Günlük Bülten 20 Nisan 2021 Piyasalarda Son Görünüm*

USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST-100 Gram Altın Gösterge Tahvil

8,1004 9,7739 1,2063 1.377 460,5 17,91

Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır

Günlük Bülten 20 Nisan 2021

Devlet Tahvili Getirileri

Döviz Kurları

Hisse Senedi Endeksleri

Emtia Fiyatları

Ekonomik Araştırmalar

Veriler (Bugün) Önceki Beklenti Piyasalarda Son Görünüm*

Haftalık Getiriler (%)

-0,2

0,7

1,3

-0,1

0,7

-0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

Dolar/TL Euro/TL Gram Altın BIST-100 Gösterge Tahvil

19/04 Günlük (%) Haft. (%) 2020 sonu (%)

$/TL 8,0971 0,4 -0,7 8,8

€/TL 9,7528 0,9 0,3 7,4

€/$ 1,2037 0,5 1,1 -1,5

$/Yen 108,17 -0,6 -1,1 4,8

GBP/$ 1,3986 1,1 1,8 2,3

19/04 Günlük (%) Haft. (%) 2020 sonu (%)

BIST-100 1.377 -2,2 0,1 -6,7

S&P 500 4.163 -0,5 0,9 10,8

FTSE-100 7.000 -0,3 1,6 8,4

DAX 15.368 -0,6 1,0 12,0

SMI 11.210 -0,5 0,3 4,7

Nikkei 225 29.685 0,0 0,5 8,2

MSCI EM 1.349 0,0 2,0 4,4

Şangay 3.478 1,5 1,9 0,1

Bovespa 120.934 -0,1 1,8 1,6

19/04 Günlük (%) Haft. (%) 2020 sonu (%)

Brent ($/varil) 67,1 0,4 6,0 29,4

Altın ($/ons) 1.771 -0,3 2,2 -6,7

Gram Altın (TL) 460,2 0,1 1,5 1,5

Bakır ($/libre) 423,8 1,7 5,5 20,4

**Gerçekleşen

Almanya Üretici Fiyat Enflasyonu

(Mart, yıllık % değişim) 1,9 3,3

İngiltere İşsizlik Oranı (Şubat, %) 5,0 5,0

(%) 19/04 16/04 2020

TLREF 19,10 19,33 17,97

TR 2 yıllık 17,91 18,24 14,96

TR 10 yıllık 17,95 17,96 12,90

ABD 10 yıllık 1,60 1,58 0,91

Almanya 10 yıllık -0,24 -0,26 -0,57

Yatırımcı Takvimi için tıklayınız

● DSÖ: 25-59 yaş arası vaka ve hastaneye yatış oranları artıyor

● Dolar endeksi gerileme eğilimini sürdürüyor

● Yurt içinde Hazine borçlanma ihaleleri takip ediliyor

Küresel çapta Koronavirüs toplam vaka sayısı 142 milyon üzerine çıkarken, günlük vaka sayısının son 7 günlük ortalaması 775 bin ile Ocak ayının ilk yarısında gördüğü daha önceki tepe seviyesinin üzerinde seyrediyor. En yüksek günlük vaka sayısı dün itibariyle 256 bin 947 ile Hindistan’da gözlendi. Diğer taraftan; Dünya Sağlık Örgütü, küresel çapta 25-59 yaş arası insanlar arasında vaka ve hastaneye yatış oranlarının endişe verici şekilde arttığı uyarısında bulundu. ABD’de ise dünya çapında ülkelerin yaklaşık %80’ini kapsayacağı belirtilen bir seyahat uyarısının yapılacağı duyuruldu.

Avrupa Birliği ise, 100 milyon doz ek Pfizer/BioNTech aşısı alma opsiyonunu kullanarak toplam sipariş büyüklüğünü 600 milyona çıkardı.

Euro Bölgesi’nde cari işlemler fazlası, Şubat ayında düşük net mal ve hizmet ihracatı ile 34,7 milyar €’dan 25,9 milyar €’ya geriledi.

Küresel piyasalarda ise; dün ABD temel hisse senedi endekslerinin

%0,3 ilâ %1,0 arasında gerilemesinin ardından, bu sabah Asya hisse senedi piyasalarında ise karışık bir seyir görülüyor. Dün satışların, teknoloji ağırlıklı Nasdaq bileşik endeksinde %1 ile daha yoğun olduğu gözlendi. Yatırımcılar, ekonomik veri akışının yanında ABD’de şirket karlılık açıklamalarını takip ediyorlar. ABD 10 yıl vadeli devlet tahvili getirileri %1,61’e yükselirken, dolar endeksi gerileme eğilimini sürdürdü. Endeks bu sabah 90,9 düzeylerinde. Yurt dışında bugün, Almanya’da üretici fiyat enflasyonu takip edilecek.

● Yurt içinde, TCMB’nin yayımladığı Şubat ayı uluslararası yatırım pozisyonu verilerinde, yurt dışı varlıklar 248,9 milyar $, yükümlülükler 636 milyar $ oldu. Bu gerçekleşmelerle, net uluslararası yatırım pozisyonu eksi 387,1 milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Net UYP, 2020 yılsonunda eksi 404,5 milyar $ seviyesinde bulunuyordu.

● Yurt içinde $/TL güne 8,10 düzeylerinden başlıyor. Hazine dün gerçekleştirdiği ihalelerde ROT dahil toplam 5,1 milyar TL borçlandı. 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde ortalama yıllık bileşik faiz %17,98 seviyesinde gerçekleşti. Hazine bugün 4 yıl vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihaleleri ile 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. Tahvil piyasasında; gösterge faiz dün günü 33 baz puan azalışla %17,91’den tamamladı. 10 yıllık getiriler ise günü %17,95’den sonlandırdı.

● Sağlık Bakanlığı; dün, son 24 saatte 55 bin 149 yeni Korona virüsü vakası tespit edildiğini, 341 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bu günlük gerçekleşmelerle; toplam vaka sayısı ise 4 milyon 323

bin 596’ya, can kaybı 36 bin 267’ye ulaştı. Diğer taraftan; Sağlık

Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programında yeni bir safhaya

geçildiğini, sıranın 55 yaşından büyüklere geldiğini belirtti.

Endeks Değ (%) Gün Haftalık Aylık YBB

Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 20 Nisan 2021

Piyasa Verileri

En Yüksek Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)

En Düşük Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)

En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL)

VİOP Kontrat Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad.

Piyasa ve Teknik Görünüm

Açık Pozisyon Adet Değ.

● Ekonomik veri akışı açısından nispeten sakin olan haftanın ilk iş gününde küresel piyasalar hafif geri çekilmeler gösterdi. BIST-100 endeksi ise özellikle banka, enerji, ve dayanıklı tüketim hisselerine gelen sert satışlarla yeniden 1400 puanın altına geriledi. Buna karşılık demir/çelik ve petro kimya hisseleri tarafında daha dirençli bir eğilim gözledik. BIST’in küresel piyasalardan daha sert geri çekilmesinde geçen Cuma’dan itibaren önceki haftalardakine kıyasla daha büyük ölçekli ve daha sıkışık bir halka arz gündemine girilmesi etkili olmuş olabilir. Bugün piyasalar iki haftalık sıkılaştırılmış Covid-19 tedbirlerinde ek süre uzatımına gidilip gidilmeyeceği konusunda hükümetten akşam saatlerinde gelmesi beklenen açıklamalara odaklanacak. Borsanın güne yatay seyirle başlamasını, işlem hacminin nispeten sınırlı kalmasını ve hisse değişimlerinin sürmesini bekliyoruz.

●

sonrasında satışa döndü. Kapanış 1377 seviyesinde gerçekleşti.

Endekste kısa periyot için geçiş bölgesi olabileceğini düşündüğümüz 1420/30 bandının yükseliş denemeleriyle aşılamaması sonrasında satış baskısı yaşanıyor. Kapanış, altını zayıflama bölgesi olarak gördüğümüz 1395 seviyesi altında fakat kısa periyot için destek olarak belirttiğimiz 1375 seviyesinin hemen üzerinde. Bununla birlikte saatlik periyot için ortalamalardaki aşağı eğilim olumsuzluğa ve zayıflamanın devamına işaret ediyor.

Dolayısıyla 1375 seviyesi altına yaşanacak sarkma endekste 200 günlük ortalamanın da bulunduğu 1350/45 bölgesini gündeme getirebilecektir. BIST100’de kısa periyotta iyimserlik için ilk aşamada 1420/30 seviyesi üzerine geri dönüşü gerekli gördüğümüzü hatırlatıyoruz. BIST100 için 1375/65-1350/45- 1330/15 destek, 1395-1405-1420/30-1450 direnç olarak belirtilebilir.

●

Portföy Seçimleri

●

Aselsan, Coca Cola, Ereğli,, Medikal Park, Migros, Şişe Cam, Turkcell, Tüpraş’dır. Detaylar için

BIST-100 -2.2 0.1 -9.9 -6.7

BIST-30 -1.8 1.4 -9.9 -12.3

Banka Endeksi -3.2 1.8 -19.1 -17.7

Sınai Endeks -2.4 -0.4 -6.2 9.4

Hizmetler Endeksi -2.0 -2.6 -8.7 -6.0

Fenerbahçe 10.0 25.5

Türk Traktör 4.8 193.4

Petkim 4.4 1556.7

Ege Gübre 3.9 361.4

Medical Park Sağlık 3.3 69.0

Odaş Elektrik -9.9 485.1

Jantsa Jant -9.5 42.0

Konya Çimento -8.5 21.2

Gsd Holding -8.0 41.2

Teknosa -7.6 96.5

Ereğli Demir Çelik -1.0 1643.8

Petkim 4.4 1556.7

Garanti Bankası -3.8 1206.4

Kardemir (D) -2.2 754.5

Şişe Cam -1.1 656.9

BIST100 Piy. Değ. (mn TL) 977,485

Bankalar Piy. Değ. 131,300

Holdingler Piy. Değ. 171,075

Sanayi Piy. Değ. 622,650

BIST İşlem Hacmi (mn TL) 23,287

BIST Ort. Halka Açıklık 34%

XU030 Nisan 1437.25 -1.88 288,551

XU030 Haziran 1458.00 -1.88 13,607

USD Nisan 8.1415 0.22 65,217

Eur Nisan 9.7937 0.63 948

497,643 -947 894,795 -7,005 XU030 Nisan

USD Nisan

yatırımcı

● İndeks Bilgisayar 56 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 168 milyon TL (%300 bedelsiz) artırarak 224 milyon TL'ye çıkarılması bugün (20 Nisan tarihinde) gerçekleşiyor.

● Selçuk Ecza bugün 0,17 TL/hisse brüt temettü ödemesi yapacak. Önceki kapanışına göre temettü verimliliğini %1,6 olarak hesaplıyoruz.

Şirket Haberleri Devamı

BIST-100 (bin) S&P 500

$/TL Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti

Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%)

Gram Altın (TL)

Göstergeler

1.377

600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20

BIST-100 50 Günlük Ort 200 Günlük Ort

4.163

1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 3.600 4.000 4.400

01/13 05/13 09/13 01/14 05/14 09/14 01/15 05/15 09/15 01/16 05/16 09/16 01/17 05/17 09/17 01/18 05/18 09/18 01/19 05/19 09/19 01/20 05/20 09/20 01/21

S&P 500= 4.163 50 Günlük Ort= 3.956 200 Günlük Ort= 3.610

8,10

1,60 2,10 2,60 3,10 3,60 4,10 4,60 5,10 5,60 6,10 6,60 7,10 7,60 8,10 8,60

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20

Dolar/TL= 8,10 50 Günlük Ort= 7,65 200 Günlük Ort= 7,58

17,91 17,95

4 8 12 16 20 24 28

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20

Gösterge Faiz= 17,91 10 Yıllık Getiri= 17,95

1,61

-0,24 -1,0

-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20

ABD 10 Yıllık Getiri= 1,61 Almanya 10 Yıllık Getiri= -0,24 75 80 85 90 95 100 105

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

01/13 05/13 09/13 01/14 05/14 09/14 01/15 05/15 09/15 01/16 05/16 09/16 01/17 05/17 09/17 01/18 05/18 09/18 01/19 05/19 09/19 01/20 05/20 09/20 01/21

Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar= 57,1 Dolar Endeksi DXY= 90,9 (sağ)

460,5

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20

Gram Altın (TL)= 460 50 Günlük Ort= 429 200 Günlük Ort= 451

Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir.

Ekonomik Araştırmalar

YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.

Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur.

Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor Akbank Ekonomik Araştırmalar ve Ak Yatırım tarafından hazırlanmıştır.

Dr. Fatma Melek – Baş Ekonomist Fatma.Melek@akbank.com

Dr. Eralp Denktaş, CFA Eralp.Denktas@akbank.com

M. Sibel Yapıcı Sibel.Yapici@akbank.com

Meryem Çetinkaya Meryem.Cetinkaya@akbank.com

Ekonomikarastirmalar@akbank.com

yatırımcı

Ekonomik Araştırmalar