Günlük Bülten 19 Nisan 2021 Piyasalarda Son Görünüm*

USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST-100 Gram Altın Gösterge Tahvil

8,0901 9,6781 1,1959 1.408 461,2 18,24

Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır

Günlük Bülten 19 Nisan 2021

Devlet Tahvili Getirileri

Döviz Kurları

Hisse Senedi Endeksleri

Emtia Fiyatları

Ekonomik Araştırmalar

Veriler (Bugün) Önceki Beklenti Piyasalarda Son Görünüm*

Haftalık Getiriler (%)

-0,8 -0,4

1,7

2,3

0,5

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Dolar/TL Euro/TL Gram Altın BIST-100 Gösterge Tahvil

16/04 Günlük (%) Haft. (%) 2020 sonu (%)

$/TL 8,0656 0,6 -1,3 8,4

€/TL 9,6697 0,6 -0,7 6,5

€/$ 1,1983 0,1 0,7 -1,9

$/Yen 108,80 0,0 -0,8 5,4

GBP/$ 1,3832 0,3 0,9 1,2

16/04 Günlük (%) Haft. (%) 2020 sonu (%)

BIST-100 1.408 0,0 1,1 -4,6

S&P 500 4.185 0,4 1,4 11,4

FTSE-100 7.020 0,5 1,5 8,7

DAX 15.460 1,3 1,5 12,7

SMI 11.263 0,6 0,2 5,2

Nikkei 225 29.683 0,1 -0,3 8,2

MSCI EM 1.349 0,6 0,7 4,4

Şangay 3.427 0,8 -0,7 -1,3

Bovespa 121.114 0,3 2,9 1,8

16/04 Günlük (%) Haft. (%) 2020 sonu (%)

Brent ($/varil) 66,8 -0,3 6,1 28,9

Altın ($/ons) 1.777 0,7 1,9 -6,4

Gram Altın (TL) 460,0 1,4 0,7 1,5

Bakır ($/libre) 416,8 -1,2 3,2 18,4

**Gerçekleşen

Türkiye Uluslararası Yatırım

Pozisyonu (Şubat, milyar $) -392,4 - Euro Bölgesi Cari Denge (Şubat,

milyar €, m.a.) 30,5 -

(%) 16/04 15/04 2020

TLREF 19,33 18,80 17,97

TR 2 yıllık 18,24 18,24 14,96

TR 10 yıllık 17,96 18,04 12,90

ABD 10 yıllık 1,58 1,58 0,91

Almanya 10 yıllık -0,26 -0,29 -0,57

Yatırımcı Takvimi için tıklayınız

● Küresel ekonomik veri akışı genel olarak destekleyici

● Ancak küresel çapta yüksek vaka sayıları risk teşkil ediyor

● Yurt içinde, Hazine borçlanma ihaleleri takip edilecek

ABD'de Michigan tüketici güven endeksi Nisan ayında 84,9'dan 86,5 ile Mart 2020'den bu yana en yüksek düzeyine ulaştı. Ülkede sağlanan mali destekler, aşılama programının hızlı ilerliyor olması ve göreli düşük faiz oranları, ekonomik aktiviteye destek olmaya devam ediyor. Euro Bölgesi'nde ise enflasyon Mart'ta %0,9'dan %1,3'e ivmelendi. Japonya'da ise, ihracat Mart ayında yıllık %16,1 ile Ocak 2018’den bu yana ilk kez çift haneli yükseliş gösterdi. Ülkede sanayi üretimi ise Şubat ayında aylık bazda %1,3 gerileme gösterdi.

Küresel piyasalarda ise; ABD temel hisse senedi endekslerinin %0,1 ilâ %0,5 arasında alıcılı kapatmasının ardından, bu sabah Asya hisse senedi piyasalarının çoğunda alıcılı bir seyir gözleniyor.

Küresel çapta göreli yüksek seyreden vaka sayılarına karşın, para politikalarının destekleyici olmayı sürdüreceğine yönelik beklentiler ve güçlü seyreden küresel ekonomik toparlanma, risk algısına destek veriyor.

ABD 10 yıl vadeli devlet tahvili getirilerinin %1,57 ile Mart sonunda gördüğü %1,77 düzeylerine göre daha ılımlı seviyelerden seyrediyor olması dolar endeksinin de daha ılımlı seyretmesine olanak tanıyor.

Dolar endeksi bu sabah 91,7 ile Cuma sabahına yakın düzeylerde seyrediyor ancak Mart sonunda ulaştığı tepe seviyelere göre %1,8 daha aşağıda. Dolar endeksindeki güçlü seyirle 1,1704 düzeyini gören

€/$ paritesi ise Nisan ayı başından itibaren orta vadeli yükseliş eğiliminde, ancak Cuma günü gördüğü 1,1980‘li seviyelerin hafif altında 1,1960 düzeylerinde seyrediyor. Brent petrol fiyatları ise, küresel vaka sayılarındaki yüksek seyirle, hafif geriledi, bu sabah 66,5

$/varil düzeylerinde. Geçtiğimiz hafta ortasında 64000 $ düzeylerini gören Bitcoin ise, hafta sonu yaşadığı hızlı düşüşün ardından bu sabah bir miktar toparlanma eğiliminde, 57000$’a yakın düzeylerde.

Yurt dışında bugün, Euro Bölgesi Şubat ayı cari denge verileri açıklanacak.

● Yurt içinde TCMB’nin yayımladığı konut fiyat endeksi Şubat ayında, aylık bazda %2,6, yıllık bazda ise %30,8 artış gösterdi.

Bir önceki ay yıllık artış oranı, %30,4 idi. Yurt içinde $/TL güne 8,09 düzeylerinden başlıyor. Hazine bugün 2 yıl vadeli sabit kuponlu ve 4 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihaleleri, yarın 4 yıl vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihaleleri ile 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli kira sertifikası doğrudan satışını gerçekleştirecek. Tahvil piyasasında; 10 yıl vadeli getiriler haftalık bazda toplam 34 baz puan azalış göstererek haftayı

%17,96’dan tamamladı. Yurt içinde bugün Şubat ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu verisi açıklanacak.

● Sağlık Bakanlığı; dün, son 24 saatte 55 bin 802 yeni Korona virüsü vakası tespit edildiğini, 318 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bu günlük gerçekleşmelerle; toplam vaka sayısı ise 4 milyon 268

bin 447’ye, can kaybı 35 bin 926’ya ulaştı.

Endeks Değ (%) Gün Haftalık Aylık YBB

Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 19 Nisan 2021

Piyasa Verileri

En Yüksek Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)

En Düşük Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)

En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL)

VİOP Kontrat Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad.

Piyasa ve Teknik Görünüm

Açık Pozisyon Adet Değ.

● Geçtiğimiz hafta ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1,6’nın altına gerilemesi hisse senedi piyasalarında iyimserliğin korunmasına imkan sağladı. ABD ve Avrupa’da temel hisse senedi endeksleri yaklaşık %1.5 civarı artış gösterdi. Geçtiğimiz hafta BIST’te de bilanço beklentileri ile son 18 yılın dip seviyelerinde bulunan banka hisselerine ve küresel toparlanmadan doğrudan etkilenecekleri beklentisiyle demir çelik hisselerine gelen alımlar BIST-100 endeksini %1’in üzerinde yukarı taşıdı. Banka hisselerindeki haftalık artış %4 düzeyinde gerçekleşti. Bununla birlikte banka hisseleri yılbaşına göre halen %28 düzeyinde kayıpta görünüyor. Diğer taraftan haftalık bazda BIST-30 endeksindeki %2’ye yakın artışa karşılık BIST-100 dışı hisseler endeksindeki %5’e yakın kayıp gözlendi. Bu durum, salgının başından bu yana çok hızlı hareket eden küçük ölçekli hisselerden büyük ölçeklilere geçiş yönünde bir eğilim göstergesi olarak değerlendirilebilir. Yeni haftaya başlarken, ABD hisse senedi vadelilerin yatay ve Asya piyasalarının genelde alıcılı olduğu görülüyor. Bu hafta ekonomik veri akışı açısından sakin görünüyor. Diğer taraftan hafta sonuna doğru iki haftalık ek Covid-19 tedbirlerinin uzatılıp uzatılmayacağı ve jeopolitik gelişmeler gündemde daha fazla yer tutacaktır. BIST’in yeni haftaya hisse bazlı hareketlerin devamıyla yatay bir seyirle başlamasını bekliyoruz.

●

Kapanış 1408 seviyesinde gerçekleşti. Endekste 1350 seviyesinden başlayan tepki hareketi sınırlı şekilde devam ediyor. Kısa periyot için üzerini iyimserlik bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 1420 seviyesi aşılamadığı gibi, 21, 50 ve 100 günlük ortalama altındaki seyir de devam ediyor. Endekste 21 ve 100 günlük ortalamalar 1425/30 bandında, 50 günlük ortalama ise 1453 seviyesinde bulunuyor. Dolayısıyla, BIST100’de çok kısa periyot için 1420/30, günlük bazda ise 1450 ve 1470 (önceki 2 dip) bandı üzerinde rahatlama yaşanabileceğini belirtmemiz mümkün. Olası geri çekilmelerde ise yakın destek olarak 1395-1375 seviyeleri takip edilmesi gerekiyor. 1395 seviyesi altı zayıflama yönünde yeni bir sinyal olarak değerlendirilebilecekken, endekste 200 günlük ortalama 1350 seviyesinde bulunuyor. BIST100 için 1405-1395- 1375/65-1350 destek, 1420/30-1450-1465/80 direnç olarak belirtilebilir.

●

Portföy Seçimleri

●

Aselsan, Coca Cola, Ereğli,, Medikal Park, Migros, Şişe Cam, Turkcell, Tüpraş’dır. Detaylar için

BIST-100 0.0 1.1 -10.3 -4.6

BIST-30 -0.4 1.9 -11.1 -10.8

Banka Endeksi -1.3 4.2 -18.0 -15.2

Sınai Endeks 0.4 0.1 -6.1 12.1

Hizmetler Endeksi 0.0 -1.6 -9.2 -4.1

Net Holding 6.5 155.5

Ege Gübre 6.1 193.7

Selçuk Ecza Deposu 5.7 193.1

Bagfaş 5.6 60.4

İndeks Bilgisayar 5.4 245.1

Odaş Elektrik -9.0 779.8

Fenerbahçe -5.4 186.5

Jantsa Jant -4.0 137.9

Torunlar G.M.Y.O. -3.1 152.0

İş G.M.Y.O. -3.0 81.3

Garanti Bankası -0.4 1762.3

Ereğli Demir Çelik 1.7 1373.9

Odaş Elektrik -9.0 779.8

Petkim -1.2 597.2

Ford Otosan 4.2 562.6

BIST100 Piy. Değ. (mn TL) 1,001,860

Bankalar Piy. Değ. 135,540

Holdingler Piy. Değ. 176,071

Sanayi Piy. Değ. 639,381

BIST İşlem Hacmi (mn TL) 21,156

BIST Ort. Halka Açıklık 34%

XU030 Nisan 1464.75 -0.44 215,923

XU030 Haziran 1486.00 -0.42 6,925

USD Nisan 8.1240 -0.14 72,189

Eur Nisan 9.7327 -0.06 1,937

498,590 164 901,800 -3,292 XU030 Nisan

USD Nisan

yatırımcı

● Doğan Holding grup şirketi Galata Wind halka arzı gerçekleşti. 160,5 milyon adet pay 81 milyon TL’ye (100 milyon dolar) satıldı. Halka arzın %48’i yerli bireyssel yatırımcılara, %26,7’si yerli kurumsal yatırımcılara ve %26,7’si yabancı kurumsal yatırımcılara satıldı. Goldman Sachs ve Norges Bank toplamda %11,06 pay satın aldılar.

● Logo Yazılım bugün 1,20 TL/hisse brüt temettü ödemesi yapacak. Önceki kapanışına göre temettü verimliliğini

%0,75 olarak hesaplıyoruz.

Şirket Haberleri Devamı

BIST-100 (bin) S&P 500

$/TL Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti

Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%)

Gram Altın (TL)

Göstergeler

1.408

600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20

BIST-100 50 Günlük Ort 200 Günlük Ort

4.185

1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 3.600 4.000 4.400

01/13 05/13 09/13 01/14 05/14 09/14 01/15 05/15 09/15 01/16 05/16 09/16 01/17 05/17 09/17 01/18 05/18 09/18 01/19 05/19 09/19 01/20 05/20 09/20 01/21

S&P 500= 4.185 50 Günlük Ort= 3.950 200 Günlük Ort= 3.605

8,09

1,60 2,10 2,60 3,10 3,60 4,10 4,60 5,10 5,60 6,10 6,60 7,10 7,60 8,10 8,60

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20

Dolar/TL= 8,09 50 Günlük Ort= 7,63 200 Günlük Ort= 7,57

18,24 17,96

4 8 12 16 20 24 28

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20

Gösterge Faiz= 18,24 10 Yıllık Getiri= 17,96

1,57

-0,26 -1,0

-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20

ABD 10 Yıllık Getiri= 1,57 Almanya 10 Yıllık Getiri= -0,26 75 80 85 90 95 100 105

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

01/13 05/13 09/13 01/14 05/14 09/14 01/15 05/15 09/15 01/16 05/16 09/16 01/17 05/17 09/17 01/18 05/18 09/18 01/19 05/19 09/19 01/20 05/20 09/20 01/21

Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar= 56,8 Dolar Endeksi DXY= 91,6 (sağ)

461,2

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20

Gram Altın (TL)= 461 50 Günlük Ort= 428 200 Günlük Ort= 451

Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir.

Ekonomik Araştırmalar

YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.

Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur.

Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor Akbank Ekonomik Araştırmalar ve Ak Yatırım tarafından hazırlanmıştır.

Dr. Fatma Melek – Baş Ekonomist Fatma.Melek@akbank.com

Dr. Eralp Denktaş, CFA Eralp.Denktas@akbank.com

M. Sibel Yapıcı Sibel.Yapici@akbank.com

Meryem Çetinkaya Meryem.Cetinkaya@akbank.com

Ekonomikarastirmalar@akbank.com

yatırımcı

Ekonomik Araştırmalar