9kap120 3 4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 14.12.2017
İç Piyasalar
13.12.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 108,153 -0,82
BIST-30 133,214 -0,77
DVZSP *4,1888 0,13
EUR/USD *1,1755 0,08
ALTIN *1,244 0,01
PETROL (BRENT) *63,65 -0,25
14.12.2017 USD/TL
17.15* 3.8481 3,8127 EUR/USD
1,1832 (13.11.2019)
%13,37
%13,43
BRENT 62,78
Dış Piyasalar
13.12.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 24,589 0,34
S&P 500 2,663 -0,05
NASDAQ 6,876 0,20
DAX 13,125 -0,44
FTSE 100 7,496 -0,05
NIKKEI 22,758 -0,47
SHCOMP 3,303 0,68
Vadeli Piyasalar
14.12.2017 Değişim %
FDOW 0,04
FSPX 0,00
US 10-Y 2,3645
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD Perakende Satışlar bek 0,3%
TSK: ABD'li komutanlar Ankara'ya gelecek
TR Kasım Tarım Üfe 10.00 önc %1,78
BoE faiz kararı 15.00
ABD Aralık İmalat PMI 17.45 önc 54,6
Draghi'nin ECB'nin 2020 yılı enflasyon tahminini açıklaması bekleniyor (%2 enflasyon: varlık alımının 2018’de sonlanması, 2019 faiz artırımı?)ABD Türkiye'deki FBI görevlisinin Türk makamlarınca çağrıldığını doğruladı
ECB 2018 The End : 2019 Faiz Artırımı TCMB 12,25 (-) 8%
ECB faiz kararı izlenecek 15.45... Yıl sonuna kadar 60 milyar euro varlık alımına devam edecek ve yeni yıl ile birlikte miktarı 30 milyar euro olarak 2018 Eylül'e kadar sürdürecek.
Gerekli görmesi durumunda varlık alımı 2018 Eylül'den sonra da devam edebilİr. 1,1817 euro/dolar 1,1743 seviyesine gerilemişti. Draghi, "Çekirdek Enflasyon Yukarı Trend İçin İkna Edici İşaretler Göstermedi" Parasal Teşvikler Hala Gerekli".
Tcmb'nin Glp Borç Verme Faizini +100 bp artırım yapacağı bekleniyor (Foreks) Ekim MB faizleri sabit bırakması sonrası: USDTRL 3,7703’den 3,7857’e yükselmişti.
2018 Para ve Kur Politikası: TCMB temel fonlama aracının 1 hafta vadeli repo işlemleri olması hedeflenmektedir.
- Borç Verme faiz oranı %8 -Geç Likidite %12,25 Fark: %4,25
TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$)
TARİH 1 AY VADELİ 3 AY VADELİ 6 AY VADELİ 14 Aralık 2017 Perşembe 150
12/12/2017 1 AY ORTALAMA FİYAT 3,8535
11/12/2017 1 AY ORTALAMA FİYAT 3,8478 3 AY ORT. FİYAT 3,9167
07/12/2017 1 AY ORTALAMA FİYAT 3,8900
05/12/2017 1 AY ORTALAMA FİYAT 3,8921
04/12/2017 1 AY ORTALAMA FİYAT 3,9275 3 AY ORT. FİYAT 4,0006ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON
%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),
OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
%0.1 sonrası %0.4 beklenen ABD Kasım Tüfe %0.4 yy %2.2 oldu (önceki yy% 2.0% , gıda enerji hariç%0.2 Nisan’dan beri en yüksek). Veri sonrasu USDTRL 3,8666- 3,8639’dan 3,8444’e geriledi.
%0.2 sonrası %0.3 beklenen ABD Kasım perakende satışlar açıklanacak. -0.2% sonrası (Amerikalıların yaz boyunca harcamaları kestiğine işaret ederken, Harvey kasırga etkisinin soyutlanamadığı, araç talebinin zarar gördüğü -1.6% satışlarda düşüş , 2014 başından beri en zayıf gidişti) %1.8 beklenen ABD Eylül perakende satışlar %1.6 ile Mart 2015’den beri en çok artışı göstermişti.
236 binden 239 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (222 bin 1973 Mart’tan beri en düşük :Kasırgalardan etkilenen işçiler işlerine dönmeye devam etti , Kasım 2012’den beri en yüksek : Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalama 277,750 2016 Şubat’tan beri en yüksek, 231,250 ile 1973 Mart’tan beri en düşük, ABD işsizlik %4.1 ile 2000’den beri en düşük), 4 haftalık ortalama 242,250’den 241,500 olmuştu.
Fed, fonlama faizini 25 baz puan artırdı. %1.25-1.50 2018'de üç, 2019'da iki kez faiz artırımına gidilmesini bekliyor. Bilançosundaki aylık daraltmanın, daha önce programlandığı üzere, Ocak ayından itibaren 10 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkarılacağını teyit etti.Kasırgalarla ilgili aksaklıklar ve bunların giderilmesi, son aylarda ekonomik faaliyeti, istihdam ve enflasyonu etkiledi,(önceki: Ekonomik faaliyetin kasırgalara rağmen sağlam bir hızda arttığı, işletme sabit yatırımlarında toparlama, enflasyon telafi göstergelerinin halen düşük olduğu, ekonominin kademeli faiz artırımlarını garanti edecek bir yönde evrilmesini beklediğini belirtilmişti.Enflasyonun %2 hedefine 2019’da ulaşması öngörülüyordu) PCE için Eyl 2018’de 1.8%-2.0%’dan 1.7%-1.9%’a aşağı revizyon oldu. 2017 büyüme tahmini %2,4'ten %2,5'e, 2018 %2,1'den 2,5'e çıktı.
USDTRL 3,8247’den 3,8126’a geriledi TSİ 22.55
Trump, Kongre'nin vergi tasarısı konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.
Çin merkez bankası, kısa vadeli faiz oranlarında yılın üçüncü artışını gerçekleştirdi
OKUL SÜTÜ İHALESİ YAPILACAK PNSUT Dimes Gıda Sanayi Ticaret A.Ş., Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan okul sütü ihalesi, bütün tekliflerin yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması gerekçesiyle iptal edilmişti.
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK Olağan Genel Kurul 10.30
TAV 4 NİJERYA HAVALİMANINA TEKLİF VERMEYİ DÜŞÜNÜYOR-BLOOMBERG HT ASELS 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,0251666 14.12.2017
ZORLU HOLDİNG Enerji Grup Başkanı Ak, 2018'de Türkiye'de 700 milyon dolara yakın enerji yatırımı yapacaklarını, Satıştaki doğalgaz santralleriyle ilgileniyoruz. Şu anda üç doğalgaz santrali satışta, bunlarla ilgili ihaleler var AA131217
TRNSK Söz konusu tahsisli sermaye artırımı kararının onaylanması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) 27,31890
SKBNK Varlık Teminatlı Menkul Kıymet programı kapsamında KOBI ve tarımın finansmanında kullanılmak üzere Hollanda Kalkınma Bankası ile (FMO) 50 milyon USD muadili TL tutarında 3 yıl vadeli finansman sağlamak üzere sözleşme imzalamıştır.
HDFGS Seyitler Kimya San. A.Ş.("Şirket")'nin çıkarılmış 9.190.000 TL sermayesi içerisinde
%57,278'ine tekabül eden 5.263.912,648 adet pay karşılığında 14.738.955,42 TL tutarında girişim yatırımı yapılmıştır.
SEYKM Şirket ortaklarının pay devirleri hakkında
TUPRS Rekabet Kurulu'nun 17 Ocak 2014 tarih 14-03/60-24 sayılı kararının iptali istemiyle açtığımız davanın reddedildiği bugün tarafımıza bildirilmiş olup, alınan bu karar aleyhine 30 günlük yasal süresi içinde temyiz başvurusunda bulunulacaktır.Karara konu idari para cezasına ilişkin ödeme 23 Mayıs 2014 tarihinde yapılmış olduğundan, alınan bu kararın finansal tablolarımıza herhangi bir etkisi bulunmamaktadır
RHGEA 1.646.568 USD tutarındaki 4 adet finansman sözleşmesi için 2.436.000 USD geri ödeme tutarı üzerinde ilgili taraflarla uzlaşılmıştır.
Doğtaş, Senegal'in başkenti Dakar'da temelini attığı mobilya fabrikasını 2018'de açacak (sabah).
Avrupa Birliği Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, "Birleşik Krallık'ın, üzerinde uzlaşılan taahhütlerden caymasına izin vermeyeceğiz
Elvan: Yılın tamamında %7'nin üzerinde bir büyüme gerçekleşeceğine inanıyorum-NTV
Kalkınma Bakanı Elvan, "İstihdama ilişkin teşviklerimizi gözden geçiriyoruz. 2018 yılında da OVP'ye uyumlu bir takım teşviklerimiz olacak
Moody's, Türk şirketlerinin 2018'de daha yavaş büyüyeceklerini ancak, Avrupa'daki toparlanmanın ihracat odaklı şirketler için fırsatlar yaratacağını ayrıca, güvenlik risklerinin azalmasının turizm ve havacılık sektörlerini destekleyeceğini öngördü Dünya 131217
Bursalı çocuk giyimi ve tekstil firmaları büyüyen İran pazarından daha fazla pay almak istiyor. Bu kapsamda yapılan ziyarette Bursalı firmalar yerel alıcılar ile bir araya geldi. Görüşmelerden çıkan tablo olumlu Dünya131217
İngiltere/May İngiltere Parlamamentosu'nun, Avrupa Parlamentosu'ndan önce, Mart 2019'dan oldukça önce oylamayı yapmasını bekliyor
Dünya Bankası, iklim değişikliğine karşı 2019 yılından itibaren petrol ve doğalgaz projelerini finanse etmeye son vereceğini açıkladı.
İslam İşbirliği Teşkilatı Doğu Kudüs'ü Filistin'in Başkenti Olarak Tanıdı
Türk Akımı boru hattının güzergâhı değişti. Hattın, Trakya'dan Yunanistan'a ve Avrupa'ya uzanması öngörülüyordu, fakat güzergâh konusunda önemli bir değişiklik gündeme geldi. Buna göre hat, Türkiye'den çıktıktan sonra Yunanistan yerine Bulgaristan'a giriş yapacak - HabertürkGÜNLÜK BÜLTEN 14.12.2017
ICBC Yatırım Araştırma
TOASO 32,96 32,58 33,7 33,86 34,30 34,62 MACDL AL
MAVI 52,05 51,25 51 53,55 53,8 54,5 55 MACD AL
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,82 azalış ile 108,153 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,4 mlr TL.
108,182 gap seviyesinin kapandığı endekste
Dirençler: 109,593 (dünkü max) 109,865 *110,233 kuvvetli , 110,531 110,705 (17/11/2017 tepe nokta) 114,539 115,093
Dolar Bazında 28,893 Kuvvetli /TRY 110,793 önceki tepe 28,546/ TRY : 109,785
Destekler: 107,438 SA 10-22 günlük ortalamalar 107,430 106,050 106,766 -106,725 önceki tepeler 105,078 / 104,260
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 14.12.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 GAP KAPANDI
FED SONRASI USDTRL ÖNEMİNE DEĞİNDİĞİMİZ 3,8122’E YÖNELDİ...
24 31 7
August
14 21 28 5 11
September
18 25 2 9
October
16 23 30 6
N ov ember
13 20 27 4 11
D ecember
18 25
5000 10000 15000 20000
x1 00 00 0
9000 9500 10000 10500 11000 11500
x1 0
0.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
XU 100 (109,281.1, 109,592.6, 107,851.6, 108, 153. 2), Parabolic SAR (104, 124. 9), Parabolic SAR (104,124. 9), Parabolic SAR (104,124.9), Parabolic SAR (104,124.9)
li
,
TRT131119T19 22 Kasım’da görülen 14.34%
sonrası %13.37-13.43 seviyesinde işlem gördü.
Aşağı yönlü hareketin devamında kısa vadeli ortalamalar 66-88-110 günlük 13.22 12.96 12.76%
12.73% aylık bazda önceki dip.
2018 Yılı Para ve Kur Politikası
TCMB temel fonlama aracının 1 hafta vadeli repo işlemleri olması hedeflenmektedir.
Para politikası ve likidite yönetimi çerçvevesinde gerek duyulmayan günlerde 1 hafta vadeli repo ihalesi açılmayacaktır.
- Borç Verme faiz oranı %8
-Geç Likidite %12,25
FXU0301217 134,075 (-% 0,9)
Önceki gün 135,850, dünde 135,750 sonrası satışlar görüldü.
133,500 desteğe yöneldi/133,550 gördü.
Haftalık bazda
135,850 üzerinde 136,150 136,625 satışlar görülebilir.
137,925 138,475 sonraki dirençler.
Aylık bazda dirençler
138,475 144,575
Geri çekilmelerde :131,750 önceki haftanın tepe noktası olması açısından bu seviyenin üzerinde kalıcılık geri çekilmelerde önem taşıyabilir.
İç Borçlanma Stratejisi Aralık 2017- Şubat 2018 Sgmk & Faiz
TCMB Faizleri
GÜNLÜK BÜLTEN 14.12.2017
Vadeli İşlemler
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istat istikler/Secilmis+Grafikler
ICBC Yatırım Araştırma
Aralık ayında 2,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 3,0 milyar TL
Ocak 10,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 11,0 milyar TL’lik
Şubat ayında 20,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 22,0 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.2018 yılında, 97,2 milyar TL anapara ve 66,7 milyar TL faiz olmak üzere toplam 163,8 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi,
Borç servisinin 122,4 milyar TL’sinin iç borç; 41,5 milyar TL’sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir.
2018 yılında 134,3 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması öngörülmektedir.
PPK Toplantıları : 18 Ocak 2018, 7 Mart 2018, 25 Nisan 2018
Enflasyon Raporu: 30 Ocak 2018, 30 Nisan 2018, 31 Temmuz 2018Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
