• Sonuç bulunamadı

Günlük Bülten 6 Nisan 2021 Piyasalarda Son Görünüm*

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Günlük Bülten 6 Nisan 2021 Piyasalarda Son Görünüm*"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST-100 Gram Altın Gösterge Tahvil

8,1082 9,5790 1,1807 1.442 451,5 18,56

Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır

Günlük Bülten 6 Nisan 2021

Devlet Tahvili Getirileri

Döviz Kurları

Hisse Senedi Endeksleri

Emtia Fiyatları

Ekonomik Araştırmalar

Veriler (Bugün) Önceki Beklenti Piyasalarda Son Görünüm*

Haftalık Getiriler (%)

-2,7

-2,0

0,2

3,3

0,8

-4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

Dolar/TL Euro/TL Gram Altın BIST-100 Gösterge Tahvil

05/04 Günlük (%) Haft. (%) 2020 sonu (%)

$/TL 8,1145 -0,6 -1,2 9,1

€/TL 9,5915 -0,1 -0,8 5,6

€/$ 1,1813 0,5 0,4 -3,3

$/Yen 110,18 -0,5 0,3 6,7

GBP/$ 1,3900 0,5 1,0 1,7

05/04 Günlük (%) Haft. (%) 2020 sonu (%)

BIST-100 1.442 0,8 3,6 -2,3

S&P 500 4.078 1,4 2,7 8,6

FTSE-100 6.737 0,0 0,0 4,3

DAX 15.107 0,0 2,0 10,1

SMI 11.118 0,0 0,3 3,9

Nikkei 225 30.089 0,8 2,4 9,6

MSCI EM 1.339 0,0 2,2 3,7

Şangay 3.484 0,0 1,4 0,3

Bovespa 117.518 2,0 1,8 -1,3

05/04 Günlük (%) Haft. (%) 2020 sonu (%)

Brent ($/varil) 62,2 -4,2 -4,4 20,0

Altın ($/ons) 1.728 0,0 0,9 -9,0

Gram Altın (TL) 449,8 -0,7 -0,3 -0,8

Bakır ($/libre) 413,8 3,7 2,3 17,6

**Gerçekleşen

Türkiye Reel Efektif Döviz Kuru

(Mart) 69,69 -

Euor Bölgesi İşsizlik Oranı (Şubat,

%) 8,1 8,1

(%) 05/04 02/04 2020

TLREF 18,89 18,72 17,97

TR 2 yıllık 18,56 18,54 14,96

TR 10 yıllık 18,36 18,21 12,90

ABD 10 yıllık 1,70 1,72 0,91

Almanya 10 yıllık -0,33 -0,33 -0,57

Yatırımcı Takvimi için tıklayınız

IMF bugün Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayımlayacak…

● Yurt içinde enflasyon Mart’ta yıllık %16,19 arttı

● Bugün Mart ayı reel efektif döviz kuru verisi açıklanacak

● ABD’de hizmet sektörü endeksi rekor yüksek seviyede

ABD’de olumlu veri akışı devam etti; hizmet endeksi rekor yüksek seviyeye ulaştı. Mart ayı hizmet sektörü beklenti endeksi beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Yeniden açılmalar, mali teşvikler, bir önceki ayki olumsuz hava koşullarının etkisinin azalmasıyla birlikte endeks Mart ayında 55,3’den 63,7’ye yükseldi ve son on aydır da 50 eşik seviyesinin üzerinde seyrediyor. Tüm alt endekslerde iyileşme görüldü. ABD’de fabrika siparişlerinde ise Şubat ayında azalış görüldü; aylık %0,8 azaldı. Bunda hava koşulları ve yarı iletken sıkıntısının da etkili olabileceği değerlendiriliyor. Çin’de bu sabah açıklanan veriye göre; Caixin hizmet sektörü beklenti endeksi Mart’ta 51,5’ten 54,3’e yükseldi. ABD ve Çin’de ekonomik veriler genel olarak birçok ülkeye göre daha olumlu bir seyir izliyor.

IMF, bugün Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ve Finansal İstikrar Raporu’nu yayımlayacak. IMF, ABD faizlerindeki yükselişin yüksek finansman ihtiyacı olan ve yüksek borç seviyeleri olan düşük- orta gelirli gelişmekte olan ülkelerde 2013 yılına benzer portföy çıkışlarına neden olabileceği uyarısında bulunmuştu. Turizm sektörü gibi salgından en fazla etkilenen sektörlere bağımlılığı yüksek olan söz konusu ülkelerde, bu etkinin azalması zaman alacağından, bu ülke ekonomileri üzerindeki baskının da artacağını belirtmiş idi. IMF, ABD Hazine Bakanlığı ile birlikte, bu ülkelerin 650 milyar $ tutarında özel çekim hakkından yararlanmaları üzerinde çalışıyor. IMF Başkanı Georgieva, 2021 yılı için Ocak ayında öngörülen %5,5 büyüme tahmininin yukarı yönlü revizyonunda, ABD hükümetinin 1,9 trilyon

$’lık teşvik paketinin etkili olduğunu ve paketin global mali destek tutarını 14 trilyon $’dan 16 trilyon $’a yükselttiğini belirtmişti.

Küresel piyasalar; Avrupa borsaları dün Paskalya tatili nedeniyle kapalıydı. ABD’de olumlu gelen verinin etkisiyle S&P 500 endeksi günü yeni rekor seviyesinden tamamladı. Asya piyasalarında bu sabah Nikkei-225 ve Şangay borsalarında satıcılı seyir görülüyor.

ABD 10 yıllık tahvil getirileri bir miktar düşüşle %1,69, DXY 92,6 seviyelerinde.

Yurt içinde enflasyonda yükseliş eğilimi devam etti. Mart’ta enflasyon aylık bazda %1,08 artarken, yıllık enflasyon

%15,61’den %16,19’a yükseldi. Aylık artışta en önemli katkı gıdadan gelirken, ekonominin yeniden açılmasıyla hizmetler sektöründe de önemli artışlar görüldü. ÜFE aylık %4,13 ile güçlü bir artış gösterirken, yıllık artış da %27,09’dan %31,20’ye ulaştı.

Enflasyonun Nisan ayında tepe yapmasını ve sonrasında kademeli düşüş eğilimine girmesini beklemekle beraber, yeniden artışa geçen maliyet baskıları enflasyonda düşüş eğilimini sınırlayabilir.

Bugün Mart ayı reel efektif döviz kuru verisi açıklanacak.

Yurt içi piyasalarda $/TL güne, 8,11 düzeylerinden başlıyor.

Tahvil piyasasında; 10 yıl vadeli tahvil getiriler dün günü 15 baz

puan artışla %18,36’dan, gösterge faiz sınırlı artışla %18,56’dan

tamamladı.

(2)

Endeks Değ (%) Gün Haftalık Aylık Yıllık

Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 6 Nisan 2021

Piyasa Verileri

En Yüksek Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)

En Düşük Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)

En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL)

VİOP Kontrat Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad.

Piyasa ve Teknik Görünüm

Açık Pozisyon Adet Değ.

● Cuma günü başlayan tatilin ardından Avrupa borsalarının da katılımıyla yurtdışı piyasalar bugün tümüyle açılmış olacak. Yabancı yatırımcı etkisinin nispeten zayıf olduğu son iki işlem gününde borsanın temkinli alıcılı bir seyir izlediğini gözledik. Dün BIST-100 endeksi günü %0,8 artıda tamamlarken, Kanal İstanbul projesine ilişkin beklentiler ilgili şirket hisselerini (GYO, inşaat, gübre, mobilya) olumlu etkiledi. Dün ayrıca bilişim hisselerine dönük ilginin devam ettiğini gördük. Sabah açılışlarında ABD hisse senedi vadelilerin dünkü kazançlarını koruduğu, Asya piyasalarında karışık bir eğilimin olduğu dikkat çekiyor. Hisse bazlı alımlarla BIST’teki temkinli yükseliş eğiliminin bugün de korunmasını bekliyoruz.

Teknik Yorum: BIST100 dün günün genelinde sınırlı yukarı eğilim

sergiledi. Kapanış 1442 seviyesinde gerçekleşti. Endekste saatlik periyot için üzerini iyimserlik bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 1430/50 bandındaki hareket devam ediyor. Son iki gündür bandın içerisinde gerçekleşen kapanışın olumlu teknik görünümü desteklediğini belirtmemiz mümkün. Bununla birlikte 1450 seviyesinin aşılmasının saatlik periyotta ortalamalarda yukarı eğilimin belirgin hale gelmesini sağlayabileceğini, 1480 üzerinde ise günlük grafiklerdeki iyimserliğin yeniden kuvvetlenebileceğini belirtebiliriz. Endeks için 1420/15 bandı yakın destek, 1390/65 altı ise aşağı eğilimin yeniden belirginleşeceği bölge olarak düşünülebilir. BIST100’de 1430/15-1390-1370 destek, 1450- 1465/80-1500 direnç olarak belirtilebilir.

Detaylı Teknik Analiz Bülteni içintıklayınız

Portföy Seçimleri

Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: Coca Cola,

Ereğli, Indeks Bilgisayar, Koç Holding, Medikal Park, Migros, Şişe Cam, TAV Hava Lim., Turkcell, Tüpraş’dır. Detaylar için

tıklayınız

BIST-100 0.8 3.6 -6.5 -2.3

BIST-30 0.7 2.8 -9.7 -10.0

Banka Endeksi -0.5 1.7 -21.0 -11.9

Sınai Endeks 1.1 5.0 0.4 15.0

Hizmetler Endeksi 0.2 2.5 -2.3 0.3

Doğuş Otomotiv 7.3 85.7

Logo Yazılım 7.2 267.4

Gübre Fabrikaları 6.8 774.6

Aygaz 6.6 69.2

Yataş 6.3 67.5

Net Holding -2.2 75.1

Albaraka Türk -2.2 29.6

Do & Co Akt. -1.9 27.3

Kartonsan -1.6 21.5

Vestel -1.6 211.4

Emlak G.M.Y.O. 5.2 1571.2

Koza Altın İşletmeleri 0.8 931.6

Garanti Bankası 0.3 867.9

Gübre Fabrikaları 6.8 774.6

Sasa 0.2 603.0

BIST100 Piy. Değ. (mn TL) 1,042,567

Bankalar Piy. Değ. 136,258

Holdingler Piy. Değ. 187,396

Sanayi Piy. Değ. 662,974

BIST İşlem Hacmi (mn TL) 24,969

BIST Ort. Halka Açıklık 33%

XU030 Nisan 1485.25 0.83 168,500

XU030 Haziran 1506.75 0.90 2,219

USD Nisan 8.2397 -0.71 133,488

Eur Nisan 9.7319 -0.38 508

499,363 -967 1,104,048 -9,965 XU030 Nisan

USD Nisan

(3)

yatırımcı

Koza Altın, Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. kapasite artırımı projesine ilişkin ÇED olumlu raporunun, mahkememe kararı ile iptal edildiğinin kendilerine tebliğ edildiğini açıkladı. Şirket bu karar için temyiz yoluna başvuracak. Olumsuz.

Türk Traktör Mart ayı satış ve üretim rakamlarını açıkladı. Yurtiçi satış Mart yıllık %117 büyümeyle 3.406 traktör adede ulaştı. İhracat tarafında 1.242 adet satış gerçekleşti, yıllık %28 büyümeye işaret etti. Yurtiçi ve yurtdışı dahil, toplam satış adedi Mart ayında yıllık %83 büyümeyle 4.648 traktör olarak gerçekleşti. Güçlü yurtiçi satışların yanı sıra yurtdışı satışlarda da büyüme görülmeye başlandı. Bu rakamların hisse için olumlu etki yapmasını bekleriz.

Şirket Haberleri Devamı

Türk Traktör Aylık Satış ve Üretim Verileri

Adet Aylık Değişim Yıllık Değişim

Aylık Yurtiçi 3,406 15% 117%

Yılbaşından Bu Yana Yurtiçi 9,521 124%

İhracat 1,242 21% 28%

Yılbaşından Bu Yana İhracat 3,487 2%

Toplam Aylık Satışlar 4,648 17% 83%

Yılbaşından Bu Yana Satışlar

13,008 69%

Üretim 5,061 24% 158%

Yılbaşında Bu Yana Üretim 13,208 90%

Kaynak: Türk Traktör

(4)

BIST-100 (bin) S&P 500

$/TL Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti

Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%)

Gram Altın (TL)

Göstergeler

1.442

600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20

BIST-100 50 Günlük Ort 200 Günlük Ort

4.078

1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 3.600 4.000 4.400

01/13 05/13 09/13 01/14 05/14 09/14 01/15 05/15 09/15 01/16 05/16 09/16 01/17 05/17 09/17 01/18 05/18 09/18 01/19 05/19 09/19 01/20 05/20 09/20 01/21

S&P 500= 4.078 50 Günlük Ort= 3.892 200 Günlük Ort= 3.558

8,11

1,60 2,10 2,60 3,10 3,60 4,10 4,60 5,10 5,60 6,10 6,60 7,10 7,60 8,10 8,60

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20

Dolar/TL= 8,11 50 Günlük Ort= 7,46 200 Günlük Ort= 7,51

18,56 18,36

4 8 12 16 20 24 28

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20

Gösterge Faiz= 18,56 10 Yıllık Getiri= 18,36

1,69

-0,33 -1,0

-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20

ABD 10 Yıllık Getiri= 1,69 Almanya 10 Yıllık Getiri= -0,33 75 80 85 90 95 100 105

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

01/13 05/13 09/13 01/14 05/14 09/14 01/15 05/15 09/15 01/16 05/16 09/16 01/17 05/17 09/17 01/18 05/18 09/18 01/19 05/19 09/19 01/20 05/20 09/20 01/21

Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar= 56,4 Dolar Endeksi DXY= 92,6 (sağ)

451,5

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

01/13 06/13 11/13 04/14 09/14 02/15 07/15 12/15 05/16 10/16 03/17 08/17 01/18 06/18 11/18 04/19 09/19 02/20 07/20 12/20

Gram Altın (TL)= 452 50 Günlük Ort= 422 200 Günlük Ort= 448

Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir.

Ekonomik Araştırmalar

(5)

YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.

Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur.

Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor Akbank Ekonomik Araştırmalar ve Ak Yatırım tarafından hazırlanmıştır.

Dr. Fatma Melek – Baş Ekonomist Fatma.Melek@akbank.com

Dr. Eralp Denktaş, CFA Eralp.Denktas@akbank.com

M. Sibel Yapıcı Sibel.Yapici@akbank.com

Meryem Çetinkaya Meryem.Cetinkaya@akbank.com

Ekonomikarastirmalar@akbank.com

yatırımcı

Ekonomik Araştırmalar

Referanslar

Benzer Belgeler

Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank

Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank

Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank

Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank

Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank

Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank

Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank

Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank