USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST-100 Gram Altın Gösterge Tahvil
8,1586 9,7009 1,1889 1.376 452,5 18,56
Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır
Günlük Bülten 13 Nisan 2021
Devlet Tahvili Getirileri
Döviz Kurları
Hisse Senedi Endeksleri
Emtia Fiyatları
Ekonomik Araştırmalar
Veriler (Bugün) Önceki Beklenti Piyasalarda Son Görünüm*
Haftalık Getiriler (%)
0,2 0,3
-0,7
-3,1
0,0
-3,5 -3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5
Dolar/TL Euro/TL Gram Altın BIST-100 Gösterge Tahvil
12/04 Günlük (%) Haft. (%) 2020 sonu (%)
$/TL 8,1570 -0,2 0,5 9,6
€/TL 9,7205 -0,1 1,3 7,1
€/$ 1,1911 0,1 0,8 -2,5
$/Yen 109,38 -0,3 -0,7 5,9
GBP/$ 1,3741 0,2 -1,1 0,5
12/04 Günlük (%) Haft. (%) 2020 sonu (%)
BIST-100 1.376 -1,2 -4,6 -6,8
S&P 500 4.128 0,0 1,2 9,9
FTSE-100 6.889 -0,4 2,3 6,6
DAX 15.215 -0,1 0,7 10,9
SMI 11.181 -0,5 0,6 4,5
Nikkei 225 29.539 -0,8 -1,8 7,6
MSCI EM 1.322 -0,6 -1,2 2,4
Şangay 3.413 -1,1 -2,1 -1,7
Bovespa 118.812 1,0 1,1 -0,2
12/04 Günlük (%) Haft. (%) 2020 sonu (%)
Brent ($/varil) 63,3 0,5 1,8 22,2
Altın ($/ons) 1.733 -0,6 0,3 -8,7
Gram Altın (TL) 453,5 -0,8 0,8 0,0
Bakır ($/libre) 401,9 -0,5 -2,9 14,2
**Gerçekleşen
Türkiye Sanayi Üretimi (Şubat,
yıllık % değişim) 11,4 8,0
ABD Enflasyon (Mart, yıllık %
değişim) 1,7 2,5
(%) 12/04 09/04 2020
TLREF 19,20 19,42 17,97
TR 2 yıllık 18,56 18,56 14,96
TR 10 yıllık 18,20 18,30 12,90
ABD 10 yıllık 1,67 1,66 0,91
Almanya 10 yıllık -0,30 -0,30 -0,57
Yatırımcı Takvimi için tıklayınız
Yurt dışında, ABD’de Mart ayı enflasyon verileri takip edilecek● ABD 10 yıl vadeli devlet tahvili getirileri %1,69 düzeyinde
● Yurt içinde Şubat ayı sanayi üretimi verileri açıklanacak
● Yurt içi vaka sayılarında göreli yüksek seyir devam ediyor
Euro Bölgesi’nde perakende satışlar Şubat’ta aylık bazda %3 artış gösterirken, yıllık bazda ise %2,9 azaldı. Çin’de ise, Mart ayında ihracat yıllık bazda %30,6 beklentilerin bir miktar altında, ithalat ise
%38,1 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. ABD Başkanı Biden, Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyeleri ile, 2,3 trilyon $ tutarındaki altyapı paketini görüştü. Biden’ın programın, ABD’de iş alanı açılmasını sağlayacağı ve ülkeyi Çin ile rekabet edecek konuma getireceğini söylediği belirtiliyor. Boston Fed Başkanı Rosengren, ABD ekonomisinin bu yıl önemli toparlanma yaşayacağını ancak işgücü piyasasının zayıf olduğunu belirtti.
Küresel piyasalarda ise, dün ABD’de S&P500 hisse senedi endeksinin yataya yakın kapanış göstermesinin ardından bu sabah Asya hisse piyasalarının çoğu alıcılı seyrediyor. ABD 10 yıl vadeli devlet tahvili getirileri %1,69 ile göreli yüksek seviyelerini korurken, dolar endeksi 92,3’de. Bugün ABD’de açıklanacak Mart ayı tüketici enflasyonu verileri, piyasaların orta vadeli yönü açısından önem arz ediyor.
● Yurt içinde cari denge, Şubat’ta özellikle zayıf hizmet gelirleri kaynaklı yıllık %90 artış göstererek 2,61 milyar $ açık verdi.
Hizmet gelirleri yıllık %67 azalış gösterirken, dış ticaret açığındaki
%6,3 artış da cari açığın artış göstermesinde etkili oldu. Seyahat gelirleri, Şubat’ta brüt bazda, yıllık %65 azaldı ve 430 milyon $ olarak gerçekleşti. 12 aylık kümülatif cari açık rakamı 36,6 milyar
$’dan 37,8 milyar $’a yükseldi. Enerji ve altın hariç cari fazla rakamı ise 8,0 milyar $’dan 6,1 milyar $’a geriledi. TÜİK’in açıkladığı işgücü verilerinde ise, işsizlik oranı Şubat’ta mevsimsellikten arındırılmış bazda %12,7’den %13,4’e yükselirken, atıl işgücü oranı %29,5’tan %28,3’e geriledi. İşsizlik oranının artmasında işgücünde görülen artış ve istihdamda görülen gerileme etkili oldu.
● Yurt içinde $/TL güne 8,16 düzeylerinden başlıyor. Hazine dün gerçekleştirdiği ihalelerde ROT dahil toplam 8,7 milyar TL borçlandı. 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde ortalama yıllık bileşik faiz %19,02 seviyesinde gerçekleşti. Hazine, Çarşamba günü 3 yıl vadeli altın cinsi tahvil ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. Tahvil piyasasında 10 yıl vadeli tahvil getirileri dün günü 10 baz puan düşüşle
%18,20’den tamamladı. Yurt içinde bugün, Şubat ayı sanayi üretimi verileri takip edilecek.
● Sağlık Bakanlığı; dün, son 24 saatte 54 bin 562 yeni Korona virüsü vakası tespit edildiğini, 243 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bu günlük gerçekleşmelerle; toplam vaka sayısı ise 3 milyon 903
bin 573’e, can kaybı 34 bin 182’e ulaştı. Sağlık Bakanı Koca, yakın
temas ve hareketliliği azaltıcı bir döneme girmek durumunda
olunduğunu, bugün Kabine Toplantısı’nda kapsayıcı, alternatifli
önerileri sunacaklarını belirtti.
Endeks Değ (%) Gün Haftalık Aylık YBB
Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 13 Nisan 2021
Piyasa Verileri
En Yüksek Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)
En Düşük Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)
En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL)
VİOP Kontrat Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad.
Piyasa ve Teknik Görünüm
Açık Pozisyon Adet Değ.
● Borsa yeni haftaya ABD enflasyon verisi ve Perşembe günkü PPK toplantısı öncesi zayıf bir başlangıç yaptı. Özellikle primli hisselerde gözlenen satışlar BIST-100 endeksini %1,2 geriletirken, dayanıklı tüketim ve bilişim hisselerindeki satışlar, gıda, gıda perakendeciliği ve ilaç hisselerindeki alıcılı seyir öne çıktı. Piyasalar bugün ayrıca başlayan Ramazan ayında hükümetin Covid-19 ile mücadele kapsamında ilan edeceği olası tedbirlerin içeriğini bekleyecek.
Ekonomide olası sınırlandırma beklentisinin son bir haftadır hisse tercihlerine yansıdığını görüyoruz. Bu eğilimin devamı beklenebilir.
BIST’in güne temkinli bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.
●
Teknik Yorum: BIST100 haftanın ilk gününde zayıf açılışın ardındanyataydaydı. Kapanış 1376 seviyesinde gerçekleşti. BIST’te zayıflama eğilimi dün de devam etti. Endekste kısa periyot için 1370/65 bölgesi altını zayıflamanın bir miktar daha belirginleşebileceği seviye olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu bant altında 1350-1270 bandına yönelme beklenebilir. BIST’te saatlik periyotta sınırlı da olsa bir iyimserlik için ise ilk aşamada 1400/20 seviyesi üzerinde kapanış gerekiyor. BIST100 için 1370/65-1350/10-1270 destek, 1400/20-1430/50-1465 direnç olarak belirtilebilir.
●
Detaylı Teknik Analiz Bülteni içintıklayınızPortföy Seçimleri
●
Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: ARD Yazılım,Aselsan, Coca Cola, Ereğli,, Medikal Park, Migros, Şişe Cam, Turkcell, Tüpraş’dır. Detaylar için
tıklayınızBIST-100 -1.2 -4.6 -11.7 -6.8
BIST-30 -1.3 -4.0 -13.7 -13.5
Banka Endeksi -1.0 -4.4 -22.5 -16.8
Sınai Endeks -1.9 -4.5 -6.6 9.9
Hizmetler Endeksi -1.0 -3.7 -7.7 -3.5
Bera Holding 9.9 70.2
Tat Gıda 6.7 166.5
Deva Holding 6.4 116.7
Net Holding 4.8 136.1
Ege Gübre 4.7 179.3
Jantsa Jant -10.0 322.5
Fenerbahçe -6.5 497.1
Esenboğa Elektrik -5.8 72.7
Konya Çimento -5.5 21.5
Ihlas Gayrımenkul -5.5 50.3
Ereğli Demir Çelik 0.6 1021.4
Garanti Bankası -0.3 808.3
Halk Bankası -1.8 718.2
Petkim 0.2 666.2
Türk Hava Yolları 0.3 568.3
BIST100 Piy. Değ. (mn TL) 983,116
Bankalar Piy. Değ. 130,252
Holdingler Piy. Değ. 176,351
Sanayi Piy. Değ. 626,600
BIST İşlem Hacmi (mn TL) 23,701
BIST Ort. Halka Açıklık 34%
XU030 Nisan 1422.25 -1.32 258,936
XU030 Haziran 1445.25 -1.36 6,332
USD Nisan 8.2150 -0.54 248,725
Eur Nisan 9.7873 -0.34 1,348
526,077 -4,897 962,567 -128,475 XU030 Nisan
USD Nisan
yatırımcı
● Anadolu Grubu Holding Yönetim Kurulu, 12.04.2021 tarihli Genel Kurul’da görüşülmek üzere, brüt 40mn TL (hisse başı: 0.1642477) temettünün, 31.05.2021 tarihinde dağıtılmasını önerdi. Şirket 2020 yılını net zararla tamamladığı için temettü birikmiş karlar üzerinden ödenecek. Şirketin düzenli temettü ödeme serisini devam ettirmesi açısından hafif olumlu.
● Aksa Akrilik bugün 0,87 TL/hisse brüt temettü ödemesi yapacak. Dünün kapanışına göre temettü verimliliğini
%5,3 olarak hesaplıyoruz.
● Cuhadaraoglu Metal ile Alucoreks Almüminyum arasında bugün (12.04.2021) 4.250 Ton alüminyum biyet (yarı mamul alüminyum kütük) satışı anlaşması yapıldı. Yapılan anlaşmaya göre söz konusu miktarın satışı 2021 sonuna kadar aylık eşit miktarlarda gerçekleştirilecek. Satış fiyatı "değişken LME (Londra Metal Borsası) fiyatı + prim"
esasına göre belirlendi. Toplam satış tutarının güncel LME fiyatına göre tutarı yaklaşık 11,56 milyon dolardır. Bu tutar 2020 tüm yıl cirosu olan 48.6 milyon doların %24’ü kadar. Cusan hisseleri için olumlu olarak değerlendiriyoruz.
● Havacılık Sektörü: Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova dün yaptığı açıklamada Türkiye ile Rusya arasında yapılan uçuşların büyük kısmının 15 Nisan ile 1 Haziran arasında durdurulacağını belirtti. Golikova alınan kararda Türkiye bağlantılı koronavirüsü vakalarındaki artışın etkili olduğunu söyledi. Moskova ile İstanbul arasında yapılan seferlerin haftada 2 olacak şekilde devam edileceği belirtildi. Haberin hava trafiğinde kısa vadeli toparlama trendi açısından olumsuz bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Antalya Havalimanı’nda %50 payı bulunan TAV Havalimanları Holding’in havacılık hisseleri arasında en çok etkiyi görecek şirket olduğunu düşünüyoruz. Yine de 2Ç ile sınırlı kalacağını düşündüğümüz sınırlamaların şirketlerin tüm yıl operasyonel performansına etkisinin belirgin olmasını beklemiyoruz.
Şirket Haberleri Devamı
BIST-100 (bin) S&P 500
$/TL Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti
Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%)
Gram Altın (TL)
Göstergeler
1.376
600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20
BIST-100 50 Günlük Ort 200 Günlük Ort
4.128
1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 3.600 4.000 4.400
01/13 05/13 09/13 01/14 05/14 09/14 01/15 05/15 09/15 01/16 05/16 09/16 01/17 05/17 09/17 01/18 05/18 09/18 01/19 05/19 09/19 01/20 05/20 09/20 01/21
S&P 500= 4.128 50 Günlük Ort= 3.921 200 Günlük Ort= 3.583
8,16
1,60 2,10 2,60 3,10 3,60 4,10 4,60 5,10 5,60 6,10 6,60 7,10 7,60 8,10 8,60
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20
Dolar/TL= 8,16 50 Günlük Ort= 7,55 200 Günlük Ort= 7,55
18,56 18,2
4 8 12 16 20 24 28
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20
Gösterge Faiz= 18,56 10 Yıllık Getiri= 18,20
1,69
-0,30 -1,0
-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20
ABD 10 Yıllık Getiri= 1,69 Almanya 10 Yıllık Getiri= -0,30 75 80 85 90 95 100 105
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
01/13 05/13 09/13 01/14 05/14 09/14 01/15 05/15 09/15 01/16 05/16 09/16 01/17 05/17 09/17 01/18 05/18 09/18 01/19 05/19 09/19 01/20 05/20 09/20 01/21
Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar= 56,2 Dolar Endeksi DXY= 92,3 (sağ)
452,5
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20
Gram Altın (TL)= 452 50 Günlük Ort= 424 200 Günlük Ort= 450
Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir.
Ekonomik Araştırmalar
YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.
Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
