Günlük Bülten 22 Nisan 2021 Piyasalarda Son Görünüm*

USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST-100 Gram Altın Gösterge Tahvil

8,2001 9,8667 1,2032 1.330 471,7 18,09

Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır

Günlük Bülten 22 Nisan 2021

Devlet Tahvili Getirileri

Döviz Kurları

Hisse Senedi Endeksleri

Emtia Fiyatları

Ekonomik Araştırmalar

Veriler (Bugün) Önceki Beklenti Piyasalarda Son Görünüm*

Haftalık Getiriler (%)

2,3 2,7

4,0

-5,5

0,3

-6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0

Dolar/TL Euro/TL Gram Altın BIST-100 Gösterge Tahvil

21/04 Günlük (%) Haft. (%) 2020 sonu (%)

$/TL 8,1892 0,9 1,3 10,1

€/TL 9,8719 1,0 1,9 8,7

€/$ 1,2035 0,0 0,5 -1,5

$/Yen 108,08 0,0 -0,8 4,7

GBP/$ 1,3931 0,0 1,1 1,9

21/04 Günlük (%) Haft. (%) 2020 sonu (%)

BIST-100 1.330 -2,5 -5,6 -9,9

S&P 500 4.173 0,9 1,2 11,1

FTSE-100 6.895 0,5 -0,6 6,7

DAX 15.196 0,4 -0,1 10,8

SMI 11.209 1,2 0,5 4,7

Nikkei 225 28.509 -2,0 -3,8 3,9

MSCI EM 1.337 -0,8 0,0 3,5

Şangay 3.473 0,0 1,6 0,0

Bovespa 120.062 0,0 -0,2 0,9

21/04 Günlük (%) Haft. (%) 2020 sonu (%)

Brent ($/varil) 65,3 -1,9 -1,9 26,1

Altın ($/ons) 1.794 0,8 3,3 -5,5

Gram Altın (TL) 471,3 1,8 4,7 4,0

Bakır ($/libre) 427,9 1,6 3,6 21,6

**Gerçekleşen

Türkiye Tüketici Güven Endeksi

(Nisan, m.a.) 86,7 -

ECB Faiz Kararı (mevduat faizi, %) -0,50 -

(%) 21/04 20/04 2020

TLREF 19,01 19,04 17,97

TR 2 yıllık 18,09 17,96 14,96

TR 10 yıllık 18,43 18,23 12,90

ABD 10 yıllık 1,56 1,56 0,91

Almanya 10 yıllık -0,26 -0,26 -0,57

Yatırımcı Takvimi i çin tıklayınız

● İra n nükleer anlaşmasına geri dönüş görüşmeleri ilerliyor

● Yurt i çi nde kısa çalışma ödeneği 3 a y uzatıldı

● Ha fta sonu s okağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlayacak ABD Dışişleri Bakanlığı, Viyana’da devam eden görüşmelerde, ABD’nin İran’a, İran’ın nükleer anlaşma koşullarına dönmesi karşılığında hangi yaptırımları ne şekilde kaldırmayı planladığına yönelik yol haritasını sunduğunu belirtti. Buna göre, yaptırım maddeleri, «nükleer anlaşma kapsamında kaldırılacak yaptırımlar»,

«anlaşma ile ilgisi olmayan ve devam edecek yaptırımlar» ve «nükleer anlaşma kapsamında kaldırılıp kaldırılmayacağı değerlendirilmesi gereken yaptırımlar» olmak üzere üç başlıkta toplandı. Görüşmelerin olumlu bir havada geçtiği ancak henüz imzanın atılması için uzun bir yol olduğu belirtiliyor.

Küresel piyasalarda, dün ABD temel hisse senedi endekslerinin %0,9 ilâ %1,2 aralığında alıcılı seyretmesinin ardından bu sabah Asya hisse senedi piyasaları Şangay hariç alıcılı eğilimde. ABD 10 yıl vadeli devlet tahvili getirileri %1,53 seviyelerinde denge bulurken, dolar endeksi ise 91,1 düzeylerinde. Brent petrol fiyatı ise, küresel çapta yükselme eğiliminde olan Korona virüsü vakaları nedeniyle 65,1

$/varile geriledi.

Küresel piyasalarda bugünün en önemli gündem maddesi, 14:45’te açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası para politikası kararı ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın 15:30’daki basın toplantısında yapacağı açıklamalar olacak. Toplantıda ECB’nin kısa vadeli faiz oranlarında veya varlık alımlarında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. ECB kararı öncesinde €/$ paritesi, 1,2030 düzeylerinde.

Yurt dışında bugün ayrıca, Euro Bölgesi Nisan ayı tüketici güven endeksi ile ABD’de işsizlik maaşı başvuruları ve Chicago Fed ulusal aktivite endeksi Mart ayı verileri yayımlanacak.

● Yurt içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm sektörler için geçerli olmak üzere Nisan, Mayıs ve Haziran’ı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı alındığını açıkladı. Ayrıca turizm sektörüne yönelik Mayıs sonunda sona eren KDV indirimleri Haziran sonuna kadar devam edecek.

● Yurt içinde $/TL güne 8,20 düzeylerinden başlıyor. Tahvil piyasasında, 10 yıllık geti riler son iki günde toplam 48 baz puan a rttı; dün günü %18,43’den tamamladı. Yurt içinde bugün Nisan a yı tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

● Sa ğlık Bakanlığı; dün, son 24 saatte 61 bin 967 yeni Korona vi rüsü vakası tespi t edildiğini, 362 ki şinin ha yatını ka ybettiğini duyurdu.

Bu günlük gerçekleşmelerle ; toplam vaka sayısı ise 4 mil yon 446

bin 591’e, can ka ybı 36 bin 975’e ulaştı. Diğer ta raftan, İçişleri

Bakanl ığı, illere gönderdiği genelge ile, 23 Nisan Ulusal Egemenlik

ve Çocuk Ba yramı resmi ta til olması nedeni yle, bu hafta sonuna

özel olarak sokağa çıkma kısıtlamasının bugün 19:00’da

başlayacağını belirtti. Sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi günü

05:00’te sona erecek.

Endeks Değ (%) Gün Haftalık Aylık YBB

Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 22 Nisan 2021

Piyasa Verileri

En Yüksek Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)

En Düşük Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)

En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL)

VİOP Kontrat Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad.

Piyasa ve Teknik Görünüm

Açık Pozisyon Adet Değ.

● Dün yurt içi pi yasaların yurt dışından belirgin şekilde olumsuz a yrıştığı bi r gün oldu: ABD ve Avrupa hisse senedi endeksleri %1 düzeyinde a rtışlar sağlarken, ABD 10 yıllık tahvil faizi de %1,55 sevi yesinin altına geriledi. Yurt i çinde ise TL’nin bir miktar değer ka ybetti ği, 10 yıllık tahvil faizinin 40 ba z puan kadar arta rak

%18,4’e çıktığı dikkat çekti . Hisse senedi ta rafında da gerek risk algısı gerekse yoğun halka arz gündeminin etkisiyle endeksin geneline ya yılan satışlar gözlendi . BIST-100 endeksinde günü sadece iki hisse a rtıda bi r hisse de ya tayda kapattı. BIST-100 endeksi ana destek sevi yesini tes t ederken günü %2,5 ka yıpla kapa ttı. Küçük öl çekli hisseler endeksinde günlük ka yıp %5’i buldu.

Bankalar ise %1,4 ka yıpla nispeten daha di rençli eğilim sergiledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Ba yramı nedeni yle kısa sürecek haftanın son işlem gününde dünkü satıcılı eğilime bi r mikta r tepki gel mesini bekliyoruz.

●

sınırl ı tepki ya şasa da günün ikinci ya rısından i tibaren a rtan sa tış baskısıyla aşağı eğilimini sürdürdü. Kapanış 1330 sevi yesinde gerçekleşti . Endeks te devam eden satış baskıs ıyla aşağı eğilim korunuyor. 1395 sevi yesi sonrasında önemli gördüğümüz diğer bi r des tek bölgesi olan 1350 sevi yesinin de aşağı geçilmesiyle son yorumumuzda belirttiğimi z 1315-1230 bandının üst sınırı tes t edildi. Dün de olduğu gibi 1315-1300 des tek bandında tutunma- tepki çabası görülebilecek olsa da genel eğilimin za yıf olduğunu des tek sevi yelerine yönelmenin devam edebileceğini beli rtmemiz mümkün. Endekste 1310-1280 ve 1250 a ra destekler olmakla bi rlikte gerek günlük gerekse haftalık grafi kler i çin 1230/10 bandını önemli-ana destek olara k gördüğümüzü yineli yoruz. Bu sevi ye Kasım-2020 de başla yan son yükseliş ha reketinin ba şlangıç noktası ve beli rgin di renç bölgesi ydi . BIST100’de kısa peri yotta i yimserlik i çin ise ilk aşamada 1390 sevi yesi üzerine geri dönüş gereki yor.

BIST100 için 1310-1300-1280/50 destek, 1350/65-1375/95-1405 di renç olarak belirtilebilir.

●

Portföy Seçimleri

●

Aselsan, Coca Cola , Ereğli,, Medikal Pa rk, Mi gros , Şişe Ca m, Turkcell, Tüpraş’dır. Detaylar için

BIST-100 -2.5 -5.6 -13.0 -9.9

BIST-30 -1.8 -4.1 -12.2 -14.6

Banka Endeksi -1.4 -2.7 -19.5 -20.6

Sınai Endeks -3.6 -7.4 -10.8 4.1

Hizmetler Endeksi -2.2 -7.2 -13.0 -10.5

Fenerbahçe 10.0 119.0

Jantsa Jant 2.7 87.6

Sasa 2.3 431.8

Konya Çimento 1.7 36.9

Aksa 1.4 58.3

Odaş Elektrik -9.9 225.7

Esenboğa Elektrik -9.8 30.8

Brisa -9.7 28.4

Bera Holding -9.1 25.0

Kartonsan -8.0 27.9

Ereğli Demir Çelik -2.1 1358.9

Garanti Bankası -1.8 1187.5

Petkim -2.9 1157.2

Kardemir (D) -4.2 661.9

Türk Hava Yolları -2.3 587.2

BIST100 Piy. Değ. (mn TL) 942,961

Bankalar Piy. Değ. 129,950

Holdingler Piy. Değ. 162,912

Sanayi Piy. Değ. 593,119

BIST İşlem Hacmi (mn TL) 20,627

BIST Ort. Halka Açıklık 34%

XU030 Nisan 1399.00 -2.03 433,884

XU030 Haziran 1420.00 -1.90 30,859

USD Nisan 8.2151 0.77 136,475

Eur Nisan 9.8683 0.51 1,906

491,907 -5,128 859,667 -24,648 XU030 Nisan

USD Nisan

yatırımcı

● Teknosa e-tica ret pa zaryeri oluşturmak i çin ya tırım yapa cağını a çıkladı. Önümüzdeki üç yıllık dönem içinde ana s tratejik önceliklerden bi ri olarak, Teknosa'nın perakendecilik faaliyetlerine pa zaryeri yetkinliklerinin oluşturulması i çin çalışmalara başlanması kara r verildi . Üçüncü kişi satıcıların Teknosa müşterilerine teknosa.com üzerinden el ektronik ürün satışı gerçekleştirmelerine i mkan tanınacak.

● Vakıfbank hisse geri alım programı çerçevesinde dün ya klaşık 3,35 TL fi ya t sevi yesinden 3,5 milyon hisse satın aldı.

BU kapsamda satın alma tuta rı 11,7 mil yon TL oldu. Bankanın Mart 2020’de başlattığı progra m toplam 500 mil yon TL’ye kada r hisse alımına imkan tanıyor ve bu tutarın %17’lik kıs mı kullanılmış oldu. Vakıfbank bi r önceki hisse geri a l ımını 4,42 TL fi yat seviyesinden Temmuz 2020 ta rihinde kullanmıştı.

Şirket Haberleri Devamı

BIST-100 (bin) S&P 500

$/TL Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti

Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%)

Gram Altın (TL)

Göstergeler

1.330

600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20

BIST-100 50 Günlük Ort 200 Günlük Ort

4.173

1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 3.600 4.000 4.400

01/13 05/13 09/13 01/14 05/14 09/14 01/15 05/15 09/15 01/16 05/16 09/16 01/17 05/17 09/17 01/18 05/18 09/18 01/19 05/19 09/19 01/20 05/20 09/20 01/21

S&P 500= 4.173 50 Günlük Ort= 3.966 200 Günlük Ort= 3.620

8,20

1,60 2,10 2,60 3,10 3,60 4,10 4,60 5,10 5,60 6,10 6,60 7,10 7,60 8,10 8,60

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20

Dolar/TL= 8,20 50 Günlük Ort= 7,69 200 Günlük Ort= 7,59

18,09 18,43

4 8 12 16 20 24 28

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20

Gösterge Faiz= 18,09 10 Yıllık Getiri= 18,43

1,53

-0,26 -1,0

-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20

ABD 10 Yıllık Getiri= 1,53 Almanya 10 Yıllık Getiri= -0,26 75 80 85 90 95 100 105

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

01/13 05/13 09/13 01/14 05/14 09/14 01/15 05/15 09/15 01/16 05/16 09/16 01/17 05/17 09/17 01/18 05/18 09/18 01/19 05/19 09/19 01/20 05/20 09/20 01/21

Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar= 56,9 Dolar Endeksi DXY= 91,1 (sağ)

471,7

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20

Gram Altın (TL)= 472 50 Günlük Ort= 431 200 Günlük Ort= 452

Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir.

Ekonomik Araştırmalar

YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iy i niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şek il , suret ve na m a ltında olursa olsun herha ngi bir karara dayanak oluşturması hususunda herha ngi bir teminat, garanti oluş turmadan, ya lnızca bilgi edinilmes i amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlarda n; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortada n kaldırabilir.

Genel anlamda bilg i vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış ola n iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve s urette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilg ilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel k işiler tarafından alınacak kararlar, varılacak s onuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere a it ve raci olacak tır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavs iyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü ma ddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam a ltında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıy la oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şek il ve surette Akba nk T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve ça lışa nları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranıla n/uğranılacak zararlar nedeniy le hiçbir şek il ve surette her ne nam altında olursa ols un Akbank T AŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhang i bir tazmina t talep etme hakkı bulunma dık larını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığ ı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmay ıp, genel yatırım danışmanlığı faa liyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur.

Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müş teri arasında imzalana cak yatırım danışmanlığı söz leşmesi çerçevesinde s unulmakta dır. Burada yer a lan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüş ler, genel yatırım danış manlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğ inden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor Akbank Ekonomik Araştırmalar ve Ak Yatırım tarafından hazırlanmıştır.

Dr. Fatma Melek – Baş Ekonomist [email protected]

Dr. Eralp Denktaş, CFA [email protected]

M. Sibel Yapıcı [email protected]

Meryem Çetinkaya [email protected]

Ekonom [email protected]

yatırımcı

Ekonomik Araştırmalar