USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST-100 Gram Altın Gösterge Tahvil
7,4200 9,0106 1,2130 1.569 445,5 14,78
Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır
Günlük Bülten 21 Ocak 2021
Devlet Tahvili Getirileri
Döviz Kurları
Hisse Senedi Endeksleri
Emtia Fiyatları
Ekonomik Araştırmalar
Veriler (Bugün) Önceki Beklenti Piyasalarda Son Görünüm*
Haftalık Getiriler (%)
0,7
0,5
2,1
1,5
-0,5 -0,1
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Dolar/TL Euro/TL Gram Altın BIST-100 Gösterge Tahvil
20/01 Günlük (%) Haft. (%) 2020 sonu (%)
$/TL 7,4248 -0,6 0,3 -0,2
€/TL 8,9839 -0,9 -0,2 -1,1
€/$ 1,2106 -0,2 -0,4 -0,9
$/Yen 103,54 -0,3 -0,3 0,3
GBP/$ 1,3654 0,2 0,1 -0,1
20/01 Günlük (%) Haft. (%) 2020 sonu (%)
BIST-100 1.569 0,3 0,6 6,3
S&P 500 3.852 1,4 1,1 2,6
FTSE-100 6.740 0,4 -0,1 4,3
DAX 13.921 0,8 -0,1 1,5
SMI 10.945 0,6 0,9 2,3
Nikkei 225 28.523 -0,4 0,2 3,9
MSCI EM 1.401 1,4 2,7 8,5
Şangay 3.583 0,5 -0,4 3,2
Bovespa 119.646 -0,8 -1,9 0,5
20/01 Günlük (%) Haft. (%) 2020 sonu (%)
Brent ($/varil) 56,1 0,3 0,0 8,3
Altın ($/ons) 1.872 1,7 1,4 -1,4
Gram Altın (TL) 445,7 1,0 1,7 -1,7
Bakır ($/libre) 364,2 0,2 0,7 3,5
**Gerçekleşen
TCMB Faiz Kararı (%) 17,00 17,00
ECB Faiz Kararı (mevduat faizi, %) -0,50 -0,50
(%) 20/01 19/01 2020
TLREF 16,75 16,80 17,97
TR 2 yıllık 14,78 14,78 14,96
TR 10 yıllık 13,49 13,45 12,90
ABD 10 yıllık 1,08 1,09 0,91
Almanya 10 yıllık -0,53 -0,53 -0,57
Yatırımcı Takvimi için tıklayınız
Yurt içinde TCMB yılın ilk faiz kararını açıklayacak…● Medyan piyasa beklentisi, politika faizinin sabit tutulması yönünde
● ABD’de, dün Biden’ın başkanlık dönemi resmi olarak başladı
● Yurt dışında bugün ECB faiz kararı takip edilecek
ABD’de başkanlığa seçilen Joe Biden, dün ABD Kongresi’nde yemin ederek görevine başladı. Biden, konuşmasında tüm ABD’nin başkanı olacağını; insanların, kendisinin fikirlerine barışçıl bir şekilde katılmama hakkı olduğunu ve birliğe ihtiyaçları olduğunu belirtti.
Biden, ayrıca müttefikleriyle birlikte çalışacaklarını belirtti.
ABD Başkanı Biden, görevinin ilk gününde, Trump yönetiminin politikalarını değiştirmeye yönelik 17 kararnameye imza attı.
İmzalanan kararnamelere göre, ABD’de federal bina ve yerleşkelerde Korona virüsüne karşı maske takılması zorunlu olacak. Trump yönetiminde ABD’nin çekildiği Paris İklim Anlaşması’na geri dönülmesine yönelik kararname imzalandı ve Biden Birleşmiş Milletleri, ülkenin anlaşmaya geri döneceği konusunda bilgilendirdi.
Biden ayrıca, bazı Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması ve Meksika sınırına örülen duvara sağlanan fonlamanın kesilmesine yönelik kararları imzaladı. Obama döneminde çevresel kaygılarla reddedilen ancak Trump döneminde onaylanan Keystone petrol boru hattı projesinin iptaline yönelik kararnameyi de imzaladı.
Küresel piyasalarda ise; Biden’ın yemin töreninin de ardından ABD temel hisse senedi endekslerinin %0,8 ilâ %2 artış gösterdi. Ülkede olumlu açıklanan dördüncü çeyrek şirket karları da görünüme destek verdi. Bu sabah Asya hisse senedi piyasalarında da alıcılı bir eğilim gözleniyor. ABD 10 yıl vadeli devlet tahvili getirileri %1,08’e sınırlı gerilerken, dolar endeksi 90,3’te. Yurt dışında bugün Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.
● Yurt içi ekonomide bugünün en önemli gündem maddesi, TCMB’nin açıklayacağı yılın ilk Para Politikası Kurulu kararı olacak.
TCMB, 2020 Aralık ayı toplantısında politika faizini 200 baz puan artırarak %15,00’ten %17,00’ye yükseltmiş, sıkı parasal duruşun enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulamaya devam etmişti. Medyan piyasa beklentisi, bugünkü toplantıda politika faizinin %17’de sabit tutulacağı yönünde. Ancak 50 ilâ 100 baz puan faiz artırımı yapılabileceğini belirten ekonomistler de bulunuyor.● Yurt içinde merkezi yönetim borç stoku, 2020 yılı Aralık ayı itibariyle 1 trilyon 812,1 milyar lira oldu. Borç stokunun 794,4 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası cinsi, 1 trilyon 17,7 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
● Yurt içi piyasalarda, $/TL güne 7,42 düzeylerinden başlıyor.
Tahvil piyasasında; 10 yıllık getiriler dün günü sınırlı yükselişle
%13,49’dan tamamladı.
● Sağlık Bakanlığı; dün, son 24 saatte 6 bin 435 yeni Korona virüsü vakası tespit edildiğini, 159 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bu günlük gerçekleşmelerle; toplam vaka sayısı ise 2 milyon 406
bin 216’ya, can kaybı 24 bin 487’ye ulaştı.
Endeks Değ (%) Gün Haftalık Aylık Yıllık
Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 21 Ocak 2021
Piyasa Verileri
En Yüksek Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)
En Düşük Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)
En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL)
VİOP Kontrat Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad.
Piyasa ve Teknik Görünüm
Açık Pozisyon Adet Değ.
● Yönetim değişikliği sonrası ABD hisse senedi piyasalarındaki iyimserlik korunuyor. BIST’te de gıda, bilişim, perakende ve dayanıklı tüketim/otomotiv hisseleri öncülüğündeki yükseliş devam ederken, banka hisselerindeki olumsuz ayrışma devam ediyor. Öne çıkan sektörlerde değerlemelerin belirli seviyelere gelmesi hisse değişimlerine ve endeks bazında nispeten sınırlı hareketlere neden oluyor. Diğer taraftan geride kalan bankalardaki nispeten zayıf seyrin piyasanın yakın dönem enflasyon eğilimine dönük temkinli yaklaşımını yansıttığını düşünüyoruz. Bugün TCMB politika faizini görüşmek üzere toplanacak. Ekonomistler genelde faiz seviyesinde bir değişiklik öngörmüyorlar. Sabah öncesi işlemlerde Asya piyasaları ve ABD vadeli hisse senedi endeksleri alım eğilimini koruyor. BIST’in güne temkinli başlayacağını ve dar banttaki yatay / hafif yukarı yönlü eğilimin korunmaya çalışılacağını düşünüyoruz.
●
Teknik Yorum: BIST100 dün gün içerisinde 1552 seviyesineyaşanan geri çekilmenin ardından tepki yaşadı. Kapanış 1569 seviyesinde gerçekleşti. BIST’te 1505 seviyesinden başlayan tepki çabası geçerli durumda. Hareket halen 1570/75 direnç bölgesiyle sınırlı olsa da kısa periyot için destek bölgesi üzerindeki hareket korunuyor. Dolayısıyla endekste olumlu teknik görünüm ve iyimserliğin devam ettiğini belirtmemiz mümkün. Endekste 1570/75 bandı üzerini, yükseliş eğiliminin daha da güçleneceği bölge olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu bant üzerinde 1600/25 seviyesine yönelik yeni bir hareketlenme mümkün olabilecektir. BIST’te saatlik periyot için 1535/20 seviyesini yakın destek, 1505 seviyesi altını zayıflama bölgesi olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Bant üzerindeki hareketin korunması yukarı yönlü beklentinin güçlü kalmasına yönelik işaret olarak görülebilir. BIST100’de 1535/20-1505-1490 destek, 1570/80-1600-1625 direnç olarak belirtilebilir.
●
Detaylı Teknik Analiz Bülteni içintıklayınızŞirket Haberleri
● Emlak GYO 2021’de 958 bin metrekare toplam brüt satış alanı, 11 milyar TL ön satış hasılatı ve 1,1 milyar TL net kar (bizim beklentimiz 1,06 milyar TL net kar) hedefliyor.
Portföy Seçimleri
●
Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: Coca Cola,Doğan Holding, Garanti, Koç Holding, Kardemir D, Koza Altın, Migros, Turkcell, Tüpraş ve Yapı Kredi’dir. Detaylar için
tıklayınızBIST-100 0.3 0.6 11.4 6.3
BIST-30 0.1 -0.4 8.4 3.4
Banka Endeksi -0.9 -3.5 3.4 5.2
Sınai Endeks 0.6 3.2 17.9 10.6
Hizmetler Endeksi 0.5 0.3 8.4 5.5
Bagfaş 10.0 177.8
Doğuş Otomotiv 10.0 138.8
Migros 10.0 822.1
Pınar Süt 6.2 195.2
Karel Elektronik 5.5 69.4
Koza Altın İşletmeleri -2.3 762.3
Pegasus -2.2 237.6
Kartonsan -2.0 98.7
Medical Park Sağlık -1.9 83.1
İndeks Bilgisayar -1.7 64.5
T.S.K.B. 5.3 1678.5
Doğan Holding 1.0 1520.0
Kardemir (D) 3.4 1394.5
Garanti Bankası -0.8 1193.3
Şişe Cam 2.0 1133.6
BIST100 Piy. Değ. (mn TL) 1,178,860
Bankalar Piy. Değ. 186,602
Holdingler Piy. Değ. 204,055
Sanayi Piy. Değ. 620,092
BIST İşlem Hacmi (mn TL) 43,718
BIST Ort. Halka Açıklık 33%
XU030 Şubat 1708.00 0.35 417,484
XU030 Nisan 1719.00 0.42 5,096
USD Ocak 7.4513 -0.46 31,187
Eur Ocak 9.0193 -0.57 1,339
546,642 13,404 325,682 -7,462 XU030 Şubat
USD Ocak
yatırımcı
● Coca Cola İçecek (CCİ) 2019 net karından 221 milyon TL (0,83 TL/hisse) ikinci temettü ödeme teklifini görüşmek üzere 17 Şubat’ta Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapmaya karar verdi. 18 Şubat’ta hak kazanımı olacak temettünün %1,1 verimi bulunmaktadır. Hatırlanacağı gibi CCİ daha önce ara dönem temettü ödemesinin onaylanması için Olağanüstü Genel Kurul’u 5 Ekim’de toplamaya karar vermişti. Ancak, 2019 karından ödenecek temettülere getirilen kısıtlamanın yıl sonuna kadar uzatılması nedeniyle toplantıyı iptal etmişti. CCİ 2019 net karından 28 Mayıs’ta 239 milyon TL (0,94 TL/hisse) ödeme yapmıştı.
● Doğan Holding grup şirketi Galata Wind Enerji hisselerinin halka arz edilmesi çalışmalarını başlattığını duyurdu.
Faaliyet sonuçları konsolide finansal tablolar "Elektrik Üretimi ve Ticareti" bölümünde sunulan Galata Wind Enerji, yeşil ve yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi yapıyor. Portföyünde, tamamı YEKDEM kapsamında olan toplam 269 MW kurulu güce sahip, 3 adet Rüzgar Enerjisi Santrali ("RES") ve 2 adet Güneş Enerjisi Santrali ("GES") bulunuyor. Galata Wind, 2021 yılında, bir yandan yenilenebilir enerji kaynakları tarafında yeni projeler ile yurt içinde ve yurt dışında büyümeyi hedefliyor, bir yandan da dağıtım ve alternatif enerji teknolojilerine yönelerek katma değeri yüksek alanlarda yeni iş alanları yaratmayı planlıyor. DOHOL hisseleri için olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Böyle bir halka arz bu varlığın değerini ortaya çıkararak DOHOL’daki şeffaflığı arttırır.
● Ereğli Demir Çelik 15 Haziran 2020 ve 1 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan açıklamalarda; Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından İmar Kanunu 42 no.’lu madde kapsamında para cezası uygulandığı ve söz konusu uygulamanın yürütmesinin durdurulması Ereğli Demir Çelik tarafından davaların açıldığı, duyurulmuştu. Davaların Ereğli Demir Çelik lehine sonuçlandığı, 139,1 milyon TL tutarında para ceza işlemi iptal edildiği açıklandı. Haberin hisseler için hafif olumlu etki yapmasını bekleriz.
Şirket Haberleri Devamı
BIST-100 (bin) S&P 500
$/TL Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti
Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%)
Gram Altın (TL)
Göstergeler
1.569
600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20
BIST-100 50 Günlük Ort 200 Günlük Ort
3.852
1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 3.600 4.000
01/13 05/13 09/13 01/14 05/14 09/14 01/15 05/15 09/15 01/16 05/16 09/16 01/17 05/17 09/17 01/18 05/18 09/18 01/19 05/19 09/19 01/20 05/20 09/20 01/21
S&P 500= 3.852 50 Günlük Ort= 3.681 200 Günlük Ort= 3.313
7,42
1,60 2,10 2,60 3,10 3,60 4,10 4,60 5,10 5,60 6,10 6,60 7,10 7,60 8,10 8,60
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20
Dolar/TL= 7,42 50 Günlük Ort= 7,63 200 Günlük Ort= 7,36
14,78 13,49
4 8 12 16 20 24 28
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20
Gösterge Faiz= 14,78 10 Yıllık Getiri= 13,49
1,08
-0,53 -1,0
-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20
ABD 10 Yıllık Getiri= 1,08 Almanya 10 Yıllık Getiri= -0,53 75 80 85 90 95 100 105
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
01/13 05/13 09/13 01/14 05/14 09/14 01/15 05/15 09/15 01/16 05/16 09/16 01/17 05/17 09/17 01/18 05/18 09/18 01/19 05/19 09/19 01/20 05/20 09/20 01/21
Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar= 57,9 Dolar Endeksi DXY= 90,3 (sağ)
445,5
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20
Gram Altın (TL)= 445 50 Günlük Ort= 455 200 Günlük Ort= 437
Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir.
Ekonomik Araştırmalar
YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.
Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor Akbank Ekonomik Araştırmalar ve Ak Yatırım tarafından hazırlanmıştır.
Dr. Fatma Melek – Baş Ekonomist Fatma.Melek@akbank.com
Dr. Eralp Denktaş, CFA Eralp.Denktas@akbank.com
M. Sibel Yapıcı Sibel.Yapici@akbank.com
Meryem Çetinkaya Meryem.Cetinkaya@akbank.com
Ekonomikarastirmalar@akbank.com
