlük Ort

4.135

1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 3.600 4.000 4.400

01/13 05/13 09/13 01/14 05/14 09/14 01/15 05/15 09/15 01/16 05/16 09/16 01/17 05/17 09/17 01/18 05/18 09/18 01/19 05/19 09/19 01/20 05/20 09/20 01/21

S&P 500= 4.135 50 Günlük Ort= 3.961 200 Günlük Ort= 3.615

8,12

1,60 2,10 2,60 3,10 3,60 4,10 4,60 5,10 5,60 6,10 6,60 7,10 7,60 8,10 8,60

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20

Dolar/TL= 8,12 50 Günlük Ort= 7,67 200 Günlük Ort= 7,58

17,96 18,23

4 8 12 16 20 24 28

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20

Gösterge Faiz= 17,96 10 Yıllık Getiri= 18,23

1,56

-0,26 -1,0

-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20

ABD 10 Yıllık Getiri= 1,56 Almanya 10 Yıllık Getiri= -0,26 75 80 85 90 95 100 105

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

01/13 05/13 09/13 01/14 05/14 09/14 01/15 05/15 09/15 01/16 05/16 09/16 01/17 05/17 09/17 01/18 05/18 09/18 01/19 05/19 09/19 01/20 05/20 09/20 01/21

Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar= 56,8 Dolar Endeksi DXY= 91,2 (sağ)

464,2

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20

Gram Altın (TL)= 464 50 Günlük Ort= 430 200 Günlük Ort= 452

Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir.

Ekonomik Araştırmalar

YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.

Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur.

Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor Akbank Ekonomik Araştırmalar ve Ak Yatırım tarafından hazırlanmıştır.

Dr. Fatma Melek – Baş Ekonomist Fatma.Melek@akbank.com

Dr. Eralp Denktaş, CFA Eralp.Denktas@akbank.com

M. Sibel Yapıcı Sibel.Yapici@akbank.com

Meryem Çetinkaya Meryem.Cetinkaya@akbank.com

Ekonomikarastirmalar@akbank.com

yatırımcı

Ekonomik Araştırmalar