aa^- a9kap120 3
4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 09.04.2018
İç Piyasalar
06.04.2018 Kapanış Değişim %
BIST-100 114.738 -0.18
BIST-30 139.942 -0.40
DVZSP 4,4980 -0,20
EUR/USD 1,2270 0,24
ALTIN 1,332 0,36
PETROL (BRENT) 68,25 -0,12
09.04.2018 USD/TL
17:40 4.0414 4,0416
EUR/USD
1,2275 (13.11.2019)
%14,43 %14,39
BRENT 67,35
Dış Piyasalar
06.04.2018 Kapanış Değişim %
DJIA 23,932 -2,34
S&P 500 2,604 -2,19
NASDAQ 6,915 -2,28
DAX 12,241 -0,52
FTSE 100 7,183 -0,22
NIKKEI 21,567 -0,36
SHCOMP 3,131 040418
Vadeli Piyasalar
09.04.2018 Değişim %
FDOW 0,66
US 10-Y 2,7968
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD Yıllık İhracatı Çin’e
1 3 6 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi (Milyon USD) 150 100 100
Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi
23 projeyi kapsayan, 128 milyar dolarlık paketin açıklanması bekleniyor (ilaç, petrokimya, enerji)ABD ENFLAZzzyon
Salı ABD Mart Üfe verisi önc 0.2% yy 2.8% bek 0.1%
%0.4 sonrası %0.2 beklenen ABD Şubat ÜFE %0.2 yy %2.8 olmuştu.
%0.4’den (Yakıt perakendecilerdeki yüksek marjlarla) %0.2’e gerilemesi beklenen ABD Aralık Üfe %0.1 azalmıştı (2016’dan beri ilk düşüş, yy %2.6 , %3.1 ise 2012 Ocak’tan beri en yüksekti).
Hatırlayacak olursak YY %1.7 ile aynı kalması PCE fiyat endeksi %1.8 oldu.
Çekirdek PCE ise beklentiye paralel %0.2 ve %1.6 olarak gerçekleşmişti.
Çarşamba ABD Mart TÜfe verisi önc 0.2% 2.2% bek 0.0% 2.4%
%0.5 sonrası %0.2 , yıllıkta %2.1’den %2.2’e yükselmesi beklenen ABD Şubat TÜFE %0.2 , YY %2.2 olMuştu.
1) Çekirdek Tüfe’de 3 aylık yıllıklandırılmış artış %2.9 ile 2011’den beri en hızlı gidişi göstermişti. %3.1’e yükseldi.
2)Veri sonrası USDTRL 3.8683’den 3.8594’e gerilemişti.
ABD PETROL KUYU SAYISI 3 YILIN YÜKSEĞİNDE...
Petrol endeks vadelileri, Cuma günü New York'ta yüzde 2.1 kadar geriledi. Bu düşüşle son bir haftada yüzde 4'ten fazla gerileme kaydetti.
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON
%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),
OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
USDTR 16/03 notumuz 3.9829-3.7163 bandının yukarı yönlü sonlanması durumunda kısa vadede (2 hafta-3 ay) 4.15 TRY seviyeleri hedeflenebilir.
11 Nisan’da Çarşamba FED toplantı tutanakları (21/03) açıklanacak...Vadeli işlemlerde Aralık Fed faiz artırım olasılığı 200-225 bp %43 seviyesindedir.
Hatırlayacak olursak , 1-FED 2018'de 2 ,
2019'DA 3 FAİZ ARTIRIMI DAHA BEKLİYOR..
3-2018 SONU İÇİN ORTALAMA FED FON FAİZİ BEKLENTİSİ
%2,10
313,000’den 175,000’e gerilemesi beklenen ABD Mart TDİ 103,000 (kuzeydoğudaki kar fırtınaları muhtemelen çalışma saatlerini kısıtladı, %4.1’den%4.00’e gerilemesi beklenen ABD Mart işsizlik oran
%4.1, %0.1’den %0.3’e, yıllıkta %2.6’dan %2.7’e yükselmesi beklenen ABD Mart ortalama saatlik kazançlar 0.3% ve %2.7 oldu.
Veri sonrası USDTRL 4.0527’dan 4.0323’e geriledi.
Merkel, 27 Nisan’da Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump’la görüşecek. Merkel’in gündeminde, ABD’nin Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden de gelecek ürünlere uygulamak istediği gümrük vergisi ilk sırada
Ticaret savaşı korkusu demir cevherini eritiyor ABD Başkanı Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi açıkladığı mart başından bu yana, demir cevherinin fiyatı yüzde 20 düştü. Tonu 62 dolara kadar inen cevherin fiyatının 12 ay içinde 50 doların altına inebileceği tahmini yapılıyor
Türkiye ile AB arasında 2016'da imzalanan sığınmacı mutabakatı kapsamında Türkiye'ye verilmesi planlanan 6 milyar euronun ikinci kısmının nasıl ödeneceği AB içinde anlaşmazlığa yol açtı.
Türkiye : ABD ile Suriye konusundaki müzakereler en erken Mayıs’ta başlayabilir.Fed Başkanı Powell, "Faiz artışları Fed'in hedeflerine ulaşmasını destekliyor" açıklamasını yaparak "Faiz artışında çok hızlı ya da çok yavaş olma arasında denge kurmalıyız" dedi.
Trump yönetimi 40’a yakın Rus vatandaşı ve şirkete karşı geniş çaplı yeni yaptırımlar getirdi.
Sberbank, Hırvatistanlı Agrokor'un % 30 hissesini satın almaya hazırlanıyor
"2018/03 FİNANSAL RAPORLARIN KAP TARİHLERİ 30/04/2018 KO 10/05/2018 K 02/04/2018-29/06/2018 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ
BIST 100 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR : ALBRK FLAP CEMAS DGATE AYEN BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR : SODA SODA SANAYİ
ÇIKARILACAK PAYLAR MPARK MLP SAGLIK
DOHOL Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. ile yapılan pazarlıklar neticesinde;
Doğan Gazetecilik A.Ş.'deki paylarımızın tamamının 132.000.000,00 Amerikan Doları, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'deki paylarımızın tamamının 155.000.000,00 Amerikan Doları,
Doğan TV Holding A.Ş.'deki paylarımızın tamamının 599.674.050,30 Amerikan Doları, Doğan Haber Ajansı A.Ş.'deki paylarımızın tamamının 5.000.000,00 Amerikan Doları, Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.'deki paylarımızın tamamının 7.000.000,00 Amerikan Doları,
Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş.'deki paylarımızın tamamının 12.751.210,73 Amerikan Doları,Doğan Media International GmbH'daki paylarımızın tamamının 4.042.004,10 Amerikan Doları,Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş.'deki paylarımızın tamamının 532.734,87 Amerikan Doları, olmak üzere, toplam 916.000.000 Amerikan Doları satış bedeli ("Satış Bedeli")
DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. Basında çıkan Doğuş Grubu "borç yapılandırma" haberlerine ilişkin açıklama proje finansmanı ve sendikasyon kredileri alma ve kapatma faaliyetlerimiz de sürmektedir. Bahsi geçen faaliyetlerimiz kapsamında özel sektör tahvil sahiplerimizi etkileyecek herhangi bir husus bulunmamaktadır.
GALATASARAY İhalenin kazananı ve kulübün kasasına girecek para ise 12 Nisan’da yapılacak ikinci oturumda belli olacak. Florya arsası için yarışacak firmalar açık arttırmaya katılacak ve son olarak kapalı zarfla teklif verecek.
13.00 GOZDE Olağan Genel Kurul Penta paylarının halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla başvuru yapılmıştı. Şok Marketler paylarının halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla başvuru yapılmıştı.
Rekabet kurulu TAV'ın Antalya havalimanına izin verdi.
T Alış Satış İşlemi ECBYO, ECZYT, GLBMD 09/04/2018 tarihinde gerçekleştirilecektir.
KRSTL 12.500.000 adet 500 ml Alüminyum kutu ambalajlı Didi marka soğuk çay ihalesi 15.000.000 adet 250 ml Alüminyum kutu ambalajlı Didi marka soğuk çay ihalesi için teklif FLAP.E paylarındaki açığa satış ve kredili işlem yasağı, VBTS kapsamında getirilen brüt takas uygulaması ile birlikte 23/04/2018 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.
EKGYO 05.04.2018 perşembe günü 1. Oturumu yapılan İstanbul Bakırköy Florya Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık- Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumu 12.04.2018 Perşembe günü saat: 14:30' da
THY’den ABD’deki Afrikalı acentelere iş birliği çağrısı Sabah070418
Beklendiği gibi olumlu hava devam ediyor.. DHMİ:Mart Ayında; İç Hat Yolcu Trafiğinde % 16,1 Dış Hat Yolcu Trafiğinde % 23,7 Artış Meydana Geldi
Ağbal: Teşviklerle Petrokimya Sektöründe Ciddi İhracatçı Konumuna Geleceğiz-Bloomberg Ht
AB Bakanı Çelik, vize serbestisi konusunda bir AB heyetinin bu ay Türkiye'ye geleceğini, AB'nin görüşlerini ileteceğini bildirdi
New York Fed'in birinci çeyrek ABD GSYİH tahminleri 2.77
Beyaz Saray/Kudlow: Trump, Çin'e Bir Öneri Listesi Yollayabilir-
Ankara Menbiç İçin Pompeo’yu mu Bekliyor? Türkiye, Menbiç’ten PYD-YPG’nin çıkarılması istediğini yinelerken, Washington’la Suriye konusundaki müzakerelerde Mike Pompeo’nun yeni ABD dışişleri bakanı olarak göreve başlamasıyla ilerleme sağlanmasını bekliyor.
AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'ye yönelik kısıtlayıcı yaptırımların artırıldığı kaydedildi.
Kanal İstanbul’la ilgili yapılacakları tek çatıda toplayacak özel bir kanun hazırlanıyor
Yerli Otomobil Bakan Özlü, seçilecek kişinin, otomotiv sektöründe, küresel başarı elde etmiş bir Türk olacağını vurguladı.
Doğuş Grubu, İzmir'de Üçkuyular'da inşaatı süren İstinye Park'taki hisselerini ortağı Orjin Gruba devrederek bu yatırımdan ayrıldı- Hürriyet
Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait Bor Şeker Fabrikasının özelleştirilme ihalesi en yüksek teklif 336 mn TL ile Doğuş Yiyecek ve İçecek tarafından ve Kırşehir Şeker Fabrikasının özelleştirilme ihalesi en yüksek teklif 330mn TL ile Tutgu Gıda tarafından verilmiştirGÜNLÜK BÜLTEN 09.04.2018
ICBC Yatırım Araştırma
ENJSA 6.99 6.95 7.06 7.28 7.46 1.7937 1.8378 USD$ Yeni Zirve Olasılığı PETKM 8.0 7.94 7.92 8.09 8.15 8.18 8.21 8.27
DEVA 4.74 4.70-4.67 4.9 4.95
PGSUS 36.72 36.48 36.32 37.1 37.54 38 38.06
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,18 azalış ile 114.738 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,6 mlr TL.
DESTEK 114.285 114.100 113.267 112.884 112 .503 112.156 111.107
DİRENÇ 115.390 (Perş-Cuma çalıştı 115.319 ) 115.872 117.787 118.050 118.150 118.590 118.978 119.245 119.397 119.585 Haftalık bazda 117.787 kuvvetli direnç ,
22 GÜNLÜK ORTALAMA 115.510 115.872 satışlar görülebilir…
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 09.04.2018 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 116.197 Gap Kapanır(mı)?
17 24 31 7 August
14 21 28 11 18 September
25 2 9 October
16 23 30 6 13 N ov ember
20 27 4 11 18 D ecember
25 2 2018
15 22 29 5 12 February
19 26 5 12 March
19 26 2 9 April
16 23 5000 10000 15000 20000
x1 00 00 0
10000 10500 11000 11500 12000
x1 0
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU 100 (114,645.7, 115,279.4, 114,284.7, 114, 737. 5), Parabolic SAR (117, 213. 5), Parabolic SAR (117,213. 5), Parabolic SAR (117,213.5), Parabolic SAR (117,213.5)
li
,
TRT131119T19 02 Ocak’da görülen 13,17% sonrası
%14,46-14,54 seviyesinde işlem gördü.
2018–I Enflasyon Raporu Varsayımlardaki Güncellemeler :
1-Petrol Fiyatları (Ort, ABD doları) 2018 66 (56)$
2-Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda
% 7,9 (+0,9 puan yukarı güncelleme)
3-2019 yılı sonunda %6,5 gerçekleşeceği
Para Politikası Kurulu Kararı 25 Nisan 2018 Enflasyon Raporu 30 Nisan 2018
FXU0300418 kapanış 140.650 -0.20%
Satıcılı başlangıç sonrası 2X .KEZ 139.900’den tepki alımlarının görldüğü endekste
Tepkinin güç kazanması için haftalık bazda 10-22 gort 142.000 seviyesi referans alınabilir.
DİRENÇLER 141.500
142.425
143.825 144.200 144.575 145.175 145.300
DESTEK
140.400 SA ara destek olarak izlenebilir.
139.900
138.550 138.050
137.175 altında satış baskısında 136.150-136.000
135.150
134.950 134.750
Tüfe Yıllık Değişim %10.23 Sgmk & Faiz
Nisan-Haziran 2018 İç Borçlanma Stratejisi
GÜNLÜK BÜLTEN 09.04.2018
Vadeli İşlemler
Nisan ayında toplam 3,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 4,2 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Mayıs ayında toplam 4 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 4,4 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Haziran ayında toplam 14,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 15,7 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Piyasa Kamu (2) Toplam Öde me
7.03.2018 1.410 402 1.812
14.03.2018 1.013 438 1.451
21.03.2018 703 345 1.048
28.03.2018 1.371 316 1.687
TOPLAM 4.497 1.502 5.999
4.04.2018 683 179 862
11.04.2018 1 0 1
18.04.2018 1.627 448 2.075
25.04.2018 612 211 823
TOPLAM 2.923 838 3.761
2.05.2018 88 82 170
9.05.2018 57 13 70
16.05.2018 2.042 813 2.855
23.05.2018 543 263 807
TOPLAM 2.730 1.171 3.901
İç Borç Ödemeleri (1)
Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ¨ )
2018 Yılı Mart Ayı
2018 Yılı Nisan Ayı
2018 Yılı Mayıs Ayı
(1) İhraç aşam asındak i alıcı dağılım ı b az alınarak yapılacak ödem eleri gösterm ek tedir.
(2) Kam u k urum larına rek ab etçi olm ayan tek lif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişk in ödem eleri içerm ek tedir.
https://www.hazine.gov.tr/
ICBC Yatırım Araştırma
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler /Secilmis+Grafikler
TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,23 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,14 artış gerçekleşti.
-Enerji fiyatları Mart ayında yüzde 0,32 oranında artmıştır.
-Akaryakıt fiyatları yüzde 0,53 oranında artış kaydetmiştir.
-Gıda grubu yıllık enflasyonundaki yükselişte işlenmiş gıda fiyatları etkili olurken, -Enerji enflasyonundaki artışta büyük ölçüde baz etkileri öne çıkmıştır.
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.