Günlük Bülten 6 Nisan 2022 Piyasalarda Son Görünüm*

USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST-100 Gram Altın Gösterge Tahvil

14,7266 16,0523 1,0896 2.326 907,6 24,77

Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır

Günlük Bülten 6 Nisan 2022

Devlet Tahvili Getirileri

Döviz Kurları

Hisse Senedi Endeksleri

Emtia Fiyatları

Ekonomik Araştırmalar

Veriler (Bugün) Önceki Beklenti Piyasalarda Son Görünüm*

Haftalık Getiriler (%)

0,5

-1,9

-0,2

4,3

0,4

-3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Dolar/TL Euro/TL Gram Altın BIST-100 Gösterge Tahvil

05/04 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)

$/TL 14,7199 0,2 0,9 10,6

€/TL 16,0593 -0,4 -0,7 6,5

€/$ 1,0905 -0,6 -1,6 -4,1

$/Yen 123,60 0,7 0,6 7,4

GBP/$ 1,3074 -0,3 -0,1 -3,4

05/04 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)

BIST-100 2.326 0,6 5,4 25,2

S&P 500 4.525 -1,3 -2,3 -5,1

FTSE-100 7.614 0,7 1,0 3,1

DAX 14.424 -0,6 -2,7 -9,2

SMI 12.377 0,3 0,4 -3,9

Nikkei 225 27.788 0,2 -1,6 -3,5

MSCI EM 1.157 -0,4 1,8 -6,1

Şangay 3.283 0,0 2,5 -9,8

Bovespa 118.885 -2,0 -0,9 13,4

05/04 Günlük (%) Haft. (%) 2021 sonu (%)

Brent ($/varil) 106,6 -0,8 -3,3 37,1

Altın ($/ons) 1.924 -0,5 0,2 5,2

Gram Altın (TL) 918,1 1,3 2,2 17,7

Bakır ($/libre) 479,5 0,3 1,7 7,4

**Gerçekleşen

(%) 05/04 04/04 2021

TLREF 14,08 14,14 14,22

TR 2 yıllık 24,77 24,7 22,74

TR 10 yıllık 25,60 25,43 24,32

ABD 10 yıllık 2,55 2,40 1,51

Almanya 10 yıllık 0,61 0,50 -0,18

Yatırımcı Takvimi için tıklayınız

Fed Toplantı Tutanakları - -

Euro Bölgesi Üretici Fiyat Enflasyonu (Şubat, yıllık % değişim)

30,6 31,6

Batı ülkelerinin, Rusya’ya yeni yaptırımlar açıklaması bekleniyor

● Küresel riskli varlıklarda satış baskısı gözleniyor

● Dolar endeksi değerlenme eğiliminde; 99,6 düzeylerinde

● Yurt içinde reel efektif döviz kuru, Mart’ta 54,01 oldu

İngiltere’de hizmet sektörü PMI endeksi Mart’ta 61,0’dan 62,6'ya yükseldi. ABD’de ISM hizmet sektörü endeksi ise 56,5’den 58,3’e yükseldi. Endeksteki yükselişte, yeni siparişler ve istihdam alt endekslerindeki artış öne çıktı. Çin’de ise Caixin hizmet sektörü PMI beklenti endeksi, Mart ayında 50,2’den 42,0’a geriledi.

ABD, Kiev yakınlarındaki Buça kentinde yaşanan gelişmelerin ardından, bugün Avrupa ile eş zamanlı olarak Rusya’ya yönelik ek yaptırımlar açıklayacaklarını duyurdu.

Küresel piyasalarda, dün ABD temel hisse senedi endekslerinin

%0,8 ilâ %2,3 arasında satıcılı seyretmesinin ardından, bu sabah Asya hisse senedi endekslerinde satıcılı bir seyir gözleniyor. ABD 10 yıl vadeli devlet tahvili getirileri %2,63 düzeyine yükseldi. Dolar endeksi ise günlük bazda %0,5 değerlendi, 99,6 düzeylerinde.

Yurt dışında bugün Fed toplantı tutanakları, Euro Bölgesi üretici fiyat enflasyonu verileri takip edilecek. Euro Bölgesi’nde üretici fiyat enflasyonu Ocak’ta aylık %5,2, yıllık olarak ise %30,6 artış göstermiş idi. Enflasyondaki artışta özellikle enerji fiyatlarındaki artış öne çıktı. Küresel çapta enflasyondaki yükselişte savaşın etkisiyle artışını sürdüren emtia fiyatları etkili olmaya devam ediyor. Şubat ayında piyasa beklentisi üretici fiyat enflasyonunun yıllık %31,6’ya yükseleceği yönünde.

● Yurt içinde TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda, yıllık enflasyondaki artışın alt gruplar geneline yayıldığını, bu gelişmeye en belirgin katkının enerji, gıda ve temel mal gruplarından geldiğini belirtmektedir. Yıl başından itibaren emtia fiyatlarında gözlenen artış eğiliminin jeopolitik gelişmelerle beraber bu dönemde bir miktar daha belirginleştiği belirtildi. Uluslararası emtia fiyatlarında devam eden güçlü yükseliş ve tedarik zincirlerindeki aksamalar neticesinde üretici fiyatlarındaki artışların da sürdüğü belirtildi.

● Diğer taraftan, yurt içinde Fiyat İstikrarı Komitesi’nin 4.

toplantısı gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, gıda arz güvenliğini sağlamak amacıyla yeni politikalar oluşturulacağını, enflasyonla mücadelenin devam edeceğini belirtti.

● Yurt içinde reel efektif döviz kuru ise Mart’ta 54,01 seviyesinde gerçekleşti. Şubat verisi 54,78’den 53,92’ye revize edildi.

● Yurt içi piyasalarda $/TL, güne 14,73 düzeylerinden başlıyor.

Tahvil piyasasında 2 yıllık getiriler dün günü %24,77’den

tamamladı.

Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 6 Nisan 2022

VİOP Kontrat Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad.

Piyasa ve Teknik Görünüm

Açık Pozisyon Adet Değ.

● Dün yurt dışı tarafta ABD’den gelen parasal sıkılaşmanın ivme kazanabileceği yönündeki söylem dolarda değer kazancına ve ABD hisse endekslerinde bir miktar satışa neden oldu. ABD seansı öncesi BIST’te ise havacılık, oto ve gübre sektör hisselerinin bir miktar daha öne çıktığı yükseliş eğilimi vardı. BIST-100 günü %0,6 artışla 2.300 seviyesinin üzerinde kapattı. Son dönemdeki yukarı yönlü hareketinin ardından BIST’in bugün yurt dışının da etkisiyle bir miktar kâr satış baskısı altında kalacağını düşünüyoruz.

● Teknik Yorum: BIST100 dün günün genelinde alım ağırlıklı bir seyir izlerken gün sonuna doğru sınırlı düzeyde satış baskısı yaşandı.

Kapanış 2326 seviyesinde gerçekleşti. Endekste olumlu teknik görünüm belirtmeye devam ediyoruz. Saatlik, günlük ve haftalık periyotta takip ettiğimiz tüm ortalamalarda yukarı eğilim geçerli durumda. Dolayısıyla iyimserlik belirgin düzeyde. Bu paralelde 2350-2400 seviyesini yakın direnç olarak değerlendirirken, 2500- 2650 bandına yönelik bir hareket de gelişebileceğini düşünmeye devam ediyoruz. Endekste kısa periyot için 2280-2250 bandı yakın destek, 2200 seviyesi altı ise zayıflama bölgesi olarak düşünülebilir.

BIST100 için 2330-2300-2280-2265/50 destek, 2350-2365-2380- 2400/50 direnç olarak belirtilebilir.

● Detaylı Teknik Analiz Bülteni için

Portföy Seçimleri

●

Bankası, Koç Holding, Logo, Migros, THY, Tofaş ve Yapı Kredi.

Detaylar için

BIST-100 0.6 5.4 16.9 25.2

BIST-30 0.5 5.9 15.8 27.9

Banka Endeksi -0.3 5.0 9.9 19.9

Sınai Endeks 0.6 6.0 14.4 21.4

Hizmetler Endeksi 0.8 3.1 16.6 26.6

BIST100 Piy. Değ. (mn TL) Bankalar Piy. Değ.

Holdingler Piy. Değ.

Sanayi Piy. Değ.

BIST İşlem Hacmi (mn TL) BIST Ort. Halka Açıklık

Odaş Elektrik

Oyak Çimento Fabrikaları Tekfen Holding

Halk Bankası İş G.M.Y.O.

Gübre Fabrikaları Torunlar G.M.Y.O.

Net Holding

Biotrend Çevre Ve Enerji Yatırımları Ülker

Türk Hava Yolları Aselsan

Kardemir (D) Garanti Bankası Şişe Cam

XU030 Nisan 2638.3 0.4

XU030 Haziran 2750.0 0.2

USD Nisan 14.96 0.0

EurNisan 16.38 -0.3

XU030 Nisan USD Nisan

1,905,291 236,457 306,550 1,041,708

62,393 31.1%

7.30 997.9

6.22 223.5

4.68 1100.6

4.55 761.1

4.54 39.5

-2.82 737.9

-2.31 65.2

-2.02 48.0

-1.90 26.3

-1.81 174.7

3.11 6152.7

2.68 3925.5

-0.25 3593.3

-1.11 3342.4

1.66 2928.8

464,701 10,351

1,312,367 -13,375 348,313

12,598 92,915 333 Endeks Değ (%) Gün Hafta Ay YBB

Piyasa Verileri

En Yüksek Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)

En Düşük Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)

En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL)

VİOP Kontrat Uzl. Fiy. Değ. (%) İşl. Ad.

Açık Pozisyon Adet Değ.

yatırımcı

● Ali Nihat Gökyiğit dün 3,7 milyon Tekfen Holding hissesini 21,62 TL'den sattı. Hem Meltem Berker hem de Nilgün Şebnem Berker dün aynı fiyattan 1,85 milyon hisse satın aldı.

● Garanti Bankası KAP açıklamasında gönüllü çağrı sürecinin ikinci gününde yatırımcılardan 2.198 adet hissenin satın alındığını duyurdu. Çağrının ilk gününde yatırımcılardan 2,7 milyon adet hisse satın alınmıştı. BBVA’nın payını

%50’nin üzerine çıkarması için en az 6 milyon adet hisse satın alımı gerekiyor. Açıklanan takvime göre gönüllü çağrı süreci 29 Nisan’da sona erecek.

Şirket Haberleri Devamı

BUGÜN ÖDENECEK TEMETTÜLER

Şirket Kodu Pay başına brüt (TL) Verim Düzeltilmiş Fiyat (TL)

Aygaz AYGAZ 0.50 1.7% 29.76

Beyaz Filo BEYAZ 0.17 2.0% 8.31

Escar Turizm ESCAR 0.64 1.8% 34.26

TEMETTÜ AÇIKLAMALARI

Şirket Kodu Pay başına brüt (TL) Verim Ödeme tarihi

Adel Kalemcilik ADEL 0.64 2.3% 28 Eylül

Dogus Otomotiv DOAS 5.68 8.9% 8 Nisan

Ziraat GYO ZRGYO 0.00 0.1% 30 Haziran

Anadolu Grubu AGHOL 0.25 0.6% 25 Mayıs

ŞİRKETLERİN PAY GERİ ALIMLARI

Şirket Kodu Paylar Fiyat bandı (TL) Kendi paylar oranı

Arçelik ARCLK 376,223 60.80 - 62.00 8.63%

Kervan Gıda KRVGD 135,378 9.91 - 10.01 0.67%

Sabancı Holding SAHOL 810,000 17.23 - 17.42 1.81%

Lokman Hekim LKMNH 63,360 16.33 - 16.52 2.63%

Naturel Enerji NATEN 10,000 51.15 - 51.9 2.51%

Ulusoy Un ULUUN 90,000 8.06 - 8.10 1.78%

Sermaya Artırım/Azaltım

Şirket Kodu Mevcut Sermaye (TL) Bedelli Oranı Bedelli Tutarı (TL)

Yeşil Yapı YYAPI 232,707,815 46% 105,904,193

BIST-100 (bin) S&P 500

$/TL Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti

Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%)

Gram Altın (TL)

Göstergeler

2.326

600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22

BIST-100 50 Günlük Ort 200 Günlük Ort

4.525

1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 3.600 4.000 4.400 4.800 5.200

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22

S&P 500= 4.525 50 Günlük Ort= 4.418 200 Günlük Ort= 4.489

14,73

1,60 3,60 5,60 7,60 9,60 11,60 13,60 15,60 17,60

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22

Dolar/TL= 14,73 50 Günlük Ort= 14,16 200 Günlük Ort= 11,27

24,77 25,6

4,00 8,00 12,00 16,00 20,00 24,00 28,00

01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 07/19 01/20 07/20 01/21 07/21 01/22

Gösterge Faiz= 24,8 10 Yıllık Getiri= 25,60

2,63

0,61

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22

ABD 10 Yıllık Getiri= 2,63 Almanya 10 Yıllık Getiri= 0,61

75 80 85 90 95 100 105

45 55 65 75 85 95

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22

Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar= 53,2 Dolar Endeksi DXY= 99,6 (sağ)

907,6

50 150 250 350 450 550 650 750 850 950 1050

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20 05/21 10/21 03/22

Gram Altın (TL)= 908 50 Günlük Ort= 866 200 Günlük Ort= 664

Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir.

Ekonomik Araştırmalar

5 Yıllık CDS (baz puan)

564

5 Yıllık Ortalama=

366

0 100 200 300 400 500 600 700 800

01/13 01/14 01/15 01/16 01/17 01/18 01/19 01/20 01/21 01/22

YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.

Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur.

Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor Akbank Ekonomik Araştırmalar ve Ak Yatırım tarafından hazırlanmıştır.

Dr. Fatma Melek – Baş Ekonomist Fatma.Melek@akbank.com

Dr. Eralp Denktaş, CFA Eralp.Denktas@akbank.com

M. Sibel Yapıcı Sibel.Yapici@akbank.com

Alp Nasır Alp. Nasir@akbank.com

Ekonomikarastirmalar@akbank.com

yatırımcı

Ekonomik Araştırmalar